Solana a intrat în 2024 cu un nou impuls. După prăbușirea FTX la sfârșitul anului 2022, blockchain-ul s-a confruntat cu îndoieli din cauza legăturilor sale strânse cu schimbul și cu Alameda Research. Cu toate acestea, în loc să dispară, Solana și-a demonstrat reziliența, devenind o platformă de bază pentru aplicații descentralizate rapide și cu costuri reduse.

Pentru a înțelege revenirea Solana, BeInCrypto s-a așezat de vorbă cu Cyrus Fazel, co-fondator și CEO al SwissBorg, o platformă de gestionare a averilor cripto de frunte. Fazel, odată un skeptic al Solana, acum promovează integrarea sa în operațiunile SwissBorg și rolul său în viitorul finanțelor descentralizate (DeFi).

SwissBorg este o platformă de gestionare a averilor cripto fondată în 2017, cu sediul în Elveția. Misiunea companiei este de a democratiza finanțele făcând oportunitățile de investiție în criptomonede accesibile tuturor. Cu aplicația sa prietenoasă pentru utilizator și abordarea sa condusă de comunitate, SwissBorg permite utilizatorilor să cumpere, să vândă și să gestioneze în siguranță o varietate de active cripto.

La baza serviciilor SwissBorg se află Smart Engine-ul său, care agregă prețurile de la multiple burse pentru a asigura utilizatorilor cele mai bune rate posibile pentru tranzacții. Platforma pune, de asemenea, accent pe transparență, oferind caracteristici precum analizele de portofoliu și urmărirea performanței, astfel încât utilizatorii să poată lua decizii informate.

Skepticismul și impresiile timpurii despre Solana

Fazel a fost deschis cu privire la îndoielile sale inițiale despre Solana. La începutul anilor 2020, blockchain-ul era strâns legat de FTX și Alameda Research, două entități care au cauzat neliniște. „Când am văzut că Alameda deținea 10% din oferta Solana, am crezut că nu va sfârși bine”, a spus Fazel. Concentrarea token-urilor a fost o mare îngrijorare, iar el se temea că vânzarea inevitabilă a activelor ar afecta potențialul pe termen lung al rețelei.

Reacția sa inițială nu a fost doar tehnică, ci și personală. „Pentru a fi sincer, o parte din ea a fost invidie”, a recunoscut Fazel. „FTX domina piața în 2021, iar promovarea lor agresivă a Solana a făcut greu să vezi dincolo de hype.”

Cu toate acestea, echipa lui Fazel de la SwissBorg a văzut Solana diferit. Inginerii din echipa sa au fost captivați de capabilitățile sale tehnice, lucrând adesea la ea în timpul hackathoanelor sau al proiectelor secundare. „Echipa a văzut potențialul în Solana cu mult înainte de mine”, a adăugat el.

Punctul de cotitură a venit când CTO-ul SwissBorg, Nicolas Rémond, a prezentat o analiză detaliată a infrastructurii Solana. „El a explicat că Solana era singurul lanț cu sistem de CLOB-uri (cărți de ordine limitate centralizate) care susține DEX-urile. Când am văzut cifrele, nu am mai putut argumenta — era clar că erau cu ani lumină înainte”, a spus Fazel. Această realizare a marcat începutul călătoriei SwissBorg cu Solana.

Prăbușirea FTX la sfârșitul anului 2022 a pus Solana într-o poziție precariousă. Reputația blockchain-ului era strâns legată de schimb, iar prețul token-ului său a scăzut dramatic. Criticii au fost rapizi în a prezice dispariția Solana. Fazel a admis că a împărtășit inițial aceste îndoieli. „La vremea respectivă, am crezut că Solana nu va supraviețui. Era greu de văzut cum ar putea reveni după ceva atât de dăunător”, își amintește el.

Ce s-a întâmplat mai departe, însă, i-a surprins pe mulți, inclusiv pe Fazel. În loc să se prăbușească, dezvoltatorii și comunitatea Solana au intensificat eforturile de construcție. „Nu s-au lăsat definiți de prăbușire. Au continuat să inoveze, organizând hackathoane și lansând noi instrumente. Acest tip de reziliență este rar în cripto”, a împărtășit Fazel.

Fazel a creditat mult din recuperarea Solana conducerii Fundației Solana. „Lily, președintele lor, a fost esențială. S-a concentrat pe viziunea pe termen lung în loc să se lase prinsă în prețurile token-urilor sau în opinia publică”, a explicat el. Capacitatea fundației de a menține focusul și de a-și sprijini dezvoltatorii a asigurat că Solana a putut să reziste furtunii. „Cele mai multe proiecte ar fi cedat sub o astfel de presiune, dar Solana a dovedit că este aici pentru a rămâne”, a spus Fazel.

Pentru SwissBorg, capacitatea Solana de a se recupera după un astfel de setback major a validat puterea blockchain-ului. „Mi-a arătat că Solana nu era doar un alt proiect — avea puterea de a rezista”, a adăugat el.

Locul în ecosistemul SwissBorg

Astăzi, Solana joacă un rol important în operațiunile SwissBorg, cel mai notabil fiind integrarea DEX-urilor de frunte Solana precum Orca și Raydium în meta-schimbul SwissBorg, care este alimentat de 11 burse centralizate și descentralizate. Meta-schimbul permite tranzacțiile să fie rute și fracționate pe multiple cărți de ordine pentru a găsi întotdeauna cea mai bună lichiditate și rate, depășind adesea toată competiția de pe piață.

Fazel a descris un scenariu comun: un utilizator SwissBorg vrea să convertească franci elvețieni în tokenul BORG al SwissBorg. De obicei, acest lucru implică conversia francilor în Solana printr-un schimb centralizat (CEX) și apoi utilizarea Solana pentru a achiziționa BORG, fie pe un CEX, fie pe un schimb descentralizat (DEX).

Taxele mari de gaz ar face utilizarea DEX-urilor impractică, deoarece costurile ar depăși beneficiile. „Dacă prețurile gazului ar fi mari, nu am folosi niciodată DEX-urile și ne-am ține mereu de CEX-uri”, a spus Fazel.

Cu toate acestea, cu taxele reduse ale Solana, acest proces devine fezabil, permițând SwissBorg să prioritizeze tranzacționarea DEX-urilor atunci când oferă prețuri mai bune. În plus, SwissBorg a introdus o caracteristică care grupează mai multe tranzacții DEX într-o singură comandă.

„Grupăm cinci sau zece tranzacții într-una pentru a reduce și mai mult costurile”, a explicat Fazel. Această grupare nu doar că reduce comisioanele, dar minimizează și expunerea la atacurile de valoare maximă extrabilă (MEV). „Prin combinarea tranzacțiilor, există o șansă mai mică de a fi prins între ele”, a spus el.

Dincolo de economiile de costuri, viteza și scalabilitatea Solana au permis SwissBorg să își extindă serviciile. Fazel a subliniat că această scalabilitate se traduce direct în experiențe mai bune pentru utilizatori. „Nu este vorba doar despre tehnologie — este vorba despre furnizarea de instrumente fără cusur pentru comunitatea noastră. Solana ne permite să facem asta”, a adăugat el.

Deși Solana este o parte importantă a ecosistemului SwissBorg, Fazel a subliniat necesitatea diversificării. „A te baza pe un singur blockchain este riscant. Merge împotriva principiilor descentralizării”, a spus el.

SwissBorg a adoptat o abordare deliberată, „în stil elvețian” pentru adoptarea blockchain-ului, evaluând cu atenție opțiunile potențiale. „Suntem foarte lenti în acest model”, a explicat Fazel. Compania explorează compatibilitatea cu Ethereum Virtual Machine (EVM) cu platforme precum Base și Arbitrum, dar nu a decis încă asupra unei lanțuri specifice. „Deocamdată, nu am găsit potrivirea perfectă”, a adăugat el.

Fazel a subliniat că această abordare prudentă include explorarea de granturi și parteneriate pentru a alinia eforturile cu colaborări semnificative. „Recunoașterea contribuțiilor noastre este importantă pentru noi ca companie colaborativă”, a remarcat el.

Reflectând asupra integrării lor cu Solana, Fazel a explicat că SwissBorg nu a căutat niciodată finanțare externă pentru munca lor, ci s-a concentrat pe construirea de instrumente care beneficiază atât utilizatorii lor, cât și ecosistemul mai larg. „Am încercat întotdeauna să ne ajutăm în ambele moduri, ceea ce a funcționat bine”, a spus el. Acest model servește ca o fundație pentru explorarea continuă a SwissBorg a noilor parteneriate blockchain.

Rolul Solana în viitorul DeFi

Combinația de viteză și costuri de tranzacție reduse a Solana o face o alegere excelentă pentru construirea de instrumente pentru finanțe descentralizate (DeFi). Capacitatea sa de a procesa volume mari de tranzacții la un cost minim o diferențiază de alte blockchain-uri, permițând proiecte care ar putea să nu fie practice pe platformele cu taxe mai mari. Pentru SwissBorg, aceste caracteristici sunt esențiale în crearea de instrumente financiare care sunt atât eficiente, cât și accesibile utilizatorilor. Integrarea SwissBorg cu Solana se extinde dincolo de beneficiile operaționale. Tokenul BORG, care a fost legat de Solana, joacă un rol central în ecosistem. Complementar acestuia, comunitatea SwissBorg a creat BorgPad, un protocol de bootstrapping al lichidității destinat lansărilor corecte. Această inițiativă împuternicește proiectele care se aliniază cu ethosul descentralizării și creșterii conduse de comunitate, întruchipând spiritul colaborativ al DeFi.

Fazel a comentat, de asemenea, despre creșterea lansărilor corecte și a proiectelor conduse de comunitate. Deși a recunoscut că tendințele precum monedele meme pot părea frivole, a subliniat importanța lor în menținerea dinamicii ecosistemului. „Monedele meme și lansările corecte aduc oameni noi în spațiu. Ele creează angajament, ceea ce este vital pentru creștere”, a spus el.

Mutarea companiei pe Solana a inclus, de asemenea, un accent pe staking-ul lichid, un domeniu pe care platforma l-a explorat extensiv cu Jito. „Am colaborat cu Jito de ceva vreme, în special pe staking-ul lichid”, a împărtășit Fazel. Această colaborare a dus, în cele din urmă, SwissBorg să ia în considerare re-staking-ul, un concept care a câștigat atenție, deși este un subiect oarecum controversat. „Re-staking-ul este ceva cu care ne-am experimentat, și încă vedem potențial în el”, a adăugat el.

Dincolo de Solana, SwissBorg a lucrat, de asemenea, îndeaproape cu EigenLayer, devenind unul dintre cei mai mari furnizori de ETH și USDC pe protocolul său. „Mulți dintre utilizatorii noștri și-au cultivat token-urile cu succes, iar recompensele au fost puternice”, a spus Fazel.

Cu toate acestea, el a observat că modelul de afaceri al EigenLayer se concentrează pe gestionarea riscurilor în diferite rețele Layer-2, ceea ce face ca cazurile sale de utilizare să fie mai de nișă. „Au construit ceva solid, dar cazul de afaceri nu s-a dovedit încă complet. Cu toate acestea, valoarea totală blocată (TVL) de 15 miliarde de dolari a EigenLayer este impresionantă”, a explicat el.

Jito, pe de altă parte, a adoptat o abordare diferită prin încorporarea recompenselor MEV în protocolul său de staking lichid. „Ideea lor de a distribui recompense MEV nodurilor de date și validatorilor este cu adevărat proaspătă”, a adăugat Fazel.

Inspirați de acest model, spinoff-ul SwissBorg, Kyros, a dezvoltat acum un protocol de re-staking pe Solana în parteneriat cu Jito. „Kyros.fi delegă recompensele către diferiți validatori, și este un pas cu adevărat interesant înainte pentru DeFi pe Solana”, a împărtășit CEO-ul. Protocolul va fi activ în săptămânile următoare, Fazel subliniind potențialul său de a stimula angajamentul fără a necesita cantități masive de TVL.

Privind înainte, Fazel este optimist cu privire la posibilitățile pe care le oferă DeFi și rolul pe care Solana îl va continua să-l joace. „Punctele forte ale Solana ne ajută să rămânem în fruntea a ceea ce se întâmplă în DeFi”, a spus el. Pentru SwissBorg, blockchain-ul rămâne o parte vitală a misiunii sale de a democratiza accesul la finanțe. Scalabilitatea sa, costurile reduse și adaptabilitatea l-au făcut un partener de încredere pentru construirea de instrumente care împuternicesc utilizatorii.

Pe măsură ce SwissBorg explorează oportunități cu alte blockchain-uri precum Sui, Fazel vede Solana ca o parte integrantă a puzzle-ului. „Căutăm întotdeauna înainte, dar Solana ne ajută constant să ne îndeplinim misiunea de a oferi oamenilor instrumentele de care au nevoie pentru a prelua controlul asupra viitorului lor financiar”, a concluzionat el.