2024 marchează o revenire puternică a pieței crypto după o piață bearish de doi ani. Așadar, care blockchain-uri/proiecte se remarcă în acest an?
Recuperarea pieței crypto după 2023 a pregătit terenul pentru un 2024 pozitiv, cu Bitcoin atingând un nou maxim istoric și multe metrici on-chain continuând să se îmbunătățească.
De la primul an remarcabil al ETF-urilor spot Bitcoin în SUA, oferta record de stablecoin-uri, renașterea DeFi, ascensiunea și căderea SocialFi, până la creșterea predicțiilor pe Polymarket legate de alegerile din SUA, industria crypto a experimentat schimbări semnificative.
Iată 5 grafice care evidențiază modul în care industria crypto a evoluat în 2024, compilate de The Block:
ETF-uri Spot Bitcoin Finalizându-și Primul An de Tranzacționare
Pe 11 ianuarie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a aprobat propunerile pentru 11 ETF-uri spot Bitcoin pe o bază accelerată.
Aceste ETF-uri, inclusiv Ark Invest/21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Invesco, Valkyrie (acum parte din CoinShares), VanEck și WisdomTree, au început tranzacționarea chiar în ziua următoare.
În plus, Hashdex a lansat ETF-ul său spot Bitcoin în martie, iar Grayscale a lansat un mini ETF Bitcoin în iulie.
Aceste ETF-uri spot Bitcoin au avut cele mai de succes debuturi din istorie în diverse aspecte, concurând cu ETF-uri bine stabilite de mult timp, cum ar fi ETF-ul Vanguard S&P 500 (VOO) și Invesco QQQ Trust (QQQ) Nasdaq-100 Index.
ETF-urile spot Bitcoin au atras peste 35 miliarde USD în intrări nete, cu Active Totale Gestionate (AUM) atingând aproximativ 103 miliarde USD. Această creștere a fost determinată de creșterea bruscă a prețului Bitcoin de la 42,000 USD pe 1 ianuarie 2024 la aproape 100,000 USD.
ETF-ul spot Bitcoin IBIT de la BlackRock a dominat majoritatea metricilor, cu peste 37 miliarde USD în intrări nete și doar 10 zile de tranzacționare negative pe parcursul anului. Împreună cu creșterea prețului Bitcoin, ETF-ul IBIT a atins 52 miliarde USD în AUM, captând aproximativ 70% din cota de piață pentru ETF-urile Bitcoin.
Cu toate acestea, ETF-urile spot Ethereum lansate în SUA în iulie nu au replicat acest succes, adunând doar aproximativ 2,6 miliarde USD în intrări nete.
Oferta de Stablecoin-uri Atinge un Maxim Record
Oferta de stablecoin-uri pe blockchain-uri și emitenti a revenit puternic, atingând un maxim record de peste 200 miliarde USD în 2024. Această cifră depășește vârful anterior din aprilie 2022, înainte ca piața să intre într-o tendință bearish după colapsul companiilor și ecosistemelor precum Terra, Celsius și FTX.
Cu peste 5,1 trilioane USD în volum global de tranzacționare în prima jumătate a anului, stablecoin-urile continuă să-și mențină poziția ca fiind activele crypto cu cel mai mare volum de tranzacționare din lume. Această cifră este aproape echivalentă cu 6,5 trilioane USD în volumul de tranzacționare al Visa în aceeași perioadă. În Q3 2024, stablecoin-urile au generat un volum suplimentar de 3,1 trilioane USD în tranzacționare.
În 2024, multe corporații mari, cum ar fi PayPal, și-au lansat propriile stablecoin-uri, în timp ce altele, cum ar fi Ripple, Revolut și Robinhood, depun, de asemenea, eforturi pentru a intra în acest spațiu.
Tehnologia este acum discutată la cele mai înalte niveluri de guvern, deoarece stablecoin-urile au apărut ca jucători semnificativi pe piață, deținând obligațiuni guvernamentale ale SUA, clasându-se ca al 18-lea cel mai mare deținător la nivel global, alături de națiuni suverane.
Recent, Stripe a confirmat achiziția companiei de API-uri pentru stablecoin-uri Bridge pentru 1,1 miliarde USD, marcând cea mai mare afacere din istoria crypto. Analiștii de la Bernstein sugerează că achiziția Stripe semnalează dezvoltarea și aplicabilitatea în creștere a stablecoin-urilor ca un caz de utilizare legitim pentru blockchain-ul public.
Până în prezent, Tether (USDT) continuă să domine piața stablecoin-urilor legate de USD, cu o ofertă de aproximativ 140 miliarde USD, reprezentând 66% din oferta totală. USDC de la Circle ocupă a doua poziție cu peste 43 miliarde USD (20%), în timp ce USDe de la Ethena se află pe locul trei cu aproximativ 6 miliarde USD (3%).
În ceea ce privește suportul blockchain, Ethereum conduce în oferta de USDT, urmat de Tron, în timp ce Ethereum conduce, de asemenea, în oferta de USDC, cu Solana, Arbitrum și Base ocupând locurile doi, trei și patru, respectiv.
Solana Conduce Renașterea DeFi
Taxele de tranzacție din sectorul DeFi au văzut o revenire puternică spre sfârșitul anului 2024, atingând un vârf de peste 53 milioane USD pe zi și 881 milioane USD pe lună în noiembrie 2024. Această tendință a continuat în decembrie, cu taxe zilnice crescând la 55 milioane USD și taxe lunare stabilind un nou record de 893 milioane USD.
Ecosistemul Solana a fost principalul beneficiar al acestei creșteri, cu volumele de tranzacționare pe bursele descentralizate (DEX-uri) depășind 100 miliarde USD în noiembrie, de mai bine de două ori mai mult decât cele 55 miliarde USD de pe rețeaua principală Ethereum.
Tokenul nativ al Solana, SOL, a atins, de asemenea, un nou maxim istoric de 263 USD, marcând prima sa record din 2021.
Această creștere semnificativă reflectă adoptarea și expansiunea în creștere a tehnologiei stablecoin și a finanțelor descentralizate, poziționând aceste sectoare ca fiind motoare cheie în industria crypto pentru 2024.
Platformele bazate pe Solana, cum ar fi Raydium, Jito și Pump.fun, au înregistrat taxe record de $211 milioane, $199 milioane și $93 milioane, respectiv, în noiembrie 2024, pe măsură ce numărul adreselor active pe blockchain a crescut.
Între timp, Uniswap pe Ethereum a atins, de asemenea, cea mai mare taxă DeFi din istoria rețelei, totalizând 97 milioane USD în noiembrie 2024, crescând la peste 152 milioane USD în decembrie.
Eden Au, Director de Cercetare la The Block, atribuie creșterea activității nebuniei memecoin, combinată cu taxele de tranzacție scăzute ale Solana și designul prietenos cu utilizatorii. Au prezice că Solana va continua să atragă utilizatori de retail în anii următori.
Pe măsură ce ne apropiem de un potențial bull market în 2025, investitorii de retail care caută randamente mai mari sunt susceptibili să se îndrepte către spațiul memecoin, cu lichiditate care se extinde din piețele crypto mai mari. Memecoin-urile au atras istoric o atenție semnificativă în timpul creșterilor pieței, fiind stimulate de combinația dintre barierele de intrare mai mici și atractivitatea câștigurilor rapide și riscante.
-- Eden Au, Director de Cercetare la The Block, a comentat. --
Ascensiunea și căderea SocialFi
SocialFi este un termen care combină "social" și "finanțe", integrând tehnologia blockchain în rețelele sociale pentru a recompensa utilizatorii pentru postarea de conținut de înaltă calitate și pentru a le permite să aibă un control mai bun asupra datelor lor personale.
Platforma Friend.tech, susținută de Paradigm, a depășit odată Ethereum în venituri zilnice în 2023. Cu toate acestea, nu a reușit să-și mențină creșterea în 2024, deoarece volumul de tranzacționare a scăzut dramatic.
Friend.tech funcționează pe Base, un lanț Layer 2 dezvoltat de Coinbase, și folosește "chei" pentru a reprezenta versiuni tokenizate ale profilurilor utilizatorilor, legate de conturile lor X.
Deținerea unei "chei" a unui utilizator pe Friend.tech oferă acces la conținutul lor și capacitatea de a le trimite mesaje direct.
Această platformă a experimentat o creștere bruscă în luna mai, înainte ca prețurile tokenurilor să scadă cu 20% după ce co-fondatorul Racer a lăsat să se înțeleagă că va părăsi Base. Numărul de tranzacții aproape că a dispărut complet după acest incident.
În cele din urmă, echipa de dezvoltare a abandonat proiectul și a declarat că va renunța la controlul contractului inteligent în septembrie. Deși platforma ar putea continua să funcționeze, acest lucru a făcut imposibilă implementarea de noi caracteristici, cu excepția cazului în care protocolul ar fi fost forkuit pentru a crea o versiune diferită.
Între timp, protocolul de rețea socială descentralizată Farcaster, co-fondat de foștii executivi Coinbase Dan Romero și Varun Srinivasan, a avut un an mai de succes.
Platforma a atins un vârf de 75,000 de utilizatori activi zilnic în luna mai, datorită unor caracteristici precum Frames, care transformă postările în mini-aplicații interactive, atrăgând multe figuri proeminente din comunitatea Ethereum.
Cu toate acestea, Farcaster a înregistrat, de asemenea, o scădere a activității, cu o scădere de aproximativ 70% de la vârful său din mai 2024 până la sfârșitul anului.
Polymarket a crescut înainte de alegerile din SUA
Polymarket, o platformă de predicție descentralizată bazată pe Polygon, a avut unul dintre cei mai de succes ani din industria crypto.
Pariurile realizate folosind USDC pe platformă au crescut înainte de alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie, atrăgând mulți traderi internaționali care au plasat pariuri pe câștigător.
Teoretic, rezidenții din SUA sunt restricționați în utilizarea Polymarket, dar pot ocoli blocajele geospațiale folosind un VPN.
După ce a atras treptat atenția pe parcursul anului 2024, volumul lunar de tranzacționare al Polymarket a atins 5 miliarde USD în octombrie și noiembrie. Aceasta a fost în timpul cursei intense dintre candidatul republican Donald Trump și candidata democrată Kamala Harris.
Printre numeroasele piețe de predicție legate de alegerile din SUA, inclusiv rezultatele din statele-cheie și care partid va controla Congresul, cursa prezidențială a fost cea mai populară piață, reprezentând peste $3 miliarde în volum de tranzacționare înainte de ziua alegerilor.
Numărul de traderi activi pe platformă a crescut, atingând un vârf de peste 300,000 în noiembrie și continuând să crească la mai mult de 346,000 în decembrie.
Interesul deschis al Polymarket (valoarea totală a contractelor nesoluționate) a atins un maxim record de 569 milioane USD pe 6 noiembrie, piața de predicție a alegerilor prezidențiale reprezentând singură 287 milioane USD. După alegeri, activitatea a încetinit, iar interesul deschis a scăzut la aproximativ 200-300 milioane USD.
#ETFvsBTC #defi #solonapumping #NewsAboutCrypto #cryptouniverseofficial