MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) și-a dezvăluit recent planul de a iniția o ofertă privată de 500 de milioane de dolari în bancnote senior convertibile cu scadență în 2032. Această mișcare are ca scop achiziționarea suplimentară de Bitcoin și sprijinirea activităților corporative generale.

Detalii cheie ale ofertei

MicroStrategy urmează să ofere cumpărătorilor instituționali calificați 500 milioane USD în sumă totală de capital de 500 de milioane USD cumpărătorilor instituționali calificați în conformitate cu Regula 144A din Actul Securities Act din 1933. În plus, există o opțiune pentru cumpărătorii inițiali de a achiziționa 75 milioane USD în plus într-o fereastră de 13 zile începând cu de la data emiterii notelor. Această ofertă, în funcție de condițiile pieței, poate fi sau nu finalizată.

Structura și Termenii Notelor

Obligațiile, care sunt obligații senior și negarantate, vor avea dobândă plătibilă semestrial începând cu 15 decembrie 2024 și vor scadea la 15 iunie 2032. MicroStrategy deține dreptul de a răscumpăra bancnotele în numerar începând cu 20 iunie 2029, având în vedere că cel puțin 75 milioane USD din bancnote rămân restante după răscumpărare. Deținătorii pot opta pentru răscumpărare în numerar pe 15 iunie 2029.

Convertibile în numerar, acțiuni comune de clasa A ale MicroStrategy sau ambele, bancnotele vor fi convertibile în anumite condiții înainte de 15 decembrie 2031 și în orice moment ulterior până la data scadenței. Specificațiile precum rata dobânzii și rata de conversie vor fi decise în timpul stabilirii prețului.

Scopul și utilizarea încasărilor

Veniturile din această ofertă vor fi direcționate către achiziționarea suplimentară de Bitcoin și finanțarea nevoilor corporative generale. Acest lucru se aliniază cu strategia continuă a MicroStrategy de a mobiliza datoria pentru a-și crește deținerile Bitcoin.

Cadrul legal și de reglementare

Notele vor fi vândute în conformitate cu Regula 144A, ceea ce înseamnă că nu au fost înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare sau a altor legi jurisdicționale privind valorile mobiliare. În consecință, nu pot fi vândute în S.U.A. fără înregistrarea sau scutirea corespunzătoare.

Inițiativa MicroStrategy de a oferi aceste bilete face obiectul unui memorandum de ofertă privată, asigurându-se că oferta respectă legile aplicabile privind valorile mobiliare.

Învelire

Mișcarea strategică a MicroStrategy de a oferi 500 de milioane de dolari în bancnote senior convertibile este un pas semnificativ către extinderea activelor Bitcoin și consolidarea strategiei financiare. Această ofertă, deși este supusă condițiilor de piață, evidențiază angajamentul companiei de a integra Bitcoin în cadrul său corporativ.

Pentru mai multe informații, părțile interesate sunt încurajate să consulte anunțul oficial sau să consulte consilierii financiari.