Autor: DWF Ventures
Compilat de: Shenchao TechFlow
Anul 2024 devine un nod crucial pentru dezvoltarea criptomonedelor - de la participarea activă a investitorilor instituționali până la creșterea semnificativă a activității pe blockchain, acest an a evidențiat progrese importante în industrie.
Iată o revizuire a datelor pentru acest an:
Creșterea din 2023 continuă
Piața a avut o revenire puternică în acest an, iar capitalizarea totală a depășit recordul istoric (ATH) din 2021, ajungând la 3,7 trilioane de dolari.
Pe lângă creșterea semnificativă a lichidității, numărul utilizatorilor și volumul tranzacțiilor cresc, de asemenea - aceste date indică o dezvoltare sănătoasă a pieței și o rată de utilizare efectivă în creștere.
Atragerea ETF-urilor și a fondurilor instituționale
Una dintre cele mai mari motoare de piață din 2024 este lansarea ETF-ului Bitcoin în ianuarie și ETF-ului Ethereum în iulie. Aceste produse financiare nu doar că au redus pragul de acces pentru investitorii în piața cripto, dar reflectă și cererea rapid în creștere a investitorilor tradiționali pentru activele cripto.
Se estimează că volumul total de deținere pe blockchain al ETF-ului Bitcoin a crescut la 1,1 milioane BTC, având o creștere de două ori față de începutul anului.
Nu doar companiile din domeniul cripto, ci și multe întreprinderi tradiționale își cresc constant investițiile în Bitcoin și alte active cripto. De exemplu, @MicroStrategy condus de Saylor continuă să investească în Bitcoin, având în prezent o poziție de 439.000 BTC.
Potencialul stablecoin-urilor
Stablecoin-urile sunt instrumente esențiale în ecosistemul criptomonedelor, deoarece nu doar că permit schimburi rapide între active, ci sunt și considerate indicii importanți pentru noile fluxuri de capital.
În 2024, oferta totală de stablecoins a atins 187,5 miliarde de dolari, stabilind un nou record istoric. În același timp, numărul și volumul tranzacțiilor cu stablecoins au crescut cu 30%-40%.
Merită menționat că, chiar și în condițiile de volatilitate a pieței, volumul de tranzacționare al stablecoin-urilor rămâne la un nivel ridicat - ceea ce indică faptul că stablecoin-urile au și aplicații practice importante dincolo de tranzacționare.
În ceea ce privește volumul de tranzacționare al stablecoin-urilor pe blockchain, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN și @solana continuă să domine. Rețelele L2, cum ar fi @arbitrum și @base, au arătat de asemenea o dinamică puternică în ceea ce privește volumul de tranzacționare USDC și creșterea utilizatorilor.
Deși activitatea de tranzacționare a schimburilor centralizate (CEX) rămâne în continuare în fruntea schimburilor descentralizate (DEX), acest peisaj începe să se schimbe.
@BlackRock și @ethena_labs au lansat recent produsul USDtb, oferind o cale sigură și convenabilă pentru intrarea capitalului tradițional în DeFi. Odată cu apariția acestor intrări reglementate, este posibil să vedem mai multe fonduri intrând în ecosistemul pe blockchain în viitor.
Ascensiunea pieței stablecoin-urilor în America Latină și Africa
În ultimul an, dimensiunea pieței stablecoin-urilor din America Latină și Africa a crescut cu 40%-50%. Aceste regiuni au o cerere puternică pentru instrumente de hedging monetar care nu necesită încrederea într-o terță parte, astfel încât piața stablecoin-urilor s-a dezvoltat rapid aici.
Din ce în ce mai multe resurse sunt direcționate către aceste zone, cum ar fi proiectul educațional lansat de @Tether_to și planul de extindere a serviciilor de plăți al @circle în regiunea Americii Latine. Prin urmare, ne așteptăm ca acest domeniu să continue să aibă o creștere puternică în 2025.
Tendințele activității pe blockchain
Rețelele L2 (cum ar fi @base, @arbitrum și @Optimism) și rețeaua non-EVM @solana au avut performanțe remarcabile în ceea ce privește fluxurile de capital nete în acest an. Utilizatorii preferă să aleagă rețele blockchain cu taxe de tranzacție mai mici și viteză mai mare, astfel aceste lanțuri atrag mai mulți utilizatori.
Cele mai rapid crescute domenii sunt contractele perpetue și schimburile descentralizate (DEX). Volumul de tranzacții în aceste două domenii a crescut cu peste 150%, iar suma totală blocată (TVL) a crescut de 2-3 ori. Frenezia memecoin-urilor generată de @pumpdotfun a impulsionat semnificativ creșterea volumului de tranzacții, @RaydiumProtocol devenind unul dintre principalii beneficiari, contribuind de asemenea la dezvoltarea altor ecosisteme. În plus, această tendință a dus la utilizarea pe scară largă a roboților de tranzacționare (cum ar fi @tradewithPhoton și @bonkbot_io). Acești roboți nu doar că sunt utilizați frecvent, dar au devenit și unele dintre cele mai profitabile protocoale din industria cripto.
Cu toate acestea, activitatea pe blockchain are un potențial uriaș de creștere. În prezent, doar 5%-10% dintre deținătorii de criptomonede participă activ la operațiunile pe blockchain, ceea ce înseamnă că există încă un număr semnificativ de utilizatori neexplorați.
Interfețele prietenoase cu mobilul (cum ar fi mini aplicațiile TON) au obținut rezultate semnificative în ceea ce privește creșterea utilizatorilor. De exemplu, mini aplicațiile @ton_blockchain au reușit să atragă peste 50 de milioane de utilizatori. Prin urmare, dezvoltarea protocoalelor din viitor se va baza din ce în ce mai mult pe mecanismele de optimizare a experienței utilizatorului (UX) și de creștere a ratei de retenție a utilizatorilor.
