Prezentare generală a stării ecologice DeFi TON în primul trimestru al anului 2024

Titlul original: The State of TON DeFi Q1 2024

Autor original: The Open Platform

Compilație originală: Ismay, BlockBeats

Momentul publicitar Memecoin este o temă centrală în spațiul TON DeFi și peisajul global al criptomonedei în T1 2024, care este cel puțin parțial responsabil pentru creșterea activității în lanț și a valorilor DeFi:

Sursa: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Unul dintre cele mai importante momente ale trimestrului a fost o creștere de 7 ori a TVL, determinată în principal de creșterea activității DEX și de dominația pe piață a protocolului de miza lichidă Tonstakers.

O altă temă cheie este lansarea ligilor publice. Programul recompensează utilizatorii care interacționează cu proiectele TON și oferă o competiție de fonduri de premii Toncoin pentru a recompensa proiectele bazate pe TON cu cele mai bune performanțe în fiecare sezon. Un element cheie al planului este creșterea fondului agricol al APY. Introducerea pool-urilor agricole și creșterea volumului de tranzacționare cu memecoin au făcut din DEX cel mai performant câmp DeFi bazat pe TVL pe TON:

În secțiunile următoare, vom explora modelele din spatele performanței în creștere a DEX-urilor bazate pe TON mai detaliat.

DEX: Open League se întâlnește cu Memecoin Hype

Tokenurile din blockchain-ul TON, cunoscute și sub denumirea de jettons, au înregistrat o creștere bruscă a popularității în ultimul trimestru al anului 2023, iar acest lucru continuă până în prezent. Memecoin a determinat în mare măsură creșterea activității tranzacțiilor.

Cronologic, acest miting a fost precedat de lansarea Notcoin, o monedă meme netranzaciabilă anterior pe care oricine o putea „minea” făcând clic pe un buton din mini-aplicația Notcoin de pe Telegram. În doar câteva luni de la lansare, Notcoin a atras 35 de milioane de utilizatori activi. Notcoin este acum listat pe mai multe DEX-uri și CEX-uri și a inspirat diverse jetton-uri meme cu mecanisme similare. Creșterea jettonului este unul dintre principalii factori ai creșterii volumului de tranzacționare pe DEX-uri bazate pe TON.

Hype-ul memecoin a atras multă atenție de la DeDust și STON.fi, două DEX-uri care au enumerat cote semnificative ale acestor jetoane. Potrivit datelor de la Tonalytica, volumul total de tranzacționare cu DEX pe TON a atins 4,2 milioane de dolari, un maxim istoric de 90 de zile. Al doilea trimestru a atins un alt record istoric, acum peste 60 de milioane de dolari:

Mai jos este o captură de ecran din instrumentul nostru intern de analiză care arată volumul de tranzacționare pe două DEX. Modelul se potrivește foarte bine cu modelul de pe diagrama Tonalytica:

STON.fi și DeDust sunt locațiile principale pentru fonduri de lichidități îmbunătățite, o inițiativă de stimulare a Alianței Deschise. Acest lucru a dus la o creștere de peste 9 ori a TVL pe TON, ambele DEX contribuind semnificativ la primele trei sezoane ale emisiunii. Sezonul 3 a început, iar cititorii pot verifica fondurile de boost disponibile pe STON.fi și DeDust, precum și pot accesa botul Open League Pools.

STON.fi s-a clasat pe primul loc în competiția DeFi desfășurată în timpul sezonului pilot Open Alliance, urmată de DeDust. Clasamentul se bazează pe modificările TVL și taxele de protocol câștigate în timpul sezonului pilot. Clasamentul final poate fi vizualizat aici.

Una dintre temele primului trimestru al anului 2024 este lansarea Telegram Mini Apps de către cele două DEX majore. DeDust și STON.fi au acum propriile mini-aplicații, care vor diversifica experiența de tranzacționare și vor permite utilizatorilor să execute tranzacții direct în Telegram. Acest lucru poate fi deosebit de convenabil pentru comercianții care folosesc instrumente de cercetare a monedelor și canale de știri bazate pe Telegram.

În plus, Storm Trade (în prezent, principalul schimb de instrumente derivate pe TON) permite acum comercianților să folosească Toncoin ca garanție pentru tranzacționarea futures. Această actualizare elimină necesitatea de a converti TON în jUSDT în garanție de miză, simplificând procesul de integrare a utilizatorului și alocand utilitate suplimentare Toncoin în cadrul ecosistemului. În plus, Storm Trade și-a încheiat cel mai mare program de recompense ca parte a ligii publice, cu un fond de premii de aproximativ 130.000 USD. Recompensele vor fi distribuite comercianților cu cel mai bun volum de tranzacționare, clasare pe profit și pierdere și performanță de lichiditate în perechile de tranzacționare desemnate.

Liquid Stake propulsează TON în primele 20 de lanțuri TVL

Miza de lichiditate rămâne zona dominantă a TON în ceea ce privește TVL. Începând cu acest raport, TON ocupă locul 17 după TVL când ia în considerare valoarea Mizei și Mizei Liquide, conform DefiLlama.

Tonstakers a câștigat competiția de miza de lichiditate a sezonului pilot din The Open League, urmată de bemo și noul protocol de miza de lichiditate Stakee și și-a menținut liderul în dominația pe piața TVL. Similar competițiilor DeFi, clasamentele se bazează pe modificările TVL, o altă măsură utilizată este numărul de noi utilizatori care se alătură protocolului în perioada corespunzătoare.

Stakee (Stakee Bot) este un nou protocol de miza de lichiditate pe TON. Stakee combină simplitatea, fiabilitatea și APY ridicat pentru a atrage deținătorii de Toncoin care doresc să-și crească câștigurile cu comisioane minime. Platforma asigură tranzacții sigure și transparente prin derularea de contracte inteligente oficiale dezvoltate de Fundația TON.

În plus, TON Whales a lansat Whale Liquid, un nou pool de staking lichid. Protocolul permite deținătorilor de Toncoin să câștige ws TON (care pot fi schimbate pe DeDust), precum și un protocol de împrumut pe TON. Proiectul este în prezent în versiune beta, cu o miză totală de 848K Toncoin (peste 5 milioane USD).

Împrumut: protocolul EVAA a fost lansat pe TON

Protocolul Evaa este lansat pe rețeaua principală TON. Începând cu acest raport, Evaa are o aprovizionare totală de 26,1 milioane USD și împrumuturi totale de 12,03 milioane USD.

Protocolul EVAA găzduiește evenimente de furnizare și împrumut ca parte a Alianței Deschise. Evenimentul oferă utilizatorilor o oportunitate unică de a împrumuta sau împrumuta jetoane precum TON, st TON, ts TON, jUSDC și jUSDT prin EvaaAppBot sau app.evaa.finance. Participanții sunt recompensați cu dobândă de la airdrop-urile săptămânale, evenimentele de aprovizionare și de împrumut, precum și cu puncte EVAA XP, care pot fi răscumpărate pentru jetoane EVAA DAO în viitor.

Deși campania sa încheiat oficial, fondul de recompense cu APY atractiv este încă disponibil în aplicație:

De asemenea, DAOLama a organizat un eveniment pentru sezonul fermei și a lansat Reward Points (RP), un simbol intern conceput pentru a stimula utilizatorii prin activități în aplicație. Fiecare împrumut acordat câștigă RP, care poate fi răscumpărat pentru $LLAMA. Perioada promoțională se încheie pe 30 martie, iar utilizatorii pot tranzacționa acum tokenul pe STON.fi și DeDust.

RedStone este prima soluție Oracle pe TON

Oracolele sunt o parte importantă a tehnologiei blockchain, deoarece acționează ca o punte între blockchain și lumea exterioară. Ele oferă o modalitate fiabilă de a introduce date externe, cum ar fi prețurile token-ului sau acțiunilor, în blockchain. Această funcționalitate este esențială pentru a permite contractelor inteligente (contracte cu autoexecuție ale căror termeni sunt înscriși direct în cod) să interacționeze și să reacționeze la evenimente externe.

RedStone devine primul oracol disponibil pe TON, marcând o etapă importantă în integritatea datelor pentru DeFi bazat pe TON.

RedStone a subliniat că natura asincronă și complet descentralizată a TON va necesita o schimbare semnificativă față de metodele obișnuite de integrare, implicând mesaje mai complexe între contracte, mai degrabă decât interacțiunile directe ale contractelor comune în alte blockchain-uri. În continuare, RedStone își propune să susțină ecosistemul DeFi al TON cu un nou sistem de relee pentru a permite actualizări consistente de preț, integrare mai ușoară a șabloanelor de contracte inteligente și surse de date avansate pentru a satisface cererea în creștere pentru nevoia de DeFi bazată pe TON. Aflați mai multe despre integrare aici.

perspectiva de viitor

Jetton pe blockchain-ul TON își creează o nișă unică, reprezentând o varietate de active digitale care transcend utilitatea tradițională. Deși este posibil ca unii dintre acești Jettons să nu aibă încă aplicații practice clar definite, ei au încă un loc important în ecosistemul mai larg.

Creșterea interesului pentru aceste active diverse poate fi punctul de plecare al unui proces mai amplu: creșterea cererii pentru infrastructura DeFi pentru a îndeplini cerințele de eficiență a capitalului deținătorilor de token-uri. Putem vedea deja dovezi în acest sens în succesul campaniilor de stimulare ca parte a ligilor deschise.