Introducere
Există nenumărate modalități de a profita din tranzacționarea cu criptomonede. Strategiile de tranzacționare vă ajută să organizați aceste tehnici într-un cadru coerent pe care îl puteți urma. În acest fel, vă puteți monitoriza și optimiza în mod continuu strategia de criptomonedă.
Cele două școli principale de gândire pe care va trebui să le țineți cont atunci când construiți o strategie de tranzacționare sunt analiza tehnică (TA) și analiza fundamentală (FA). Vom diferenția care se aplică pentru care dintre aceste strategii, dar asigurați-vă că înțelegeți diferențele dintre aceste concepte înainte de a merge mai departe.
Deoarece există multe strategii de tranzacționare diferite, le vom acoperi pe unele dintre cele mai comune. Acest articol se concentrează în principal pe strategiile de tranzacționare cu criptomonede. Cu toate acestea, acestea se pot aplica și altor active financiare, cum ar fi forex, acțiuni, opțiuni sau metale prețioase precum aurul.
Deci, ați dori să vă elaborați propria strategie de tranzacționare? Acest articol vă va ajuta cu elementele de bază despre cum ar trebui să abordați speculațiile pe piețele cripto. Cu o strategie de tranzacționare solidă, este mai probabil să vă atingeți obiectivele de tranzacționare și investiții.
Ce este o strategie de tranzacționare?
Putem descrie o strategie de tranzacționare ca un plan extins pentru toate activitățile dvs. de tranzacționare. Este un cadru pe care îl creați pentru a vă ghida în toate eforturile dvs. de tranzacționare.
Un plan de tranzacționare poate ajuta, de asemenea, la atenuarea riscului financiar, deoarece elimină o mulțime de decizii inutile. Deși deținerea unei strategii de tranzacționare nu este obligatorie pentru tranzacționare, uneori poate fi salvatoare. Dacă se întâmplă ceva neașteptat pe piață (și se va întâmpla), planul tău de tranzacționare ar trebui să definească modul în care reacționezi – și nu emoțiile tale. Cu alte cuvinte, a avea un plan de tranzacționare în vigoare vă face să vă pregătiți pentru posibilele rezultate. Te împiedică să iei decizii pripite, impulsive, care adesea duc la pierderi financiare mari.
De exemplu, o strategie de tranzacționare cuprinzătoare poate include următoarele:
cu ce clase de active tranzacționați
ce configurații luați
ce instrumente și indicatori folosiți
ce declanșează intrările și ieșirile dvs. (locația dvs. stop loss)
ceea ce dictează dimensionarea poziției dvs
modul în care documentați și măsurați performanța portofoliului dvs
În plus, planul dvs. de tranzacționare poate conține și alte linii directoare generale, chiar și până la câteva detalii minore. De exemplu, poți defini că nu vei tranzacționa niciodată vinerea sau că nu vei tranzacționa niciodată dacă te simți obosit sau somnoros. Sau puteți stabili un program de tranzacționare, astfel încât să tranzacționați numai în anumite zile ale săptămânii. Continuați să verificați prețul Bitcoin în weekend? Închideți-vă întotdeauna pozițiile înainte de weekend. Îndrumări personalizate ca aceasta pot fi incluse și în strategia dvs. de tranzacționare.
Elaborarea unei strategii de tranzacționare poate include, de asemenea, verificarea prin backtesting și testare forward. De exemplu, puteți face tranzacții pe hârtie pe testnetul Binance Futures.
În acest articol, vom lua în considerare două tipuri de strategii de tranzacționare: active și pasive.
După cum veți vedea în scurt timp, definițiile strategiilor de tranzacționare nu sunt neapărat stricte și poate exista o suprapunere între ele. De fapt, ar putea merita să luați în considerare o abordare hibridă prin combinarea mai multor strategii.
Strategii de tranzacționare active
Strategiile active necesită mai mult timp și atenție. Le numim activi pentru ca presupun monitorizare constanta si administrare frecventa a portofoliului.
Tranzacționare zilnică
Tranzacționarea zilnică ar putea fi cea mai cunoscută strategie de tranzacționare activă. Este o concepție greșită comună să credem că toți comercianții activi sunt prin definiție comercianți de zi, dar acest lucru nu este adevărat.
Tranzacționarea zilnică implică intrarea și ieșirea din poziții în aceeași zi. Ca atare, comercianții zilnici își propun să valorifice mișcările de preț în cursul zilei, adică mișcările de preț care au loc într-o zi de tranzacționare.
Termenul „day trading” provine din piețele tradiționale, unde tranzacționarea este deschisă numai în anumite ore ale zilei. Deci, pe acele piețe, comercianții de zi nu rămân niciodată pe poziții peste noapte, când tranzacționarea este oprită.
Majoritatea platformelor de tranzacționare a monedelor digitale sunt deschise 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Deci, tranzacționarea zilnică este utilizată într-un context ușor diferit când vine vorba de piețele cripto. De obicei, se referă la un stil de tranzacționare pe termen scurt, în care comercianții intră și ies din poziții într-un interval de timp de 24 de ore sau mai puțin.
Comercianții zilnici vor folosi de obicei acțiunea prețului și analiza tehnică pentru a formula idei comerciale. În plus, ei pot folosi multe alte tehnici pentru a găsi ineficiențe pe piață.
Tranzacționarea zilnică cu criptomonede poate fi foarte profitabilă pentru unii, dar este adesea destul de stresantă, solicitantă și poate implica un risc mare. Ca atare, tranzacționarea zilnică este recomandată pentru comercianții mai avansați.
Swing Trading
Swing trading este un tip de strategie de tranzacționare pe termen lung care implică menținerea pozițiilor mai mult de o zi, dar de obicei nu mai mult de câteva săptămâni sau o lună. Într-un fel, tranzacționarea swing se află la mijloc între tranzacționarea zilnică și tranzacționarea în tendințe.
Traderii swing încearcă, în general, să profite de valuri de volatilitate care durează câteva zile sau săptămâni. Comercianții swing pot folosi o combinație de factori tehnici și fundamentali pentru a-și formula ideile comerciale. În mod firesc, schimbările fundamentale pot dura mai mult timp pentru a se aplica și aici intervine analiza fundamentală. Chiar și așa, tipurile de grafice și indicatorii tehnici pot juca, de asemenea, un rol major într-o strategie de tranzacționare swing.
Swing trading ar putea fi cea mai convenabilă strategie de tranzacționare activă pentru începători. Un beneficiu semnificativ al tranzacționării swing față de tranzacționarea zilnică este că tranzacțiile swing durează mai mult pentru a se desfășura. Cu toate acestea, sunt suficient de scurte, astfel încât să nu fie prea greu să urmăriți tranzacția.
Acest lucru oferă comercianților mai mult timp pentru a lua în considerare deciziile lor. În cele mai multe cazuri, au timp suficient pentru a reacționa la modul în care se desfășoară tranzacția. Cu swing trading, deciziile pot fi luate cu mai puțină grabă și cu mai multă raționalitate. Pe de altă parte, tranzacționarea zilnică necesită adesea decizii rapide și execuție rapidă, ceea ce nu este ideal pentru un începător.
Tranzacționare în tendințe
Denumită uneori și tranzacționarea pozițiilor, tranzacționarea în tendințe este o strategie care implică menținerea pozițiilor pentru o perioadă mai lungă de timp, de obicei cel puțin câteva luni. După cum sugerează și numele, comercianții de tendințe încearcă să profite de tendințele direcționale. Traderii cu tendințe pot intra pe o poziție lungă într-un trend ascendent și pe o poziție scurtă într-un trend descendent.
Comercianții de tendințe vor folosi de obicei analize fundamentale, dar acest lucru poate să nu fie întotdeauna cazul. Chiar și așa, analiza fundamentală ia în considerare evenimentele care pot dura mult timp pentru a se desfășura - și acestea sunt mișcările de care traderii de tendințe încearcă să profite.
O strategie de tranzacționare în tendințe presupune că activul de bază se va continua să se miște în direcția tendinței. Cu toate acestea, comercianții de tendințe trebuie să ia în considerare și posibilitatea unei inversări de tendință. Ca atare, ei pot include, de asemenea, medii mobile, linii de tendință și alți indicatori tehnici în strategia lor pentru a încerca să își mărească rata de succes și să atenueze riscurile financiare.
Tranzacționarea în tendințe poate fi ideală pentru comercianții începători dacă aceștia își fac diligența adecvată și și gestionează riscul.
Scalping
Scalping este una dintre cele mai rapide strategii de tranzacționare existente. Scalperii nu încearcă să profite de mișcările mari sau de tendințele prelungite. Este o strategie care se concentrează pe exploatarea mișcărilor mici din nou și din nou. De exemplu, profitul din diferențele dintre oferta și cererea, lipsurile de lichiditate sau alte ineficiențe de pe piață.
Scalperii nu își propun să-și mențină pozițiile pentru o lungă perioadă de timp. Este destul de comun să vezi comercianții cu scalp deschizând și închizând poziții în câteva secunde. Acesta este motivul pentru care scalpingul este adesea legat de Tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT).
Scalpingul poate fi o strategie deosebit de profitabilă dacă un comerciant găsește o ineficiență a pieței care se întâmplă din nou și din nou și pe care o poate exploata. De fiecare dată când se întâmplă, ei pot obține mici profituri care se adună în timp. Scalpingul este, în general, ideal pentru piețele cu lichiditate mai mare, unde intrarea și ieșirea în poziții este relativ lină și previzibilă.
Scalping este o strategie avansată de tranzacționare care nu este recomandată pentru comercianții începători din cauza complexității sale. De asemenea, necesită o înțelegere profundă a mecanicii piețelor. În afară de asta, scalpingul este în general mai potrivit pentru comercianții mari (balene). Țintele procentuale de profit tind să fie mai mici, astfel încât tranzacționarea pozițiilor mai mari are mai mult sens.
Doriți să încercați tranzacționarea cu criptomonede? Înregistrați-vă pe Binance și vă vom arăta cum să cumpărați BTC.
Strategii de investiții pasive
Strategiile de investiții pasive permit o abordare mai „hands-off”, în care gestionarea portofoliului necesită mai puțin timp și atenție. Deși există diferențe între strategiile de tranzacționare și de investiții, tranzacționarea înseamnă în cele din urmă cumpărarea și vânzarea de active în speranța de a obține profit.
Cumpara si tine
„Buy and hold” este o strategie de investiție pasivă în care comercianții cumpără un activ care intenționează să-l dețină pentru o perioadă lungă de timp, indiferent de fluctuațiile pieței.
Această strategie este folosită de obicei în portofoliile de investiții pe termen lung, unde ideea este pur și simplu să intrați pe piață fără nicio luare în considerare a timpului. Ideea din spatele acestei strategii este că într-un interval de timp suficient de lung, momentul sau prețul de intrare nu va conta prea mult.
Strategia de cumpărare și păstrare se bazează aproape întotdeauna pe o analiză fundamentală și, de obicei, nu se preocupă de indicatorii tehnici. De asemenea, probabil că strategia nu va implica monitorizarea frecventă a performanței portofoliului – doar din când în când.
În timp ce Bitcoin și criptomonede există doar de puțin mai mult de un deceniu, fenomenul HODL ar putea fi comparat cu strategia de cumpărare și păstrare. Cu toate acestea, criptomonedele sunt o clasă de active riscante și volatile. În timp ce cumpărarea și păstrarea Bitcoin este o strategie bine-cunoscută în spațiul criptomonedei, strategia de cumpărare și păstrare poate să nu fie potrivită pentru alte criptomonede.
Investiții indexate
De obicei, investiția în indici înseamnă cumpărarea de ETF-uri și indici pe piețele tradiționale. Cu toate acestea, acest tip de produs este disponibil și pe piețele de criptomonede. Atât la schimburile centralizate de criptomonede, cât și în cadrul mișcării Finanțe descentralizate (DeFi).
Ideea din spatele unui index cripto este de a lua un coș de criptoactive și de a crea un token care urmărește performanța lor combinată. Acest coș poate fi format din monede dintr-un sector similar, cum ar fi monede de confidențialitate sau jetoane utilitare. Sau, ar putea fi cu totul altceva, atâta timp cât are un feed de preț fiabil. După cum vă puteți imagina, majoritatea acestor jetoane se bazează în mare măsură pe oracole blockchain.
Cum pot investitorii să folosească cripto-indexurile? De exemplu, ar putea investi într-un index de monedă de confidențialitate în loc să aleagă o monedă de confidențialitate individuală. În acest fel, ei pot paria pe monede private ca sector, eliminând în același timp riscul de a paria pe o singură monedă.
Investițiile în indexul tokenizat vor deveni probabil mai populare în următorii ani. Permite o abordare mai simplă a investițiilor în industria blockchain și piețele criptomonedei.
Gânduri de închidere
Elaborarea unei strategii de tranzacționare cripto care să se potrivească obiectivelor dvs. financiare și stilului de personalitate nu este o sarcină ușoară. Am trecut prin unele dintre cele mai comune strategii de tranzacționare cripto, așa că sperăm că vă puteți da seama care vi se potrivește cel mai bine.
Pentru a afla ce funcționează cu adevărat și ce nu, ar trebui să urmați și să urmăriți fiecare strategie de tranzacționare - fără a încălca regulile pe care le-ați stabilit. De asemenea, este util să creați un jurnal sau o foaie de tranzacționare, astfel încât să puteți analiza performanța fiecărei strategii.
Dar merită remarcat faptul că nu trebuie să urmați aceleași strategii pentru totdeauna. Cu suficiente date și înregistrări de tranzacționare, ar trebui să puteți ajusta și adapta metodele. Cu alte cuvinte, strategiile dvs. de tranzacționare ar trebui să evolueze constant pe măsură ce câștigați experiență de tranzacționare.
De asemenea, poate fi benefic să aloci diferite părți ale portofoliului tău pentru strategii diferite. În acest fel, puteți urmări performanța individuală a fiecărei strategii în timp ce exerciți un management adecvat al riscului.
Dacă doriți să citiți mai multe despre gestionarea portofoliului, consultați Alocarea activelor și diversificarea explicate.