Trump a câștigat alegerile prezidențiale din SUA, ceea ce a dus la depășirea pragului de 100.000 de dolari pentru Bitcoin, accelerând astfel acest val de creștere. Nu doar Bitcoin-ul, ci și proiectele legate de echipa Trump au avut tendința de a decola.
Recent, World Liberty Financial (WLFI), care are relații strânse cu familia Trump, a achiziționat frecvent ETH, LINK, AAVE, ENA etc., generând o tendință de urmărire pe piață și devenind un indicator important în piața de investiții criptografice.
Așadar, WLFI ce este, și ce acțiuni ar putea avea în viitor care ar putea influența piața?
01
WLFI ce este?
WLFI este un proiect DeFi susținut de Trump și familia sa (inclusiv fiul său cel mare, Donald Trump Jr., fiul său Eric Trump și fiul său cel mic, Barron Trump), lansat oficial pe platforma Aave V3 pe blockchain-ul Ethereum în septembrie 2023.
WLFI este în esență o platformă DeFi care permite utilizatorilor să împrumute, să împrumute și să investească în criptomonede. Viziunea fondatorului este de a o transforma într-un instrument de realizare a independenței financiare, permițând utilizatorilor să efectueze tranzacții private peer-to-peer fără a se baza pe intermediari financiari tradiționali, promovând astfel dezvoltarea finanțelor descentralizate la nivel global, în special pentru cei care au acces limitat la serviciile bancare tradiționale, pe care familia Trump le-a numit „viitorul DeFi-ului cripto”.
WLFI este token-ul de guvernanță al World Liberty Financial, fiecare token oferind deținătorului său un drept de vot în propunerile comunității de pe platformă, cu toate acestea, planul inițial de distribuție a suferit modificări, trecând de la utilizarea a peste jumătate din token-uri pentru vânzare la recompense pentru comunitate și creatori, reflectând astfel schimbările în stimulentele comunității și părțile inițiale de susținători.
Spre deosebire de alte token-uri de guvernanță precum UNI și MKR, WLFI nu oferă drepturi economice, adică nu poate fi transferat după schimb, ceea ce înseamnă că utilizatorii nu pot tranzacționa/schimba/vinde WLFI după ce îl dețin. Deși în viitor ar putea exista modificări prin propuneri de guvernanță, în prezent, token-ul nu poate fi tranzacționat pe o perioadă lungă de timp.
Probabil din cauza caracterului său netransferabil, care nu poate oferi investitorilor criptografici oportunități de profit pe termen scurt, WLFI a avut o lichiditate scăzută din 15 octombrie, când a fost lansat.
De asemenea, este demn de menționat că WLFI este disponibil doar pentru utilizatorii din afara Statelor Unite și nu este înregistrat la nicio autoritate de reglementare financiară. Aceasta înseamnă că reședinții din SUA nu pot participa la tranzacționarea acestor token-uri, ceea ce ar putea fi luat în considerare pentru a evita reglementările autorităților de aplicare a legii din SUA.
Având în vedere modul său de promovare, mai direct spus, WLFI este un proiect care, sub influența lui Trump, caută să promoveze utilizarea stablecoin-urilor în dolari și a aplicațiilor DeFi, având ca scop întărirea poziției dolarului în domeniul DeFi.
Prin urmare, trebuie să investigăm modul în care familia Trump susține acest proiect.
1) Informații despre membrii echipei
Conform informațiilor oficiale de la WLFI, o declarație descrie astfel: inspirat de Trump, promovează adoptarea pe scară largă a stablecoin-urilor și DeFi, în special a stablecoin-urilor în dolari, asigurând astfel dominația dolarului.
Donald Trump însuși îndeplinește rolul de „principal avocat al criptomonedelor” al proiectului, iar fiii săi, Eric Trump, Donald Trump Jr. și Barron Trump, îndeplinesc funcții de ambasador Web3, ajutând la promovarea platformei și atragerea utilizatorilor din mass-media.
În acest context, conform conținutului white paper-ului, DT Marks DEFI LLC (o companie deținută de Trump) a acceptat să promoveze WLFI și să-i ofere dreptul de a utiliza numele și imaginea membrilor familiei Trump pentru publicitate. Ca răsplată, WLFI plătește token-uri către DT Marks DEFI LLC și împărtășește o parte din venitul net al acordului (aproximativ 75%).
Dar familia Trump a evitat legal toate contactele cu WLFI. Deși WLFI se prezintă ca „singura platformă DeFi inspirată de Trump”, funcțiile de avocați și ambasadori ale familiei Trump nu sunt funcții reale de gestionare, iar în partea de jos a site-ului oficial există un text mic:
Donald J. Trump, orice membru al familiei sale sau orice director, manager sau angajat al Trump Group, DT Marks DEFI LLC sau al respectivelor companii afiliate nu sunt manageri, directori, fondatori sau angajați ai WLFI sau ai companiilor sale afiliate... World Liberty Financial și token-ul său WLFI nu au caracter politic și nu fac parte din nicio activitate de campanie electorală.
2) Starea actuală de dezvoltare
Deși întreaga piață de altcoins a început să se redreseze sub influența Bitcoin, vânzările WLFI rămân în continuare nesatisfăcătoare, vânzându-se doar aproximativ un sfert din total de la lansare.
Cu toate acestea, două lucruri merită menționate: mai întâi, la sfârșitul lunii noiembrie, fondatorul Tron, Sun Yuchen, a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru a achiziționa token-uri WLFI, demonstrându-și astfel sprijinul pentru acest proiect și devenind cel mai mare investitor public al acestui proiect. Ulterior, pe 26 noiembrie, Sun Yuchen a fost numit consilier al WLFI.
După anunțul numirii lui Sun Yuchen ca ambasador consilier, pe 18 decembrie, WLFI a anunțat o colaborare cu Ethena Labs, ambele părți căutând o colaborare pe termen lung, planul inițial fiind de a începe cu token-ul de venit sUSDe al Ethena.
În plus, cel mai urmărit aspect sunt diversele altcoins pe care WLFI le-a schimbat, fiecare acțiune generând o nouă undă de entuziasm în tranzacționare.
02
Activitățile pe lanț ale proiectului WLFI
Conform monitorizării Spot On Chain, WLFI a rezervat multiple active criptografice de bază și emergente printr-un singur portofel principal, începând din noiembrie 2024, cheltuind aproape 45 de milioane de dolari în total, inclusiv ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA și cel mai recent ONDO, valoarea totală a portofoliului depășind 84,8 milioane de dolari.
Sursa: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Conform statisticilor incomplete, activele criptografice rezervate includ:
1) ETH
Ethereum, ca a doua cea mai mare platformă de criptomonede din lume, are o poziție și o influență considerabilă în industrie.
WLFI a achiziționat ETH de mai multe ori, cheltuind cele mai multe fonduri pe ETH, având anterior raporturi despre cheltuirea a 30 de milioane de dolari pentru a rezerva 8.105 ETH, cu un preț de aproximativ 3.700 de dolari, iar cea mai recentă operațiune a avut loc pe 20 decembrie, când a achiziționat 722.213 ETH prin Cow Protocol pentru 2,5 milioane de dolari, după această tranzacție, totalul ETH deținut de WLFI a atins 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) este un token ERC-20 lansat de Coinbase, destinat să aducă valoarea Bitcoin (BTC) în rețelele blockchain precum Ethereum. WLFI a cheltuit 10 milioane de dolari pentru a schimba aproximativ 103 cbBTC, cu un preț mediu de 97.181 dolari/token; ulterior, WLFI a schimbat toate cbBTC în WBTC.
Această măsură a avut loc în aceeași zi în care Coinbase a anunțat că va elimina WBTC din cauza neîndeplinirii standardelor CEX. Eliminarea WBTC de către Coinbase a fost văzută ca un sprijin din partea WLFI.
WLFI a ales să schimbe cbBTC în WBTC, probabil din cauza maturității și avantajelor de infrastructură ale WBTC pe piață, precum și a influenței lui Sun Yuchen în această decizie.
Pentru că compania de custodie BiT Global a lui Sun Yuchen și compania BitGo din spatele WBTC au anunțat o colaborare în august anul acesta, în cadrul căreia afacerea WBTC a fost transferată de la compania originală la BiT Global și Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE este un protocol de împrumut descentralizat bazat pe Ethereum, care permite utilizatorilor să depună și să câștige dobânzi sau să împrumute active criptografice, adică WLFI se bazează pe protocolul lansat.
WLFI a fost activ în investițiile în token-ul AAVE, realizând multiple configurații. WLFI a schimbat 246.000 de dolari pentru AAVE cu prețul de 360 de dolari; a mai schimbat 1.250.000 de dolari pentru AAVE cu prețul de 308,4 dolari; și, de asemenea, a schimbat 1.000.000 de dolari pentru AAVE cu prețul de 297,8 dolari. În prezent, WLFI deține 6.137.000 AAVE.
4) LINK
Proiectul din spatele LINK este Chainlink, o rețea de oracle-uri descentralizată destinată să furnizeze date de încredere off-chain pentru contractele inteligente de pe blockchain. Pe scurt, Chainlink ajută blockchain-urile să obțină și să folosească date externe.
WLFI a investit frecvent în LINK, achiziționând la prețuri de 34,2 dolari, 25,5 dolari, 27 dolari etc., cu un cost total de aproximativ 8 milioane de dolari. În prezent, WLFI deține un total de 78.300 LINK.
Se zvonește că WLFI se va integra cu oracle-urile Chainlink pentru a accelera adoptarea DeFi. Chainlink este în prezent soluția de oracle-uri de date lider pe piață, iar WLFI, ca platformă DeFi, ar putea avea nevoie să utilizeze serviciile oracle ale Chainlink pentru a asigura precizia și securitatea produselor sale financiare. Prin urmare, achiziționarea LINK ar putea fi destinată obținerii și utilizării serviciilor Chainlink, sporind astfel funcționalitatea și credibilitatea platformei.
5) ENA
Ethena (ENA) este o platformă financiară descentralizată care asigură stabilitatea activelor prin mecanisme de stablecoin algoritmice. ENA poate fi utilizată pentru colateralizare, tranzacționare și guvernanță. Platforma oferă tranzacții eficiente, minerit de lichiditate și integrare DeFi, având ca scop furnizarea de servicii financiare stabile și transparente pentru activele criptografice.
WLFI a cheltuit în total 750.000 de dolari pentru a rezerva 741.687 ENA, cu un preț mediu de 1.011 dolari/token; de asemenea, pentru 500.000 de dolari, cu un preț mediu de 0,98 USDT/token, a rezervat 509.954 ENA, având acum un total de 741.000 ENA.
Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al WLFI a declarat că achiziționarea token-ului ENA nu are o legătură directă cu colaborarea cu Ethena Labs, arătând doar încrederea WLFI în viabilitatea și succesul pe termen lung al rețelei Ethena.
6) ONDO
Proiectul din spatele Ondo este Ondo Finance, un protocol DeFi bazat pe Ethereum, destinat să transforme serviciile tradiționale de lichiditate în token-uri de active ale lumii reale, conectând activele criptografice cu economia reală. Produsul său principal este obligațiunea RWA, iar în prezent, Ondo a lansat patru produse pe contractele Binance, inclusiv fondul monetar american OMMF, ETF-ul pe termen scurt al obligațiunilor guvernamentale din SUA Blackrock OUSG, titlurile tokenize USDY și Flux Finance, care susține colateralizarea titlurilor tokenize.
Pentru Ondo, WLFI a realizat doar o singură configurație, cheltuind un total de 250.000 de dolari pentru 134.000 ONDO, cu un preț mediu de 1,86 dolari/token.
03
Ce alte informații au fost dezvăluite?
Se poate observa că proiectul WLFI a realizat multe operațiuni pe lanț în ultima vreme, iar token-urile configurate, inclusiv stablecoin-uri (USDT), împrumuturi colaterale, RWA, oracle-uri și proiecte de pachetare a Bitcoin-ului, acoperă practic toate categoriile DeFi pe lanț. Doar că, în afară de rezervele evidente de active DeFi, putem observa următoarele puncte din activitățile pe lanț ale acestui proiect:
1) Utilizarea portofelului multi-semnat Safe
Portofelul multi-semnat Safe este un instrument de gestionare a activelor bazat pe contracte inteligente, care îmbunătățește securitatea activelor digitale printr-un mecanism de semnătură multiplă (care necesită semnătura mai multor conturi). Acesta permite configurarea flexibilă a regulilor de semnare; în portofelul multi-semnat Safe, poate fi setat ca un singur semnatar (de exemplu, 1/1), astfel încât o persoană să poată autoriza tranzacția, sau configurat ca multi-semnat (de exemplu, 2/3 sau 3/5), unde trebuie să fie îndeplinit numărul presetat de semnatari pentru a finaliza operațiunea. Este de asemenea compatibil cu diverse blockchain-uri și tipuri de token-uri, fiind utilizat pe scară largă în gestionarea fondurilor de echipă, operațiuni financiare DAO, protecția activelor personale și servicii de custodie, apreciat de utilizatorii Web3 datorită securității și transparenței ridicate.
WLFI folosește un portofel multi-semnat Safe pentru operațiuni pe lanț, cu un total de 7 semnatari, dintre care unul este un utilizator activ DeFi.
2) Schimb de token-uri prin Cowswap încorporat în portofelul Safe
Datele pe lanț arată că WLFI a realizat peste 150 de tranzacții prin intermediul exchange-ului descentralizat CowSwap în mai puțin de două luni. CoW Swap este front-end-ul CoW Protocol, acționând ca un protocol agregator DEX care integrează funcții precum licitații în loturi (Batch Auctions), intenții de tranzacționare (Trade Intents) și protecție MEV, desfășurat pe Ethereum și Gnosis, fiind unul dintre cele mai populare DEX-uri de pe piață.
Datorită numărului mare de schimburi realizate prin portofelul WLFI, token-ul nativ al CoW Protocol, COW, a înregistrat o creștere de peste 30% în decurs de 24 de ore, iar în 7 zile a crescut cu mai mult de 80%.
3) Măsurile din spatele alegerii token-urilor
Diversificarea portofoliului: Prin configurarea token-urilor din diferite domenii, WLFI poate reduce riscul de volatilitate al unui singur activ, capturând mai multe oportunități de creștere a pieței, în timp ce folosește popularitatea pieței pentru a spori efectul operativ al capitalului.
Întărirea influenței în ecosistemul DeFi: Aceste token-uri aparțin în mare parte activelor de bază DeFi, iar configurarea lor ajută WLFI să își extindă influența și prezența în ecosistemul DeFi.
Oportunități de colaborare strategică: Anumite active specifice configurate (cum ar fi ENA și ONDO) pot fi bazate pe considerații de colaborare cu aceste proiecte, sporind astfel valoarea de marcă și puterea de piață.
În general, toate acestea se aliniază cu obiectivele de dezvoltare ale proiectului WLIF, care își propune să își îmbunătățească constant influența prin diverse metode, construind o platformă cuprinzătoare de împrumuturi și tranzacții pe lanț.
04
Concluzie
Dacă prețul BTC a crescut anterior de la 70.000 de dolari la peste 100.000 de dolari datorită „efectului Trump”, atunci token-urile deținute de WLFI au fost de asemenea influențate de acest efect. De exemplu, pe 14 decembrie, după ce WLFI a achiziționat LINK și AAVE, profitul flotant de pe LINK era de 299.000 de dolari, iar profitul flotant de pe AAVE era de 338.000 de dolari. Pe 16 decembrie, odată cu extinderea știrilor despre operațiunile WLFI, prețul ONDO a depășit 2,1 USDT, atingând un maxim istoric, cu o creștere de 16,33% în 24 de ore.
Prin urmare, s-a zvonit că activele WLFI ar putea deveni un indicator pentru DeFi-ul tradițional și că s-ar putea specula despre care vor fi următoarele active criptografice pe care WLFI le va rezerva.
Unii cred că echipele de suport ale consultanților de investiții merită atenție, alții consideră că liderii din fiecare sector, cum ar fi proiectele cu o valoare mare de activ și o valoare de marcă ridicată, ar putea deveni noi obiective, iar alții cred că activele DeFi de calitate din top 100 nu trebuie ignorate.
Cu toate acestea, rămâne de văzut ce acțiuni va întreprinde WLFI în continuare.
