Fidelity International, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de management al investițiilor din lume, s-a alăturat rețelei de garanții Tokenized JPMorgan, potrivit unui raport recent de luni. Ca parte a colaborării, Fidelity va tokeniza cotele de piață monetară pe rețeaua blockchain privată a JPMorgan, Onyx Digital Assets.
Începând cu 3 iunie, ETF-ul Bitcoin spot al Fidelity preia până la 56% din intrările Fidelity, a declarat analistul Bloomberg ETF Eric Balchunas. Cei mai mari jucători din lume merg după BTC. Odată cu venirea unui ETF ETH, vor fi mai mulți bani care vor curge în jetoane.
Pentru cei care întreabă, $IBIT reprezintă 26% din fluxurile BlackRock și 56% din fluxurile Fidelity, deci da, cu siguranță au impact asupra clasamentului.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 3 iunie 2024
Prin cea mai recentă mișcare, Fidelity își propune să îmbunătățească eficiența în gestionarea garanțiilor, să reducă costurile de tranzacție, riscurile operaționale și să sporească stabilitatea în timpul stresului pieței, a menționat compania.
Blockchain-ul explodează
Lansată anul trecut, Tokenized Collateral Network (TCN) a JPMorgan, concepută pentru a permite tokenizarea activelor financiare tradiționale în token-uri digitale. Tokenizarea permite o gestionare mai rapidă și mai rentabilă a garanțiilor.
TCN se află pe platforma Onyx Digital Assets. Rolul său este de a facilita transferul de active tokenizate între receptorii și furnizorii de garanții pe blockchain-ul Onyx. Rețeaua a fost utilizată în tranzacții live, inclusiv în tokenizarea acțiunilor BlackRock pentru garanții într-o tranzacție cu derivate OTC cu Barclays.
TCN-ul JPMorgan vizează extinderea sferei sale de active dincolo de fondurile pieței monetare pentru a include în viitor alte clase de active, cum ar fi acțiuni sau venit fix. Potrivit raportului, colaborarea este de așteptat să ofere Fidelity numeroase beneficii, cum ar fi utilizarea 24/7 a garanțiilor și noi oportunități pe piața garanțiilor.
„Abilitatea de a tokeniza activele și de a le folosi atât sub structurile de transfer de titluri, cât și de gaj, în afara oricărui orar de funcționare limită pe piață, are potențialul de a crea noi oportunități pe piața de garanții”, potrivit raportului.
Mai multe vin de la Wall St.
Colaborarea a arătat, de asemenea, un interes tot mai mare pentru tehnologia blockchain de către instituțiile financiare tradiționale.
Alți giganți financiari americani precum Franklin Templeton și BlackRock explorează, de asemenea, fonduri de pe piața monetară pe platformele blockchain.
În 2021, Franklin Templeton a lansat Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX), devenind primul fond mutual înregistrat în SUA care a folosit un blockchain public pentru a procesa tranzacții și a înregistra proprietatea de acțiuni. Începând cu 10 iunie, fondul are active gestionate de 357,68 milioane USD, potrivit Dune Analytics.
În luna martie a acestui an, BlackRock a lansat primul său fond tokenizat pe Ethereum. Fondul, numit BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), investește în numerar, trezorerie americane și acorduri de răscumpărare. Deținătorii primesc un token de criptomonedă numit BUIDL, evaluat la 1 USD.
Fondul tokenizat al BlackRock are 463,27 milioane de dolari în active gestionate, conducând taxa la doar câteva luni după debutul său.
Jucător major pe piața ETF Bitcoin din SUA
Înainte ca Fidelity să piloteze tokenizarea propriului fond de piață monetară folosind Onyx Digital Assets, lansase deja fondul său tranzacționat la schimb Bitcoin (ETF) în Europa. Fondul tranzacționează sub simbolul FBTC, similar fondului Bitcoin spot al Fidelity. Cu toate acestea, este important să rețineți că acestea sunt produse separate.
ETF-ul Bitcoin spot al Fidelity a făcut un debut de succes în SUA. Începând cu 10 iunie, Fidelity WiseOrigin Bitcoin are peste 12 miliarde de dolari în active gestionate, conform datelor HODL15Capital.
Potrivit analistului ETF de la Bloomberg, Eric Balchunas, fondul FBTC a reprezentat 56% din intrările ETF ale Fidelity din 3 iunie. Între timp, IBIT-ul ETF Bitcoin spot al BlackRock reprezintă 26% din totalul intrărilor ETF de 65,1 miliarde de dolari ale BlackRock.
Vanguard, grupul de gestionare a activelor, nu participă la cursa Bitcoin ETF, dar este în continuare principalul emitent de ETF.
Vanguard are cele mai mari intrări, cu 102,8 miliarde de dolari în 2024, depășind fluxurile de 65,1 miliarde de dolari ale BlackRock. Fidelity ocupă locul 5 cu intrări de 15,8 miliarde de dolari de la începutul anului 2024.
În prezent, BlackRock are 433 de ETF-uri cu active totale gestionate (AUM) de 2,8 trilioane de dolari. Fidelity gestionează doar 74 de miliarde de dolari în active de la 70 de ETF-uri.
Postarea Fidelity International și JPMorgan vor tokeniza fondurile de pe piața monetară a apărut mai întâi pe Blockonomi.