Persoane din crypto, atenție, anul 2024 se apropie de sfârșit. Ați reușit să depășiți rentabilitatea Bitcoinului în acest an? Ce tokenuri ați cumpărat? Știți care sunt cele mai performante rute? Ce oportunități de îmbogățire ați ratat? Dacă nu ați realizat o analiză sistematică, asigurați-vă că apreciați și salvați această serie de videoclipuri, în 8 minute vă voi oferi o recapitulare a întregului peisaj crypto din 2024. Anul 2024 a avut un început exploziv, ecosistemul Bitcoin a explodat prima dată, cu tendința de inscripții continuând să se dezvolte, apoi dezvoltarea explozivă a Bitcoin L2; apoi aprobarea ETF-ului Bitcoin pe piața spot, o serie de vești bune sugerează că ecosistemul Bitcoin va începe să 'ucidă fără milă'! Cu toate acestea, rezultatul îl știm cu toții, după o scurtă prosperitate, ecosistemul Bitcoin nu a mai avut ecou. Deși ecosistemul Bitcoin nu a înflorit, în 2024 au apărut câteva rute care au captat atenția, iar acum voi analiza reprezentanții excelenți din aceste rute.
Reprezentanți excelenți PerpDEX: Hyperliquid PerpDEX a fost întotdeauna un sector zgomotos, dar cu rezultate slabe, fiind considerat a fi un business de 10 miliarde de dolari, dar în realitate, experiența efectivă a arătat lipsă de lichiditate, experiență slabă pentru utilizatori și puține inovații, fără a menționa provocarea CEX. Deși a trecut prin câteva iterații, nu a reușit să spargă bariera. Dar în 2024, Hyperliquid ne-a adus multe surprize. A crescut evaluarea schimbului on-chain la peste 10 miliarde de dolari, crescând evaluarea sectorului cu peste 10 ori.
Hai să facem o comparație de date pentru a fi mai vizibil. Înainte de TGE-ul Hyperliquid, nu era niciun alt proiect din sector care să fie competitiv. Proiecte precum DYDX și GMX, care sunt binecunoscute, au FDV-uri mai mici de 1 miliard de dolari. Toată lumea discuta despre dificultăți, dar Hyperliquid părea să fi găsit soluția, de la inovația modelului, la optimizarea experienței utilizatorului și până la îmbrățișarea comunității, abordarea Hyperliquid a stabilit un model excelent pentru proiectele viitoare. Deși a trecut prin câteva runde de corecție pe piață, până la 27 decembrie, FDV-ul tokenului HYPE era totuși de 26,8 miliarde de dolari. Privind spre 2025, odată cu preluarea lui Trump, procesul de reglementare în industria crypto se va accelera, iar PerpDEX va avea o explozie: în primul rând, portofelul lui David Sacks deține liderul de sector dYdX, iar el a fost numit de Trump 'Împăratul inteligenței artificiale și criptomonedelor'. În al doilea rând, guvernul Trump intenționează să transfere reglementarea principală a industriei crypto către CFTC, care este mai prietenoasă decât SEC; anterior, în lista de futures BTC de la CME, CFTC a realizat multe lucruri, fiind mult mai prietenos cu reglementările PerpDEX. Aștept cu nerăbdare ca în 2025 să apară o platformă de schimb on-chain care să poată concura cu CEX.
stablecoin
Reprezentanți excelenți: Ethena, USUAL
Dacă există un sector care va urma cu siguranță creșterea stabilă a Bitcoinului, acela este stablecoin-urile. În 2024, volumul total de emitere a stablecoin-urilor continuă să crească, devenind un teren de luptă esențial. Acest sector are o capitalizare de piață totală de peste 200 de miliarde de dolari, iar liderul de piață Tether a câștigat 5,2 miliarde de dolari doar în prima jumătate a anului. Această rentabilitate ridicată a atras atenția altor proiecte, como ar fi Ripple, compania mamă a XRP, care a emis RLUSD, încercând să obțină o parte din tort. Dar, privind înapoi la sectorul stablecoin-urilor din 2024, proiectele de stablecoin descentralizate care au performanțe excelente sunt Ethena și Usual.
Ethena
Acum două luni, am analizat detaliat Ethena și am prezis că prețul tokenului ena va ajunge la 1 dolar; această predicție a fost deja realizată, iar grupul VIP a obținut deja o rentabilitate de 3 ori. Motivele pentru care am fost optimist sunt două: în primul rând, acesta este unul dintre puținele proiecte blockchain care generează profituri și care sunt de asemenea stabile. În al doilea rând, designul său mecanic a realizat o roată de feedback pozitiv, deschizând imaginația utilizatorilor despre stablecoin-urile generatoare de venituri, ceea ce a dus la o creștere mai mare a TVL-ului și a propulsat și mai mult prețul tokenului ena. Acest model a fost deja validat, iar capitalizarea de piață a stablecoin-ului său USDe a urcat deja pe locul trei pe piață.
USUAL
USUAL este un 'jucător de relații' cu un background puternic. CEO-ul său și execuții din Asia au relații strânse cu guvernul francez, iar o bună relație între politică și afaceri devine un zid de apărare puternic. USUAL are, de asemenea, unele trăsături de tip Ponzi în designul său de tokenuri; pe scurt, cu cât TVL-ul este mai mare, cu atât se emit mai puține USUAL, iar valoarea fiecărui USUAL crește. Prețul USUAL crește -> stimulează stocarea USD0 -> TVL-ul crește -> emisiile de USUAL scad -> prețul USUAL crește, formând astfel un cerc virtuos. Tokenul său, usual, a devenit unul dintre puținele tipuri care au avut o performanță stabilă în această corecție.
Meme
Reprezentanți excelenți: pump.fun, Virtuals Protocol
În 2024, meme-ul va domina cu siguranță narațiunea de pe piață, conform unei date publicate de Coingecko, sectorul cu cel mai mare interes în 2024 este meme. Narațiunile proaspete și piețele cu volatilitate ridicată îi fac pe investitori extrem de entuziasmați, chiar și marii investitori intră în valul meme-urilor în a doua jumătate a anului. Până la sfârșitul lunii noiembrie, capitalizarea de piață a monedelor Meme a atins 116,82 miliarde de dolari, având o cotă de 3,5% din piață. Printre acestea, pump.fun și Virtuals Protocol sunt cele două reprezentante.
pump.fun
Când vorbim despre Meme, nu putem să nu menționăm Solana, iar pump.fun este ca o mașină de tipărit bani super puternică pe Solana, după lansare, în doar 7 luni, a obținut 368 de milioane de dolari din comisioane. În prezent, capitalizarea de piață a celor 10 tokenuri de top de la pump.fun a depășit 200 de milioane de dolari, iar dintre meme-urile listate pe Binance (inclusiv spot și futures), 42,85% aparțin sistemului Pump.fun. Factorul său de succes, pe lângă solul oferit de Solana, este un singur cuvânt: divertismentul suprem. Acesta permite oricui să emită tokenuri fără efort și să accepte orice tip de narațiune, permițând tuturor să se alăture fără bariere mari în marele cazinou meme.
Virtuals Protocol
Dacă pump.fun se concentrează pe divertismentul suprem al meme-urilor, atunci Virtuals Protocol se concentrează pe meme-uri cu fundament. Echipa proiectului Virtuals este foarte inteligentă, ei reușesc să prindă tendințele, iar încă din 2023, după ce au observat potențialul AI-ului, s-au transformat dintr-un guild de jocuri într-o platformă AI Agent. În privința momentului lansării, ei au urmărit și tendința Goat, lansând tokenul lor Luna. A ales blockchain-ul base, deoarece acesta oferă un suport tehnic și de marketing mai mare pentru proiecte, iar în plus, base nu a emis tokenuri, astfel încât proiectele populare pot beneficia de entuziasmul oamenilor pentru blockchain-ul base, atrăgând un val mare de trafic. Rezultatul final este că Virtuals a reușit, fiind acum una dintre puținele platforme de lansare comparabile cu pump.fun, iar tokenurile lansate de Virtuals sunt meme-uri cu fundament și conectate la tendințele AI.
RWA
Reprezentanți excelenți: ONDO, MANTRA
Anul 2024 va fi un punct de cotitură pentru sectorul RWA, cu multe vești bune. În primul rând, reglementările din diferite țări devin din ce în ce mai clare; în al doilea rând, instituții de top din întreaga lume intră pe piață și lansează proiecte de tokenizare, inclusiv Blackstone, UBS și Franklin Templeton. Proiectele RWA care au emis deja tokenuri intră într-o nouă rundă de creștere: prețul tokenului ONDO a depășit 2,14 dolari, stabilind un nou maxim istoric; cele mai multe dintre proiectele RWA emise, cum ar fi Maple și Swarm, au înregistrat o creștere de peste 200%. Cele mai bune performanțe au fost înregistrate de ONDO și OM.
ONDO
ONDO este un token recomandat anul trecut grupului nostru VIP, având un raționament simplu, dar convingător pentru puterea sa, și anume susținerea BlackRock. În prezent, acest protocol deține aproape jumătate din activele riscante din SUA, iar SUA reprezintă 14,8% din activele riscante globale, consolidându-și astfel poziția pe piață. Conform urmăririi pe blockchain, toate platformele de criptomonede mari și balenele acumulează ONDO. Iar prețul maxim al ONDO-ului a înregistrat o rentabilitate de aproximativ 7 ori față de punctul de recomandare.
MANTRA
Prețul tokenului OM a crescut constant de la începutul anului, având o creștere de 9000%, fiind denumit și prima rețea RWA conformă din Hong Kong. În prezent, capitalizarea sa de piață a depășit ONDO, atingând 3,5 miliarde de dolari. În 2024, MANTRA a încheiat parteneriate cu o serie de mari instituții, cum ar fi Banca Centrală din Emiratele Arabe Unite, MANTRA Chain etc. Dacă piața RWA ajunge la 50 de miliarde de dolari, OM va avea un potențial de creștere și mai mare.
Acestea sunt cele mai bune rute și proiecte pentru 2024. Dacă ești interesat de această serie, asigură-te că urmărești canalul meu. Voi analiza în continuare cele mai bune meme-uri din 2024, cele mai slabe rute și perspectivele pentru 2025.