Oferta de bancnote de 500 de milioane USD a MicroStrategy va finanța achiziții semnificative de Bitcoin și scopuri corporative.
Opțiunile de conversie flexibile pentru bancnotele MicroStrategy adaugă atractivitate pentru investitorii care caută randamente diverse.
Condițiile de piață vor influența suma suplimentară de 75 de milioane de dolari în bancnote oferite, impactând strategia de finanțare a MicroStrategy.
MicroStrategy Incorporated, o firmă proeminentă de business intelligence și important deținător de Bitcoin, a anunțat o ofertă privată de 500 de milioane de dolari de bancnote convertibile senior scadentă în 2032, încasările fiind destinate în principal achiziției ulterioare de Bitcoin.
Oferta, care vizează cumpărătorii instituționali calificați, va fi efectuată în conformitate cu Regula 144A din Securities Act din 1933. De asemenea, MicroStrategy poate permite cumpărătorilor inițiali să cumpere până la 75 milioane USD în note în termen de 13 zile de la emitere, în funcție de condițiile pieței.
Obligațiile, care sunt negarantate și obligații senior, vor avea dobândă semestrială plătibilă la 15 iunie și 15 decembrie în fiecare an, începând cu 15 decembrie 2024. Acestea ajung la scadență la 15 iunie 2032, dar pot fi răscumpărate, răscumpărate sau convertite. mai devreme.
Începând cu 20 iunie 2029, MicroStrategy poate rambursa bancnotele în numerar dacă cel puțin 75 de milioane USD în bancnote rămân restante. În schimb, deținătorii de note pot solicita răscumpărarea pe 15 iunie 2029.
Conversia notelor este flexibilă, permițând numerar, acțiuni comune de clasa A ale MicroStrategy sau o combinație, la discreția companiei. Înainte de 15 decembrie 2031, conversia este supusă unor condiții specifice.
Ulterior, conversia este permisă oricând până la două zile de tranzacționare înainte de scadență. Termenii, inclusiv rata dobânzii și rata de conversie inițială, vor fi determinați în timpul stabilirii prețului ofertei, se așteaptă să se bazeze pe prețul mediu ponderat în funcție de volum din S.U.A. al acțiunilor comune de clasa A ale MicroStrategy la data stabilirii prețului.
MicroStrategy intenționează să folosească veniturile nete din această ofertă în principal pentru achiziționarea mai multor bitcoini și alte scopuri corporative. Acest lucru este în conformitate cu strategia pe termen lung a companiei de a-și crește rezerva de bitcoin pentru utilizare viitoare.
Notele și acțiunile ordinare de clasa A care urmează să fie emise la conversia biletelor nu au fost înregistrate în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare sau legile privind valorile mobiliare. Prin urmare, aceste bancnote nu pot fi oferite sau vândute în S.U.A. fără înregistrare sau o scutire adecvată.
Postarea MicroStrategy va emite bancnote convertibile de 500 de milioane de dolari, Eyes Bitcoin Purchase a apărut prima dată pe Coin Edition.
