Autor: DWF Ventures
Compilat de: ShenChao TechFlow
Anul 2024 a devenit un punct cheie în dezvoltarea criptomonedelor - de la participarea activă a investitorilor instituționali la creșterea semnificativă a activităților pe lanț, acest an a demonstrat progrese importante în industrie.
Iată o revizuire a datelor din acest an:
Continuarea creșterii din 2023
Piața a avut o revenire puternică în acest an, iar capitalizarea totală a depășit maximul istoric (ATH) din 2021, atingând 3,7 trilioane de dolari.
Pe lângă creșterea semnificativă a lichidității, numărul utilizatorilor și volumul tranzacțiilor au crescut simultan - aceste date indică o dezvoltare sănătoasă a pieței și o creștere a ratelor reale de utilizare.
Intrarea ETF-urilor și a fondurilor instituționale
Unul dintre cei mai mari factori de piață din 2024 este ETF-ul Bitcoin lansat în ianuarie și ETF-ul Ethereum lansat în iulie. Aceste produse financiare nu doar că au redus barierele de intrare pentru investitori în piața cripto, dar reflectă și cererea în rapidă creștere a investitorilor tradiționali pentru activele cripto.
Se estimează că volumul total al pozițiilor pe lanț pentru ETF-ul Bitcoin a crescut la 1,1 milioane BTC, realizând o dublare față de începutul anului.
Nu doar companiile din domeniul cripto, ci și multe întreprinderi tradiționale își măresc constant investițiile în Bitcoin și alte active cripto. De exemplu, @MicroStrategy condus de Saylor continuă să investească în Bitcoin, având în prezent o poziție de 439.000 BTC.
Potrivit potențialului stablecoin-urilor
Stablecoin-urile sunt instrumentele centrale ale ecosistemului criptomonedelor, deoarece nu doar că facilitează schimburile rapide între active, dar sunt și considerate un indicator important al intrărilor de capital noi.
În 2024, oferta totală de stablecoin-uri a ajuns la 187,5 miliarde de dolari, stabilind un nou maxim istoric. Între timp, numărul de tranzacții și volumul tranzacțiilor cu stablecoin-uri au crescut cu 30%-40%.
Merită menționat că, chiar și în condiții de volatilitate a pieței, volumul tranzacțiilor cu stablecoin-uri rămâne la un nivel ridicat - ceea ce indică faptul că stablecoin-urile au aplicații practice importante în afara tranzacțiilor.
În ceea ce privește volumul tranzacțiilor de stablecoin-uri pe lanț, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN și @solana continuă să dețină o poziție dominantă. Rețelele L2, cum ar fi @arbitrum și @base, au arătat, de asemenea, o dinamică puternică în creșterea volumului de tranzacții și utilizatori pentru USDC.
Deși activitatea de tranzacționare pe bursele centralizate (CEX) rămâne în continuare lider față de bursele descentralizate (DEX), acest model este în schimbare.
@BlackRock și @ethena_labs au lansat recent produsul USDtb, oferind o cale sigură și convenabilă pentru capitalul tradițional de a intra în DeFi. Odată cu apariția acestor intrări reglementate, este posibil să vedem mai multe fonduri care se îndreaptă spre ecosistemul pe lanț în viitor.
Ascensiunea pieței stablecoin-urilor în America Latină și Africa
În ultimul an, dimensiunea pieței stablecoin-urilor din America Latină și Africa a crescut cu 40%-50%. Aceste regiuni au o cerere puternică pentru instrumente de hedging monetar fără necesitatea unei terțe părți de încredere, astfel încât piața stablecoin-urilor s-a dezvoltat rapid aici.
Din ce în ce mai multe resurse sunt direcționate către aceste regiuni, cum ar fi proiectele educaționale lansate de @Tether_to și planurile de extindere a serviciilor de plată ale @circle în America Latină. Prin urmare, ne așteptăm ca acest domeniu să continue să aibă o creștere puternică în 2025.
Tendințele activității pe lanț
Rețelele L2 (cum ar fi @base, @arbitrum și @Optimism) și lanțul non-EVM @solana au avut o performanță remarcabilă în ceea ce privește fluxurile nete de capital în acest an. Utilizatorii tind să aleagă rețelele blockchain cu taxe de tranzacție mai mici și viteze mai mari, atrăgând astfel mai mulți utilizatori.
Cele mai rapide creșteri au fost în domeniile contractelor perpetue și bursele descentralizate (DEX). Volumul de tranzacții în aceste două domenii a crescut cu peste 150%, iar volumul total blocat (TVL) a crescut de 2-3 ori. Fervorile pentru memecoin-uri, generate de @pumpdotfun, au impulsionat semnificativ creșterea volumului de tranzacții, @RaydiumProtocol devenind unul dintre principalii beneficiari, și de asemenea a stimulat dezvoltarea altor ecosisteme. În plus, această tendință a dus la utilizarea pe scară largă a roboților de tranzacționare (cum ar fi @tradewithPhoton și @bonkbot_io). Acești roboți nu doar că sunt utilizați frecvent, ci au devenit și unul dintre cele mai profitabile protocoale în ceea ce privește veniturile din taxe în industria cripto actuală.
Cu toate acestea, activitatea pe lanț are încă un potențial uriaș de creștere. În prezent, doar 5%-10% dintre deținătorii de criptomonede participă activ la operațiuni pe lanț, ceea ce înseamnă că există încă un număr mare de utilizatori neexplorați.
Interfața prietenoasă cu utilizatorul (cum ar fi mini aplicațiile TON) a avut rezultate semnificative în creșterea numărului de utilizatori. De exemplu, mini aplicațiile @ton_blockchain au reușit să atragă peste 50 de milioane de utilizatori. Prin urmare, dezvoltarea viitoare a protocolului se va baza din ce în ce mai mult pe optimizarea experienței utilizatorilor (UX) și pe mecanismele de creștere a ratei de retenție a utilizatorilor.
