Articol scris de: Shenchao TechFlow
Tema AI continuă să domine piața, $ai16z, $zerebro, $griffain sunt acum disponibile pe contractele Binance, narațiunea cadru $arc, $swarms a crescut rapid, având o creștere de peste zece ori într-o săptămână, iar diverse Agenți AI apar tot mai frecvent. În concluzie, piața tematică AI de acum poate fi descrisă ca fiind—total nebună.
Pe lângă creșterea prețurilor diverselor token-uri, utilitatea AI-ului evoluează constant. Multe proiecte AI încep să se concentreze pe sectorul DeFi, lăsând AI-ul să execute operațiuni complexe DeFi, conceptul DeFAI fiind menționat frecvent.
Așa cum a menționat utilizatorul Twitter 0xJeff în noul său articol (DeFAI este noul DeFi): „DeFAI devine viitorul DeFi.” Având în vedere tendințele DeFAI, ce este de fapt DeFAI? Ce proiecte de concept DeFAI merită să fie urmărite?
Notă importantă: Piața AI Agent are o volatilitate ridicată, prețurile token-urilor fluctuează drastic, existând un risc semnificativ, investitorii ar trebui să evalueze cu atenție riscurile și să participe cu prudență. Această lucrare se bazează pe tendințele pieței pentru a distribui informații, autorii și platforma nu oferă nicio garanție cu privire la integritatea sau acuratețea conținutului articolului, iar aceasta nu constituie o recomandare de investiție.
Ce este DeFAI?
Deși DeFi este deja unul dintre conceptele fundamentale ale lumii cripto, aplicarea sa concretă are totuși câteva cerințe de intrare pentru oamenii obișnuiți.
Pentru a experimenta toate avantajele pe care le aduce DeFi, un utilizator obișnuit trebuie să învețe: să găsească platformele de proiecte corecte, să învețe să configureze diverse portofele, să distingă între diverse L1 + L2, să se protejeze de fraudele de tip phishing etc... Comparativ, operațiunile DeFi sunt încă prea complexe.
Apariția DeFAI a schimbat această situație într-o anumită măsură.
Așa cum sugerează și numele, DeFAI este „AI + DeFi”, folosind AI pentru a simplifica barierele de intrare ale operațiunilor complexe DeFi, permițând mai multor persoane să participe în moduri mai simple, gestionând activele în servicii DeFi la fel de ușor ca și cum ar conversa cu GPT.
Conceptul DeFAI, ce proiecte există?
Conceptul DeFAI este simplu și ușor de înțeles, primele proiecte de concept DeFAI încep să iasă în evidență, concentrându-se în prezent pe trei domenii principale:
Stratul abstract
Agenți AI pentru tranzacționare autonomă
dApp-uri conduse de AI
Stratul abstract—simplificarea operațiunilor de interacțiune
Stratul abstract este, în esență, o suprapunere a unei interfețe prietenoase pentru utilizatori asupra operațiunilor complexe din DeFi. Este ca și cum ai conduce o mașină, utilizatorii nu trebuie să înțeleagă cum funcționează motorul, ci doar să știe să conducă.
Înainte de DeFAI, DeFi a avut câteva încercări simple de straturi abstracte, cum ar fi Uniswap care a folosit standardul ERC-7683 pentru intențiile de interacțiune cross-chain pentru a optimiza căile inter-chain. Totuși, aceste soluții necesită în continuare o înțelegere de bază a cunoștințelor despre DeFi din partea utilizatorilor.
În era DeFAI, stratul abstract merge mai departe, permițând utilizatorilor să-și exprime intențiile de investiție direct în limbaj natural. De exemplu, utilizatorul poate spune direct AI Agent-ului: „Vreau să investesc 100 de dolari în ETH săptămânal”, iar sistemul va gestiona automat toate operațiunile complexe de pe blockchain.
Cele mai urmărite produse stratificate abstracte de pe piață sunt Griffain, Orbit și Neur. Acestea au în comun încercarea de a permite utilizatorilor să efectueze operațiuni DeFi prin intermediul interacțiunilor de tip chat, fiecare având un accent diferit. Griffain se concentrează pe versatilitate, Orbit pe interoperabilitate, iar Neur pe ecosistemul Solana.
Griffain
Adresa contractului pentru token:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain (@griffaindotcom) este un agent AI din sectorul DeFAI care a emis token-uri devreme.
Griffain este împărțit în două categorii principale: agenți personali și agenți speciali. Agenții personali sunt creați și controlați de utilizatori, care pot personaliza instrucțiunile și actualiza constant memoria agenților. Acești agenți nu doar că pot executa operațiuni pe blockchain, dar pot și efectua căutări de informații, având în vedere că se planifică și suportul pentru delegarea de sarcini către alți agenți specializați.
Agenții speciali sunt agenții profesioniști creați oficial de Griffain, care au fost deja lanzați, incluzând Baxus, Blink, Onchain, Holiday, Sniper și Flipper, fiecare având funcții specifice de specializare.
În prezent, Griffain funcționează pe bază de invitație, utilizatorii trebuind să dețină un permis de acces timpuriu sau token-ul Saga Genesis al Griffain pentru a obține acces. Odată ce au obținut accesul, utilizatorii pot crea propriul agent AI și pot accesa rețeaua specială de agenți Griffain.
Orbit
Adresa contractului pentru token:
GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit (@orbitcryptoai) este o platformă de asistent DeFi condusă de AI, având ca scop principal simplificarea experienței de interacțiune a utilizatorilor cu DeFi. În prezent, Orbit a realizat integrarea fără întreruperi cu peste 100 de rețele blockchain și 175 de protocoale, îmbunătățind eficiența operațiunilor interchain prin tehnologia AI. Funcțiile platformei includ pariu interchain și punți de active, staking și optimizarea strategiilor de recoltare a veniturilor, integrarea protocoalelor de împrumut și o gamă completă de instrumente de gestionare a portofoliilor, permițând utilizatorilor să opereze pe 116 rețele.
Neur
Adresa contractului pentru token:
3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Neur (@neur_sh) este un asistent inteligent în ecosistemul Solana, folosind o arhitectură open-source full-stack, susținută de Solana Agent Kit. Platforma oferă un sistem de agenți inteligenți, sprijinind interacțiunea în limbaj natural și a integrat deja protocoale majore din Solana, precum Jupiter și Magic Eden. Funcțiile principale includ gestionarea portofelului inteligent, analiza colecțiilor NFT, monitorizarea pieței în timp real, simplificând astfel experiența utilizatorului în interacțiunea cu DeFi și NFT.
Slate
Slate (@slate_ceo) este un proiect din domeniul DeFAI care este încă în stadiu incipient, având ca trăsătură principală funcționalitatea de automatizare. Conform feedback-ului utilizatorilor, Slate se descurcă excelent în execuția strategiilor de tranzacționare complexe, această capacitate de automatizare fiind inspirată din tehnologia cunoscută din industrie, precum serviciile de automatizare Chainlink, oferind utilizatorilor soluții sigure și eficiente din punct de vedere al costurilor.
Slate nu a lansat încă un token, concentrându-se mai mult asupra dezvoltării produsului.
AI Wayfinder
Wayfinder (@AIWayfinder) este un instrument complet pe lanț AI, permițând agenților AI autonomi să navigheze în mod sigur și eficient în ecosistemele și aplicațiile blockchain, în timp ce tranzacționează independent activele lor printr-un portofel Web3 dedicat.
Agenți AI pentru tranzacționare autonomă
Spre deosebire de roboții de tranzacționare tradiționali, care pot executa doar programe presetate, noua generație de agenți de tranzacționare AI are capacități mult mai puternice: pot extrage informații din medii complexe, pot realiza raționamente contextuale, pot învăța modele și pot executa operațiuni care depășesc programarea inițială...
Domeniul agenților de tranzacționare AI se îndreaptă acum de la o natură de divertisment timpurie (precum specularea pe monede meme) către un instrument de profitabilitate practic. Însă, întrebarea cheie rămâne: cum se validează un „agent” ca fiind AI și nu un robot obișnuit sau o operațiune umană?
Pentru a aborda această problemă, industria a introdus două infrastructuri importante:
Mediu de execuție de încredere (TEE): asigură că agenții funcționează într-un mediu sigur și imuabil
Cadru de validare a execuției transparente: asigură credibilitatea calculelor prin tehnici precum dovezile cu cunoștințe zero
Pe măsură ce agenții autonomi sunt pe cale să administreze sume mari de bani, aceste mecanisme de validare devin extrem de importante. Utilizatorii trebuie să înțeleagă clar cum își gestionează agenții riscurile și să se asigure că fondurile sunt în siguranță.
Deși acest domeniu este încă la început, mai multe proiecte explorează aceste tehnologii cheie:
Almanak
Almanak (@Almanak__) Almanak este o platformă dedicată democratizării tranzacțiilor cuantificate, cu scopul principal de a permite oricui să creeze și să utilizeze agenți de tranzacționare AI pentru a obține profituri. Avantajul principal al platformei constă în simulatorul său unic, care combină modelarea bazată pe agenți și simularea Monte Carlo bazată pe blockchain, oferind un mediu de predicție de înaltă precizie pentru strategiile financiare.
Platforma testează și optimizează strategiile prin simulator și se ocupă de desfășurarea și monitorizarea strategiilor printr-un motor de execuție. Almanak stimulează participanții ecosistemului prin stimulente pentru token-uri, acordând o atenție specială stimulentelor pentru contribuitorii de strategii.
Cod3x
Cod3x (@Cod3xOrg) este un ecosistem DeFAI creat de echipa Byte Mason (dezvoltatori ai Fantom și Sonic Labs). Principalul său punct forte constă în furnizarea de instrumente de construcție fără cod, permițând utilizatorilor să creeze cu ușurință agenți de tranzacționare. Utilizatorii pot seta strategii de tranzacționare, caracteristici personalizate și chiar stiluri de tweet.
Platforma integrează API-uri bogate și o bibliotecă de strategii și colaborează cu Allora Network, utilizând modelul avansat de predicție a prețurilor bazat pe învățare automată pentru a îmbunătăți eficiența strategiilor de tranzacționare. Acest lucru permite utilizatorilor să acceseze orice set de date și să dezvolte strategii financiare în câteva minute. Agentul emblematic al platformei, Big Tony, efectuează operațiuni de tranzacționare pentru monedele principale bazate pe modelul Allora, demonstrând aplicațiile practice ale tranzacționării conduse de AI.
Axal & Gekko Agent
Adresa contractului pentru token:
0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Axal (@getaxal) este o platformă inovatoare de tranzacționare AI, al cărei produs de top Autopilot permite utilizatorilor să creeze agenți de tranzacționare personalizați. Proiectul a fost înființat în 2023 și se concentrează pe dezvoltarea infrastructurii agenților AI, responsabilizându-se de gestionarea surselor agenților, licitațiile competitive și procesarea plăților. Utilizatorii pot configura strategii de reechilibrare automată, condiții pentru recoltarea veniturilor și pot crea combinații personalizate de token-uri. De exemplu, utilizatorii pot stabili condiții precum „vând automat când portofoliul scade sub un anumit preț”.
Axal a colaborat recent cu Agora Finance pentru a extinde capacitățile în domeniul strategiilor de tranzacționare automate, realizând operațiuni complexe, de la reechilibrare până la crearea de indici de token-uri personalizați.
Gekko Agent (@Gekko_Agent) este un agent AI lansat de AXAL prin Virtuals.io. Funcția principală este de a împărtăși informații despre piața cripto și conținutul legat de tranzacții, adoptând pe rețelele sociale un stil de comunicare inspirat de traderii de pe Wall Street din anii 1980.
ASYM
Adresa contractului pentru token:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Agenții ASYM (@ASYM41b07) sunt descriși ca „coduri de trucare” pentru tranzacționarea memecoin-urilor, capabili să analizeze seturi mari de date din blockchain și rețelele sociale pentru a prezice tendințele memecoin-urilor. (Acest lucru se concentrează în principal pe monitorizarea și tranzacționarea token-urilor de pe platforma Pumpfun.)
Funcțiile principale ale proiectului sunt împărțite în două părți: prima este un sistem de predicție, ASYM folosește un set de modele de învățare automată pentru a prezice tendințele de preț pe termen scurt ale token-urilor și, pe baza acestor predicții, execută automat strategiile de tranzacționare corespunzătoare; a doua parte este interacțiunea socială, proiectul a implementat îmbunătățiri asupra cadrului a16z, creând un robot de chat pe platforma X care poate interacționa cu utilizatorii.
Din punct de vedere al stării actuale de dezvoltare, frecvența de actualizare a site-ului oficial ASYM este scăzută, iar activitățile de pe platforma X sunt concentrate în principal pe publicarea unor analize de piață similare cu AIXBT. Proiectul publică periodic informații despre progres, inclusiv datele de precizie ale modelului de predicție și dinamica dezvoltării.
Project Plutus
Adresa contractului pentru token:
76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump
Project Plutus (@ProjectPlutus_) este un proiect de agenți de tranzacționare AI desfășurat pe blockchain-ul Solana, iar token-ul său PPCoin este emis prin platforma Pumpfun. Obiectivul principal al proiectului este de a ajuta utilizatorii să maximizeze veniturile, scăpând de analiza complicată a graficelor și de operațiunile financiare complexe.
Project Plutus consideră că a oferi doar analize de cercetare, cum ar fi @aixbt_agent, nu este suficient, este nevoie și de capacități de tranzacționare autonome. Prin urmare, proiectul a conceput un sistem integrat de analiză și tranzacționare: capabil să efectueze cercetări de piață precum aixbt și să execute tranzacții autonome printr-un portofel echipat cu fonduri, permițând utilizatorilor să investească și să retragă fonduri (AUM). Funcțiile principale ale sistemului includ execuția strategiilor de tranzacționare automate, optimizarea managementului portofoliului și realizarea tranzacțiilor conform obiectivelor financiare stabilite de utilizatori.
Proiectul dezvoltă mai multe funcționalități, cum ar fi evaluarea calității codului proiectului pe Github de către Agent, extinzând astfel dimensiunile analizei. În ceea ce privește aplicațiile token-urilor, utilizatorii care dețin mai mult de 5.000.000 de PPCoin pot debloca funcționalități avansate de analiză, această mecanism fiind similar cu modelul de staking al platformei Cookie, oferind token-urilor o utilizare practică.
dApp-uri conduse de AI
dApp-urile conduse de AI reprezintă o direcție promițătoare în domeniul DeFAI. Aceste aplicații decentralizate complete integrează AI sau agenți AI pentru a îmbunătăți funcționalitatea, gradul de automatizare și experiența utilizatorului. Deși acest subdomeniu este încă la început, câteva ecosisteme și proiecte au început să iasă în evidență.
Mode Network
Adresa contractului pentru token:
0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90
Mode Network (@modenetwork) este o rețea de nivel doi proiectată special pentru a atrage dezvoltatori de AI x DeFi de înaltă tehnologie, fiind unul dintre cele mai active ecosisteme din acest domeniu. În prezent, mai multe echipe dezvoltă aplicații avansate conduse de AI pe Mode:
ARMA(de Giza Tech)
ARMA (@0xARMAgeddon) este un proiect emergent de optimizare a veniturilor condus de AI în ecosistemul Mode Network, dezvoltat de Giza Tech (@gizatechxyz). Proiectul se concentrează pe gestionarea automată a veniturilor din activele USDC, fiind una dintre aplicațiile principale din magazinul de aplicații AI Agent al Mode Network. ARMA funcționează pe un model de auto-găzduire, asigurând controlul utilizatorilor asupra activelor. Funcția sa principală este monitorizarea continuă a ratelor de dobândă din diverse protocoale de împrumut pe Mode Network și executarea automată a reechilibrării fondurilor în momentele potrivite.
Modius
Modius este un agent autonom susținut de Autonolas (Olas) @autonolas, destinat gestionării pool-urilor de lichiditate Balancer. Acesta va fi lansat în 2024 pe rețeaua Mode, în cadrul unui sistem de agenți multipli autonomi. Modius s-a alăturat ecosistemului AI Agent al Mode Network, inclusiv ARMA, pentru a promova dezvoltarea automatizării în DeFi.
Agenții de împrumut Amplifi
Agenții de împrumut Amplifi sunt dezvoltați de Amplifi.Fi (@Amplifi_Fi), folosind algoritmi AI pentru a analiza datele de piață, ajustând automat strategiile de investiții pentru a oferi utilizatorilor soluții optimizate pentru venituri. Funcțiile principale includ alocarea inteligentă a activelor, gestionarea riscurilor și optimizarea randamentului, ajutând utilizatorii să obțină un randament mai bun din investiții pe piața DeFi prin metode automatizate.
HeyAnonai
Adresa contractului pentru token:
9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
HeyAnonai (@HeyAnonai) poate executa automat operațiuni complexe precum punerea de legături între blockchain-uri, schimburi de token-uri, staking etc., în timp ce agregă și analizează în timp real datele despre proiecte din mai multe surse precum Twitter, Discord, GitHub. Prin tehnologia de procesare a limbajului natural, HeyAnon ajută utilizatorii să obțină rapid informații despre fluctuațiile de preț, sentimentele comunității și dinamica dezvoltării, îmbunătățind eficiența deciziilor de investiție în DeFi.
Recent, @danielesesta a stârnit un interes pe scară largă prin teoria DeFAI a HeyAnonai (@HeyAnonai). El a anunțat că HeyAnon dezvoltă următoarele:
Stratul abstract pentru interfața DeFi
Agenți DeFi pentru execuția tranzacțiilor autonome
Agenți de cercetare și comunicație pentru obținerea, filtrarea și interpretarea datelor relevante
