Firma de business intelligence și deținătorul de lungă durată de Bitcoin, MicroStrategy, a anunțat intenția de a oferi o sumă totală de 500 de milioane de dolari de bancnote senior convertibile cu scadență în 2032.

Interesant este că încasările din această inițiativă vor fi folosite pentru a cumpăra mai mulți Bitcoin și pentru alte scopuri corporative.

Potrivit anunțului său oficial, compania listată la NASDAQ intenționează, de asemenea, să acorde cumpărătorilor inițiali ai bancnotelor o opțiune de a cumpăra până la o sumă suplimentară de 75 de milioane de dolari în principal în termen de 13 zile de la data emiterii.

Obligațiile în cauză vor fi obligații senior negarantate ale companiei, acumulând dobândă plătibilă semestrial pe 15 iunie și 15 decembrie a fiecărui an, începând cu 15 decembrie 2024.

Notele vor ajunge la scadență pe 15 iunie 2032, cu excepția cazului în care sunt răscumpărate, răscumpărate sau convertite mai devreme. Începând cu 20 iunie 2029, MicroStrategy va putea răscumpăra toate sau o parte din bancnote în numerar, cu condiția ca cel puțin 75 de milioane USD în principalul biletelor să rămână în circulație și să nu facă obiectul răscumpărării la data notificării.

Deținătorii pot solicita MicroStrategy să răscumpere orice parte din bancnotele lor pentru numerar pe 15 iunie 2029. În plus, bancnotele pot fi convertite în numerar, acțiuni comune de clasa A MicroStrategy sau o combinație a ambelor, la discreția companiei.

MicroStrategy a mai spus că până la 15 decembrie 2031, notele vor fi convertibile doar la apariția anumitor evenimente și în anumite perioade. După această dată, acestea vor fi convertibile în orice moment până în a doua zi de tranzacționare programată imediat înainte de data scadenței.

„Rata dobânzii, rata de conversie inițială și alți termeni ai notelor vor fi determinate la momentul stabilirii prețului ofertei. MicroStrategy se așteaptă ca prețul de referință utilizat pentru calcularea prețului inițial de conversie pentru bancnote să fie prețul mediu ponderat în volum compus din S.U.A. al acțiunilor comune de clasa A MicroStrategy de la 9:30 AM până la 4:00 PM EDT la data stabilirii prețului.”

Postarea MicroStrategy anunță note convertibile senior de 500 de milioane de dolari pentru a cumpăra mai mult Bitcoin a apărut mai întâi pe CryptoPotato.