Vara este un moment crucial pentru a evalua informațiile de finanțare ale proiectelor, acestea fiind semnale importante pentru dezvoltarea pieței, reflectând nu doar competitivitatea internă a proiectului, ci și fluxurile și nivelul de încredere al capitalului din piață, prefigurând direcțiile și tendințele inovației. PANews lansează săptămânal (Raport săptămânal de finanțare), continuând să documenteze informațiile pieței de finanțare. La sfârșitul anului, pe baza informațiilor de finanțare pe parcursul întregului an, revizuim performanța pieței primare pentru a oferi investitorilor o referință.
Prezentare generală a pieței de investiții din 2024
Conform statisticilor incomplete ale PANews, în 2024, pe piața primară a criptomonedelor și industriei blockchain au fost anunțate 1.259 de evenimente de investiții, cu o sumă totală de peste 9,3 miliarde de dolari. Din perspectiva numărului și sumei totale a finanțărilor, situația pieței de investiții din acest an este similară cu cea din 2023, care a avut 1.174 de tranzacții și a strâns 9,615 miliarde de dolari. Comparativ cu cele 1.660 de evenimente de investiții din 2022, cu o sumă totală de peste 34,8 miliarde de dolari, în ultimii doi ani s-a format o tendință mai stabilă, tranzacțiile de investiții devenind mai prudente și raționale.
Sursa imaginii: PaNews
Este demn de menționat că, pe lângă faptul că a fost aproape de suma totală, tendințele „sumei totale de finanțare” și „numărului de finanțări” din acest an și 2023 au fost extrem de similare.
În primul rând, piața de investiții în criptomonede a avut un început promițător, și a atins un vârf între martie și mai, în special în martie când suma de finanțare a depășit 1,03 miliarde de dolari, acesta fiind și singurul lună din an în care suma de finanțare a depășit 1 miliard de dolari. Aproape de acest vârf au fost lunile aprilie, mai și octombrie, cu sume de finanțare de peste 950 de milioane de dolari;
În al doilea rând, după o „atac puternic” la început, sectorul a început să slăbească, intrând într-o perioadă de stagnare din iunie până în septembrie. În această perioadă, numărul de evenimente de investiții anunțate a depășit 100 doar în august, iar sumele din iulie și septembrie au fost sub 600 de milioane de dolari;
Al treilea, a avut loc o explozie bruscă după intrarea în trimestrul patru, cu 106 evenimente de investiții anunțate în octombrie și o sumă de peste 957 de milioane de dolari, fiind cea mai bună performanță lunară din a doua jumătate a anului. Deși în noiembrie a fost din nou o slăbiciune, performanța pieței primare din decembrie nu a fost lipsită de strălucire, până la 22 decembrie, suma de finanțare a depășit deja 818 milioane de dolari.
Pe măsură ce industria s-a dezvoltat, temele de narațiune și categoriile startup-urilor au devenit mai diverse decât oricând. Conform tendințelor de pe piață, PANews a clasificat proiectele în mare parte în DeFi, jocuri Web3, infrastructură și unelte, AI, DePIN, finanțare centralizată, consum și alte opt sectoare, și a realizat statistici privind situația investițiilor în fiecare sector.
Sursa imaginii: PaNews
Fiind sectorul cel mai apreciat de capital pe termen lung, numărul și valoarea tranzacțiilor de investiții în infrastructură și unelte sunt cele mai mari dintre toate sectoarele, cu 381 de evenimente și 3,66 miliarde de dolari; al doilea sector ca popularitate în acest an a fost DeFi, cu 296 de evenimente și 1,69 miliarde de dolari, ocupând locul doi; finanțarea centralizată este singurul sector, în afară de infrastructură și unelte, DeFi, cu o valoare totală de peste 1 miliard de dolari, având de asemenea cea mai mare medie de finanțare, atingând 14,92 milioane de dolari; proiectele de tip AI sunt o categorie emergentă care a crescut rapid în acest an, având aproape 100 de evenimente de finanțare anunțate, cu o sumă totală în jur de 600 de milioane de dolari.
Sursa imaginii: PaNews
Detaliile statistice pentru fiecare sector sunt prezentate mai jos.
Infrastructură & unelte
În acest an, dintre toate proiectele care au finalizat finanțări, aproximativ o treime au aparținut sectorului infrastructură & unelte, suma strânsă reprezentând 39,46% din total. Acest sector a anunțat, de asemenea, cele mai multe informații despre finanțări mari, cu o proporție de 27,82% pentru evenimentele de investiții de milioane de dolari și mai mult, dintre care 6 au depășit suma de 100 de milioane de dolari, iar 106 evenimente au fost de nivelul milioanelor de dolari.
Tendința de finanțare în sectorul infrastructură & unelte este similară cu cea generală, cu un maxim de 48 de evenimente de finanțare anunțate în februarie; vârful de finanțare pe lună a fost în martie, depășind 543 de milioane de dolari.
Sursa imaginii: PaNews
În decembrie, Avalanche Foundation a strâns 250 de milioane de dolari printr-o vânzare privată de tokenuri, ceea ce reprezintă cea mai mare finanțare unică din acest an. Această rundă de finanțare a fost condusă de Galaxy Digital, Dragonfly și ParaFi Capital, iar alte peste 40 de companii, inclusiv SkyBridge și Morgan Creek Digital, au participat la investiție.
În plus, în octombrie, compania de plăți Stripe a achiziționat platforma de plăți cu stablecoin Bridge pentru 1,1 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă cea mai mare achiziție din industria criptomonedelor până acum.
Bridge își propune să construiască o rețea globală de plăți pentru stablecoinuri, oferind întreprinderilor instrumente software și suport tehnic pentru acceptarea plăților în stablecoinuri. Este demn de menționat că, în cadrul acestei achiziții, Sequoia Capital, care deține 16% din Bridge, se așteaptă să obțină profituri de peste 100 de milioane de dolari din tranzacția de achiziție.
Sursa imaginii: PaNews
DeFi
Sectorul DeFi a explodat prima dată în februarie, cu o sumă de peste 266 de milioane de dolari strânsă în acea lună, fiind cel mai mare din an. Aceasta se datorează în principal investiției de 100 de milioane de dolari a a16z în protocolul de re-staking Ethereum EigenLayer, acesta fiind singurul proiect din acest sector care a strâns peste 100 de milioane de dolari în acest an, ceea ce a crescut încrederea în piața de capital de risc din criptomonede. Fără acest factor, cea mai bună lună pentru DeFi a fost mai, cu 42 de evenimente de investiții anunțate, cele mai multe din acest an, și o sumă totală de 213 milioane de dolari.
Sursa imaginii: PaNews
Așa cum s-a menționat mai sus, numărul evenimentelor de investiții și suma în sectorul DeFi sunt de 296 de evenimente și 1,69 miliarde de dolari, reprezentând 23,51% și 18,22%. Dintre evenimentele de investiții anunțate în cadrul proiectelor DeFi, 40 de evenimente aveau sume în intervalul de milioane de dolari, reprezentând 13,51%, aceste sume fiind mai mult concentrate în intervalul de câteva milioane de dolari.
Sursa imaginii: PaNews
Jocuri Web3
Comparativ cu tumultul din 2022, sectorul jocurilor a fost mult mai liniștit anul acesta. În 2022, sectorul jocurilor Web3 a anunțat 334 de evenimente de investiții, cu o sumă totală de 4,4 miliarde de dolari, dintre care proiectele cu o valoare de peste 10 milioane de dolari reprezentau până la 30%; iar în 2024, această proporție a fost de doar 13,41%. În plus, dintre evenimentele de finanțare anunțate anul acesta, cel mai mare a fost o rundă A de 42,7 milioane de dolari finalizată de compania de dezvoltare a jocurilor blockchain Azra Games.
Martie a fost cu siguranță luna în care jocurile Web3 s-au evidențiat cel mai mult în acest an, cu o sumă totală de finanțare de 155 de milioane de dolari. În această perioadă, piața a anunțat succesiv 7 evenimente de finanțare de milioane de dolari, printre care jocul de cărți NFT Parallel, care a obținut 35 de milioane de dolari, iar în total, au fost 24 de evenimente care au depășit suma de 10 milioane de dolari în întregul an.
Sursa imaginii: PaNews
Din datele statistice, este posibil ca, datorită apariției altor narațiuni precum AI și DeSci, precum și continuării dezvoltării mai multor proiecte de jocuri care au obținut finanțări mari în runda anterioară, Web3 jocurile să nu mai fie văzute ca „steaua speranței”; pe de altă parte, odată cu apariția jocurilor mini pe Telegram, în special jocurile de tip click-to-earn, care au atras milioane și chiar zeci de milioane de jucători, atractivitatea jocurilor 3A pe blockchain, care necesită sume mari de investiții și un ciclu de dezvoltare mai lung, a început să scadă.
Sursa imaginii: PaNews
Web3 + AI
Ca o narațiune principală a întregii industrii tehnologice, combinația dintre AI și blockchain, precum și criptomonedele, a devenit direcția aleasă de multe startup-uri. Spre deosebire de tendința generală a pieței primare, sectorul AI a crescut și s-a dezvoltat rapid în acest an, având o tendință constantă de creștere.
Sursa imaginii: PaNews
Dacă ne uităm pe trimestre, în al treilea trimestru, sectorul AI a anunțat 34 de evenimente de finanțare, cu o sumă totală de 286 de milioane de dolari, fiind cele mai mari din acest an. În al patrulea trimestru, deși interesul general a scăzut ușor, în ansamblu, acesta rămâne mult mai ridicat decât în primele două trimestre.
Din perspectiva sumei, 15,2% dintre proiectele AI au obținut sume de milioane de dolari, iar platforma AI open-source Sentient a strâns 85 de milioane de dolari în cadrul unei runde de seed condusă de Founders Fund de Peter Thiel, Pantera Capital și Framework Ventures, reprezentând cea mai mare sumă de finanțare din acest sector.
Sursa imaginii: PaNews
DePIN
Proiectele de tip DePIN sunt, după AI, un alt sector care a înregistrat o creștere semnificativă, cu un total de 47 de evenimente de investiții și o sumă totală apropiată de 280 de milioane de dolari. Dintre acestea, 9 evenimente de investiții au avut sume de miliarde de dolari, reprezentând 19,56%.
Sursa imaginii: PaNews
Finanțarea de 50 de milioane de dolari obținută de platforma blockchain IoTeX pentru Internet of Things a fost cea mai mare din acest sector; protocolul DePIN io.net din ecosistemul Solana și compania de energie solară bazată pe blockchain Glow, bazată pe Ethereum, au obținut ambele 30 de milioane de dolari, ocupând locul doi, evenimentele având loc în martie și octombrie. Este demn de menționat că sectorul DePIN a rămas relativ stabil pe parcursul anului, strângând 84,05 milioane de dolari în al treilea trimestru.
Sursa imaginii: PaNews
Finanțare centralizată
În acest an, în sectorul finanțării centralizate, a existat doar un singur eveniment cu o sumă apropiată de 100 de milioane de dolari, respectiv grupul de servicii financiare pentru active digitale HashKey Group, care a finalizat o rundă A de aproape 100 de milioane de dolari cu o evaluare pre-investiție de peste 1,2 miliarde de dolari. În plus, acest sector a avut în total 30 de evenimente de investiții care au ajuns la nivelul de milioane de dolari, reprezentând 43,48%. Suma medie de finanțare de 14,92 milioane de dolari este, de asemenea, cea mai mare dintre toate sectoarele. Este demn de menționat că, în al doilea trimestru, când piața era în cea mai mare efervescență, sectorul finanțării centralizate a avut o performanță modestă, atât în ceea ce privește numărul de finanțări, cât și suma totală, fiind cele mai scăzute din întreg anul.
Sursa imaginii: PaNews
Sursa imaginii: PaNews
Aplicații de consum
În procesul de statistică, aplicațiile de consum au acoperit domenii precum muzică, streaming media, SocialFi, NFT, piețe de prognoză, media, jocuri de noroc, educație, asigurări, cercetare și informații etc. Această categorie mare a avut rezultate deosebite în luna mai, cu 26 de evenimente de investiții anunțate și o sumă totală de 307 milioane de dolari. Acest lucru se datorează în principal fondurilor de 150 de milioane de dolari strânse de platforma de socializare Web3 Farcaster și celor 70 de milioane de dolari strânse de platforma de prognoză Polymarket, care a avut un impact semnificativ în campania prezidențială din SUA, acestea fiind cele două proiecte cu cea mai mare sumă de finanțare din acest sector.
Sursa imaginii: PaNews
Conform statisticilor, în total au fost anunțate 157 de evenimente de investiții în sectorul de consum, cu o sumă totală de 817 milioane de dolari. Din punct de vedere al sumei, doar 11,16% din proiectele de consum au obținut finanțări de milioane de dolari, ocupând astfel ultima poziție în clasament.
Sursa imaginii: PaNews
Altele
Altele includ aplicații blockchain în industrii tradiționale precum minerit de criptomonede, DAO, DeSci, platforme de recompense pentru misiuni, sănătate, logistică etc., cu 38 de evenimente de investiții anunțate, reprezentând cel mai mic număr pentru întreg sectorul, cu o sumă totală de peste 350 de milioane de dolari. În această categorie mare, minerii de criptomonede joacă un rol esențial. Din punct de vedere al sumei, minerul de criptomonede Hut 8 a obținut o investiție de 150 de milioane de dolari, iar producătorul de echipamente de minerit Auradine a finalizat o rundă B de 80 de milioane de dolari, ocupând locurile 1 și 2, ambele anunțate în al doilea trimestru.
Sursa imaginii: PaNews
Instituții de investiții
Conform unei statistici incomplete, în 2024 au fost lansate 47 de fonduri de investiții în criptomonede, cu o sumă totală de 4,34 miliarde de dolari. Dintre acestea, 13 au depășit suma de 100 de milioane de dolari. De asemenea, Paradigm, care a fost criticat anterior pentru „dezertează” din industria criptomonedelor, a anunțat la mijlocul lunii iunie că a strâns 850 de milioane de dolari pentru al treilea său fond, care se va concentra pe proiecte de criptomonede în stadiu incipient, fiind astfel cel mai mare fond ca sumă din 2024.
Este demn de menționat că a16z a anunțat în aprilie că a strâns 7,2 miliarde de dolari, iar suma finală a depășit cu aproximativ 4% obiectivul de strângere a fondurilor stabilit anterior de companie. Deși nu a fost inclus în statisticile de la acea vreme, ca o instituție de investiții cu o reputație de vârf în industria criptomonedelor, a16z va avea cu siguranță fonduri considerabile disponibile pentru investiții în proiecte legate de industrie.
În plus, anul acesta, mai multe proiecte au lansat 15 fonduri ecologice, cu o sumă totală de 594 de milioane de dolari. Dintre acestea, fondul Open Loot de 150 de milioane de dolari, anunțat de Big Time Studios, este cel mai mare și își propune să sprijine dezvoltarea jocurilor pe platforma Web3 Open Loot, oferind suport financiar, marketing și îndrumare în dezvoltare.
Acest articol a fost republicat cu permisiunea: (PaNews)
Autorul original: Zen, PANews
„96 de miliarde de dolari intră! Raport de finanțare din criptomonedă pentru 2024: început puternic, dar slăbiciune în mijloc, investițiile au devenit mai prudente” - acest articol a fost publicat inițial de „Orașul Criptomonedelor”