Autor: Wenser, Odaily Planet Daily
În ultimele zile, piața cripto a suferit o corecție generală, dar ecosistemul Solana a avut o performanță remarcabilă luna trecută, având perspective de recuperare rapidă a prețului și continuarea unei piețe de taur în ecosistem.
Conform statisticilor, în noiembrie 2024, DApp-urile nativ Solana au obținut venituri de 365 de milioane de dolari, stabilind un nou maxim lunar; 84% din venituri provin din ecosistemul DeFi, iar portofelele și infrastructura reprezintă mai puțin de 15%. În plus, 20 de DApp-uri Solana au avut venituri lunare de peste 1 milion de dolari, pump.fun devenind 'primul protocol Solana din istorie cu venituri lunare de peste 100 de milioane de dolari'. Odaily Planet Daily va combina raportul relevant de la Syndica pentru a analiza performanța ecosistemului Solana din noiembrie, oferind cititorilor informații utile.
Analiză a Solana: veniturile ecosistemului și veniturile protocolului au atins ambele maxime istorice
Conform statisticilor, în noiembrie, veniturile ecosistemului Solana și veniturile DApps au atins respectiv 92 de milioane de dolari și 365 de milioane de dolari, ambele stabilind 'noi maxime anuale'. Dintre acestea, primul a fost de doar 6 milioane de dolari la începutul anului, crescând de 15 ori; cel din urmă a fost de doar 26 de milioane de dolari la începutul anului, crescând de 14 ori.
Merită menționat că 50% din veniturile ecosistemului Solana sunt utilizate în principal pentru răscumpărarea și distrugerea token-ului SOL; statisticile veniturilor DApps provin în principal din datele protocolului de top, fiind o statistică incompletă.
Între timp, conform datelor de la Coingecko, prețul SOL la începutul anului era de aproximativ 101 dolari, anterior, pe 23 noiembrie, a depășit temporar 263 de dolari, revenind acum la aproximativ 188 de dolari, cu o creștere anuală de aproximativ 88%.
Veniturile ecosistemului Solana și DApps
Protocolul ecosistemului Solana: pump.fun se distinge, 10 protocoale au venituri lunare de peste 10 milioane
Un alt exemplu al dezvoltării rapide a ecosistemului Solana este numărul protocolului cu venituri remarcabile, dintre care, în noiembrie, 41 au avut venituri lunare de peste 100.000 de dolari; 20 au avut venituri lunare de peste 1.000.000 de dolari; 10 au avut venituri lunare de peste 10.000.000 de dolari; iar doar pump.fun a avut venituri lunare de peste 100.000.000 de dolari.
Conform statisticilor Syndica, pump.fun a avut venituri de 106 milioane de dolari în noiembrie, ocupând prima poziție în veniturile protocolului Solana; alte DApps de top includ Photon, Raydium, BullX, Trojan, BONKbot, Phantom, Jupiter și alte proiecte de infrastructură precum DEX, Boturi Telegram, portofele.
Statistici lunare ale veniturilor Dapps din ecosistemul Solana
Datele veniturilor protocolului ocupă primele 8 poziții
Cauza principală a creșterii Solana: sectorul DeFi este regele, ecosistemul Meme explodează de peste 300 de ori
Conform statisticilor, 83,7% din veniturile protocolului ecosistemului Solana provin din sectorul DeFi; în contrast, veniturile protocolului legat de portofele reprezintă 9,6%; veniturile proiectelor de infrastructură reprezintă 3,4%; veniturile sectorului NFT reprezintă doar 2,2%; veniturile sectorului jocurilor sunt și mai mici, reprezentând doar 0,9%; iar cele mai mici sunt veniturile sectorului plăților și DePIN, care reprezintă mai puțin de 1%.
Dintr-o altă perspectivă, ecosistemul Solana are în continuare mult spațiu de piață, sectorul jocurilor, sectorul plăților și sectorul DePIN au un potențial imens.
Iar în sectorul DeFi, care domină ecosistemul Solana, veniturile din Meme-uri și din protocoalele care susțin Meme-urile reprezintă cea mai mare proporție, având venituri anuale de 509 milioane de dolari; urmează sectorul Boturilor Telegram, cu venituri anuale de 300 de milioane de dolari; DEX-urile pe spot se află pe locul trei, cu venituri anuale de 141 de milioane de dolari. Merită menționat că veniturile lunare ale DApp-urilor legate de Meme au crescut de la 600.000 de dolari în ianuarie la 183 de milioane de dolari în noiembrie, cu un coeficient de creștere de 305 ori, devenind 'un miracol al industriei'.
În plus, datorită impulsului generat de pump.fun, Raydium a devenit și cel mai mare beneficiar al acestui sector, venitul lunar al platformei din noiembrie a atins 32 de milioane de dolari, depășind cu mult Orca și Lifinity, echivalent cu de 8 ori venitul lunar al Orca; echivalent cu de 32 de ori venitul lunar al Lifinity. În plus, din aprilie, raportul FDV al token-urilor DEX și venitul lunar al protocolului a devenit din ce în ce mai stabil, menținându-se treptat în intervalul 85% ± 10%.
Datorită performanței bune a proiectului, Raydium a răscumpărat în noiembrie un total de 5,4 milioane de RAY, având o valoare de 28 de milioane de dolari, destinate distribuirii către stakeri.
Statistica părților veniturilor din ecosistemul Solana
DApps legate de Meme domină
DApps legate de Meme au avut o creștere uimitoare
Raydium conduce sectorul DEX pe spot
Deținătorii token-ului RAY beneficiază de efectul de supraviețuire al Raydium
Sectorul de nișă cu potențial nelimitat: Boturile Telegram devin mașini de îmbogățire a ecosistemului
De asemenea, beneficiind de ecosistemul în expansiune al Meme-urilor, Solana a oferit un teren fertil pentru o mare parte din Boturile Telegram.
Odată cu creșterea volumului de tranzacționare DEX, venitul total al protocolilor legate de Boturile Telegram a atins 82 de milioane de dolari, de două ori mai mult decât venitul total din octombrie; acestea reprezintă 4,5% din volumul de tranzacționare DEX, iar această proporție devine din ce în ce mai stabilă. BullX și Trojan devin cele două DApp-uri principale din acest sector, fiecare având venituri lunare de peste 20 de milioane de dolari, venitul total apropiindu-se de 60 de milioane de dolari.
Botul Telegram devine un expert în atragerea de fonduri în sectorul său de nișă
Aplicația 'super' din ecosistemul Solana: JLP de la Jupiter devine cel mai bun obiectiv
În noiembrie, sub impulsul contractului perpetuu Jupiter, veniturile protocolului au crescut la 17 milioane de dolari. 75% din comisioanele perpetue sunt distribuite pentru a recompensa JLP LP, iar restul de 25% sunt returnate protocolului Jupiter, astfel încât JLP devine un obiectiv de investiție popular pentru multe fonduri.
În ceea ce privește partenerii care au integrat API-ul Jupiter Swap, veniturile totale ale protocolului au crescut la 153 de milioane de dolari de la începutul acestui an, dintre care portofelul Phantom se află pe primul loc, cu venituri anuale de 91 de milioane de dolari; Solflare se află pe locul al doilea cu venituri de 31 de milioane de dolari; platformele agregatoare precum Birdeye urmează îndeaproape.
Prezentare generală a veniturilor Jupiter pentru anul 2024
Prezentare generală a veniturilor partenerilor API Jupiter Swap
Phantom devine câștigătorul principal
Sectorul potențial al ecosistemului Solana: împrumuturi, NFT, plăți, DePIN
În noiembrie, platforma principală de împrumuturi din ecosistemul Solana, Kamino, a avut o performanță remarcabilă, venitul său protocolar a depășit un nou maxim, ajungând la 2,9 milioane de dolari, dintre care 80% din venituri provin din împrumuturi.
Platforma NFT a ecosistemului Solana, Metaplex, este un jucător 'discret până la aproape invizibil', fiind protocolul blockchain de bază pentru aproape toate token-urile, Meme-urile și NFT-urile din rețeaua Solana, având în noiembrie un venit protocolar record, atingând 3,4 milioane de dolari; iar raportul său FDV/venit a scăzut de la 273 în ianuarie la 113 în noiembrie, stabilitatea operațională a proiectului a crescut considerabil, reducându-se din 'supraîncărcarea' anterioară. Token-ul său MPLX a crescut cu peste 20% după ce fundația Metaplex a anunțat în septembrie lansarea rețelei Aura.
Sectorul plăților, multe proiecte din ecosistemul Solana par acum să fie în 'noaptea de dinaintea exploziei', printre care compania de plăți cripto Helio a avut venituri lunare de 43.000 de dolari în ianuarie, crescând la 316.000 de dolari, o creștere de aproape 7 ori. Proiectul percepe o taxă de 2% pentru fiecare transfer, iar deținătorii de HelioX NFT beneficiază de o reducere de 50%, plătind doar 1% din taxă.
Sectorul DePIN, principalele proiecte din ecosistemul Solana includ Render Network, Nosana, Helium, Hivemapper, venitul lunar al celor patru proiecte a crescut constant de la aproximativ 150.000 de dolari în ianuarie, ajungând în noiembrie la venituri totale de 669.000 de dolari, cu o creștere de aproximativ 446%. Este important de menționat că veniturile aici sunt calculate pe baza valorii distruse a token-urilor RENDER, HONEY, NOS etc., fiind doar pentru referință.
Kamino devine platforma de top pentru împrumuturi
Raportul FDV/venit al Metaplex a scăzut semnificativ
Infrastructura de plată se află în pragul exploziei
Sectorul DePIN progresează constant
Concluzie: Solana pe termen scurt și mediu rămâne 'pe o singură picior', pe termen lung așteptându-se stimulente favorabile în economia cripto de la Trump
Pe termen scurt și mediu, venitul principal al ecosistemului Solana rămâne în sectorul DeFi și în sectorul Meme, deși sectorul DePIN, care a fost așteptat cu mari speranțe de Fundația Solana și comunitatea Solana, în ciuda 'începutului de vis' al telefonului SAGA, nu a reușit încă să deschidă complet scena; sectorul plăților se află în stadiul incipient de dezvoltare, proiectul Perena, un pool de schimb de stablecoin fondat de Anna Yuan, fost membru al Fundației Solana, are potențialul de a aduce schimbări în actuala situație, dar mai are nevoie de timp pentru a atrage mai multe lichidități.
Pe termen lung, dezvoltarea continuă a ecosistemului Solana depinde în continuare de o serie de stimulente favorabile legate de economia cripto, care vor fi lansate după ce Trump va prelua oficial funcția de președinte al Statelor Unite, pentru a permite o combinație profundă între fonduri, capital și construcția infrastructurii blockchain cu economia americană, realizând o câștig-câștig în 'ecosistem, capitalizarea de piață a token-urilor, prețul token-urilor'.
