Scris de: 0xJeff, Kol cripto
Compilat de: zhouzhou, BlockBeats
Notă a editorului: În acest articol, Jeff discută despre cum DeFAI (finanțare descentralizată + inteligență artificială) simplifică, optimizează și îmbunătățește experiența DeFi prin straturi de abstracție, agenți de tranzacționare automați și dApp-uri conduse de AI, prezentând mai multe proiecte în dezvoltare DeFAI, cum ar fi Almanak, Cod3x și Mode, subliniind rolul AI în îmbunătățirea strategiilor de tranzacționare și gestionarea portofoliilor.
Următoarele sunt conținutul original (pentru a facilita citirea și înțelegerea, conținutul original a fost reorganizat):
DeFi a fost întotdeauna un pilon al Web3. A făcut blockchain-ul practic, oferind instrumente pentru transferul instantaneu de fonduri la nivel global, investiții în active pe lanț, împrumuturi fără intermediari și strategii de stivuire între protocoalele DeFi. Aceasta este libertatea financiară la îndemână.
Mai important, DeFi abordează probleme din lumea reală. Permite celor fără cont bancar să acceseze servicii financiare, eliminând intermediarii și funcționând 24/7, creând un sistem financiar cu adevărat global și inclusiv.
Dar când ne confruntăm cu realitatea și realizăm că DeFi este complicat, configurarea unui portofel, gestionarea taxelor de tranzacție, evitarea înșelătoriilor și a fraudelor - aceasta nu este potrivită pentru persoanele obișnuite. Ecosistemele L1, L2 și cross-chain în expansiune constantă nu fac decât să complice lucrurile. Pentru majoritatea oamenilor, pragul de intrare este pur și simplu prea ridicat.
Această complexitate a limitat dezvoltarea DeFi, dar odată cu apariția DeFAI, această situație începe să se schimbe.
Ce este DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) face DeFi mai accesibil. Prin utilizarea tehnologiilor AI, simplifică interfețele complexe, eliminând obstacolele pentru implicarea persoanelor obișnuite. Imaginează-ți o lume în care gestionarea portofoliului tău DeFi este la fel de simplă ca o conversație cu ChatGPT.
Prima generație de proiecte DeFAI a început să apară, concentrându-se în principal pe trei domenii:
1. Stratul de abstracție
2. Agenți de tranzacționare autonomi
3. dApp-uri conduse de AI
1. Stratul de abstracție
Scopul straturilor de abstracție este de a ascunde complexitatea DeFi prin interfețe intuitive. Ele permit utilizatorilor să interacționeze cu protocoalele DeFi prin comenzi în limbaj natural, fără a necesita tablouri de bord complexe.
Înainte de AI, straturile de abstracție, cum ar fi arhitecturile bazate pe intenții, simplificau execuția tranzacțiilor. Platforme precum CoWSwap și symm io permit utilizatorilor să obțină cele mai bune prețuri din piscine de lichiditate descentralizate, abordând problema fragmentării lichidității, dar nu rezolvă problema de bază: DeFi rămâne un domeniu complicat.
Acum, soluțiile conduse de AI umplu acest gol:
Griffain este primul proiect care lansează un token, fiind în prezent în stadiul de acces timpuriu, necesitând o invitație pentru a fi utilizat.
Griffain este mai general, permițând utilizatorilor să execute o gamă largă de operațiuni, de la cele simple la cele complexe, cum ar fi automatizarea sarcinilor (DCA), lansarea de Memecoin-uri și airdrop-uri.
Orbit / Grift este al doilea proiect care lansează un token, produsul fiind destinat experienței DeFi pe blockchain. Orbit subliniază funcționalitatea cross-chain, fiind integrat cu peste 117 lanțuri și 200 de protocoale, fiind cel mai integrat dintre cele trei protocoale.
Neur este al treilea proiect care lansează un token, dar datorită caracterului său open-source, a depășit rapid Orbit în evaluare. Neur se poziționează ca un copilot pentru Solana, fiind proiectat special pentru ecosistemul Solana. Neur este susținut de Solana Agent Kit de la sendaifun.
Personal, folosesc slate ceo, care sunt încă în stadiu incipient, neavând încă un token lansat, dar îmi plac funcționalitățile lor de automatizare. Îl folosesc în principal pentru a seta tranzacții condiționate, cum ar fi dacă xxxx ajunge la o capitalizare de piață de 5 milioane de dolari, să vând 25% din poziția mea, sau dacă xxx ajunge la prețul xxxx, să cumpăr token-uri în valoare de 5000 de dolari.
AIWayfinder este un alt proiect interesant care merită urmărit. Acesta este un colos creat de echipa PRIME / ParallelTCG, de care merită să ne așteptăm la lucruri mari.
2. Agenți de tranzacționare autonomi
De ce să pierzi ore întregi pentru a extrage Alpha, a efectua manual tranzacții și a încerca să îți optimizezi portofoliul, când poți avea un agent care să facă toate acestea pentru tine? Agenții de tranzacționare autonomi duc roboții de tranzacționare la un nou nivel, transformându-i în parteneri dinamici care, de-a lungul timpului, pot să se adapteze, să învețe și să ia decizii mai inteligente.
Trebuie clarificat că roboții de tranzacționare nu sunt ceva nou. Ei există de mulți ani, executând acțiuni predefinite bazate pe programare statică. Dar agenții au o diferență esențială:
Ei extrag informații dintr-un mediu neestructurat și în continuă schimbare.
Ei raționează datele în contextul obiectivelor lor.
Ei descoperă modele și învață să profite de aceste modele pe parcursul timpului.
Ei pot executa operațiuni pe care proprietarii lor nu le-au programat explicit.
Acest subdomeniu se dezvoltă rapid; agenții inițiali pot fi fost doar pentru divertisment – de exemplu, poate pentru a specula despre monede fără valoare – dar acum s-au transformat în instrumente mai practice, conduse de profit, capabile să ajute utilizatorii să tranzacționeze mai eficient. Totuși, există o provocare importantă: cum poți verifica dacă un „agent” este doar un robot sau chiar o persoană care operează în spate?
Aici este locul în care infrastructura DeAI joacă un rol crucial.
Rolul DeAI în agenții de validare
Infrastructura cheie cum ar fi mediul de execuție de încredere (TEE) asigură că agenții pot opera în siguranță și fără a fi manipulați.
De exemplu:
TEE: Promovat de PhalaNetwork, TEE oferă o zonă de izolare sigură, unde datele pot fi procesate în confidențialitate. Experimentele Phala - precum Unruggable ICO și Sporedotfun - demonstrează cum agenții își pot îndeplini sarcinile menținând integritatea datelor.
Cadru de execuție / verificare transparent: Inovațiile precum zkML (învățare automată cu cunoștințe zero) sau opML oferă verificabilitate pentru raționare și calcul. Proba de eșantionare (PoSP) de la hyperbolic labs este un exemplu remarcabil. Această mecanism combină teoria jocurilor cu tehnici de eșantionare pentru a asigura că calculul este atât precis cât și eficient într-un mediu descentralizat.
De ce este aceasta important?
Când agenții autonomi încep să gestioneze un volum mare de TVL (presupunând că este vorba de 100 de milioane de dolari sau mai mult), utilizatorii vor solicita garanții. Ei trebuie să înțeleagă cum agenții gestionează riscurile, să verifice cadrul în care operează și să se asigure că fondurile lor nu sunt folosite pentru a investi aleatoriu în monede fără valoare.
Acest domeniu este încă în stadiu incipient, dar am început să vedem câteva proiecte promițătoare explorând aceste instrumente de verificabilitate. Pe măsură ce DeFAI progresează, aceasta este o direcție care merită urmărită.
Pentru mai multe tendințe în infrastructura DeAI, vă rugăm să consultați acest articol:
Cele mai importante agenți de tranzacționare autonomi pe care îi urmăresc
Almanak
Almanak oferă utilizatorilor agenți AI cuantificabili de nivel instituțional, abordând complexitatea, fragmentarea și provocările de execuție din DeFi. Platforma execută simulări Monte Carlo în medii reale prin fork-ul lanțului EVM, ținând cont de complexități unice precum MEV, taxe de tranzacție și ordinea tranzacțiilor.
Acesta utilizează TEE (mediu de execuție de încredere) pentru a asigura confidențialitatea executării strategiilor, protejând informațiile Alpha și permițând gestionarea fondurilor non-custodiale prin Almanak Wallets, permițând delegarea precisă a permisiunilor către agenți.
Infrastructura Almanak sprijină creativitatea, crearea, evaluarea, optimizarea, desfășurarea și monitorizarea strategiilor financiare. Obiectivul final este de a permite acestor agenți să învețe și să se adapteze pe parcursul timpului.
Almanak a strâns 1 milion de dolari pe legiondotcc, cu subscrierea depășită. Următorii pași includ lansarea versiunii beta și desfășurarea strategiilor inițiale / agenților, testându-se pe beta-testeri. Va fi foarte interesant să observăm performanța acestor agenți cuantificabili.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x a fost creat de echipa Byte Mason (cunoscută pentru munca sa în Fantom și SonicLabs) și este un ecosistem DeFAI care își propune să simplifice crearea agenților de tranzacționare. Platforma oferă un instrument de construire fără cod, permițând utilizatorilor să construiască agenți specificând strategii de tranzacționare, personalitate sau chiar stilul tweet-urilor.
Utilizatorii pot accesa orice set de date, dezvoltând strategii financiare în câteva minute, profitând de un API bogat și o bibliotecă de strategii. Cod3x se integrează cu AlloraNetwork, folosind modelul avansat de predicție a prețurilor ML pentru a îmbunătăți strategiile de tranzacționare.
Big Tony este un agent de vârf bazat pe modelul Allora, care prognozează intrările și ieșirile din monedele principale. Cod3x lucrează la crearea unui ecosistem prosper de agenți de tranzacționare autonomi.
O caracteristică remarcabilă a Cod3x este strategia sa de lichiditate. Spre deosebire de structura obișnuită LP alt:alt promovată de virtuals io, Cod3x utilizează o structură de LP stabilă:alt susținută de cdxUSD, ceea ce este CDP (certificat de datorie garantat) propriu al Cod3x. Această structură oferă mai multă stabilitate și încredere pentru furnizorii de lichiditate în comparație cu perechile de tranzacționare alt:alt.
Cod3x dispune, de asemenea, de propriile sale primitive DeFi, cum ar fi lichiditatea AMO (operații de piață automatizate) și mini piscine, care îmbunătățesc lichiditatea și adaugă mai multe funcționalități agenților din ecosistemul său / componentele DeFi Lego.
Alte proiecte notabile
getaxal / Gekko Agent - produsul de conducere automată Axal, în care agenții gestionează strategii criptografice complexe de mai multe etape. Gekko integrează funcții de conducere automată. Aștept cu nerăbdare să văd cum Gekko execută tranzacții bazate pe date în modul de conducere automată.
ASYM41b07 - cunoscut de mulți drept „codul de trișare pentru tranzacționarea Memecoin”, agenții ASYM pot analiza cantități mari de date din blockchain și rețele sociale pentru a prezice tendințele Memecoin. ASYM a avut performanțe superioare pieței și a demonstrat un randament de 3-4 ori prin backtesting. Va fi interesant să vedem cum se comportă în tranzacționarea pe piețele reale.
ProjectPlutus—Îmi place acest nume PPCOI
3. dApp-uri conduse de AI (dApps)
dApp-urile conduse de AI reprezintă un domeniu promițător, dar care este încă în stadiu incipient în cadrul DeFAI. Acestea sunt aplicații complet descentralizate, integrate cu AI sau agenți AI pentru a îmbunătăți funcționalitatea, automatizarea și experiența utilizatorului. Deși acest domeniu este încă în stadiu incipient, unele ecosisteme și proiecte au început să iasă în evidență.
În acest domeniu, modenetwork este un ecosistem foarte activ, fiind o rețea Layer 2 destinată atragerii dezvoltatorilor de înaltă tehnologie AI x DeFi. Mode este baza pentru mai multe echipe, dedicate dezvoltării aplicațiilor conduse de AI de vârf:
ARMA: Monede stabile autonome personalizate pentru preferințele utilizatorilor, dezvoltate de gizatechxyz.
Modius: Agenți autonomi susținuți de autonolas pentru mineritul LP în Balancer.
Amplifi Lending Agents: Dezvoltate de Amplifi Fi, acești agenți se integrează cu IroncladFinance, schimbând automat active, împrumutând pe Ironclad și maximizând veniturile prin reechilibrare automată.
Inima acestui ecosistem este MODE, token-ul nativ. Deținătorii pot staca MODE pentru a obține veMODE, beneficiind astfel de airdrop-uri ale agenților AI, acces la lista albă a proiectelor și multe alte beneficii în ecosistem. Mode se poziționează ca un centru de inovație AI x DeFi, iar impactul său este așteptat să crească semnificativ în 2025.
În plus, danielesesta a atras atenția extinsă prin teoria DeFAI de la HeyAnonai. El a anunțat că HeyAnon dezvoltă următoarele:
Ca strat de abstracție pentru interfața DeFi
Agenți DeFi pentru execuția tranzacțiilor autonome
Agenți de cercetare și comunicare pentru obținerea, filtrarea și interpretarea datelor relevante
Piața a reacționat pozitiv, capitalizarea de piață a token-ului ANON crescând de la 10 milioane de dolari la 130 milioane de dolari. Daniele pare să readucă entuziasmul pentru TIME Wonderland, dar de data aceasta cu o bază mai solidă și o viziune mai clară.
În afară de aceste două ecosisteme, există multe echipe care construiesc propriile aplicații descentralizate conduse de AI. Odată ce se formează un ecosistem major în jurul lor, voi împărtăși mai multe informații în viitor.
Gânduri finale
DeFAI transformă DeFi prin a-l face mai inteligent, mai simplu și mai accesibil. Pe măsură ce straturile de abstracție simplifică interacțiunile utilizatorilor, agenții de tranzacționare autonomi gestionează portofoliile, iar dApp-urile conduse de AI optimizează aplicațiile, ne confruntăm cu zorii unei noi ere.
Mai degrabă decât să spunem că vara DeFi din 2020 a fost, ar trebui să spunem că 2025 va fi vara DeFAI.
