Memecoin este un subiect de neratat în 2024, Dogecoin și Shiba Inu și alte meme coins clasice având o creștere medie de peste 5 ori în 2024, iar monedele meme emergente precum MooDeng, PNUT au avut un randament al investiției de sute de ori. Suprafața de producție a token-urilor și evaluarea ridicată a monedelor VC face ca acest ciclu de piață să fie unul în care nu există o preluare reciprocă. De aceea, Memecoin a avut o performanță excepțional de activă în acest ciclu, devenind un indicator al lichidității pe lanț, un anunțător al noilor narațiuni, un termometru pentru starea pieței.
În acest an, am fost martorii transformării Memecoin-ului de la speculații frenetice la o integrare treptată în cultura mainstream și efectul de consens. O mare transferare de bogăție a avut loc. În acest proces, metodele de emitere au fost în continuă inovație, tipurile de active s-au schimbat rapid, iar acceptarea și adoptarea pe scară largă au propulsat dezvoltarea sa dinamică. Fiecare schimbare ascunde oportunități de îmbogățire de sute sau mii de ori. Privind înapoi la superciclul Memecoin din 2024, haideți să asistăm împreună la transformările și oportunitățile acestui an.
Infrastructura devine din ce în ce mai completă
Prosperitatea superciclului Memecoin din această rundă nu poate fi separată de îmbunătățirea constantă a infrastructurii. Indiferent dacă este vorba despre inovația modurilor de emitere la nivel B sau optimizarea experienței utilizatorului la nivel C, ambele au creat condiții pentru influxul de capital și expansiunea rapidă a utilizatorilor în Memecoin.
Inovația în metodele de emitere
Metodele tradiționale de emitere a Memecoin-ului sunt similare cu cele ale token-urilor obișnuite, însă Memecoin, ca un tip de economie a atenției, se schimbă rapid pe piață, dar în prezent ciclul de emitere a activelor este lung și complex; preferințele utilizatorilor și ritmurile de speculație sunt diferite pe diferitele lanțuri publice. Acestea fac ca atenția pieței și lichiditatea să fie greu de concentrat, iar creșterea rapidă a prețurilor activelor în termen scurt să fie greu de realizat.
PUMP.FUN: motorul principal al superciclului
Anul acesta, valul de capital generat de BOME și SLERF a schimbat în oarecare măsură modelul de emitere, atrăgând atenția pieței. Totuși, piața de capital a generat frecvent probleme, iar problemele menționate anterior nu au fost încă rezolvate eficient. Lansarea PUMP.FUN a rezolvat eficient această situație, iar ciclul de emitere a Memecoin-ului a început să se scurteze, capitalul circulând constant, iar utilizatorii concentrându-se treptat, punând bazele pentru deschiderea superciclului Memecoin.
PUMP.FUN a fost creat de fondatorul Alon în ianuarie 2024, dar la început a avut puțini urmăritori, până în aprilie a început să atragă atenția publicului. Până acum, a emis aproape 5 milioane de Memecoin-uri, reprezentând aproape 70% din volumul zilnic de emitere a token-urilor pe Solana, devenind protocolul cu cele mai mari venituri pe Solana. Ca motor al superciclului Memecoin, optimizarea modului de emitere a activelor este avantajul său principal. Acesta permite utilizatorilor să creeze token-uri fără a necesita cunoștințe tehnice (după actualizarea din august, nu mai este necesară plata unei taxe de 2 dolari pentru crearea token-urilor), strângerea de fonduri corecte în cadrul platformei + curba de preț rezonabilă (Bonding Curve) a redus cu succes costurile de emitere a activelor și a crescut viteza de emitere a activelor, oferind o soluție eficientă la problema concentrării rapide a speculației pe fondul schimbării rapide a punctelor fierbinți ale Memecoin-ului pe piața actuală.
În plus, succesul PUMP.FUN nu constă doar în inovația mecanismului. Atât poziționarea utilizatorului, cât și designul produsului sunt foarte bune. Din perspectiva utilizatorului, acesta a rezolvat problema reală a majorității oamenilor pe piața Web3, „utilizatorii doresc o modalitate mai simplă, rapidă și la un cost mai mic de a obține randamente mai mari”. Din perspectiva produsului, acesta este unul dintre puținele proiecte cu un circuit comercial complet, cu surse de profit clare. (Taxa de tranzacție de 1% înainte de listarea pe Raydium, iar taxa de listare de 6 SOL în procesul de listare pe Raydium.)
Conform datelor Dune, până pe 23 decembrie, PUMP.FUN a implementat aproape 5 milioane de Memecoin-uri de la lansare, numărul utilizatorilor activi zilnici atingând 300.000, iar numărul de adrese noi pe zi atingând 170.000. Potrivit datelor DefiLlama, veniturile protocolului PUMP.FUN în ultimele 30 de zile au atins 94 de milioane de dolari, cu un venit total acumulat de aproape 300 de milioane de dolari.
PUMP.FUN a inspirat numeroase replici, inovațiile continue
PUMP.FUN a deschis acest superciclul Memecoin, iar replicile care au urmat au făcut ca superciclul să devină și mai prosper.
Sun.pump: Memecoin Launchpad devine a cincea piesă standard pentru lanțurile publice
Fluxul masiv de capital și atenția pieței au determinat diferite lanțuri publice să lanseze replici ale PUMP.FUN, iar în scurt timp, Memecoin Launchpad a devenit o caracteristică standard pentru lanțurile publice.
Ecosistemele diferitelor lanțuri publice încep să sprijine Memecoin-urile în sus și în jos pe lanț. Pe BSC, platformele precum Four.meme, Flap etc. atrag atenția pieței prin evenimente continue și colaborări; pe lanțul Base, platformele de emitere, cum ar fi Ape.Store, Rug.fun, Trugly.meme etc. atrag utilizatorii prin diverse metode de participare; pe Layer 2 al BTC, au apărut și multe replici, precum LnPUMP.FUN, SatsPUMP.FUN, CPUMP.FUN etc. Iar pe lanțul Tron, Sun.pump a impulsionat „renașterea” întregului lanț Tron prin „forța sa proprie”. Astfel, Tron a experimentat o mișcare rapidă a capitalului, cu un preț al token-ului TRX, care a atins cel mai înalt nivel din ultimii trei ani. Totuși, ulterior, TRX a continuat să scadă, prețul revenind la 0,24 USDT.
Privind cum el construiește clădiri înalte, privind cum clădirea sa se prăbușește. Memecoin, ca un punct de intrare rapid pentru atragerea utilizatorilor, poate aduce o serie de beneficii pentru lanțurile publice, dar cum să susținem construcția ecosistemului merită o reflecție.
MakeNow.Meme: optimizarea modelului de market-making
MakeNow.Meme nu mai are aceeași popularitate acum, dar la lansare a generat un interes larg. Într-o singură zi a emis peste 2600 de Memecoin-uri, cu venituri de peste 230+ SOL. Mecanismul său de emitere, comparativ cu PUMP.FUN, nu doar că a simplificat și mai mult metoda de emitere a activelor, ci a oferit o nouă direcție pentru modelul de market-making.
Simplificarea metodelor de emitere a activelor - pe Twitter, postarea unui tweet conform unui format fix (tweet-ul începe cu simbolul $ și codul stocului, urmat de descrierea token-ului / video / imagine etc.) și @ contul oficial, așteptând ca contul oficial să răspundă în comentarii cu adresa contractului token-ului.
Optimizarea modelului de market-making - O metodă de lansare corectă pare că toată lumea trebuie să scaneze lanțul pentru a obține rapid contractul. Dar, de fapt, KOL-ii, echipele de proiecte ar putea ajunge la un acord privat cu platforma pentru a cumpăra în avans activele ieftine.
Conform datelor Dune, MakeNow.Meme a început să dispară la o săptămână după lansare, ajungând la o destinație ignorată. Aceasta ar putea confirma că narațiunea principală a Memecoin-ului și logica sa principală rămân în căutarea echității.
Moonshot: beneficiind de fluxul natural de utilizatori de la DEX Screener
Moonshot a fost dezvoltat de DEX Screener în jurul lunii iunie a acestui an, deși se bazează pe DEX Screener și este integrat în platformă, datele sale sunt totuși foarte limitate comparativ cu PUMP.FUN. Deși beneficiază de un flux natural de utilizatori, se pare că nu a fost pregătit pentru a gestiona și transforma acest flux, fără a afișa MetaData înainte de lansare, iar istoricul lansării nu poate fi verificat simplu, lipsind transparența.
Performanța datelor după lansare a fost relativ mediocră. Aceasta ar putea indica faptul că punctul de intrare al traficului a fost întotdeauna acolo, dar cheia este cum să convertim utilizatorii.
Lectură recomandată: (Revizuirea platformelor „PUMP.FUN”, unde să te joci pentru a câștiga?)
Optimizarea experienței utilizatorului
Pe lângă inovația în modul de emitere a activelor și direcționarea capitalului, optimizarea experienței utilizatorului este, de asemenea, un motiv pentru explozia masivă a Memecoin-ului din această rundă.
TG Bot: optimizare pentru utilizatorii Web3
În spatele acestui superciclul Memecoin, nu se poate neglija evoluția instrumentelor și roboților de pe lanț, funcțiile lor fiind actualizate rapid prin iterații constante. De la speculație, investiții regulate, la verificări de securitate și analize de corelație. Uneltele și roboții puternici oferă utilizatorilor suport în explorarea de oportunități pe lanț, propulsând Memecoin-ul către mase.
În această perioadă, instrumentele pentru tranzacționarea Memecoin-ului s-au extins de la mobil la web, adresându-se diferitelor nevoi de segmentare, incluzând site-uri de tranzacționare profesionale compatibile cu mai multe lanțuri, cum ar fi gmgn.ai, Bullx, Photon, precum și boturi TG convenabile precum Banana Gun, Tojan, Bonkbot etc. Aceste instrumente de servicii dedicate tranzacționării Memecoin-ului au evoluat de la o abordare generală la una profundă, analiza portofelului legată, monitorizarea Twitter, verificarea securității etc., instrumentele devenind din ce în ce mai complete, iar modelul comercial al produsului fiind validat. În acest proces, numărul utilizatorilor TG Bot a crescut constant, cu un număr maxim de utilizatori activi de peste 140.000, iar volumul mediu zilnic de tranzacționare a atins aproape 500 de milioane de dolari, deși relativ la DEX-urile de pe lanț, mai există un drum lung de parcurs, totuși, în urma impactului superciclului Memecoin, acest domeniu de nișă rămâne o mare oportunitate.
Lectură recomandată: (Nu mai cumpărați din nou! Ghid avansat pentru uneltele Memecoin)
MoonShot: optimizare pentru utilizatorii Web2
Pe lângă utilizatorii Web3, Memecoin este și cel mai direct mod pentru utilizatorii Web2 de a intra în contact și a înțelege Web3. Totuși, tranzacțiile cu Memecoin se confruntă în continuare cu probleme precum: riscuri de securitate ridicate, dispersarea platformelor, dificultăți în obținerea de Gas și multe altele. MoonShot, implicat de echipa de incubare PUMP.FUN, a rezolvat într-o oarecare măsură această problemă.
Este o aplicație mobilă construită pe rețeaua Solana, concentrată pe tranzacțiile de meme, care permite utilizatorilor să cumpere direct Memecoin-uri prin metode de plată fiat precum Apple Pay, carduri de credit, PayPal etc. Simplificarea procesului de autentificare socială și depunere de capital fiat aduce mai mulți utilizatori și capital nou în ecosistemul Solana, facilitând legătura dintre Memecoin-ul de pe lanț și capitalul extern. Totuși, în prezent, pe măsură ce efectul de avere se diminuează, activitatea utilizatorilor MoonShot scade treptat. Cum să se realizeze o conversie eficientă pentru utilizatorii Web2 rămâne o problemă persistentă în domeniul criptomonedelor.
Narațiunile evoluează rapid
Memecoin, ca cel mai reprezentativ activ al fenomenului economiei atenției pe piața criptomonedelor, va prezenta o tendință de diversificare a narațiunilor în contextul entuziasmului de pe piață din 2024. Privind înapoi la diversele tipuri de schemă din trecut, temele narațiunii Memecoin-ului sunt variate. Dar fiecare tip reprezintă tendințe de piață specifice, direcții comunitare și modele de operare a capitalului, iar pe baza regulilor și caracteristicilor din trecut, putem în general să le clasificăm în patru tipuri: Memecoin-uri derivate ca urmare a evenimentelor, Memecoin-uri IP conduse de comunitate, Memecoin-uri conceptuale dominate de efectul celebrităților și Memecoin-uri emergente multidimensionale intersectoriale. Diversele tipuri se influențează reciproc și nu sunt complet independente.
Memecoin-uri derivate ca urmare a evenimentelor
Memecoin-urile generate ca urmare a evenimentelor imediate pot aduna adesea un interes extrem de ridicat de la început, fluxul și capitalul pot propulsa rapid prețul activelor Memecoin. De obicei, apariția și creșterea lor se întâmplă brusc și este greu de replicat, caracteristica lor principală fiind explozia rapidă, cu multiplicatori mari pe termen scurt, dar cu o putere de continuare insuficientă, necesitând găsirea altor motoare după ce atenția dispare. Exemple precum BOME, SLERF, FIGHT, BAN etc. pot fi incluse în categoria Memecoin-urilor conduse de evenimente.
BOME (BOOK OF MEME) este un proiect de pre-vânzare inițiat de artistul de meme Pepe, Darkfarm, care a strâns peste 10.000 de SOL în pre-vânzare, iar datorită atenției largi, volumul de tranzacționare al token-ului a depășit 200 de milioane de dolari, iar după trei zile de listare pe Binance, capitalizarea sa a trecut de 1 miliard de dolari; ulterior, SLERF, care a adoptat același mecanism de pre-vânzare, a experimentat o creștere spiralată a prețului token-ului din cauza distrugerii neintenționate a LP-ului și a token-urilor rezervate pentru airdrop de către DEV, evenimentele neașteptate și propagarea ulterioară contribuind la această tendință.
Însă, dacă evenimentele imediate nu obțin o atenție continuă de pe piață, prețul va tinde să scadă. De exemplu, token-ul Fight, derivat din sloganul după asasinarea lui Trump, a depășit o capitalizare de 80 de milioane de dolari, dar acum, lipsit de atenție, a scăzut cu peste 90%; token-ul BAN, emis de vicepreședintele Sotheby's, Michael Bouhanna pe PUMP.FUN, a scăzut cu până la 85% după ce a fost listat pe Binance.
Memecoin-uri IP conduse de comunitate
Memecoin-urile de tip IP au tendința de a avea o consens puternic, formând cicluri de lungă durată, iar în urma unui ciclu lung pot construi comunități; aceste meme conduse de comunitate au demonstrat o reziliență puternică în fluctuațiile din 2024. De la apariție până la atingerea unor maxime noi, acestea pot necesita o perioadă mai lungă de consolidare, iar caracteristica lor principală este consensul comunității ridicat, având o caracteristică CULT sau arătând o reziliență puternică în fluctuațiile repetate de creștere și scădere. Exemple includ seria Cult POPCAT, SPX, APU și altele precum MEW, NEIRO, MANEKI, care au format deja IP.
MEW (pisica într-o lume de câini) este o pisică curajoasă care se opune câinilor, token-ul fiind lansat în martie anul acesta, ca pionier al „circuitului pisicii”, atingând o capitalizare de piață de 1 miliard, ulterior un alt IP Maneki (pisica norocoasă japoneză) a preluat 90% din lichiditatea sa, 10% din mecanismul de distribuție comunitară a provocat o scurtă panică de achiziție. Alt exemplu de Memecoin de tip IP comunitar este Neiro, numele câinelui de salvare recent adoptat de proprietarul lui Kabosu, prototipul Dogecoin-ului decedat, token-ul având o capitalizare de aproape 50 de milioane de dolari în două zile, prețul token-ului fluctuând în jurul problemelor de lanț public și probleme de scriere mare/mică, speculația activelor continuând pe burse. Neiro, scris cu litere mici pe Ethereum, a reușit să câștige datorită comunității, atingând o capitalizare maximă de 1,2 miliarde de dolari. În plus, Murad, ca o nouă stea în superciclul, a stabilit standardele de selecție pentru token-urile sale la cel puțin șase luni de existență și cel puțin două scăderi de 70%. Astfel, deși SPX a crescut pe termen scurt datorită influenței sale, importanța IP-ului comunității a fost motivul pentru care a reușit să reînvie în urma scăderilor repetate.
Memecoin conceptual dominat de efectul celebrităților
Performanța Memecoin-ului este adesea legată de persoane cheie, celebritățile pot promova concepte relevante prin Memecoin-uri specifice, iar token-urile vor fi influențate de efectul celebrităților, extinzându-se astfel. Caracteristica principală este că volatilitatea prețului token-ului este corelată cu dimensiunea influenței celebrității și puterea legăturii. Exemple precum DOGE condus de Musk, PNUT, TERMINUS etc., alături de altele precum JENNER, MOTHER etc., se încadrează în această categorie.
Comportamentul și influența emiterii de token-uri de către celebrități s-au schimbat în acest superciclul Memecoin datorită apariției Pump.fun, având un ritm mai rapid, multiplicatori mai mari, atrăgând o mulțime de celebrități din Web 2 să participe. Token-ul JENNER dezvoltat de membrul familiei Kardashian, Caitlyn Jenner, a crescut cu 160 de ori într-o singură noapte; rapperi cunoscuți din SUA, precum Iggy Azalea, au obținut o creștere de 30 de ori în 2 minute pentru token-ul de meme MOTHER dintr-un tweet. Monedele conceptuale legate de Musk sunt, de asemenea, obiective de interes principal pentru jucătorii Memecoin; de fiecare dată când el publică pe rețelele sociale subiecte de îngrijorare, cum ar fi conceptul Marte (TERMINUS), departamente de eficiență guvernamentală (D.O.G.E), concepte politice (PNUT) etc., token-urile asociate de pe lanț vor experimenta o creștere pe termen scurt.
Memecoin-uri emergente multidimensionale intersectoriale
Superciclul de speculație al Memecoin-ului din această rundă nu mai este limitat la conținutul nativ Web3, ci s-a extins pe mai multe domenii, acoperind teme și subiecte mai variate. În fiecare sector, tipurile de active speculate sunt diverse și se concentrează rapid, atrăgând atenția din multiple domenii. De la traficul de pe TikTok la noile tehnologii AI, până la DeSci (știința descentralizată), fizică și alte discipline de vârf, tendința de speculație a Memecoin-ului s-a răspândit rapid, extinzând domeniile implicate și prezentând o tendință de fuziune intersectorială. Memecoin pare să fi devenit un câmp de experimentare pentru tehnologiile emergente și un teren de testare pentru trenele nevalidate. Caracteristica principală a acestui tip de Memecoin este narațiunea inovatoare și aria de acoperire extinsă. Exemplele includ MOODENG, PESTO, CHILLGUY, GOAT, ACT, VIRTUAL, AIXBT, RIF, URO etc.
Moo Deng este un hipopotam mic născut în grădina zoologică din Thailanda, devenind o vedetă pe TikTok, Instagram și alte rețele sociale datorită expresiilor meme pe care le emana, ajungând în final să fie ales ca meme-ul anului pe Twitter. Capitalizarea token-ului Moo Deng pe Solana a ajuns la un moment dat la 700 de milioane de dolari, devenind cel mai mic Memecoin care a reușit să fie listat pe Coinbase, provocând o cerere de speculație meme în sectorul Web 2. După aceasta, token-urile PESTO, CHILLGUY au generat, de asemenea, un interes larg datorită traficului lor puternic din Web 2, cu o capitalizare care a depășit 500 de milioane de dolari.
Ulterior, speculația legată de agenții AI a fost, de asemenea, extrem de populară. GOAT provine de la botul AI - terminalul adevărului (@truth_terminal) care a fost lansat în iunie, având o capitalizare de piață care a crescut brusc la peste 1 miliard de dolari, iar ulterior, AI Memecoin-uri precum ACT, ELIZA au început să domine mințile jucătorilor de pe lanț, monedele legate de agenții AI precum ai16z, zerebro, virtual, aixbt au început să se dezvolte în ecosistem. Ulterior, Binance a anunțat că investește în BIO, iar DeSci (știința descentralizată) a intrat în atenția publicului, cu token-urile RIF, URO din platforma Pump.Science, bazată pe experimente, intrând într-o nouă rundă de speculație, cu o capitalizare maximă depășind 200 de milioane de dolari.
Lectură recomandată: (Dezvăluirea meme-urilor, de ce performanța MEMEs în acest ciclu este remarcabilă?)
Acceptarea și adoptarea pe scară largă
Memecoin a evoluat de la un activ marginal la o atenție largă din partea instituțiilor și investitorilor, numărul utilizatorilor continuând să crească, iar influxul de capital să crească constant, câștigând treptat recunoaștere și adoptare pe piața principală.
Din perspectiva influxului de capital, lichiditatea pieței este clară. Multe instituții au început să investească în Memecoin; marile burse au început să listeze Memecoin; market makerii au început să acumuleze Memecoin. Până pe 23 decembrie 2024, capitalizarea totală a Memecoin-ului a crescut la 230 de miliarde de dolari și continuă să crească. Conform unui raport publicat de Bybit în iunie, investitorii instituționali au crescut în prima jumătate a anului cu aproape 300 de milioane de dolari. Practic toate bursele de criptomonede au listat mai multe Memecoin-uri, Binance a listat peste 20 de Memecoin-uri din 2024 (inclusiv futures și spot), dintre care 80% din token-uri au înregistrat o creștere semnificativă a capitalizării după listare. Cinci market makers de criptomonede, inclusiv Wintermute, GSR Markets, Auros Global, B2C2 Group și Cumberland DRW, dețin Memecoin, cu o valoare a portofoliului de peste 100 de milioane de dolari.
Din perspectiva creșterii utilizatorilor, prima este o schimbare semnificativă a atitudinii. În prima jumătate a anului, A16Z, care încă dezbătea despre monedele de valoare, a început să participe la speculații, generând în mod neașteptat primul AI Memecoin GOAT. V a exprimat, de asemenea, perspective asupra viitorului Memecoin-ului, participând la publicitatea și activitățile caritabile MooDeng. Partenerii de la Pantera au declarat public recunoașterea lor pentru Memecoin, considerând că acestea sunt cea mai simplă modalitate pentru următoarea generație de a experimenta cele mai recente aplicații DeFi și de a le introduce în Web3. Nu numai atât, din ce în ce mai mulți utilizatori Web2 au început să recunoască valoarea Memecoin-ului, asistența științifică din DeSci, planul de curățare a gunoaielor marine din Dogecoin, NOT ca funcție de recompensă socială și cadouri etc. au creat un teren propice pentru utilizatorii Web2 de a înțelege și accepta Memecoin. Conform statisticilor, de la începutul anului 2024 până la sfârșitul anului, numărul utilizatorilor Memecoin din întreaga lume a depășit 50 de milioane și continuă să crească.
Încheiere
BTC, ca cel mai mare meme coin din perspectiva Web2, a depășit 100.000 de dolari, dovedit de piață. Dar, ca un participant timpuriu la Memecoin, sunt ei doar speculatori în căutarea îmbogățirii rapide sau investitori cu viziune? În cele din urmă, încotro se va îndrepta Memecoin-ul, va deveni o entitate marginalizată în declin sau va evolua treptat și va intra în mainstream?
Ciclurile se succed, timpul testează adevărul, iar răspunsul este scris în viitor.
