Raportat de The Block: Coincheck, a doua cea mai mare bursă de criptomonede din Japonia, se listează pe NASDAQ printr-o tranzacție de tip de-SPAC miercuri. Firma combinată va avea o capitalizare de piață inițială implicită de aproximativ 1,3 miliarde de dolari.
Coincheck, a doua cea mai mare bursă de criptomonede din Japonia, se listează pe NASDAQ miercuri, a declarat un reprezentant al companiei pentru The Block. Firma fuzionează cu Thunder Bridge Capital pentru a deveni a doua bursă de criptomonede care devine publică în SUA.
În mai, companiile au depus formularul final F-4 la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA după luni de revizuire a documentului necesar pentru ca companiile străine să se listeze pe o bursă din SUA.
Coincheck a început să lucreze la listarea sa publică în 2022 printr-o afacere de fuziune de tip de-SPAC care a evaluat bursa la 1,25 miliarde de dolari. Cu toate acestea, procesul a fost raportat ca fiind întârziat după cerințele mai mari de divulgare pentru listările SPAC la începutul acestui an.
Această mișcare vine într-o perioadă de creștere pentru industria cripto, deoarece prețul exploziv al bitcoin-ului atrage din nou atenția traderilor și capitalului instituțional.
Listarea publică „ne va permite să obținem expunere la investitori internaționali și să utilizăm acțiuni listate pe Nasdaq ca monedă eficientă pentru recrutarea talentelor și efectuarea achizițiilor globale, extinzând astfel și mai mult afacerea noastră de active cripto,” a declarat Coincheck într-un comunicat în noiembrie.
Firma tranzacționată pe Nasdaq are o capitalizare de piață inițială implicită așteptată de aproximativ 1,3 miliarde de dolari, conform datelor furnizate de compania mamă a Coincheck, Monex.
De-SPAC-urile, așa cum sugerează numele, sunt atunci când o companie privată fuzionează cu o așa-numită companie de achiziție cu scop special. O SPAC este o companie fantomă care strânge fonduri printr-o ofertă publică inițială cu scopul exclusiv de a achiziționa o firmă care dorește să devină publică.
Thunder Bridge IV a strâns 230 de milioane de dolari într-o IPO din iunie 2021. După fuziune, compania combinată va fi numită Coincheck Group N.V. și va tranzacționa pe Nasdaq sub ticker-ul CNCK. Oki Matsumoto va servi ca președinte executiv.
SEC a aprobat documentul de înregistrare al companiilor în noiembrie, permițând acționarilor să voteze asupra fuziunii săptămâna trecută.
Compania japoneză de brokeraj online Monex Group a achiziționat Coincheck pentru 3,6 miliarde de yeni (33,6 milioane de dolari) și încă îl operează ca o subsidiară a firmei.
Galaxy Digital, Barclays Capital și Cantor Fitzgerald & Co., printre alte firme, consiliază Thunder în legătură cu afacerea de tip de-SPAC, în timp ce Monex a apelat la J.P. Morgan Securities ca singurul său consultant financiar.
În 2018, Coincheck a suferit ceea ce era, la acea vreme, cea mai mare spargere a unei burse de criptomonede, ceea ce a dus la implementarea unor cerințe mai stricte de KYC și raportare în Japonia. Deși bursa a pierdut 530 de milioane de dolari în token-uri NEM, a reușit să ramburseze toți cei 260.000 de utilizatori afectați folosind capitalul propriu.
Coinbase, cea mai mare companie de criptomonede care a devenit publică, s-a listat pe Nasdaq în 2021 printr-o listare directă a acțiunilor. În același an, furnizorul de servicii criptografice Bakkt a devenit public printr-o fuziune de tip SPAC.