Firma Fintech Block – fosta Square – a anunțat pe 6 mai planuri de a emite 1,5 miliarde de dolari în note senior printr-un plasament privat către investitori instituționali calificați.
Compania a declarat într-un comunicat că termenii bancnotelor, inclusiv ratele dobânzii și datele de scadență, sunt supuși negocierii cu cumpărătorii inițiali. Investitorii cărora li se permite să se alăture rundei includ fonduri de pensii, bănci, fonduri mutuale și persoane cu valoare netă ridicată.
Acțiunile Block (NYSE: SQ) au crescut cu mai mult de 4% în urma anunțului, tranzacționându-se la 72,40 USD la momentul redactării acestui articol.
Block Inc (SQ) pe 6 mai 2024. Sursa: Google Finance
Un plasament privat este o metodă de strângere de capital prin vânzarea de valori mobiliare, cum ar fi acțiuni sau note, către un număr limitat de investitori, mai degrabă decât printr-o ofertă publică. Potrivit Block, fondurile strânse prin vânzare pot fi folosite pentru rambursarea datoriilor existente, achiziții potențiale și tranzacții strategice, cheltuieli de capital, investiții și capital de lucru.
Potrivit Fitch Ratings, Block este „bine poziționat pentru a valorifica zonele de creștere seculare în plăți și servicii financiare pentru consumatori”.
În ceea ce privește structura datoriilor fintech, Fitch a menționat că Block s-a bazat pe piața datoriilor convertibile pentru majoritatea nevoilor sale de capital extern de la oferta sa publică inițială (IPO). În martie 2024, compania avea aproximativ 2,15 miliarde USD în bancnote convertibile restante, o facilitate de credit revolving de 775 milioane USD disponibilă până în iunie 2028 și 2 miliarde USD în titluri senior negarantate scadente în 2026 și 2031. Fitch a scris:
„Creșterea datoriilor anunțată ar aduce datorii suplimentare în bilanțul său, care se așteaptă să ajute în cele din urmă la refinanțarea scadențelor 2025-2026, oferind, în același timp, un sprijin suplimentar în numerar pentru bilanţul său deja puternic”.
Block a fost una dintre primele companii publice care a adăugat Bitcoin (BTC) în bilanțul său, a menționat recent cofondatorul companiei, Jack Dorsey, într-o scrisoare către acționari.
Dorsey a dezvăluit, de asemenea, că compania intenționează să aloce 10% din profitul său brut din produsele Bitcoin în fiecare lună pentru achizițiile BTC. Block a achiziționat Bitcoin în valoare de 220 de milioane de dolari între al patrulea trimestru din 2020 și primul trimestru din 2021.
„În viitor, în fiecare lună vom investi 10% din profitul nostru brut din produsele Bitcoin în achiziții Bitcoin.”
Câștigurile companiei fintech au depășit așteptările pieței în primul trimestru al anului 2024. Profitul brut Bitcoin al Block a fost de 80 de milioane de dolari, reprezentând 3% din veniturile sale de 2,73 de miliarde de dolari din Bitcoin. Plățile mobile și platforma sa cripto Cash App a realizat profituri brute de 1,26 miliarde de dolari pentru T1 – în creștere cu 25% față de anul precedent.
Profitul brut total pentru primul trimestru a atins 2,09 miliarde de dolari, în creștere cu 22% față de trimestrul din anul precedent. Compania a înregistrat venituri totale de 5,96 miliarde de dolari, cu câștiguri pe acțiune de 0,85 dolari – peste previziunile analiștilor.
Revista: „Crypto-ul este inevitabil”, așa că am intrat „all in” — Faceți cunoștință cu Vance Spencer, permabull
