Chinese AI Chip Startups Are Reducing Performance Specs to Secure TSMC Access

Cryptopolitan · 2024-06-05T11:03:07.000Z

Chinese AI chip startups are designing processors with reduced power. This is to retain their access to international semiconductor manufacturers, which are bound by restrictions imposed by the United States. Chinese AI companies are designing low-power processors to maintain their access to companies like Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). US sanctions restrict the supply of advanced and sophisticated processors from companies like Nvidia to China. Reuters, citing four unnamed sources familiar with the matter, revealed this new strategy of Chinese startups. Chinese AI chip makers rely on TSMC The latest US sanctions imposed in October last year have revealed the dependency of Chinese AI chip startups on TSMC. TSMC is the world’s largest chip contract manufacturer. According to the sources, China’s chip production capacity is too limited. Also read: Huawei Fills Nvidia Gap in China by Supplying Locally Produced AI Chips The restrictions also prohibit the supply of tools and equipment used in chip manufacturing to China or companies involved in supplying advanced chips to China. TSMC also uses US tools for chip making along with many other overseas chip makers, and the restrictions prevent them from taking orders to produce processors for the Chinese market. TSMC’s largest customers. Source: Datagravity. Before the announcement of the US restrictions, Nvidia had a 90% share of the AI chip market in mainland China. Nvidia was also the first company to introduce a downgraded version of its AI processor called H20, especially for Chinese customers, after being restrained from supplying its cutting-edge H100 processors to the country. Chinese chip makers are introducing low-spec designs Two Chinese semiconductor designing firms, namely Metax and Enflame, provided lower-spec designs to TSMC last year. This was an effort to comply with US restrictions, said two sources, according to the publication. Metax, which is based in Shanghai, exhausted its stock of its top-tier GPU called C500 earlier in 2024. As a solution, it came up with a new processor design called C280. Both Chinese companies have previously touted their silicon as being on par with Nvidia’s graphics processing units. Chinese chip startup Metax’s pre-round B financing in 2022. Source: Yicaiglobal. Metax and Enflame are two of the top Chinese AI chip makers. Metax was founded by former AMD executives in 2020. The company gained government funding last month to develop advanced chips and multiple fabrication facilities in the country. Enflame was established in 2018 and is also based in Shanghai. The firm raised $2.7 billion in funding last year and is backed by Tech giant Tencent. State-owned organizations are the primary customers of Enflame’s chips. Metax and Enflame are both backed by the government and were selected by Chinese authorities for their potential ability to design advanced chips. Local tech giants are replacing international players Huawei is currently the major shareholder in the AI chip market in China, with solid backing from the government. Huawei has also been filling the market gap since Nvidia was forced to stop its supply of top-end processors. Huawei’s 910B processor is giving tough competition to Nvidia’s downgraded H20 processor in the Chinese market as it performs a little better on some benchmark tests. Nvidia’s struggle in China is also evident by its announcement of less revenue from the Chinese data center sector, which amounted to one-third of Nvidia’s total data center market share. Jensen Huang, Nvidia’s CEO, estimated that China had nearly 50 AI chip startups in December. Also read: Saudi Arabia AI Fund Can Divest from China if US Desired, Says CEO Many of these firms are restricted from using the production facilities of overseas silicon foundries as US restrictions are directly imposed on them. This has put them in production woes, which will benefit Huawei, which is replacing Nvidia in China. China has also initiated a fund to support its national chip manufacturers called the China Integrated Circuit Industry Investment Fund. The government announced its third installment of $48 billion of financing for the sector, bringing the total amount to $100 billion in funding since 2014. The electronic chip industry also enjoys different subsidies, such as low-interest loans and tax breaks, along with funds from local governments. Cryptopolitan reporting by Aamir Sheikh

Startup-urile chineze cu cipuri AI proiectează procesoare cu putere redusă. Acest lucru este pentru a-și păstra accesul la producătorii internaționali de semiconductori, care sunt legați de restricțiile impuse de Statele Unite.
Companiile chineze de inteligență artificială proiectează procesoare de putere redusă pentru a-și menține accesul la companii precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Sancțiunile SUA limitează furnizarea de procesoare avansate și sofisticate de la companii precum Nvidia către China. Reuters, citând patru surse anonime familiare cu chestiunea, a dezvăluit această nouă strategie a startup-urilor chineze.
Producătorii chinezi de cipuri AI se bazează pe TSMC
Cele mai recente sancțiuni din SUA impuse în octombrie anul trecut au dezvăluit dependența startup-urilor chineze de cipuri AI de TSMC. TSMC este cel mai mare producător de cipuri contract din lume. Potrivit surselor, capacitatea de producție a cipurilor a Chinei este prea limitată.
Citește și: Huawei umple golul Nvidia din China prin furnizarea de cipuri AI produse la nivel local
Restricțiile interzic, de asemenea, furnizarea de instrumente și echipamente utilizate în fabricarea de cipuri către China sau companiile implicate în furnizarea de cipuri avansate către China. TSMC folosește, de asemenea, instrumente din SUA pentru fabricarea de cipuri, împreună cu mulți alți producători de cipuri de peste mări, iar restricțiile îi împiedică să preia comenzi pentru a produce procesoare pentru piața chineză.
 Cei mai mari clienți ai TSMC. Sursa: Datagravity.
Înainte de anunțarea restricțiilor din SUA, Nvidia deținea o cotă de 90% din piața de cipuri AI din China continentală. Nvidia a fost, de asemenea, prima companie care a introdus o versiune retrogradată a procesorului său AI numită H20, în special pentru clienții chinezi, după ce a fost împiedicată să furnizeze procesoarele sale de ultimă oră H100 în țară.
Producătorii chinezi de cipuri introduc modele cu specificații reduse
Două firme chineze de proiectare de semiconductori, și anume Metax și Enflame, au furnizat TSMC proiecte cu specificații inferioare anul trecut. Acesta a fost un efort de a respecta restricțiile din SUA, au spus două surse, potrivit publicației. 
Metax, care are sediul în Shanghai, și-a epuizat stocul de GPU de top numit C500 la începutul anului 2024. Ca soluție, a venit cu un nou design de procesor numit C280. Ambele companii chineze și-au prezentat anterior siliciul ca fiind la egalitate cu unitățile de procesare grafică ale Nvidia. 
 Finanțarea anterioară rundei B a startup-ului chinezesc Metax în 2022. Sursa: Yicaiglobal.
Metax și Enflame sunt doi dintre cei mai importanți producători chinezi de cipuri AI. Metax a fost fondată de foști directori AMD în 2020. Compania a câștigat finanțare guvernamentală luna trecută pentru a dezvolta cipuri avansate și mai multe facilități de fabricare în țară.
Enflame a fost înființată în 2018 și are sediul și în Shanghai. Firma a strâns fonduri de 2,7 miliarde de dolari anul trecut și este susținută de gigantul tehnologic Tencent. Organizațiile de stat sunt clienții principali ai cipurilor Enflame. Metax și Enflame sunt ambele susținute de guvern și au fost selectate de autoritățile chineze pentru capacitatea lor potențială de a proiecta cipuri avansate.
Giganții locali din tehnologie înlocuiesc jucătorii internaționali
Huawei este în prezent principalul acționar pe piața de cipuri AI din China, cu sprijin solid din partea guvernului. Huawei a umplut, de asemenea, golul pieței de când Nvidia a fost forțată să-și oprească furnizarea de procesoare de top. Procesorul 910B de la Huawei oferă o concurență dură procesorului H20 retrogradat de la Nvidia pe piața chineză, deoarece funcționează puțin mai bine la unele teste de referință. 
Lupta Nvidia în China este evidentă și prin anunțul său privind veniturile mai mici din sectorul centrelor de date din China, care a reprezentat o treime din cota totală de piață a centrelor de date a Nvidia. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a estimat că China a avut aproape 50 de startup-uri de cipuri AI în decembrie. 
Citește și: Fondul AI pentru Arabia Saudită poate cesiona din China dacă SUA doresc, spune CEO-ul
Multe dintre aceste firme nu pot folosi instalațiile de producție ale turnătoriilor de siliciu de peste mări, deoarece restricțiile din SUA le sunt impuse direct. Acest lucru i-a pus în probleme de producție, de care va beneficia Huawei, care înlocuiește Nvidia în China.
China a inițiat, de asemenea, un fond pentru a-și sprijini producătorii naționali de cipuri, numit China Integrated Circuit Industry Investment Fund. Guvernul și-a anunțat a treia tranșă de finanțare de 48 de miliarde de dolari pentru sector, ceea ce a adus suma totală la 100 de miliarde de dolari din 2014. Industria cipurilor electronice se bucură, de asemenea, de diferite subvenții, cum ar fi împrumuturi cu dobândă scăzută și scutiri de impozite, împreună cu fonduri de la guvernele locale.
Reportaj criptopolitan de Aamir Sheikh

Startup-urile chineze cu cipuri AI reduc specificațiile de performanță pentru a securiza accesul TSMC

Explorați mai multe de la acest creator

Ultimele știri