Știre TechFlow, 3 decembrie, conform unui comunicat oficial, compania de minerit Bitcoin MARA Holdings, Inc. a anunțat că suma totală a obligațiunilor preferențiale convertibile cu o rată a dobânzii de 0,00% și scadența în 2031 a fost majorată la 850 milioane de dolari (anterior anunțată ca 700 milioane de dolari). MARA a acordat, de asemenea, cumpărătorilor inițiali ai obligațiunilor o opțiune de a cumpăra, în termen de 13 zile de la data emiterii inițiale a obligațiunilor (inclusiv această zi), obligațiuni suplimentare în valoare totală de până la 150 milioane de dolari. Se estimează că emisiunea se va finaliza pe 4 decembrie 2024, dar este supusă condițiilor obișnuite de încheiere a tranzacției. MARA estimează că, după deducerea discount-ului și comisionului pentru cumpărătorii inițiali, dar fără a include costurile estimate de emisiune datorate MARA, veniturile nette din vânzarea obligațiunilor vor fi de aproximativ 835,1 milioane de dolari (dacă cumpărătorii inițiali își exercită complet opțiunea de a cumpăra obligațiuni suplimentare, suma va fi de aproximativ 982,5 milioane de dolari).
MARA estimează că va folosi aproximativ 48 de milioane de dolari din veniturile nete obținute din vânzarea obligațiunilor pentru a răscumpăra, printr-o tranzacție negociată privat, obligațiuni convertibile existente, cu scadența în 2026, în valoare totală de aproximativ 51 de milioane de dolari, iar restul veniturilor nete va fi utilizat pentru a cumpăra mai multe Bitcoin și pentru scopuri generale ale companiei, care pot include capital de lucru, achiziții strategice, extinderea activelor existente și rambursarea de datorii suplimentare și alte datorii restante.
