Ethereum ETF a fost aprobat, iar cele patru sectoare majore au introdus noi oportunități: o analiză cuprinzătoare a proiectelor vedete precum Arbitrum, Lido și Uniswap
Recent, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a aprobat oficial opt ETF-uri spot Ethereum Deși tranzacționarea efectivă a acestor ETF-uri va dura ceva timp, această știre va aduce, fără îndoială, o șansă pentru Ethereum și ecosistemul său. Ca platformă preferată pentru contractele inteligente și aplicațiile descentralizate (DApps), dezvoltarea ecologică a Ethereum este înfloritoare și o serie de proiecte de înaltă calitate ies în evidență. Stimulate de aprobarea ETF-urilor, se așteaptă că aceste proiecte vor introduce o nouă rundă de oportunități de creștere.
Layer2: Pionier în extinderea capacității cu perspective largi
Layer2, soluția de extindere a celui de-al doilea strat, este o infrastructură importantă a ecosistemului Ethereum. Atenuează în mod eficient problema de congestie a rețelei principale Ethereum și reduce costurile de tranzacție ale utilizatorilor prin transferul unor tranzacții către procesarea în afara lanțului.
Printre numeroasele proiecte Layer 2, Arbitrum este, fără îndoială, jucătorul numărul unu. În calitate de reprezentant al agregatului optimist, volumul de blocare (TVL) al Arbitrum este de până la 19 miliarde USD, depășind cu mult cele 7,59 miliarde USD ale concurentului Optimism. Valoarea totală de piață a tokenului nativ ARB al Arbitrum rămâne peste 3,3 miliarde USD. Recent, comunitatea Arbitrum lucrează la o propunere „200 milioane ARB Game Catalyst Plan”, care urmărește să stimuleze în continuare prosperitatea ecologică.
În plus față de rollup optimist, zk rollup este, de asemenea, o altă direcție majoră de dezvoltare a stratului 2. StarkNet este unul dintre cele mai bune, folosind tehnologia zero-knowledge proof (ZK) pentru a îmbunătăți debitul tranzacțiilor Ethereum. Tokenul nativ STRK al StarkNet are în prezent o valoare de piață de aproximativ 1,47 miliarde USD, iar proiectul tocmai a lansat un plan de stimulare ecologică de 5 milioane STRK. Proiecte precum Metis și Polygon au, de asemenea, propriile lor puncte importante și se luptă pe traseul Layer 2. Odată cu avansarea modernizării rețelei principale Ethereum, importanța stratului 2 va deveni din ce în ce mai proeminentă, iar proiectele conexe vor introduce noi oportunități de dezvoltare.
Re-angajare: tentație cu randament ridicat, riscul nu poate fi ignorat
Staking-ul este un subiect important în cercul criptomonedei, iar re-staking-ul este o nouă tendință în domeniul staking-ului. Re-gaj înseamnă că utilizatorul gajă din nou venitul simbol obținut din gaj pentru a obține un venit global mai mare.
În ecosistemul Ethereum, Lido este lider în domeniul staking-ului. Lido permite utilizatorilor să mizeze orice sumă de ETH și să primească jetoane stETH liber tranzacționabile. Datele arată că cota actuală de piață a gajului Lido este de 28,54%, iar tokenul său nativ LDO a depășit odată pragul de 4 USD.
În schimb, Ether.Fi și Renzo sunt mai concentrați pe pista de re-miză. Ether.Fi permite utilizatorilor să păstreze controlul asupra activelor gajate în timp ce încredințează gajuri și implementează re-gajarea automată cu protocolul Eigenlayer. Platforma de re-gajare a lichidității a lui Renzo, construită pe Eigenlayer, oferă utilizatorilor profituri mai mari de miză. Prețurile simbolurilor Ether.Fi și Renzo au atins ambele noi maxime anul acesta, cu valori de piață totale de 610 milioane USD, respectiv 186 milioane USD.
Deși potențialul în domeniul rehipotecare este uriaș, riscurile nu pot fi ignorate. Deși se bucură de randamente ridicate, investitorii trebuie să evalueze cu atenție riscurile și să ia decizii raționale.
DeFi: Lasă o sută de flori să înflorească și oportunități încă există
Finanțarea descentralizată (DeFi) este un scenariu de aplicare important al ecosistemului Ethereum În ciuda iernii reci a industriei, inovația în domeniul DeFi nu s-a oprit niciodată. Fiind cel mai mare schimb descentralizat (DEX) de pe Ethereum, volumul zilnic de tranzacționare al Uniswap a depășit odată 1 miliard USD. În ciuda corecției recente cauzate de investigația SEC, jetoanele UNI rămân în continuare peste 10 USD, cu o valoare de piață de peste 6 miliarde USD.
Protocolul de creditare descentralizat Aave și platforma de tranzacționare a instrumentelor derivate Synthetix domină segmentul DeFi, cu valorile lor de piață de token depășind 500 de milioane USD. Proiecte precum Curve și Balancer au apărut brusc pe calea DEX, oferind utilizatorilor servicii mai profesionale de tranzacționare a activelor.
Proiectele emergente, cum ar fi Pendle, sunt un protocol de derivate ale ratei dobânzii cu mai multe lanțuri, printr-un mecanism inovator de „eliminare a cuponelor”, volumul blocat al Pendle a depășit recent 6 miliarde de dolari, stabilind un nivel record.
Aplicații inovatoare: o abordare unică cu perspective promițătoare
Pe lângă Layer 2 și DeFi, apar și unele aplicații inovatoare unice și pot deveni următoarea tendință. ENS (Ethereum Name Service) este un sistem descentralizat de nume de domenii bazat pe Ethereum, care permite utilizatorilor să mapeze adrese Ethereum în nume de domenii ușor de citit, reducând foarte mult pragul de utilizator. ENS are în prezent peste 500.000 de nume de domenii înregistrate, iar valoarea de piață a tokenului său ENS s-a stabilizat la peste 800 de milioane de dolari SUA.
Un alt fenomen este creșterea monedelor meme în ecosistemul Ethereum. Monedele meme precum PEPE și PEOPLE se bazează pe popularitatea fanatică a comunității, iar creșterile lor de preț sunt adesea uluitoare. Deși riscurile de investiții în moneda meme sunt extrem de mari, identitatea grupului și cultura comunității pe care le reflectă merită atenție și cercetare.
Rezumat: înțelegeți tendința generală și diversificați în mod corespunzător
Aprobarea Ethereum ETF a adus un nou impuls de creștere întregului ecosistem Ethereum. Există multe oportunități de investiții în domenii precum Layer 2, re-pledge, DeFi și aplicații inovatoare. Investitorii ar trebui să înțeleagă tendința generală de dezvoltare a ecosistemului Ethereum, să efectueze cercetări aprofundate asupra pistelor subdivizate, să diversifice în mod corespunzător investițiile și să controleze riscurile.
Piața criptomonedelor se schimbă rapid și proiectele sunt în creștere. Strălucirea lui Arbitrum și Lido de astăzi poate însemna mediocritate mâine, în timp ce creșterea aparent discretă a ENS și PEPE poate anunța nașterea unei noi tendințe. Doar dimensionând situația și înaintând cu vremurile, putem călări vântul și valurile și putem sta pe valul acestui val turbulent.
Memento: Investește rațional și fii precaut
Indiferent de proiectul pentru care sunt optimiști, investitorii ar trebui să-l trateze rațional și să rămână precauți. Nu există câștigători permanenți în spațiul criptomonedei, doar jucători care continuă să învețe și să evolueze. Sper să ne putem găsi cu toții propriul loc pe această piață plină de oportunități și provocări.