Autor: Binance Research
Compilat de: Shenchao TechFlow
Acest conținut explorează progresele cheie din Web3 din noiembrie 2024, oferind o privire de ansamblu asupra stării actuale a ecosistemului. Înainte de a anticipa evenimentele majore din decembrie 2024, am analizat performanța piețelor de criptomonede, DeFi și NFT.
Performanța pieței criptomonedelor în noiembrie 2024
În noiembrie 2024, piața criptomonedelor a atins un nivel fără precedent, capitalizarea totală crescând la un record de 3.47 trilioane USD. Această creștere a fost determinată de creșterea semnificativă a Bitcoin, care a depășit 100,000 USD, și de participarea masivă a instituțiilor, influxurile de ETF-uri pe piața spot înregistrându-se timp de șapte săptămâni, cu un total de peste 6.5 miliarde USD în acest lună. Rezerva Federală a redus rata dobânzii la 4.5%-4.75% pe 7 noiembrie, ceea ce a stimulat încrederea în activele riscante, iar demisia președintelui SEC, Gary Gensler, a intensificat speculațiile privind reformele de reglementare favorabile activelor digitale.
BTC și ETH ETF-urile pe piața spot conduc, stabilind recorduri de influx, cu intrări nete cumulate de peste 30 miliarde USD și, respectiv, 577 milioane USD. Trustul Bitcoin iShares de la BlackRock și ETF-ul Ether de la Grayscale au devenit lideri pe piață, evidențiind interesul instituțional pentru criptomonede.
Monedele alternative au înregistrat, de asemenea, o revenire, indicele sezonului monedelor alternative CoinMarketCap crescând de la 27 la 70, cu o creștere de 470 miliarde USD în capitalizarea totală. Sub impulsul activității explozive DEX de peste 120 miliarde USD, taxele zilnice ale Solana au depășit Ethereum, deși controversele au afectat entuziasmul pentru tranzacțiile cu memecoin-uri. Ethereum și-a recâștigat dominația în lichiditatea stablecoin-urilor, depășind Tron și devenind rețeaua principală pentru USDT, cu o creștere a ofertei de 31.4% la 61.8 miliarde USD.
Creșterea capitalizării totale a criptomonedelor în noiembrie a fost de 39.9%
Sursa: CoinGecko până la 30 noiembrie 2024
Performanța lunară a prețurilor primelor 10 tokenuri după capitalizarea de piață
Sursa: CoinMarketCap până la 30 noiembrie 2024
În noiembrie 2024, XRP a condus piața criptomonedelor cu o creștere uluitoare de 362.3%, impulsionată de demisia președintelui SEC, Gary Gensler, și de optimismul crescut față de perspectivele de reglementare pentru Ripple. Produsul de schimb tranzacționat ETF pentru XRP, depus de WisdomTree, a consolidat în continuare încrederea investitorilor.
ADA a crescut cu 216%, datorită distribuției de tokenuri $NIGHT către deținătorii ADA prin Glacier Airdrop și colaborării Cardano cu BitcoinOS pentru a exploata lichiditatea Bitcoin. Speculațiile privind discuțiile lui Charles Hoskinson cu guvernul Trump au amplificat impulsul ADA.
Sub impulsul inițiativei „Departamentul de Eficiență Guvernamentală” (DOGE) de către Elon Musk și Vivek Ramaswamy, DOGE a crescut cu 160.4%, iar speculațiile despre integrarea pe platformele de socializare au amplificat această tendință. Datorită optimismului reglementărilor și entuziasmului pentru memecoin-uri, SHIB a avut, de asemenea, o performanță bună, crescând cu 70.7%.
Sub sprijinul influxurilor de capital instituțional, reducerii ratelor de dobândă ale Rezervei Federale și creșterii adoptării soluțiilor de scalare de tip Layer 2, ETH a crescut cu 45.1%. Datorită influxurilor medii săptămânale de ETF-uri de 180 milioane USD și optimismului privind schimbările de reglementare după alegerile prezidențiale din SUA, Bitcoin a crescut cu 36.9%. TON (+33.3%), TRX (+24.7%) și BNB (+10.8%) au înregistrat câteva câștiguri mai moderate, dar au beneficiat și de optimismul în reglementare și de dezvoltarea unor platforme specifice. Este demn de remarcat faptul că creșterea BNB a fost corelată cu succesul planului său BNB Greenfield, care a atras proiecte mari, precum Limewire.
Finanțare descentralizată (DeFi)
În noiembrie 2024, valoarea totală blocată (TVL) în DeFi a crescut cu 33.7%, reflectând impulsul continuu pe lanț și așteptările mai mari pentru claritate în reglementare. Solana, Base și Sui au condus cu rate de creștere a TVL-ului de 43.4%, 32.9% și, respectiv, 54.0%. Datorită influxurilor de capital instituțional și de retail, TVL-ul Solana a atins un maxim istoric de 8.8 miliarde USD. Principalele contribuții au fost aduse de protocoalele de staking lichid, cum ar fi Jito, Sanctum și Binance Staked Sol (BNSOL), precum și de furnizorii de lichiditate Drift și Raydium, care au susținut volumul în continuă expansiune al tranzacțiilor pe lanț. Apariția activelor din lumea reală (RWA) a stimulat, de asemenea, creșterea, pe măsură ce infrastructura Chainlink conectează rețelele blockchain la datele din lumea reală, activitatea dezvoltatorilor crescând cu 14,450%.
Datorită participării puternice a utilizatorilor în piața de împrumut, TVL-ul DeFi al Base a crescut la 3.4 miliarde USD, cu o creștere de 33.4%. Datorită integrării fără probleme cu Base și Arbitrum, TVL-ul Uniswap a crescut cu 55.4%, consolidându-și poziția de lider în furnizarea de lichiditate. Rețeaua a stabilit, de asemenea, un record de peste 9.2 milioane de tranzacții pe zi, evidențiind scalabilitatea sa. Între timp, datorită rotirii puternice a capitalului în rețeaua Sui, TVL-ul Sui a atins un record de 160 milioane USD. Proiectele de succes includ Suilend, cu o creștere a TVL-ului de 86.5%, precum și Navi Protocol, Cetus AMM și Scallop Lend, care evidențiază atractivitatea în creștere a rețelei în domeniul inovației DeFi.
Cota de TVL a celor mai importante blockchain-uri
Sursa: DeFiLlama până la 30 noiembrie 2024
NFT
Volumul lunar de tranzacționare NFT
În noiembrie, volumul total de vânzări al pieței NFT a crescut brusc cu 57.6%, NFT-urile ETH depășind 0.5 miliarde USD. Cu toate acestea, numărul de cumpărători și vânzători independenți a scăzut cu 24.7%, ceea ce sugerează că tranzacțiile sunt mai puține, dar cu valori mai mari. Fenomenul de suprasaturare continuă, iar aproximativ 98% dintre proiectele NFT lansate anul acesta nu au fost profitabile, evidențiind provocările legate de rentabilitate și menținerea participării pe piață. Performanțele din seria Ethereum sunt mixte, CryptoPunks având o rată de creștere de 141.4%, în timp ce Doodles a înregistrat o revenire impresionantă de 584.0%. Proiectele inovatoare, precum Courtyard.io continuă să mențină un nivel stabil de activitate, cu vânzări medii zilnice de 3,500 de unități.
Sub impulsul entuziasmului pentru Ordinals și protocolul BRC-20, volumul de tranzacționare al NFT-urilor Bitcoin a crescut cu 220%, cu colecții de vârf precum ArtBlock și NodeMonkes înregistrând creșteri semnificative. Alte rețele, inclusiv Solana (+19.3%), Polygon (+28.6%) și BNB Chain (+48.1%) au raportat, de asemenea, creșteri semnificative. Aceste tendințe reflectă o revenire a optimismului în piața criptomonedelor, în ciuda provocărilor continue de a menține un grad ridicat de participare și rentabilitate.
Evenimentele viitoare și desfășurările de tokenuri
Pentru a ajuta utilizatorii să rămână la curent cu cele mai recente știri din Web3, echipa de cercetare Binance a rezumat evenimentele semnificative și desfășurările de tokenuri pentru luna următoare. Urmăriți îndeaproape dezvoltările viitoare din domeniul blockchain.
Sursa: Itez, Binance Research
Cele mai mari tokenuri desfăcute în dolari
Sursa: CryptoRank, Binance Research
