Bine ați venit la Crypto Corner, podcastul video și blogul care vă oferă toate cele mai recente știri, actualizări de piață, analize de preț, scufundări profunde în cele mai bune proiecte cripto și multe altele. Sunt OJ - investitor și analist cripto din 2016 și astăzi vorbim despre Chainlink și tokenul său $LINK, pentru a determina dacă acesta este un proiect care merită atenția ta și, mai important, banii tăi.
Să începem cu o scurtă introducere în ceea ce este Chainlink. Vedeți, blockchain-urile au o limitare majoră - nu pot accesa date din sisteme externe. Acest lucru este prin proiectare, ca un computer fără conexiune la internet, își mențin izolarea pentru a garanta securitatea și eficientizarea eficienței.
Aceasta este problema pentru care Chainlink a fost inventat pentru a o rezolva.
Chainlink este o „rețea oracol descentralizată” care permite blockchain-urilor să se conecteze la date din lumea reală (voi explica acest lucru într-o secundă) - asta înseamnă că acționează ca un instrument pentru a permite interoperabilitatea între diverse blockchain-uri în ceea ce privește gestionarea datelor.
Dar ce este un oracol?
Marea majoritate a cazurilor de utilizare potențiale pentru Web3 necesită o conexiune cu lumea exterioară. Bursele au nevoie de informații precise despre preț, asigurările au nevoie de date pentru a lua decizii cu privire la plățile polițelor, iar multe aplicații necesită informații despre piață pentru a determina decontări.
Soluția la această problemă este cunoscută ca un oracol, o piesă separată de infrastructură care face legătura între un blockchain și datele din lumea reală. Oracles poate sursa o varietate de informații, inclusiv prețuri, vreme, scoruri sportive, rezultate ale alegerilor, geodate, numere aleatorii și așa mai departe.
Chainlink este adoptat de furnizori de date de top, cum ar fi: Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy și multe altele. Dar Chainlink nu este doar un furnizor de date digitale. Acesta acționează ca un intermediar, legând afacerile non-blockchain cu rețelele blockchain. Facilitează integrarea contractelor inteligente cu datele din lumea reală. Acesta este motivul pentru care ne referim la ea ca o rețea oracol. Joacă un rol crucial în multe protocoale și servicii financiare descentralizate (DeFi) care se bazează pe informații externe. Este într-adevăr o coloană vertebrală pentru multe protocoale DeFi.
Cum funcționează Chainlink?
Ca orice blockchain descentralizat, Chainlink este o rețea de noduri. Aceștia sunt muncitorii care realizează executarea lucrărilor solicitate. Pot exista orice număr de noduri atașate rețelei blockchain. Nodurile Chainlink cu specificații Job înregistrate pot efectua execuția Jobs coordonată de contractele Oracle în lanț, care folosesc jetoane $LINK ca stimulent pentru operatorii nodului Chainlink pentru a servi clienții prin contractele inteligente Chainlink.
Deoarece Chainlink este conceput pentru a integra date din lumea reală în contractele inteligente, se numește o criptomonedă hibridă și o rețea descentralizată care facilitează integrarea afacerilor non-blockchain cu rețelele blockchain. Unele dintre motivele care fac Chainlink să fie atrăgătoare pentru investitori sunt:
Poziție stabilită și antecedente: Chainlink are o poziție stabilită pe piață și o experiență în furnizarea de date precise și sigure, ceea ce o face o alegere convingătoare pentru companiile care folosesc tehnologia blockchain. A asigurat deja mai multe miliarde de dolari prin protocoalele de top financiar descentralizat (DeFi), arătându-și fiabilitatea și încrederea. Poziția sa stabilită pe piață și istoricul de succes contribuie și mai mult la reputația sa pentru securitate și fiabilitate. A fost lansat în 2017 de către Sergey Nazarov și Steve Ellis și are o echipă puternică de dezvoltatori și peste 400 de angajați listați pe LinkedIn.
Coloana vertebrală a protocoalelor DeFi: Chainlink joacă un rol crucial în multe protocoale și servicii financiare descentralizate (DeFi) care se bazează pe informații externe.
Potențial de creștere: rețelele de oracle descentralizate vor deveni mai mari, iar Chainlink a tranzacționat cu o reducere masivă până acum în acest an, proiecția mea personală fiind că va crește cu cel puțin 100% în anul următor.
Oracol de date de top: Rețeaua Chainlink este oracolul de date de top care oferă un serviciu esențial platformelor de contracte inteligente în creștere rapidă. În cadrul pieței cripto mai largi, proiectul Chainlink este unul dintre cele mai puțin riscante pariuri.
Securizat: Chainlink utilizează o rețea descentralizată de noduri, cunoscute sub numele de oracole, pentru a colecta date din diverse surse. Această abordare distribuită reduce riscul unui singur punct de eșec și sporește securitatea datelor furnizate contractelor inteligente. Utilizarea oracolelor securizate asigură că datele sunt rezistente la falsificare și fiabile. În plus, conform Token Metrics, Chainlink are un Scor de Hack Cases de 100, ceea ce sugerează o poziție de securitate robustă și un risc scăzut de a fi compromis.
Fiabil: fluxurile de date descentralizate ale Chainlink permit contractelor inteligente să acceseze în timp real informații precise și de încredere de la diverși furnizori. Rețeaua are acces la peste 1 miliard de puncte de date și gestionează o valoare de peste 75 miliarde USD prin integrări cu 1.000 de proiecte în 700 de rețele Oracle. Această rețea extinsă și integrare demonstrează fiabilitatea Chainlink în furnizarea de date pentru contractele inteligente.
Blockchain Agnostic: Chainlink este o rețea oracol agnostică blockchain, ceea ce înseamnă că se poate conecta la orice blockchain. Această versatilitate îi permite să furnizeze date sigure și fiabile pentru contractele inteligente din diferite rețele blockchain, sporindu-și compatibilitatea și utilitatea.
Fundamente puternice: Chainlink are unul dintre cele mai bune fundamente din întreaga piață cripto. Este condus de o echipă de renume și ingenioasă condusă de Sergey Nazarov, are o foaie de parcurs clară, cu obiective realiste și oferă o modalitate perfectă de a conecta sau integra orice blockchain prin intermediul API-urilor. Token Metrics, site-ul de agregare de date și de analiză, o poziționează foarte sus pe Chainlink, cu elemente fundamentale excelente, un scor de tehnologie de 90% - acesta este într-adevăr mare, iar aceste valori contează pentru investitori, deoarece, dacă vă parcați banii într-un activ pentru mai mult de câteva săptămâni, cu alte cuvinte, nu ca o tranzacție speculativă, ci mai degrabă, o investiție care ar putea fi pe termen mediu și lung, doriți să alegeți un activ cu fundamente puternice. Și Chainlink are asta. Până acum, bine.
Acum, să ne uităm la potențialele vulnerabilități ale rețelelor oracle descentralizate și cum le abordează Chainlink?
Centralizare: Rețelele Oracle descentralizate pot fi vulnerabile la centralizare dacă nodurile Oracle sunt controlate de o singură entitate. Acest lucru poate duce la un singur punct de defecțiune și poate crește riscul de modificare a datelor. Chainlink abordează această problemă utilizând o rețea descentralizată de noduri care furnizează date și informații de la surse off-blockchain către contracte inteligente în blockchain prin oracole.
Modificarea datelor: rețelele oracle descentralizate pot fi vulnerabile la falsificarea datelor dacă sursele de date nu sunt de încredere sau sigure. Chainlink abordează această problemă utilizând oracole securizate care asigură că datele sunt rezistente la falsificare și fiabile.
Timp de nefuncționare: rețelele oracle descentralizate pot fi vulnerabile la timpi de nefuncționare dacă nodurile oracle nu sunt disponibile sau nu funcționează corect. Chainlink abordează această problemă utilizând o rețea descentralizată de noduri care furnizează date și informații de la surse off-blockchain către contracte inteligente în blockchain prin oracole. Această abordare distribuită reduce riscul unui singur punct de eșec și sporește fiabilitatea datelor furnizate contractelor inteligente.
Personalizare: Chainlink este un cadru open-source care permite dezvoltatorilor să personalizeze gradul de descentralizare și managementul riscurilor pe care îl doresc pentru rețelele lor Oracle. Această caracteristică de personalizare permite dezvoltatorilor să adapteze securitatea și fiabilitatea rețelelor lor Oracle la nevoile lor specifice.
În ceea ce privește cazurile de utilizare, Chainlink are multe. Este, de fapt, cel mai folosit oracol de date și joacă un rol crucial în multe protocoale și servicii financiare descentralizate (DeFi) care se bazează pe informații externe. Merge și dincolo de DeFi, servind și NFT și jocuri, impact social, piețe climatice, întreprinderi și multe altele. Să ne uităm mai în profunzime la unele dintre acestea.
DEFI: Chainlink oferă prețuri în timp real pentru o varietate de utilizări #DeFi, inclusiv:
• DEX-uri • Stablecoins • Derivate • Asigurare • Yield Farming
Printre parteneri de seamă se numără: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol și Trader Joe.
Protocolul Chainlink oferă o infrastructură la nivel de întreprindere pentru a permite corporațiilor mari să acceseze ecosistemul Web3. Printre partenerii remarcabili se numără T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom și Accuweather - unul dintre cele mai fiabile protocoale de prognoză meteo existente. Îl folosesc tot timpul.
Am menționat și NFT-uri și jocuri.
Chainlink oferă servicii pentru mai mulți jucători mari din spațiul de joc NFT și P2E, inclusiv Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi și multe altele. De asemenea, oferă un generator de numere aleatorii (VRF) care ajută la crearea NFT, un joc imprevizibil și recompense corecte.
Impactul social: Protocolul colaborează cu mai multe organizații nonprofit, ONG-uri și alte instituții pentru a ajuta la proiecte de durabilitate, incluziune financiară și bunuri publice. Printre parteneri de seamă în acest domeniu se numără Unesco și Unicef, Technalia, Lemonade și Arbol.
Și am menționat, de asemenea, Climate Markets: Chainlink oferă middleware la nivel de întreprindere care ajută la alimentarea piețelor climatice. Partenerii de seamă includ Hyphen, Floodlight și Correst.
Și întregul ecosistem este alimentat de un singur token: $LINK token, care are trei scopuri:
Este folosit de clienți pentru a plăti pentru servicii.
Primit de oracole ca compensație pentru munca prestată.
Servește drept garanție pentru a se asigura că oracolele se comportă corect.
De exemplu: Să presupunem că un DEX dorește să arate prețul Ethereum-ului sau al unui alt token pe site-ul său. Ei ar:
1. Creați o solicitare de date din rețeaua Chainlink pentru a obține prețul $ETH sau simbolul relevant.
2. Trimiteți această solicitare împreună cu plata sub formă de simbol nativ al Chainlink, $LINK
3. Chainlink selectează cele mai bune oracole în funcție de: reputația lor și capacitatea lor de a găsi datele necesare.
4. Oracles va găsi datele solicitate și le va trimite înapoi către Chainlink. Oracles trebuie să mizeze jetoane $LINK ca garanție pentru a asigura un comportament adecvat.
5. Chainlink adună rezultatele, alege cele mai precise răspunsuri și elimină valorile aberante. Oracolele care sunt considerate a fi neglijente și/sau rău intenționate se pot confrunta cu sancțiuni și își pot pierde o parte sau toate garanțiile.
6. Informațiile sunt direcționate prin Chainlink către DEX.
Acesta este un utilitar foarte practic pentru token și, pe măsură ce tot mai mulți furnizori de servicii se asociază cu Chainlink pentru a-și folosi serviciile de date Oracle, cu atât este mai mare cerere pentru tokenul LINK.
În plus, Chainlink ocupă o poziție unică ca strat dominant „middleware” care transferă date între blockchain și lumea reală Deoarece transferă deja date, nu este un salt uriaș să efectuezi calcule pe acele date, să le stochezi sau chiar să le transmită.
Este exact ceea ce intenționează să facă protocolul cu lansarea Chainlink 2.0. Acesta utilizează „contracte inteligente hibride” – programe de calculator care combină datele ON-chain cu date OFF-chain – pentru a crea un nou strat care poate efectua calcule în afara lanțului. . În acest context, Chainlink 2.0 ar putea servi ca o rețea de facto „Layer 2”. Soluțiile tradiționale Layer2, cum ar fi roll-up-urile, sunt concepute pentru a efectua calcule în afara lanțului și pentru a conecta rezultatele înapoi în lanțul nativ, ceea ce își propune să obțină această actualizare 2.0. Și, teoretic, ar putea să folosească sistemul său de contracte inteligente hibride pentru a conecta diferite blockchain-uri. Rețeaua sa de oracole ar putea direcționa în siguranță mesajele între ele și poate transfera jetoane între lanțuri.
Chainlink a obținut o tracțiune semnificativă până în prezent. Acesta a permis un volum de tranzacții de peste 6 trilioane de dolari; A furnizat 5 miliarde de puncte de date în lanț și acceptă peste 14 blockchain-uri și L2. Protocolul a colaborat, de asemenea, cu o varietate de jucători din Web 2.0, cum ar fi Google Cloud și Oracle și zeci de proiecte din ecosistemul Web3.
De asemenea, merită menționat că există și alte oracole, cum ar fi:
Protocol de bandă
API3
Protocolul cuibului
Berry
ACOLO
Dar, în comparație cu acestea, Chainlink este de departe cel mai popular, cu aproape 1.500 de conexiuni. În comparație, BRY, următorul cel mai mare jucător din acest sector are aproximativ 180 de conexiuni, nici măcar un sfert din ceea ce a realizat Chainlink. Este practic atât de mult înaintea concurenței, încât nu văd nicio amenințare la adresa locului său de top în acest sector și acesta este un alt motiv viabil pentru a rămâne optimist și pentru a-l adăuga în portofoliul meu cripto.
Când vine vorba de tokenomics și performanța pieței tokenului nativ $LINK, iată câteva cifre:
Valoarea actuală de piață a jetonului este de 4,2 miliarde de dolari, cu o aprovizionare circulantă de 517 milioane de token-uri. Este puțin peste jumătate din oferta sa totală, care este de 1 miliard. La lansare, 35% dintre acestea au fost alocate publicului, 35% ecosistemului și 30% companiei. Deși 30% poate părea mare, este important de reținut că aceste fonduri nu merg pur și simplu în buzunarele fondatorului. Acest capital este folosit pentru a finanța dezvoltarea în locul VC-urilor (observați că nu există o alocare „investitor privat”).
Prețul inițial al jetonului la lansare a fost de aproximativ 0,09 USD pentru dolar, care la prețul actual face aproximativ 9.089% ROI până în prezent. Aceasta este chiar acum. Dacă vă uitați la ATH, totuși, acesta a fost în 2021 și a ajuns la 52 de dolari, așa că în acel moment ne uitam la un câștig de 56.000%. Cei care au vândut la vârf au blocat cu siguranță niște profituri uluitoare pe acest token. Dacă nu sunteți în acel grup, amintiți-vă că în fiecare ciclu de taur următor, jetoanele cu elemente fundamentale puternice, cum ar fi acesta, tind să depășească cu mult ATH-urile lor anterioare, așa că aceasta ar putea servi ca măsură pentru potențiala apreciere a prețului dacă ar fi cumpărați $LINK astăzi.
În plus, graficul arată și el optimist. Acesta este graficul săptămânal al LINK vs USDT pe Binance, folosesc această pereche pur și simplu datorită volumului mare de tranzacționare și puteți tranzacționa acest token pe aproape fiecare schimb. Nu mă pot gândi la niciun schimb care să nu accepte tokenul.
Putem vedea clar că ne aflăm la începutul unei inversări de tendință, există o erupție din acest model de pană în scădere care s-a format în timpul ciclului de urs și o indicație clară a unei erupții în sus aici pe intervalul de timp săptămânal, indicând faptul că macro devine optimist. Este într-adevăr un moment bun pentru a interveni dacă mă întrebi, dar acesta nu este în niciun caz un sfat financiar.
Aceasta este opinia mea personală.