Fiind cea mai importantă platformă de tranzacționare cu criptomonede din lume, pe lângă furnizarea de servicii de tranzacționare, Binance oferă și sprijin și finanțare pentru proiecte potențiale blockchain prin programul său de incubare a investițiilor. Aceste programe de incubare nu numai că aduc profituri uriașe pentru Binance în sine, dar joacă și un rol pozitiv în prosperitatea întregului ecosistem blockchain.
1. Poziționarea și avantajele Binance Investment
Investițiile externe ale Binance sunt realizate în principal prin capitalul de risc și brațul său de incubație Binance Labs. Binance Labs a fost înființat oficial în aprilie 2018. În calitate de unitate internă de afaceri cu capital de risc a Binance, Binance Labs este poziționată să descopere fondatori cu idei inovatoare, să ofere sprijin pentru construirea proiectelor lor și să creeze împreună viitorul industriei Web3. Investițiile Binance Labs nu se limitează la blockchain-uri și stadii de dezvoltare specifice, oferind sprijin și resurse cuprinzătoare antreprenorilor și startup-urilor din blockchain, cu scopul de a ajuta proiectele aflate în stadiu incipient să reușească prin programe de incubație.
Binance Labs avantajele investițiilor străine
1. Influență globală: în calitate de unitate de afaceri cu capital de risc din cadrul principalului schimb de schimb Binance, Binance Labs are o reputație puternică și suport pentru resurse, oferindu-i influență și resurse extinse în întreaga lume.
2. Potențialul de integrare cu ecosistemul Binance: Un avantaj cheie al proiectelor care primesc investiții de la Binance Labs este potențialul de integrare cu ecosistemul Binance și listare pe bursa Binance. Startup-urile pot obține o expunere extraordinară și acces la o bază mare de utilizatori, sporindu-și potențialul de succes.
3. Servicii de creare de valoare: Pe lângă sprijinul financiar, Binance Labs oferă și servicii precum consultanță generală, suport operațional și dezvoltare comună tehnologie/produs. Aceste servicii pot ajuta start-up-urile să rezolve diverse probleme și să-și îmbunătățească competitivitatea și sustenabilitatea.
4. Resurse bogate: Ca parte a celei mai mari platforme de tranzacționare cu criptomonede din lume, Binance Labs are resurse bogate și o rețea uriașă. Aceste resurse includ tehnologie, piețe, parteneri de afaceri etc., oferind sprijin și asistență valoroasă start-up-urilor.
2. Criteriile Binance pentru evaluarea proiectelor de investiții
Atunci când selectează proiecte de investiții, Binance se concentrează pe inovația proiectului, sustenabilitatea modelului de afaceri, rata de adoptare pe piață, calitatea echipei și fezabilitatea tehnologiei. Standardele sale stricte și cuprinzătoare de investiții și procesele de evaluare asigură descoperirea și cultivarea proiectelor de înaltă calitate.
1. Inovare de produs: inovația este unul dintre criteriile principale de evaluare a proiectelor. Atunci când selectează proiecte de investiții, Binance ia în considerare mai întâi caracterul inovator al produsului, adică dacă proiectul construiește un nou model de care vor beneficia utilizatorii.
2. Afaceri durabile și model de token: Binance se concentrează pe sustenabilitatea modelului de business și token al proiectului. Adică dacă modelul de afaceri al proiectului este profitabil pe termen lung și dacă stimulentele simbol sunt structurate în mod corect.
3. Rata de adoptare: Tracțiunea unui proiect este unul dintre indicatorii importanți pentru evaluarea valorii acestuia. Numărul de utilizatori ai proiectului și veniturile generate sunt toți factori importanți în evaluarea tracțiunii proiectului.
4. Calitatea și persistența echipei: Binance se concentrează pe calitatea și persistența echipei de proiect. Dacă echipa se poate angaja în proiect cu normă întreagă dacă proiectul o cere, deoarece stabilitatea și durabilitatea echipei sunt esențiale pentru dezvoltarea proiectului.
5. Fezabilitatea tehnică: Ultimul atribut de evaluare este fezabilitatea tehnică, adică dacă tehnologia utilizată în proiect este fezabilă și realistă. Binance va evalua fezabilitatea tehnică a unui proiect pe baza foii de parcurs tehnică și a ceea ce a fost construit.
3. Canale de investiții Binance
Pe lângă investițiile directe, Programul de incubație Binance și Programul MVB sunt cele două metode principale de investiții oferite de Binance Labs pentru startup-urile blockchain. Atât planul de incubație, cât și planul MVB au două faze pe an De la începutul anului 2021, s-au desfășurat cu succes 6 faze, ambele fiind în prezent la a 7-a fază.
1. Programul de incubare Binance Labs
Programul de incubare Binance este o metodă de investiții pe termen lung, care nu se limitează la un anumit lanț. Acesta își propune să ofere sprijin și resurse complete startup-urilor blockchain aflate în stadiu incipient, să promoveze creșterea startup-urilor Web3 și să ajute fondatorii să continue să se dezvolte. . Obțineți o dezvoltare substanțială și un succes într-un mediu industrial în schimbare.
Asistență pe termen lung: Programul de incubare Binance oferă sprijin pe termen lung start-up-urilor, inclusiv aspecte financiare, tehnice, de piață, juridice și alte aspecte de sprijin pentru a le ajuta să depășească diferite provocări în etapa de pornire.
Gamă completă de servicii: Programul de incubație nu oferă doar sprijin financiar, ci oferă și diverse servicii start-up-urilor, cum ar fi suport de consiliere, marketing, îndrumare tehnică etc., pentru a le ajuta să-și stabilească și să-și dezvolte proiectele.
Asistență personalizată: Programul de incubație Binance oferă asistență și servicii personalizate bazate pe nevoile și caracteristicile start-up-urilor pentru a le ajuta să își maximizeze potențialul de dezvoltare.
2.Programul de accelerare MVB (cel mai valoros program de accelerare a constructorului)
MVB este cel mai valoros program de accelerare pentru constructori lansat de Binance Labs. Acesta se concentrează pe BNB Chain și își propune să ofere sprijin pentru constructori și startup-uri remarcabile care au obținut rezultate remarcabile în cadrul și în afara ecosistemului BNB Chain selecția MVB Câștigătorii vor primi donații oficiale, suport tehnic și investiții potențiale, precum și oportunitatea de a fi listați pe site-ul principal al Binance Exchange pentru a-i ajuta să obțină o expansiune și o creștere rapidă.
Accelerare pe termen scurt: MVB intenționează să ofere servicii de accelerare pe termen scurt start-up-urilor, de obicei 8-10 săptămâni, concepute pentru a le ajuta să rezolve rapid problemele, să optimizeze modelele de afaceri și să realizeze o expansiune rapidă.
Sprijin aprofundat: MVB intenționează să ofere start-up-urilor sprijin și îndrumări mai profunde, inclusiv îndrumări privind tehnologie, piață, model de afaceri etc., pentru a le ajuta să realizeze o dezvoltare rapidă a afacerii.
Concentrarea resurselor: MVB intenționează să pună în comun resursele și echipele profesionale ale Binance Incubator pentru a oferi start-up-urilor o gamă completă de asistență și servicii pentru a le ajuta să obțină realizări mai mari într-o perioadă scurtă de timp.
Începând cu a 7-a fază în 2024, Programul Binance MVB Accelerator se va extinde în două direcții: startup-uri și fondatori și se angajează să incubeze 100 de idei noi pe lanțul BNB. Pista de start-up se concentrează pe promovarea dezvoltării rapide a proiectelor de criptomonede în stadiu incipient. Traseul fondatorilor se concentrează pe sprijinirea și incubarea constructorilor pentru a-i ajuta să devină fondatori de succes.
4. Performanța datelor Binance Investment
De la înființarea sa în 2018, peisajul investițional al Binance Labs a inclus peste 200 de proiecte din peste 25 de țări de pe șase continente, dintre care peste 50 au fost incubate de Binance Labs. Potrivit The Block, Binance Labs a acumulat 9 miliarde de dolari în active începând cu primul trimestru al anului 2024. Potrivit unui purtător de cuvânt al Binance, randamentul teoretic este de peste 10 ori mai mult decât suma investită.
Numărul de proiecte de investiții
Începând cu 15 mai, Binance a dezvăluit 19 proiecte de investiții din 2024, cu o sumă totală de aproximativ 364 milioane USD. Inclusiv Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX etc.
RootData include un total de 193 de proiecte de investiții externe Binance Labs, dintre care 108 au emis monede și sunt în funcțiune. Un total de 65 de proiecte au fost preselectate pentru fazele 1-6 ale programului de incubație și un total de 36 de proiecte au fost selectate pentru fazele 1-6 ale MVB Accelerator.
Sursa imagine: RootData
Aspect și scară de investiții Binance
În ceea ce privește aspectul investițiilor, zonele de investiții ale Binance Labs sunt foarte largi, acoperind majoritatea pistelor legate de Web3, inclusiv lanțuri publice, protocoale, infrastructură, NFT, jocuri în lanț, Metaverse, DeFi și CeFi etc. Binance Labs acordă o atenție deosebită domeniilor precum infrastructura, aplicațiile în lanț, analiza datelor și securitatea. Aceste domenii nu sunt doar esențiale pentru dezvoltarea industriei criptomonedelor, ci și prioritatea de investiții a Binance Labs.
Sursa imagine: RootData
Infrastructură: Reprezentând cea mai mare proporție din teritoriul de investiții al Binance Labs, ajungând la 38,3%, servește drept piatră de temelie a industriei blockchain și criptomonede.
DeFi: reprezentând 20,7% din raportul de investiții, nu numai că are un potențial uriaș de piață, dar este și în fruntea inovației în industrie.
Jocuri: reprezentând 16,5% din raportul de investiții, este liderul inovației în industrie.
Piese legate de Web3: reprezentând aproximativ 24,5%, inclusiv divertisment social, servicii de informații despre instrumente, NFT etc. Aceste zone sunt considerate a fi următorul punct de creștere al industriei criptomonedei.
În ceea ce privește amploarea investițiilor, scara de investiții a Binance Labs este concentrată în principal în intervalul de la 1 milion USD până la 10 milioane USD Cel mai concentrat interval de investiții este de la 1 milion USD la 3 milioane USD, urmat de 5 milioane USD la 10 milioane USD. . Atunci când Binance Labs investește în proiecte externe, se concentrează în principal pe investitori care nu sunt lideri, completați de investitori principali.
Performanța veniturilor din investiții Binance
În ceea ce privește randamentul investiției, investiția Binance Labs în Web3 a susținut companii cunoscute precum Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs și Trust Wallet. Conform datelor platformei Chain Broker, există 6 proiecte de investiții Binance cu o rentabilitate a investiției (ROI) de peste 100 de ori, și anume Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX și Merit Circle.
Sursa imagine: Chain Broker
5. Inventarul proiectelor de investiții fierbinți în Binance
În planurile anterioare de accelerare MVB, Binance Labs a investit în protocolul descentralizat de nume de domeniu Space ID, infrastructura Web3 Overeality, protocolul de comunicare de interoperabilitate Multichain Event Protocol (MEP), jocul de strategie mobil Meta Apes și portofoliul de investiții tokenizate Velvet Capital , analiză de date deschise cu mai multe lanțuri platforma Web3 Go, platforma de jocuri casual Gameta, proiectul de extindere Ethereum AltLayer, proiectul sustenabil DEX KiloEx, protocolul de împrumut Kinza Finance și jocul virtual însoțitor bazat pe blockchain AI Sleepless AI și alte proiecte de înaltă calitate.
La 1 martie, Binance Labs a anunțat 13 proiecte în stadiu incipient pentru cel de-al 7-lea sezon MVB Accelerator Program, care acoperă cele trei piese majore ale DeFi, infrastructură și straturi de aplicații. Aceste proiecte sunt inovatoare și au potențial în domeniile blockchain și inteligenței artificiale și merită atenție.
BitU: BitU este un protocol de monede stabile garantate cripto-nativ care valorifică lichiditatea și eficiența în afara lanțului pentru a oferi randamente mai mari. Modulul său de management activ al lichidității (ALMM) rezolvă problema diferenței ratei dobânzii dintre împrumuturile cu monede stabile în lanț și în afara lanțului și introduce instituții de custodie de încredere pentru a oferi utilizatorilor o stocare mai sigură a fondurilor și o distribuție a veniturilor.
Blum: Blum este un schimb CeDeFi hibrid care permite utilizatorilor să tranzacționeze criptomonede prin aplicația Telegram. Oferă registre de comenzi în afara lanțului, decontare în lanț și opțiuni centralizate sau de auto-custodie, susținând în același timp servicii de tranzacționare cu instrumente derivate.
Surf Protocol: Surf Protocol este o platformă de tranzacționare cu contract perpetuu bazată pe Base, care oferă servicii cum ar fi tranzacționare cu levier, tranzacționare înainte de piață, tranzacționare cu puncte și alte servicii pentru jetoane cu capitalizare scăzută.
Vooi: Vooi este un agregator DEX cu contract perpetuu încrucișat care acceptă mai multe DEX, permițând utilizatorilor să efectueze tranzacții fără gaz după conectarea la portofelele lor, cu un efect de pârghie maxim de 100 de ori.
Aggregata: Aggregata este un proiect de stocare a datelor AI bazat pe DePIN care creează și prețează date de înaltă calitate, iar utilizatorii pot partaja, vinde și găsi seturi de date AI pe piața sa.
Nesa: Nesa este un strat 1 ușor pentru AI, care utilizează ZKML în lanț pentru o execuție de interogare extrem de privată, sigură și de încredere pentru inferența AI. Acesta propune un protocol de inferență descentralizat centrat pe confidențialitate care trimite rezultatele inferenței computaționale în lanț printr-un comitet de securitate.
Nimble Network: Nimble Network este un protocol AI compus care permite agenților AI, furnizorilor de date și resurselor de calcul să combine și să consume modele și date ML. Acesta creează blocuri atomice pentru ca protocolul să se extindă în domenii precum IP, creatori, publicitate, personalizare și chatbot.
Aspecta: Aspecta este o platformă de ecosistem de identitate digitală bazată pe inteligență artificială care construiește un sistem de identitate generat de inteligență artificială, Aspecta ID, pentru ca dezvoltatori și alții să demonstreze, să se conecteze și să exploreze. De asemenea, oferă acces la DAO, ecosisteme și aplicații exclusive.
Holoworld: Holoworld este o piață descentralizată a personajelor virtuale AI și o platformă socială care permite oricui să creeze roboți inteligenți AI cu doar câteva clicuri.
Opinion Labs: Opinion Labs este o piață dinamică a opiniei publice și a predicțiilor continue, creând o infrastructură socială cu lanț complet. Primul său produs este piața de opinie cu lanț complet și comunitatea de conținut DApp AlphaOrBeta.
Side Quest: Side Quest este o platformă socială de jocuri concepută pentru a oferi o varietate de jocuri, achiziții, mâncare și oportunități de comunicare.
Story Chain: Story Chain este o aplicație NFT care scrie povești cu AI. Utilizatorii pot folosi LLM și imagine AI pentru a crea povești cu capitole și artă unice și le pot transforma în NFT.
Tilted: Tilted este o piață de active de joc folosită pentru a cumpăra, vinde și tranzacționa active de joc, skinuri și NFT-uri pe lanț pentru a obține compatibilitatea între jocuri.
6. Provocări și oportunități ale investiției Binance
Cu sprijinul Binance Labs, multe startup-uri blockchain au obținut rezultate impresionante. Aceste proiecte acoperă DeFi, NFT, infrastructura blockchain și alte domenii, oferind o verificare puternică a eficacității strategiei de investiții și a metodelor de incubare ale Binance Incubator. Odată cu creșterea narațiunilor precum AI, DePIN și LSD, precum și a ecosistemelor precum Bitcoin și Solana, investițiile Binance se confruntă cu o serie de oportunități și provocări.
Provocări și probleme
1. Incertitudine de reglementare: industria blockchain se confruntă cu incertitudinea politicilor de reglementare din diferite țări și regiuni, ceea ce aduce anumite riscuri și provocări investițiilor Binance. În dezvoltarea viitoare, Binance trebuie să acorde o atenție deosebită modificărilor politicilor de reglementare și să formuleze strategii corespunzătoare de gestionare a riscurilor.
2. Probleme de securitate și încredere: Există probleme de securitate și încredere în domeniul blockchain, cum ar fi vulnerabilitățile contractelor inteligente, atacurile de rețea etc. Binance trebuie să consolideze diligența necesară și evaluările de securitate ale proiectelor de investiții pentru a asigura siguranța și fiabilitatea activelor utilizatorilor.
3. Creșterea concurenței: Pe măsură ce concurența în industria blockchain se intensifică, Binance se confruntă cu presiunea concurențială din partea altor burse și instituții de investiții. Pentru a-și menține avantajul competitiv, Binance trebuie să-și îmbunătățească continuu puterea tehnică și nivelurile de servicii și să caute proiecte inovatoare și potențiale pentru investiții și incubare.
Poziționare și Oportunități
1. Construcție ecologică și inovare deschisă: Binance poate continua să crească investițiile și sprijinul pentru ecosistemul blockchain, să participe activ la construcția ecologică și inovarea deschisă și să promoveze aplicarea și popularizarea pe scară largă a tehnologiei blockchain.
2. Mecanismul de guvernare și co-guvernare comunitară: Binance poate stabili un mecanism de guvernare și co-guvernare comunitară mai complet pentru a promova participarea și contribuția membrilor comunității și pentru a realiza co-construcția și partajarea ecosistemului.
3. Aspect global și cooperare strategică: Binance își poate extinde în continuare aspectul global de afaceri, poate stabili relații de cooperare mai strânse cu proiecte și instituții din întreaga lume și poate promova în comun dezvoltarea industriei blockchain.
4. Tehnologii inovatoare și scenarii de aplicare: Binance poate continua să acorde atenție dezvoltării de tehnologii inovatoare și scenarii de aplicații, cum ar fi AI, DePIN și miza de lichiditate, să exploreze în mod activ aplicarea blockchain în DeFi, jocuri, Web3, educație și alte domenii și promovează blockchain Integrarea profundă și dezvoltarea inovatoare a tehnologiei în lanț.
În concluzie, în calitate de platformă de tranzacționare cripto de vârf, peisajul investițional al Binance conduce, de asemenea, boom-ul investițiilor în industria cripto și ocupă o poziție esențială în industria cripto. Continuând să optimizeze strategiile de investiții, să consolideze construcția ecologică și inovația tehnologică, Binance este de așteptat să își consolideze în continuare poziția de lider în ecosistemul blockchain și să promoveze dezvoltarea și creșterea întregii industrii.
Hotcoin acordă o atenție deosebită dezvoltării proiectelor din portofoliul Binance și va continua să monitorizeze și să enumere activele de înaltă calitate aferente. Vino la Hotcoin pentru investiții cripto Obține mai întâi cele mai populare active de înaltă calitate și fii cu un pas înainte!
