Astăzi ne uităm la un proiect de lider consacrat.
Prețul tokenului AAVE a crescut de la peste 80 de dolari la începutul anului, ajungând la 378 de dolari, având acum o capitalizare de piață pe locul 28, cu o creștere de aproape 5 ori, ceea ce reprezintă o rentabilitate foarte mare. Să vedem de ce este lider!
Introducere
Aave este o platformă de împrumuturi descentralizată. A fost lansată în ianuarie 2020, permițând utilizatorilor să împrumute și să împrumute active criptografice și să câștige dobândă, toate fără intermediari centralizați. Atunci când utilizatorii împrumută prin platformă, aceștia câștigă dobândă. Atunci când împrumută, plătesc dobândă.
Aave funcționează pe blockchain-uri Ethereum, Polygon și Avalanche, operând ca un sistem de contracte inteligente, permițând gestionarea activelor de către o rețea de calculatoare distribuite care rulează software-ul Aave.
Aplicația practică a proiectului
Platforma Aave este destinată împrumuturilor. Astfel, investitorii pot depune stablecoin-uri pe platformă pentru a obține o rată de dobândă mai atractivă decât conturile de economii tradiționale. La fel, împrumutătorii pot lua împrumuturi folosind garanțiile pe care le-au depus.
Platforma Aave permite, de asemenea, "împrumuturi flash". Împrumuturile flash sunt împrumuturi care sunt împrumutate și rambursate în aceeași blocare. Acestea sunt un tip specific de împrumuturi care pot fi aproape imediat acordate și decontate. Aceste împrumuturi nu necesită garanții preliminare.
Împrumutătorii pot solicita fonduri de la Aave, dar trebuie să ramburseze aceste fonduri și o mică taxă în aceeași blocare. Pe rețeaua Ethereum, aceasta se face în 13 secunde. Dacă împrumutătorul nu face acest lucru, întreaga tranzacție va fi anulată, astfel că nu a împrumutat niciodată fonduri.
În plus, utilizarea tokenului AAVE pe blockchain oferă mai multe avantaje. Acestea includ reduceri la taxele de tranzacție pentru utilizatorii care depun AAVE ca garanție și absența comisioanelor pentru utilizatorii care împrumută AAVE. De asemenea, deținătorii de AAVE au dreptul la anumite drepturi de guvernare, în funcție de cantitatea de AAVE deținută.
Contextul proiectului
Contextul investițional include multe fonduri cunoscute, proiectul a devenit un lider de industrie, viitorul este promițător!
Analiza traseului și starea competiției
Barierele de protecție ale Aave sunt compuse în principal din următoarele patru aspecte:
Un istoric bun în gestionarea securității protocolului: majoritatea noilor protocoale de împrumut emergente se confruntă cu evenimente de securitate în primul an de funcționare, în timp ce Aave nu a avut până acum niciun incident major de securitate la nivelul contractelor inteligente. Pentru utilizatorii DeFi, în special pentru utilizatorii mari cu fonduri semnificative, istoricul de securitate adus de gestionarea robustă a riscurilor este de obicei factorul principal în alegerea unei platforme de împrumut.
Efectul rețelei bidirecționale: Împrumuturile DeFi sunt un exemplu tipic de piață bilaterală, unde depozitarii și împrumutătorii constituie cererea și oferta. Creșterea unei părți va stimula creșterea celeilalte, făcând astfel mai dificil pentru noii veniți să țină pasul. În plus, cu cât lichiditatea generală a platformei este mai abundentă, cu atât lichiditățile depozitarilor și împrumutătorilor intră și ies mai ușor, ceea ce face platforma mai atractivă pentru utilizatorii cu fonduri mari, stimulând astfel creșterea afacerii platformei.
Gestionare excelentă a DAO: Protocolul Aave a implementat pe deplin gestionarea bazată pe DAO. Comparativ cu modelul de gestionare centralizată, gestionarea DAO oferă o mai bună transparență a informațiilor și discutii mai aprofundate în comunitate pentru deciziile importante. În plus, comunitatea DAO a Aave include un grup de instituții profesionale cu un nivel înalt de guvernare, inclusiv furnizori de servicii de gestionare a riscurilor de top, market makers, echipe de dezvoltatori terți și echipe de consultanță financiară. Acești participanți diversificați stimulează participarea activă la guvernare.
Poziționarea ecosistemului multi-chain: Aave este implementat pe aproape toate principalele lanțuri EVM L1/L2, iar pe toate lanțurile de implementare, cu excepția BNB Chain, TVL-ul său (valoarea totală blocată) este în frunte. În viitoarea versiune Aave V4, lichiditatea între lanțuri va fi conectată, evidențiind și mai mult avantajele lichidității între lanțuri.
Și TVL-ul AAVE este lider pe blockchain, menținându-se pe locul doi în ecosistemul Ethereum.
În plus, AAVE se pregătește să lanseze versiunea V4:
Aave V4 va îmbunătăți în continuare capacitățile sale și va conduce protocolul pe calea de a introduce DeFi pentru următorul miliard de utilizatori. În primul rând, Aave se va concentra pe inovarea experienței utilizatorilor în interacțiunea cu DeFi prin construirea unei linii de lichiditate unificate. Prin realizarea accesului fără întreruperi la lichiditate pe mai multe rețele (inclusiv EVM și viitoarele rețele non-EVM), Aave va elimina complexitatea împrumuturilor între lanțuri. Linia de lichiditate unificată se va baza, de asemenea, pe abstractizarea conturilor și conturile inteligente, permițând utilizatorilor să gestioneze poziții multiple în active izolate.
Modelul economic al tokenului AAVE
Tokenul AAVE oferă reduceri pentru deținători pe platformă, iar acesta funcționează și ca token de guvernare - oferind deținătorilor dreptul de a avea un cuvânt de spus în dezvoltarea viitoare a protocolului.
Ofertă totală: 16 milioane
Dezblocarea este practic completă, hai să aruncăm o privire asupra datelor mari.
Datele mari sunt, de asemenea, foarte puternice, mulți balene continuă să își mărească pozițiile, fără acțiuni evidente de vânzare!
Rezumat
Piața de împrumuturi din DeFi este încă mică, dar ar putea experimenta o creștere semnificativă în următorii ani, în special pe măsură ce mai mulți participanți instituționali intră treptat. Cu o reputație puternică a brandului și o poziție de lider, Aave are capacitatea de a absorbi aceste fonduri nou venite și are potențialul de a se extinde orizontal către mai multe piețe noi (cum ar fi Solana).
De asemenea, cred că Aave va continua să domine cota de piață datorită efectelor sale puternice de rețea, care se datorează lichidității și combinabilității tokenului său. Upgrade-ul viitor al modelului economic al tokenului va îmbunătăți și mai mult securitatea protocolului și va spori capacitatea sa de a captura valoarea.
În plus, comparând raportul "capitalizare de piață/TVL", se poate observa că, deși AAVE a crescut semnificativ recent, prețul său este încă subevaluat.
Valoarea tokenului se manifestă adesea în aplicațiile reale, cred că piața DeFi va evolua din ce în ce mai bine, iar Aave va conduce piața DeFi către noi înălțimi. În prezent, prețul a ajuns la jumătatea vârfului anterior, dar deblocările anterioare nu au fost foarte mari, dar nu trebuie să ne fie frică, deoarece Aave este practic complet deblocat, așteptând doar comercianții de piață să speculeze. Într-o piață în creștere, cum ar fi aceasta, o corecție este o oportunitate de a cumpăra, cred că Aave are cel puțin 2-5 ori mai mult spațiu de creștere.
Dacă considerați că informațiile sunt utile, vă rugăm să urmăriți și să distribuiți!