Titlul original: DeFAI este noul DeFi. Autorul original: Defi0xJeff, Kol de criptomonede. Compilarea originală: zhouzhou, BlockBeats.
Nota editorului: în acest articol, jeff discută despre cum DeFAI (finanțe descentralizate + inteligență artificială) simplifică, optimizează și îmbunătățește experiența DeFi prin straturi de abstractizare, agenți de tranzacționare automati și dApp-uri conduse de AI, prezentând mai multe proiecte DeFAI în dezvoltare, cum ar fi Almanak, Cod3x și Mode, subliniind rolul AI în îmbunătățirea strategiilor de tranzacționare și gestionarea portofoliului.
Următorul este conținutul original (pentru o mai bună înțelegere, conținutul original a fost reorganizat):
DeFi a fost întotdeauna pilonul Web3. A făcut blockchain-ul practic, oferind instrumente pentru transferul instantaneu de fonduri la nivel global, investiții în active pe lanț, împrumuturi fără intermediari și stratificarea strategiilor între protocoalele DeFi. Aceasta este libertatea financiară la îndemână.
Mai important, DeFi rezolvă probleme din lumea reală. Le permite celor fără conturi bancare să acceseze servicii financiare, eliminând intermediarii și operând non-stop, creând un sistem financiar cu adevărat global și inclusiv.
Dar când ne confruntăm cu realitatea, ne dăm seama că DeFi este complex, configurarea portofelelor, gestionarea taxelor de tranzacție, evitarea înșelătoriilor și a disparițiilor - nu este potrivit pentru persoanele obișnuite. Ecosistemele L1, L2 și cross-chain în continuă expansiune fac lucrurile și mai complicate. Pentru majoritatea oamenilor, pragul de intrare este pur și simplu prea ridicat.
Această complexitate limitează dezvoltarea DeFi, dar odată cu apariția DeFAI, situația începe să se schimbe.
Ce este DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) face DeFi mai accesibil. Prin utilizarea tehnologiilor AI, simplifică interfețele complexe, eliminând barierele de participare pentru persoanele obișnuite. Imaginează-ți o lume în care gestionarea portofoliului tău DeFi este la fel de simplă ca și conversația cu ChatGPT.
Prima generație de proiecte DeFAI a început să apară, concentrându-se pe trei domenii:
1. Strat de abstractizare
2. Agenți de tranzacționare autonomi
3. dApp-uri conduse de AI
1. Strat de abstractizare
Scopul stratului de abstractizare este de a ascunde complexitatea DeFi printr-o interfață intuitivă. Acestea permit utilizatorilor să interacționeze cu protocoalele DeFi prin comenzi în limbaj natural, fără a necesita tablouri de bord complexe.
Înainte de AI, straturile de abstractizare, cum ar fi arhitecturile bazate pe intenție, simplificau execuția tranzacțiilor. Platforme precum CoWSwap și symm io permit utilizatorilor să obțină cele mai bune prețuri în piscine descentralizate de lichiditate, rezolvând problema fragmentării lichidității, dar nu au abordat problema de bază: DeFi rămâne dificil.
Acum, soluțiile conduse de AI umplu acest gol:
Griffain este primul proiect care a lansat un token, aflându-se în prezent încă în faza de acces timpuriu, necesitând o invitație pentru utilizare.
Griffain este mai versatil, permițând utilizatorilor să execute o gamă variată de acțiuni, de la cele simple la cele complexe, precum automatizarea sarcinilor (DCA), lansarea memecoin-urilor și a airdrop-urilor.
Orbit / Grift este al doilea proiect care a lansat un token, produsul fiind destinat experienței DeFi pe lanț. Orbit pune accent pe funcționalitatea cross-chain, având integrarea a peste 117 lanțuri și 200 de protocoale, fiind cel mai integrat dintre cele trei protocoale.
Neur este al treilea proiect care lansează un token, dar datorită caracteristicii sale open-source, a depășit rapid Orbit în evaluare. Neur se poziționează ca copilotul Solana, fiind special conceput pentru ecosistemul Solana. Neur este susținut de Solana Agent Kit de la sendaifun.
Personal, folosesc slate ceo, care sunt încă la început, neavând token lansat, dar îmi plac foarte mult funcțiile lor de automatizare. Îl folosesc în principal pentru a stabili tranzacții condiționate, de exemplu, dacă xxxx atinge o capitalizare de piață de 5 milioane de dolari, voi vinde 25% din poziția mea, sau dacă xxx atinge prețul xxxx, voi cumpăra tokenuri în valoare de 5000 de dolari.
AIWayfinder este un alt proiect interesant care merită atenție. Este un colos creat de echipa PRIME / ParallelTCG, care promite multe.
2. Agenți de tranzacționare autonomi
De ce să petreci câteva ore căutând Alpha, executând tranzacții manual și încercând să îți optimizezi portofoliul, când un agent poate face toate acestea pentru tine? Agenții de tranzacționare autonomi duc roboții de tranzacționare la un nou nivel, transformându-i în parteneri dinamici, care pot să se adapteze, să învețe și să ia decizii mai inteligente în timp.
Trebuie clarificat că roboții de tranzacționare nu sunt ceva nou. Aceștia există de ani de zile, executând acțiuni predefinite conform programării statice. Dar agenții sunt fundamental diferiți:
Ei extrag informații din medii nestructurate și în continuă schimbare.
Ele raționează datele în contextul obiectivelor lor.
Ei descoperă modele și învață să profite de aceste modele în timp.
Ele pot executa operațiuni pe care proprietarul lor nu le-a programat explicit.
Acest subdomeniu evoluează rapid, agenții inițiali putând fi doar pentru distracție - de exemplu, ar putea promova unele monede de duzină doar pentru divertisment - dar acum s-au îndreptat spre instrumente mai utile, orientate către profit, care pot ajuta utilizatorii să tranzacționeze mai eficient. Totuși, persistă o provocare importantă: cum poți valida că un „agent” nu este doar un robot, sau chiar o persoană care operează din umbră?
Aici este locul unde infrastructura DeAI joacă un rol crucial.
Rolul DeAI în verificarea agenților
Infrastructuri cheie, cum ar fi medii de execuție de încredere (TEE), asigură că agenții pot opera în siguranță și fără a fi modificați.
De exemplu:
·TEE: Promovat de PhalaNetwork, TEE oferă zone de izolare securizate, unde datele pot fi procesate confidențial. Experimentele Phala - cum ar fi Unruggable ICO și Sporedotfun - demonstrează cum agenții pot executa sarcini păstrând integritatea datelor.
· Cadru de execuție/validare transparent: inovații precum zkML (învățare automată cu cunoștințe zero) sau opML oferă verificabilitate pentru raționare și calcule. Proof-of-Sampling (PoSP) de la hyperbolic labs este un exemplu proeminent. Această mecanism combină teoria jocurilor cu tehnici de eșantionare, asigurându-se că calculele sunt atât precise cât și eficiente într-un mediu descentralizat.
De ce este important acest lucru?
Când agenții autonomi încep să gestioneze volume mari de TVL (presupunând 100 de milioane de dolari sau mai mult), utilizatorii vor cere garanții. Ei trebuie să înțeleagă cum își gestionează agenții riscurile, să verifice cadrul în care operează și să se asigure că fondurile lor nu sunt folosite pentru a fi aruncate aleatoriu pe monede de duzină.
Acest domeniu este încă în stadiu incipient, dar am văzut deja câteva proiecte promițătoare explorând aceste instrumente de verificare. Pe măsură ce DeFAI evoluează, acesta este un domeniu de urmărit.
Pentru mai multe tendințe în infrastructura DeAI, consultați acest articol:
Principalele agenți de tranzacționare autonomi pe care îi urmăresc
Almanak
Almanak oferă utilizatorilor agenți AI cuantificabili la nivel de instituție, abordând complexitatea, fragmentarea și provocările execuției din DeFi. Platforma execută simulări Monte Carlo în medii reale prin fork-uri ale lanțului EVM, luând în considerare complexități unice precum MEV, taxe de tranzacție și ordinea tranzacțiilor.
Acesta adoptă TEE (mediu de execuție de încredere) pentru a asigura confidențialitatea execuției strategiilor, protejând informațiile Alpha și realizând procesarea fondurilor nesupravegheate prin Almanak Wallets, permițând delegarea precisă a permisiunilor agenților.
Infrastructura Almanak sprijină generarea, crearea, evaluarea, optimizarea, implementarea și monitorizarea strategiilor financiare. Scopul final este ca acești agenți să învețe și să se adapteze în timp.
Almanak a strâns 1 milion de dolari pe legiondotcc, iar subscrierile au fost supraevaluate. Pașii următori includ lansarea versiunii beta și implementarea strategiilor/agenților inițiali, testându-i pe beta testeri. Va fi foarte interesant să observăm performanța acestor agenți cuantificabili.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x a fost creat de echipa Byte Mason (cunoscută pentru munca sa în Fantom și SonicLabs) și este un ecosistem DeFAI destinat simplificării creării agenților de tranzacționare. Platforma oferă un instrument de construire fără cod, permițând utilizatorilor să construiască agenți specificând strategii de tranzacționare, personalitate sau chiar stilul tweet-urilor.
Utilizatorii pot accesa orice set de date, dezvoltând strategii financiare în câteva minute, profitând de API-uri bogate și o bibliotecă de strategii. Cod3x se integrează cu AlloraNetwork, folosind modelul avansat de predicție a prețurilor ML pentru a îmbunătăți strategiile de tranzacționare.
Big Tony este agentul principal bazat pe modelul Allora, prevăzând intrările și ieșirile din monedele de bază. Cod3x lucrează pentru a crea un ecosistem prosper de agenți de tranzacționare autonomi.
O caracteristică notabilă a Cod3x este strategia sa de lichiditate. Spre deosebire de structura LP alt:alt comun promovată de virtuals io, Cod3x utilizează un LP stabilizat de cdxUSD, care este CDP (Certificate de Datorie Garanțată) propriu Cod3x. Această structură oferă furnizorilor de lichiditate mai multă stabilitate și încredere comparativ cu perechile de tranzacționare alt:alt.
Cod3x are, de asemenea, propriile sale primitive DeFi, cum ar fi AMO de lichiditate (operațiuni automate de piață) și mini-pool-uri, care îmbunătățesc lichiditatea și adaugă mai multe funcționalități agenților din ecosistemul său/componente DeFi Lego.
Alte proiecte demne de menționat
getaxal / Gekko Agent - produsul de conduită automată Axal, în care agenții gestionează strategii criptografice complexe în mai multe etape. Gekko a integrat funcții de automatizare. Aștept cu nerăbdare să văd cum Gekko execută tranzacții bazate pe date în modul de conducere automată.
ASYM41b07 - numit de mulți „codul de trișare pentru tranzacționarea memecoin”, agenții ASYM pot analiza cantități mari de date provenite din blockchain și rețelele sociale pentru a prezice tendințele memecoin-urilor. ASYM a avut întotdeauna o performanță mai bună decât piața, demonstrând un randament de 3-4 ori prin backtesting. Ar fi interesant să vedem cum se comportă în tranzacționarea reală.
ProjectPlutus - îmi place acest nume PPCOI
3. Aplicații descentralizate conduse de AI (dApps)
DApps-urile conduse de AI sunt un domeniu promițător dar încă în stadiu incipient în zona DeFAI. Acestea sunt aplicații complet descentralizate, integrate cu AI sau agenți AI pentru a îmbunătăți funcționalitatea, automatizarea și experiența utilizatorului. Deși acest domeniu este încă în stadiu incipient, unele ecosisteme și proiecte au început deja să iasă în evidență.
În acest domeniu, modenetwork este un ecosistem foarte activ, destinat atragerii dezvoltatorilor de AI x DeFi de înaltă tehnologie, fiind o rețea Layer 2. Mode este baza mai multor echipe care lucrează pentru a dezvolta aplicații avansate conduse de AI:
·ARMA: mining autonom de stablecoin personalizat pentru preferințele utilizatorilor, dezvoltat de gizatechxyz.
·Modius: agenți autonomi susținuți de autonolas, care minează LP Balancer.
· Agenți de împrumut Amplifi: dezvoltați de Amplifi Fi, acești agenți se integrează cu IroncladFinance, schimbând automat active, împrumutând pe Ironclad și maximizând randamentele prin reechilibrare automată.
Nucleul acestui ecosistem este MODE, tokenul local. Deținătorii pot staka MODE pentru a obține veMODE, beneficiind astfel de airdrop-uri de la agenții AI, acces la whitelist-ul proiectelor și multe alte beneficii din ecosistem. Mode se poziționează ca un centru de inovație AI x DeFi, iar impactul său se așteaptă să crească semnificativ până în 2025.
În plus, danielesesta a atras atenția pe scară largă cu teoria DeFAI a HeyAnonai. El a anunțat că HeyAnon dezvoltă următoarele:
· Strat de abstractizare pentru interfața DeFi
· Agenți DeFi pentru execuția tranzacțiilor autonome
· Agenți de cercetare și comunicare pentru obținerea, filtrarea și interpretarea datelor relevante.
Piața a reacționat entuziast, capitalizarea de piață a tokenului ANON a crescut de la 10 milioane de dolari la 130 de milioane de dolari. Daniele pare să readucă excitația TIME Wonderland, dar de data aceasta cu o fundație mai puternică și o viziune mai clară.
Pe lângă aceste două ecosisteme, multe echipe dezvoltă propriile aplicații descentralizate conduse de AI. Odată ce se formează un ecosistem principal în jurul lor, voi împărtăși mai multe informații în viitor.
Gânduri finale
DeFAI transformă DeFi făcându-l mai inteligent, mai simplu și mai accesibil. Pe măsură ce straturile de abstractizare simplifică interacțiunea utilizatorului, agenții de tranzacționare autonomi gestionează portofoliile, iar dApps-urile conduse de AI optimizează cazurile de utilizare, ne aflăm la începutul unei noi ere.
Mai degrabă decât să spunem că vara DeFi a fost în 2020, putem spune că 2025 va fi vara DeFAI.
„Linkul original”
