Articol de: DWF Ventures
Compilat:夫如何，Odaily星球日报
În 2024, industria cripto va atrage atenția multor investitori instituționali, ETF-urile și stablecoin-urile continuând să crească stabil. Prin urmare, DWF Ventures are o viziune optimistă asupra industriei cripto în 2025 și prezice că fluxurile de capital se vor îndrepta către blockchain. DWF Ventures se concentrează pe tendințele din 2025:
Stablecoin
DeFi
Aplicații orientate către consumatori
AI
Stablecoin
Tether și Circle au dominat pe termen lung creșterea stablecoin. Deși stablecoin sunt utilizate în principal ca mediu de tranzacționare și plată, considerăm că rolul lor ca active este, de asemenea, în creștere. Profitabilitatea Tether și Circle a atras mai multe companii tradiționale de fintech în domeniul stablecoin.
Stripe a achiziționat Stablecoin, demonstrând astfel interesul puternic al companiilor tradiționale de fintech pentru această piață.
PayPal se concentrează pe PYUSD și își promovează aplicația pe Solana prin oferirea de randamente de până la 20%.
USDtb, lansat în colaborare cu BlackRock, oferă expunere la veniturile RWA prin platforma Usual, iar lansarea iUSDe marchează o fuziune suplimentară - introducerea veniturilor DeFi reglementate în finanțele tradiționale.
În plus, DWF Labs este în curs de incubare a unui proiect de stablecoin cu randament ridicat numit Falcoin Stable, care urmează să fie lansat în acest an.
Prin urmare, considerăm că, pe măsură ce instituțiile intră în forță, aplicațiile stablecoin-urilor vor avea o creștere explozivă în 2025, iar creșterea veniturilor va beneficia toți utilizatorii.
DeFi
Pe măsură ce stablecoin-urile cresc, DeFi a înregistrat, de asemenea, progrese semnificative. Utilizarea multor protocoale DeFi a crescut rapid, iar veniturile protocoalelor Aave și Pendle au atins maxime istorice.
Volumul de tranzacționare al DEX/CEX pentru spot și contracte perpetue a crescut de două ori din începutul anului, fiind în principal impulsionat de platforme precum Uniswap, Raydium Protocol și Hyperliquid.
Pe măsură ce mai multă lichiditate intră în ecosistem, vom vedea mai multe inovații, în special în ceea ce privește stratul de venituri și mecanismele de împrumut.
Pe măsură ce progresele tehnologice continuă în ceea ce privește capacitatea de procesare, întârzierea și execuția, precum și proiectele care vor fi lansate, precum Monad, MegaETH și Hyperliquid HyperEVM, impulsul inovației DeFi va fi consolidat.
Aplicații orientate către consumatori
Aplicațiile orientate către consumatori au scopul de a reduce barierele de intrare pentru utilizatorii ne-nativi în criptomonede.
Mini-aplicațiile TON sunt un exemplu, utilizatorii putând folosi rapid platforma Telegram fără a crea un portofel sau a salva o frază de recuperare, ghidând în cele din urmă utilizatorii în lumea blockchain.
Experiențele centrate pe mobil sunt în creștere, protocoalele cunoscute precum Jupiter, dar și instrumentele de tranzacționare precum Moonshot, Photon, BONKbot, ApePro sunt extrem de căutate. Prin urmare, acesta va fi un trend în 2025, iar protocoalele capabile să îmbunătățească experiența utilizatorului și să introducă mai multe mecanisme de retenție vor câștiga o cotă de piață mai mare.
Inteligență artificială
În ultimele câteva luni, agenții AI au explodat în comunitatea cripto, iar aixbt a continuat să fie pe lista celor mai populare. Acești roboți procesează informații și generează conținut cu o viteză uluitoare, funcționând non-stop, fără odihnă, depășind cu mult capacitățile umane.
În prezent, agenții AI sunt implicați în mai multe domenii, inclusiv descoperirea vulnerabilităților de securitate, evaluarea codului, cadre fără cod, analiza datelor, investiții în fonduri etc. Considerăm că, odată cu lansarea de către OpenAI a o1, care implementează comportamente mai umane, următoarea rundă de inovații va aduce mai multe scenarii interesante de aplicare, în special în ceea ce privește comercializarea.
Numărul agenților AI va continua să crească, iar competiția va deveni tot mai acerbă; găsirea potrivirii adecvate a pieței (PMF) va fi cheia pentru a ieși în evidență. Odată cu aplicarea pe scară largă a agenților AI, infrastructura AI descentralizată va evolua rapid în toate domeniile criptomonedelor.
