MicroStrategy a anunțat prețul emisiunii sale de 700 de milioane de dolari de bancnote senior convertibile de 2,25% cu data de scadență în 2032, a raportat BlockBeats. Obligațiile vor fi vândute într-un plasament privat către persoane despre care se crede în mod rezonabil că sunt investitori instituționali calificați, în conformitate cu Regula 144A din Legea privind valorile mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificată. De asemenea, MicroStrategy le-a acordat cumpărătorilor inițiali ai Obligațiunilor o opțiune de a exercita o opțiune de cumpărare pentru o perioadă de 13 zile începând și incluzând data la care au fost emise pentru prima dată Obligațiile, până la o sumă suplimentară de 100 milioane USD în valoarea totală a Obligațiilor.
Suma ofertei a fost ridicată la 700 de milioane de dolari din suma totală anunțată anterior de 500 de milioane de dolari în bancnote. Oferta este de așteptat să se închidă pe 17 iunie 2024, sub rezerva îndeplinirii condițiilor obișnuite de închidere.
Rata de conversie pentru bancnote va fi inițial de 0,4894 acțiuni ale acțiunilor comune MicroStrategy Class A per suma principală de 1.000 USD a titlurilor, echivalent cu un preț inițial de conversie de aproximativ 2.043,32 USD per acțiune. Prețul inițial de conversie al bancnotelor reprezintă o primă de aproximativ 35% față de prețul mediu ponderat în funcție de volum al acțiunilor comune MicroStrategy din 13 iunie 2024, de la 9:30 a.m. până la 4:00 p.m., ora de vară a Estului a fost de 1.513,46 USD. Rata de conversie va fi ajustată în funcție de apariția anumitor evenimente.