Autor: Arain, ChainCatcher

Editor: Nianqing, ChainCatcher

Fiecare ciclu de bull market aduce la suprafață o bursă neobișnuită, iar Hyperliquid pare să fie acea bursă în acest ciclu.

Deși nu este încă listat pe CEX-uri precum Binance sau Coinbase, evaluarea complet diluată (FDV) a Hyperliquid a atins 27 miliarde de dolari, intrând în top 30 al capitalizării pieței criptomonedelor. Performanța token-ului său HYPE este deosebit de remarcabilă, având un preț inițial de 3,9 dolari/token în timpul TGE-ului, iar într-o lună a atins un vârf de aproape 35 de dolari/token, devenind un activ foarte căutat, provocând un disconfort considerabil pentru mulți investitori care au ratat ocazia.

Dacă ai ratat Hyperliquid, există și proiecte din ecosistemul Hyperliquid, așa că ar fi bine să verifici ce proiecte merită implicarea pe Hyperliquid.

Oportunități de investiție pe Hyperliquid

Pentru a înțelege Hyperliquid, este necesar să înțelegem în mod simplu ce este Hyperliquid.

Hyperliquid este o platformă de tranzacționare descentralizată inovatoare, iar obiectivul său poate fi înțeles ca: eficiența CEX + transparența DEX.

Blockchain-ul său L1 dedicat a fost creat pentru o bursă de contracte perpetue de înaltă performanță (lanț universal), folosind algoritmul de consens HyperBFT, asigurând latențe scăzute și capacitate mare de procesare, iar starea motorului de marjă și de potrivire este complet pe lanț, garantând eficiența și siguranța tranzacțiilor. În același timp, Hyperliquid a lansat standardele de token HIP-1 și HIP-2. HIP-1 este un token nativ cu funcții comerciale încorporate, care permite utilizatorilor să creeze token-uri substituibile legate direct de cartea de comenzi pe lanț; HIP-2 înseamnă emisiunea încorporată a lichidității, ceea ce înseamnă că lichiditatea este legată permanent de token-ul HIP-1, rezolvând problema lichidității din prima zi.

În plus, Hyperliquid este compatibil cu staking-ul, având funcții de staking și menținând un model de dezvoltare bazat pe autofinanțare și condus de comunitate, ceea ce adaugă atractivitate proiectului.

A maximizat utilitatea și lichiditatea token-urilor, iar compatibilitatea EVM și funcția de staking au sporit și mai mult atractivitatea și competitivitatea platformei. În plus, modelul de finanțare comunitară și condus de comunitate al Hyperliquid îi permite să se concentreze mai mult pe inovația tehnologică și îmbunătățirea experienței utilizatorului, demonstrând un potențial de dezvoltare puternic și o valoare unică.

În prezent, căutarea oportunităților pe Hyperliquid se bazează pe următoarele câteva gânduri:

1) Licitații pentru active noi: Hyperliquid lansează active noi prin licitarea locurilor Ticket. Există multe bilete, dar activele care pot fi speculate sunt foarte limitate, iar odată cu entuziasmul pieței pentru HYPE, căutarea următorului activ de speculație a devenit obiectivul investitorilor.

2) Proiecte cu potențial: În ecosistemul Hyperliquid, există mai multe proiecte cu potențial care merită atenția, acestea urmând să fie discutate în continuare.

3) Oportunități NFT: De exemplu, proiectul NFT lansat de Hyperliquid, cum ar fi Lilquid, a atras atenția multor investitori.

4) Minarea de lichiditate: Pe Hyperliquid și în ecosistemul său, minarea de lichiditate este considerată o oportunitate importantă.

5) Meme coin: În acest ciclu de bull market, Meme a existat ca o linie principală, iar Meme coin-urile de pe Hyperliquid sunt, de asemenea, o oportunitate, cum ar fi PURR.

6) Active vechi: similar cu listarea prin achiziționarea de acțiuni, este doar o posibilitate discutată în prezent de participanții la piață.

Care proiecte merită să fie implicate?

În continuare, vom discuta despre proiectele care merită să fie implicate pe Hyperliquid, eliminând unele proiecte de tip „vin vechi în sticle noi”.

  • Protocol de staking BTC: Solv Protocol

Un proiect care merită multă atenție.

Solv este un protocol de staking descentralizat pentru Bitcoin, având o notorietate bună. Proiectul are ca scop eliberarea întregului potențial al activelor Bitcoin prin infrastructura de consens lichid. Rezolvând fragmentarea activelor BTC, oportunitățile de profit și soluțiile de custodie, Solv oferă deținătorilor de Bitcoin un portal către BTCFi. Sprijinit de stratul abstract de staking, Solv introduce un cadru unificat care permite interoperabilitatea fără fisuri între peste 15 platforme.

Conform dezvăluirilor oficiale, Solv are rezerve de 25.000 BTC, fiind cel mai mare rezervor descentralizat de Bitcoin de până acum.

Surprinzător, Solv a anunțat recent mult așteptatul TGE și tokenul nativ $SOLV al proiectului lor. Solv nu ia în considerare CEX ca destinație preferată pentru listarea $SOLV, ci a ales Hyperliquid.

O parte semnificativă din token-urile listate acum pe Hyperliquid sunt Memecoins, iar listarea $SOLV merită atenție, putând fi considerată un pas semnificativ.

  • Protocol de împrumut descentralizat nativ: HyperLend

HyperLend este protocolul de împrumut nativ pe Hyperliquid și este prima platformă de împrumut descentralizată de pe EVM-ul Hyperliquid, fără niciun background oficial.

Proiectul a automatizat procesul de împrumut prin contracte inteligente, iar utilizatorii pot efectua operațiuni de împrumut și împrumut de active fără a necesita încrederea unei terțe părți. Mecanismul său de funcționare se bazează pe un model de colateralizare excesivă, debitorul fiind obligat să ofere colateral mai mare decât suma împrumutului pentru a asigura securitatea împrumutului. În același timp, platforma ajustează dinamic ratele dobânzilor în funcție de cererea și oferta de pe piață.

Conform datelor de pe site-ul oficial, acest produs are aproape 110.000 de utilizatori. În viitor, HyperLend planifică să își extindă afacerea în alte domenii, precum tranzacționarea opțiunilor și marja de spot pe Hyperliquid DEX.

  • Proiect de domenii nativ: Hyperliquid Names

Poți asocia acest proiect cu domeniul Ethereum ENS. Hyperliquid Names este un protocol pe blockchain-ul Hyperliquid EVM care permite utilizatorilor să publice, să schimbe și să gestioneze nume tokenizate .hl, fiind o punte între numele ușor de citit și adresele criptografice.

Hyperliquid Names este proiectul nativ de domenii al Hyperliquid, care va lansa licitația de domenii pe Hyperliquid, pregătind în prezent licitația de domenii - cererea de whitelist.

Hyperliquid Names a fost deja lansat pe rețeaua de testare. Modul său de funcționare poate fi comparat cu cel al domeniilor Ethereum, iar domeniile precum Jeff, xulian etc. se așteaptă să devină domenii costisitoare.

  • Protocol de stablecoin: Felix

Felix este protocolul de stablecoin din ecosistemul Hyperliquid, menținând stabilitatea valorii stablecoin-ului prin ancorarea la active specifice sau un coș de active, cum ar fi moneda fiat sau alte active criptografice stabile. Algoritmul și mecanismul de contract inteligent utilizate pot ajusta automat oferta de stablecoin în funcție de condițiile de piață pentru a răspunde fluctuațiilor de preț. De exemplu, atunci când prețul stablecoin-ului este mai mare decât valoarea ancorată, protocolul va crește oferta de stablecoin, făcând prețul să scadă; invers, când prețul este sub valoarea ancorată, va reduce oferta, crescând astfel prețul.

În prezent, acest protocol de stablecoin permite utilizatorilor să depună colateral și să împrumute feUSD pentru a utiliza seiful Felix pentru a genera venituri.

Susținătorul din spatele acestui protocol este protocolul de împrumut descentralizat Liquity, iar datele dezvăluite pe site-ul oficial arată că, în prezent, piscina are aproape 2 miliarde de dolari în active.

  • Protocol de staking lichid: Thunderhead

Thunderhead este o platformă de emitere a token-urilor de staking lichid, care ajută ecosistemele blockchain emergente prin oferirea a ceea ce se numește ecosistem ca serviciu. A oferit deja servicii de staking lichid pentru mai multe protocoale blockchain, fiind selectat și colaborând cu echipa Hyperliquid.

Utilizatorii pot stoca activele lor criptografice pe platformă, obținând venituri din staking, păstrând în același timp lichiditatea activelor. Funcționarea sa se bazează pe faptul că, atunci când utilizatorul își stochează activele, platforma emite token-uri de staking lichid care reprezintă activele stocate, aceste token-uri putând fi tranzacționate, împrumutate sau utilizate pentru a oferi lichiditate pe alte platforme DeFi, realizând astfel „reutilizarea” activelor. De exemplu, token-urile de staking lichid obținute după staking-ul ETH pot fi utilizate pe alte platforme care acceptă acest token pentru a participa la minarea de lichiditate, obținând astfel venituri suplimentare.

  • Protocol de staking lichid: Kinetiq

Acest proiect este protocolul de staking lichid de top pe Hyperliquid, având ca scop utilizarea StakeHub ca sistem de operare, stabilind kHYPE ca primul pool de staking pe Hyperliquid.

StakeHub este un protocol de evaluare autonomă a validatorilor și alocare a drepturilor, destinat să adopte complet managementul de elită de la zero. Aceasta înseamnă că nu vor exista tranzacții din culise, selecții prealabile sau prejudecăți față de validatorii care obțin $HYPE de la Kinetiq.

Validatorii trebuie să „găsească mereu venituri”, iar dacă îndeplinesc sau depășesc standardele StakeHub, vor primi recompense de delegare în $HYPE din partea Kinetiq. Dacă nu, vor re-delega acțiunile.

Acesta este un proiect nou, StakeHub v0.1 abia a fost lansat. Conform datelor de pe tabloul său de bord, în prezent există aproximativ 95 de milioane HYPE în pool-ul de staking.

  • Primul NFT pe HyperLiquid: Liquina.hl

Liquina.hl este un proiect care combină tehnologia AI, NFT și blockchain, având ca scop principal lansarea unei prietene AI de companie. Inima acestui proiect este că, prin interacțiunea cu prietena electronică, utilizatorii pot câștiga puncte, iar utilizatorii care dețin token-ul $LQNA pot obține și mai multe recompense prin această interacțiune. În plus, prietena electronică are capacitatea de a învăța tranzacționarea, va tranzacționa pe platforma Hyperliquid și va face airdrops în funcție de veniturile obținute.

LQnians, care urmează să fie lansat de Liquina.hl, va conține 3000 de NFT-uri, dintre care 2001 vor fi distribuite prin airdrop, iar 999 vor fi vândute prin licitație.

  • DEX nativ: HyperSwap

Acest proiect este abia la început, fiind primul DEX nativ pe Hyperliquid EVM, acum activ pe rețeaua de testare. A colaborat cu Thunderhead.

  • Stablecoin: Keiko Finance

Acest proiect este un protocol de împrumut fără permisiuni, având rate de dobândă dinamice și proporții de lichidare, desfășurat pe Hyperliquid.

Utilizatorii pot depune active din ecosistemul Hyperliquid și împrumuta stablecoin-ul nativ al protocolului, KEI, ajustând în același timp nivelul de risc dorit și beneficiind de rate ale dobânzii predictibile.

În prezent, rețeaua de testare Keiko este acum activă pe Hyperliquid EVM, reprezentând ultimul pas înainte de desfășurarea rețelei principale a acestui protocol. Keiko are potențialul de a deveni stablecoin-ul nativ al ecosistemului Hyperliquid.

  • GameFi: Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi este primul GamebleFi de pe HyperLiquid care combină utilitatea și jocul utilizând un sistem de dovadă a echității. $VEGAS va fi lansat în iulie 2024, iar obiectivul acestui proiect este de a aduce HyperLiquid într-un nou nivel.

Funcția GambleFi. În prezent, jocul este încă în dezvoltare.

  • Robot de tranzacționare: PVP Trade

PVP Trade este un robot de tranzacționare bazat pe Telegram, destinat să ofere utilizatorilor o modalitate convenabilă de a tranzacționa contracte și spot pe bursa Hyperliquid. Utilizatorii pot verifica și urmări pozițiile celorlalți în grupul Telegram, realizând tranzacționări în timp real. Această metodă de tranzacționare socializată permite utilizatorilor nu doar să tranzacționeze independent, ci și să interacționeze cu ceilalți membri ai grupului, împărtășind strategii de tranzacționare.

Acest proiect este în prezent singura platformă care permite utilizatorilor să vândă short token-uri ERC-20, oferind utilizatorilor mai multe opțiuni de strategii de tranzacționare. Mecanismul de vânzare short este relativ rar pe piața criptomonedelor, iar comisioanele de tranzacție pentru PVP Trade sunt extrem de scăzute, aproape neglijabile.

Acest proiect are în prezent așteptări de airdrop, deoarece utilizatorii pot câștiga puncte prin tranzacționare, mulți utilizatori fiind activ implicați, deoarece aceste puncte vor fi folosite pentru un viitor airdrop de token-uri. Conform discuțiilor de pe X, mulți balene sunt optimiste în privința sa.

Concluzie

Hyperliquid este un cal neobișnuit care a apărut anul acesta, multe aplicații noi fiind în plină dezvoltare, aproape în fiecare zi adăugându-se noi proiecte. Dacă dorești să afli mai multe despre Hyperliquid, poți accesa pagina ecosistemului Hyperliquid de pe RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid

Pentru o privire mai detaliată, poți consulta baza de date oficială a ecosistemului: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.