Articol scris de: Luke, Mars Finance
Ce este Binance Alpha?
Binance, ca unul dintre cele mai mari platforme de tranzacționare criptomonedă din lume, se află în continuă avansare pe piață, adaptându-și constant strategia pentru a se adapta la un mediu industrial în rapidă schimbare. Recent, Binance a lansat Binance Alpha, iar acest nou mecanism de listare este cu siguranță o reacție profundă la situația actuală a pieței criptomonedelor.
Binance Alpha este, în esență, un mecanism inovator propus de Binance pentru a răspunde întrebărilor privind listarea criptomonedelor. Spre deosebire de procesul tradițional de listare, piața Alpha permite utilizatorilor să participe la „votarea” și tranzacționarea de noi tokenuri într-un mod mai deschis și speculativ. Aceasta nu doar că îmbunătățește lichiditatea platformei Binance, dar atrage și mai mulți investitori în procesul de descoperire a prețului tokenurilor. În fiecare rundă, Binance va lansa mai multe tokenuri cu potențial pentru a permite utilizatorilor să participe la tranzacționare, iar creșterea volumului de tranzacționare este direct corelată cu volatilitatea prețului tokenului - platforma selectează cele mai promițătoare proiecte pe baza volumului de tranzacționare, promovând aceste proiecte pe piața principală.
Acest mecanism oferă un sentiment ridicat de participare, asemănător cu un hipodrom mare, utilizatorii fiind ca niște jucători care pariază pe Binance Alpha, speculând asupra tokenurilor care ar putea deveni vedete în viitor. Această operare de tip „speculație și pariu” a atras imediat mulți utilizatori activi pe platformă, în special într-un context de piață slabă, generând o explozie a volumului de tranzacționare pe termen scurt.
Alpha? Dramă!
Astăzi, la prânz, în Binance Alpha a avut loc un Space numit „Conferința de reînviere a portofelului Binance pentru toți”. He a prezentat planurile inovatoare de viitor, menționând că va crea un grup Telegram legat de Binance Alpha, astfel încât membrii comunității să poată raporta în timp util proiectele potențial „Rug Pull”. Această mișcare este evident menită să aducă mai multă interacțiune și transparență în jurul portofelului Binance, dar gazda a intervenit imediat, spunând: „De fapt, acest grup există deja.” Imediat, contul oficial Binance a postat un link către grup în comentarii, sugerând că acesta este „platforma oficială” legată de Binance Alpha.
În acel moment, mii de investitori au intrat rapid în chat-ul grupului, dar cine s-ar fi gândit că acest simplu link se va transforma în următoarele câteva minute într-un „Waterloo”. Chiar în acest grup Telegram, oficialii au anunțat prima serie de proiecte listate pe Binance Alpha, care sunt: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.
Informațiile publicate au avut un impact rapid și violent asupra pieței: prețurile tokenurilor celor 5 proiecte au crescut brusc, în special ELIZA, care a crescut de câteva ori în doar câteva minute. Această oportunitate care părea că a căzut din cer a atras rapid un număr mare de speculatori pe termen scurt, aproape fiecare simțindu-se că a prins o oportunitate excelentă de tranzacționare.
Titularii proiectelor menționate au aplaudat, „Excelent, este Binance, avem salvarea”, dar în acel moment, Binance a emis o declarație de denegare, afirmând că acest grup Telegram nu a fost publicat oficial. În acel moment, prețurile criptomonedelor care fuseseră anterior în creștere rapidă au fost grav afectate, toate prețurile proiectelor începând să scadă rapid, în special ELIZA, care a scăzut brusc de la vârful de acum câteva minute. Investitorii „norocoși” au început să sufere pierderi, iar sentimentul pieței s-a schimbat instantaneu de la euforie la panică. Încrederea investitorilor a căzut rapid, iar Binance a devenit evident catalizatorul acestei confuzii.
Acel moment, adevărul incidentului a ieșit la iveală. Reprezentanții oficiali ai Binance au declarat că linkul grupului Telegram care a fost publicat greșit era într-adevăr emis de portofelul Binance, dar a fost trimis din greșeală. Apoi a fost creat un nou link pentru grupul Telegram, care a fost rapid discutat de investitori, formând un nou „front de apărare”.
În acest grup, utilizatorii și-au exprimat nemulțumirea și furia față de acțiunile oficiale, acuzând portofelul Binance de neglijență și lipsă de responsabilitate. Unii au descris situația ca fiind „un haos total”, criticând fără milă capacitatea echipei Binance.
O conferință care ar fi trebuit să devină un moment de referință pe piață s-a transformat, în doar câteva ore, într-o catastrofă de PR legată de încredere și transparență, iar portofelul Binance și Binance Alpha au fost astfel subiecte de controverse.
Această victimă a incidentului a fost destul de numeroasă, dar cea mai amuzantă este, fără îndoială, următoarea:
Acest nefericit, după ce a fost publicat mesajul, a vândut 1,76 milioane de $arc (aproximativ 170.000 de dolari) pentru a cumpăra 1,42 milioane de $ELIZA, la un cost de $0.0.1376.
Apoi, și-a dat seama că ai16zeliza era scris cu litere mici ca $eliza, și a vândut toate tokenurile la $0.09567, pierzând 59.600 de dolari. La final, după anunțarea erorii, $eliza a scăzut, iar el a pierdut din nou 43.000 de dolari (preț de cost $0.01693, preț de vânzare $0.01157), având o pierdere totală de 52,5%.
Această „eroare oficială” s-a încheiat cu o simplă explicație „linkul a fost greșit trimis”, dar impactul său este departe de a se fi încheiat. Odată cu lansarea Binance Alpha, efectul „lupului a venit” pare să continue.
Proiectele din prima serie Binance Alpha au avut creșteri variate
Proiectele din prima serie Binance Alpha sunt: KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT
KOMA
Koma Inu (KOMA) este un token MEME cu tematică canină, inspirat de Dogecoin (DOGE) și Shiba Inu (SHIB), având ca obiectiv să devină „păzitorul credincios al BNB”. Echipa de proiect KOMA este experimentată, având succes în incubarea mai multor proiecte criptomonede cu o capitalizare de piață de peste 100 de milioane de dolari, stabilind astfel o bază solidă pentru dezvoltarea KOMA. Proiectul își propune să adune consensul comunității pentru a sprijini continuu creșterea și evoluția ecosistemului BNB.
Cheems
Cheems este un proiect Meme construit în jurul meme-ului clasic de pe internet „Cheems”, acest mic și drăgălaș câine Shiba Inu, fiind recunoscut ca „regele meme-urilor”, îmbinând umorul și emoțiile culturii internetului globale, acum reușind să se infiltreze cu succes din Web2.0 în lumea cripto, devenind un exemplu de proiect condus de comunitate. Proiectul Cheems nu doar că atrage un număr mare de fani datorită puterii sale de IP, ci se angajează să creeze un simbol cultural cu adevărat centrat pe comunitate și complet descentralizat în ecosistemul Meme.
Dezvoltarea Cheems a fost plină de dramatism și răsturnări de situație. De la prima sa lansare în 2023 pe ZKSync, a devenit rapid unul dintre cele mai populare proiecte Meme în ecosistem, deși a întâmpinat obstacole precum FUD-ul contractului și aproape a ajuns la zero, Cheems nu a cedat, ci a reușit, cu ajutorul echipei și al comunității, să schimbe contractul, să finalizeze migrarea și chiar să colaboreze exclusiv cu Dapp-ul principal Syncswap de pe ZKSync. În 2024, Cheems a migrat cu succes pe BNB Chain și a atras rapid mai mulți utilizatori, activitatea comunității continuând să crească.
APX
APX (apollox.finance) este un DEX descentralizat de derivatelor multi-chain. APX a obținut investiții de la Binance Labs în 2022, susținând BNB Chain, Arbitrum, opBNB, zksync, Manta Network și Base chain, iar până în prezent, TVL-ul APX a depășit 350 de milioane de dolari.
Principalele avantaje ale APX în atragerea utilizatorilor sunt:
Contractele perpetue clasice pot ajunge la 250 de ori, oferind o levier de până la 1001 ori în modul Degen;
Slippage-ul este scăzut, de până la 0,01%, iar în modul V2 Degen, este 0;
Performanța tranzacționării este ridicată, utilizată de peste 30 de parteneri, inclusiv pancakeswap;
Izolarea pozițiilor, dacă o poziție este închisă, nu va afecta alte poziții.
ai16z
ai16z este un fond de trading AI descentralizat bazat pe blockchain-ul Solana, care, ca un „DAO de investiții AI”, își propune să utilizeze agenți AI pentru a obține informații de pe piață și a analiza consensul comunității, efectuând automat tranzacții cu tokenuri. Acest nou model își propune să combine strategiile de trading AI cu guvernarea descentralizată prin tokenizare, oferind investitorilor oportunități de investiții mai transparente și de încredere. De asemenea, proiectul a fost „susținut” de fondatorul a16z, Marc Andreessen, care a retweetat imaginea conceptului ai16z și linkul oficial pe Twitter.
AIXBT
aixbt este un proiect creat pe platforma Virtuals Protocol, care este dedicată agenților nativi de criptomonedă pentru discuții și analize token.
Ironia este că tendința proiectelor proprii ale Binance este de a se transforma dintr-o veste bună într-o veste proastă, cu fluctuații semnificative, în timp ce alte proiecte AI Agent de pe alte lanțuri au beneficiat cu adevărat de această veste bună, având o tendință stabilă de creștere.
Prezentare rapidă a celei de-a doua serii de proiecte
La ora 20:00, Binance Alpha a anunțat a doua serie de proiecte, care sunt:
BNBChain: CKP;
Ethereum: GEAR, SD, SYRUP;
Solana: FARTCOIN
CKP
Cakepie este un proiect lansat de Magpie, destinat să sprijine dezvoltarea pe termen lung a PancakeSwap. Principalul obiectiv al Cakepie este acumularea de tokenuri CAKE și blocarea acestora ca veCAKE pentru a obține randamente îmbunătățite și puterea de guvernare pe platformă.
Cakepie oferă titularilor de CAKE o oportunitate de a obține recompense CAKE îmbunătățite ca venit pasiv. De asemenea, oferă alegătorilor PancakeSwap un putere de vot cost-eficientă și permite furnizorilor de lichiditate să se bucure de o rată anuală de dobândă (APR%) mai mare fără a fi nevoie să blocheze tokenuri CAKE ca veCAKE.
GEAR
Gearbox este un protocol de levier pe Ethereum, care facilitează împrumuturile cu levier și interoperabilitatea prin introducerea conturilor de credit (CreditAccounts) pentru a îmbunătăți eficiența capitalului în lumea DeFi. Utilizatorii pot obține finanțare de împrumut cu levier pe acest protocol și accesa protocoalele DeFi mainstream. Conturile de credit sunt contracte inteligente independente cu operațiuni și active specifice pe lista albă, asigurând un grad mai mare de securitate a fondurilor utilizatorului și a fondurilor împrumutate.
SD
Stader Labs se concentrează pe furnizarea de soluții de staking convenabile și maximizarea randamentului utilizatorilor. Platforma oferă o gamă completă de produse DeFi, inclusiv soluții de staking simplificate cu un singur clic, permițând utilizatorilor să investească ușor în mai mulți validatori, conducând astfel viitorul staking-ului. Stader a dezvoltat soluții de staking lichid, permițând utilizatorilor să își concentreze activele fără a îndeplini toate cerințele de staking, emițând simultan tokenuri care reprezintă activele staked, iar aceste tokenuri își cresc valoarea pe măsură ce recompensele de staking cresc. În iulie acest an, Coinbase a anunțat că va include Stader (SD) în planul său de listare.
SYRUP
SYRUP este o platformă de împrumut lansată de Maple Finance, $SYRUP fiind cheia pentru transformarea pieței de împrumuturi instituționale de către Maple Finance, utilizatorii putându-se schimba MPL existent în SYRUP staked la un raport de 1 MPL: 100 SYRUP, participând astfel imediat la guvernarea și creșterea Maple Finance. Stakingul SYRUP va oferi participanților oportunități de recompensă legate de performanța ecosistemului.
FARTCOIN
Fartcoin este un concept AI meme, care a apărut în urma unei activități interactive cu utilizatorii organizată de Truth Terminal, platforma întrebând publicul despre subiectele de interes. Prima reacție a fost generarea continuă de Fart Jokes în tweet-uri. Această umor absurd și relaxat a atras rapid o mulțime de atenție, Tesla începând să adauge efecte sonore de flatulență în software-ul său, promovând astfel răspândirea acestui fenomen cultural. În acest context, Fartcoin a fost creat. Nu este doar denumit „cel mai bun beta $GOAT”, ci este și un experiment asupra potențialului tehnologiei AI în viitor. Fartcoin îmbină o atitudine cinică, aducând Fart Jokes pe blockchain, având o atitudine culturală ușoară, umoristică și ironică, combinând tehnologia cu divertismentul, devenind un reprezentant unic al culturii moderne de pe internet.
Perspective de viitor
Lansarea Binance Alpha reflectă îngrijorările Binance cu privire la poziția sa pe piață. Pe de o parte, portofelul web3 al OKX a strălucit în timpul recentului val de entuziasm din ecosistemul Bitcoin, atrăgând mulți utilizatori, în timp ce portofelul propriu al Binance a avut mereu o reacție modestă; pe de altă parte, strategia transparentă de listare a HyperLiquid și discuțiile din mass-media au pus o presiune considerabilă asupra Binance, astfel încât să spunem că Binance Alpha a fost generat într-un moment de criză nu este deloc exagerat.
În ultimii câțiva ani, strategia de listare a Binance s-a concentrat pe două linii principale: una este alegerea tokenurilor VC cu risc mai mare dar cu potențial uriaș, iar cealaltă este listarea tokenurilor cu capitalizare de piață mică care sunt deja tranzacționate pe alte platforme. Totuși, prima cale nu a dat rezultate optime, multe tokenuri VC având tendința de a scădea după un început promițător, iar sentimentul de speculație pe piață s-a răcit treptat. Pe de altă parte, Binance nu a reușit să găsească un punct de rupere stabil în selecția și lansarea acestor tipuri de tokenuri.
Așadar, Binance a ales a doua cale: listarea tokenurilor cu capitalizare mică care au deja un anumit volum de circulație pe piață. Proiectele și comunitățile, prin competiția pentru oportunitățile de listare pe piața Binance Alpha, au contribuit indirect la creșterea volumului de tranzacționare a acestor tokenuri pe platforma Binance. De exemplu, MEME, care a fost recent lansat pe blockchain-ul Solana, și CAT, care a fost lansat pe blockchain-ul BNB, sunt reprezentanțe tipice ale acestei strategii. Prin introducerea acestor tokenuri, Binance speră să creeze mai multe perechi de tranzacționare și să atragă mai mulți utilizatori să participe la tranzacționare.
Cu toate acestea, această strategie aduce și unele provocări semnificative. Pe de o parte, Binance se confruntă cu un joc între tokenurile VC și cele cu capitalizare de piață mică. Deși alegerea tokenurilor cu capitalizare mică ar putea atrage mai multă atenție și participare, aceste tokenuri, odată ce întâmpină o revenire a prețului după o creștere excesivă, pot cădea într-un ciclu de slăbiciune a pieței datorită lichidității și capacității de absorbție relativ scăzute. Pe de altă parte, oferirea tokenurilor cu capitalizare de piață mare, deși poate atrage mulți investitori, din cauza lipsei de lichiditate de pe piață, va continua să fie supusă unor fluctuații semnificative de preț, iar investitorii vor avea dificultăți în a obține încredere constantă.
Lansarea Binance Alpha a crescut fără îndoială activitatea pe platformă pe termen scurt, dar sustenabilitatea sa rămâne discutabilă. Pe măsură ce piața se slăbește, acest proces frecvent de selecție a tokenurilor și de promovare a tranzacțiilor ar putea să-i obosească pe investitori. În plus, această strategie a Binance ar putea forța proiectele să se concentreze mai mult pe „creșterea volumului” și mobilizarea comunității. Pentru a câștiga favorul Binance, proiectele vor trebui să adopte o serie de măsuri agresive pentru a îmbunătăți volumul de tranzacționare, inclusiv creșterea volumului, voturi comunitare, organizarea de evenimente etc., ceea ce ar putea duce la un ciclu vicios în ecosistemul pieței. Unele proiecte de calitate scăzută sau „monede fantomă” ar putea profita de această mecanism pentru a genera un moment de popularitate, în timp ce proiectele cu adevărat promițătoare ar putea fi înghițite în zgomotul general.
În concluzie, Binance Alpha este o încercare îndrăzneață, dar efectul său este încă de verificat: „va conduce tendințele” sau „va fi o flacără efemeră”? În acest joc de putere, Binance nu joacă doar împotriva pieței, ci și împotriva timpului, încercând să aducă o nouă vitalitate în industria cripto. Doar că orice joc de putere ar putea aduce rezultate neașteptate.
