Sursa originală: DWF Ventures
Traducerea originală: Shenchao TechFlow
Anul 2024 devine un punct cheie în dezvoltarea criptomonedelor - de la participarea activă a investitorilor instituționali până la creșterea semnificativă a activității pe lanț, acest an a evidențiat progrese importante în industrie.
Iată o revizuire a datelor din acest an:
Creșterea din 2023 continuă
Piața a avut o revenire puternică anul acesta, cu o capitalizare de piață totală care a depășit maximul istoric (ATH) din 2021, ajungând la 3,7 trilioane de dolari.
Pe lângă creșterea semnificativă a lichidității, numărul de utilizatori și volumul de tranzacționare cresc simultan - aceste date indică o dezvoltare sănătoasă a pieței și o rată de utilizare reală în creștere.
Intrarea ETF-urilor și a capitalului instituțional
Una dintre cele mai mari motivații de pe piață în 2024 este lansarea ETF-ului Bitcoin în ianuarie și ETF-ului Ethereum în iulie. Aceste produse financiare nu doar că reduc bariera de intrare pentru investitorii în piața cripto, dar reflectă și cererea în rapidă creștere a investitorilor tradiționali pentru activele cripto.
Se estimează că totalul deținătorilor de ETF-uri Bitcoin pe lanț a crescut la 1,1 milioane BTC, realizând o dublare față de începutul anului.
Nu doar companiile din domeniul cripto, ci și multe întreprinderi tradiționale își măresc constant investițiile în Bitcoin și alte active cripto. De exemplu, @MicroStrategy, condusă de Saylor, continuă să investească în Bitcoin, având acum un total de 439.000 BTC.
Potencialul stablecoin-urilor
Stablecoin-urile sunt instrumentele esențiale ale ecosistemului cripto, ele nu doar că facilitează schimburile rapide între active, dar sunt de asemenea considerate un indicator important al fluxurilor de capital noi.
În 2024, oferta totală de stablecoin-uri a atins 187,5 miliarde de dolari, stabilind un nou maxim istoric. În același timp, numărul de tranzacții și volumul tranzacțiilor pentru stablecoin-uri au crescut cu 30%-40%.
Merită menționat că, chiar și în condiții de volatilitate a pieței, volumul de tranzacționare al stablecoin-urilor rămâne la un nivel ridicat - ceea ce sugerează că stablecoin-urile au aplicații reale importante în afara tranzacțiilor.
În ceea ce privește volumul de tranzacționare al stablecoin-urilor pe lanț, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN și @solana continuă să dețină o poziție dominantă. Lanțurile L2, cum ar fi @arbitrum și @base, au arătat, de asemenea, o tendință puternică în volumul tranzacțiilor și creșterea utilizatorilor pentru USDC.
Cu toate că activitatea de tranzacționare pe bursele centralizate (CEX) este în continuare în fruntea celor pe bursele descentralizate (DEX), acest peisaj este în schimbare.
@BlackRock și @ethena_labs au lansat recent produsele USDtb, oferind o cale sigură și convenabilă pentru capitalul tradițional de a intra în DeFi. Odată cu apariția acestor intrări reglementate, este posibil ca în viitor să vedem mai multe fluxuri de capital în ecosistemul pe lanț.
Ascensiunea pieței stablecoin-urilor în America Latină și Africa
În ultimul an, dimensiunea pieței stablecoin-urilor din America Latină și Africa a crescut cu 40%-50%. Aceste regiuni au o cerere puternică pentru instrumentele de hedging monetar care nu necesită încrederea unei terțe părți, astfel încât piața stablecoin-urilor a evoluat rapid aici.
Din ce în ce mai multe resurse sunt direcționate către aceste regiuni, cum ar fi proiectele educaționale lansate de @Tether_to și planurile de extindere a serviciilor de plată ale @circle în America Latină. Prin urmare, ne așteptăm ca acest domeniu să continue să aibă o creștere puternică în 2025.
Tendințele activității pe lanț
Rețelele L2 (cum ar fi @base, @arbitrum și @Optimism) și lanțul non-EVM @solana s-au evidențiat în fluxurile nete de capital din acest an. Utilizatorii sunt mai predispuși să aleagă rețelele blockchain cu taxe de tranzacționare mai mici și viteze mai mari, iar aceste lanțuri au atras astfel mai mulți utilizatori.
Cele mai rapide creșteri se înregistrează în domeniile contractelor perpetue și bursele descentralizate (DEX). Volumul de tranzacționare în aceste două domenii a crescut cu peste 150%, iar volumul total blocat (TVL) a crescut, de asemenea, cu 2-3 ori. Frenezia memecoin-urilor generată de @pumpdotfun a stimulat foarte mult creșterea volumului de tranzacționare, @RaydiumProtocol devenind unul dintre principalii beneficiari, contribuind și la dezvoltarea altor ecosisteme. În plus, această tendință a dus la utilizarea pe scară largă a roboților de tranzacționare (cum ar fi @tradewithPhoton și @bonkbot_io). Aceste roboți nu doar că sunt folosiți frecvent, ci au devenit și unul dintre cele mai profitabile protocoale în ceea ce privește veniturile din taxe în prezent în industria cripto.
Cu toate acestea, activitatea pe lanț are încă un potențial enorm de creștere. În prezent, doar 5%-10% dintre deținătorii de criptomonede participă activ la operațiunile pe lanț, ceea ce înseamnă că există un număr mare de utilizatori neexplorați.
Interfețele prietenoase cu mobilul (cum ar fi mini-aplicațiile TON) au avut rezultate semnificative în ceea ce privește creșterea numărului de utilizatori. De exemplu, mini-aplicația @ton_blockchain a reușit să atragă peste 50 de milioane de utilizatori. Prin urmare, dezvoltarea protocolului în viitor va depinde din ce în ce mai mult de optimizarea experienței utilizatorului (UX) și de mecanismele de îmbunătățire a retenției utilizatorilor.
Linkul original
