Binance a lansat un raport care se uită înapoi la 2022 și la unele dintre tendințele importante care apar în spațiul blockchain pentru 2023.
Nu este un secret că 2022 a fost un an îngrozitor pentru piețele globale din cauza războiului în curs de desfășurare dintre Rusia și Ucraina, temerilor legate de inflație, piețelor de capital în scădere și trepidațiilor macroeconomice persistente.
În consecință, băncile centrale din întreaga lume au început să crească ratele dobânzilor pentru a reduce inflația și a reduce ritmul creșterii economice. Această presiune macroeconomică a descurajat clasele de active stabilite și a exercitat o presiune semnificativă asupra claselor de active emergente, inclusiv criptomonedele.
Situația economică care a condus în 2023 a prezentat mai multe teme cheie. În ianuarie, Binance Research, componenta de cercetare a schimbului de criptomonede Binance, a lansat un raport care identifică temele importante pentru 2023, oferind în același timp o scurtă prezentare a anului 2022.
Să aprofundăm raportul și să înțelegem ce lecții ne-a învățat 2022 și modul în care aceste lecții pot deschide calea către o adoptare sporită a cripto, reglementări mai bune și previziune.
Un an plin de evenimente pentru protocoalele de nivel 1
Stratul 1 se referă la arhitectura de bază a blockchain-ului. Protocoalele de nivel 1, cunoscute uneori ca „rețea principală”, au capacități distincte, cum ar fi capacitatea de a executa și finaliza tranzacții pe propriul lanț. Exemple de rețele blockchain de nivel 1 includ bitcoin și ethereum.
Ethereum
2022 a fost un an încărcat pentru protocoalele de nivel 1. Ethereum (ETH) a finalizat „The Merge” – trecerea de la proof-of-work (PoW) la proof-of-stake (PoS) – în septembrie 2022. Deoarece validatorii protejează acum blockchain-ul, consumul de energie al Ethereum a fost redus cu 99,99 %.
În mod surprinzător, s-a raportat că tranziția Ethereum la PoS economisește 0,2% din consumul mondial de energie, potrivit Binance. Între timp, Upgrade-ul Shanghai, care va permite utilizatorilor să retragă eterul mizat în lunile următoare, va fi următoarea fază a călătoriei Ethereum.
Lanțul BNB
BNB Chain (fostul Binace Smart Chain) a avut un 2022 destul de splendid, cu performanțe excelente în finanțarea descentralizată (DeFi) și progres continuu cu valorile în lanț, iar tranzacțiile zilnice au înregistrat 3 milioane pe zi în 2022, pe locul doi după Solana (SOL) .
Solana
Solana (SOL) a continuat să se confrunte cu dificultăți de performanță și întreruperi pe tot parcursul anului 2022.
În plus, având în vedere aprobarea publică și legătura dintre FTX, Alameda și ecosistemul Solana, prăbușirea derutantă a FTX a provocat multă presă proastă pentru Solana. În mod deloc surprinzător, proiectele de solana și ecosistem au suferit pierderi considerabile în capitalizarea bursieră și indicatorii pieței DeFi.
Între timp, solana și-a găsit mângâiere în NFT-uri. Binance a raportat că Solana NFT a fost pe locul doi după Ethereum în vânzări până în 2022, ocupându-se pe locul al treilea în vânzările din toate timpurile.
Alte Repere
Tron (TRX) a avut un 2022 extraordinar, în special în arena DeFi, cu debutul USDD, moneda stabilă algoritmică a lui Tron, fixată în USD. Chiar dacă USDD a fost lansat în urma prăbușirii Terra-UST, a funcționat bine și a fost crucial pentru a ajuta Tron să rămână în fruntea clasamentului DeFi cu valoarea totală blocată (TVL).
Avalanche (AVAX) a trecut printr-un 2022 destul de dificil, cu cota sa pe piața DeFi scăzând de la 6% la 2% și o scădere și mai mare a indicatorilor zilnici pe lanț. Între 1 ianuarie și 31 decembrie, tranzacțiile zilnice pe Avalanche au scăzut de la 500.000 la 100.000, în timp ce adresele active zilnice au scăzut de la 75.000 la 25.000, provocând îngrijorări pentru rețea.
În 2022, au fost introduse și două noi protocoale de nivel unu. Aptos, o platformă blockchain PoS bazată pe limbajul de programare Move, și-a implementat rețeaua principală în octombrie, iar Sui, o platformă blockchain fără permisiune, este pregătită să facă acest lucru în curând.
Blockchain-urile de nivel 0 deschid drumul
Protocoalele de nivel 0 servesc drept strat de bază pentru rețelele și aplicațiile blockchain de nivel 1 și sunt una dintre mai multe soluții pentru a aborda preocupările din industrie, cum ar fi scalabilitatea și interoperabilitatea. Exemple de protocoale blockchain Layer 0 includ Cosmos (ATOM) și Polkadot (DOT).
Cosmos
Binance a raportat că activitatea în lanț Cosmos (ATOM) s-a extins treptat, cu 53 de lanțuri activate de IBC, adunând 9,3 miliarde de dolari în capitalizare de piață în interiorul ecosistemului.
Rețeaua Cosmos va fi modernizată în următoarele câteva luni.
Actualizarea Lambda va fi lansată în Q1, inclusiv îmbunătățiri ale SDK-ului Cosmos și adăugarea unui modul de staking lichid. Îmbunătățirile Epsilon și Gamma, care se vor concentra pe securitatea interchain, vor fi lansate în Q2 și Q3 din acest an.
Polkadot (DOT)
Polkadot a marcat o piatră de hotar semnificativă în 2022 cu debutul său în formatul mesajelor de consens încrucișat (XCM). XCM este un limbaj de comunicare cross-chain care permite paralanților să schimbe mesaje într-un mod sigur și fără încredere.
Diferitele blockchain-uri separate de nivel 1 care funcționează în paralel în interiorul ecosistemului Polkadot sunt paralanțuri (atât pe rețelele Polkadot, cât și pe Kusama).
Deși lansarea a fost semnificativă, XCM este doar o limbă și nu poate face schimb de mesaje. XCMP, tehnologia de mesagerie, este în prezent în curs de dezvoltare.
2022: Anul stratul 2 decolează
Un cadru sau un protocol de nivel doi este dezvoltat pe deasupra unui sistem blockchain existent. Scopul principal al acestor protocoale este de a aborda problemele legate de viteza și scara tranzacțiilor rețelelor de criptomonede. Stratul superior două platforme includ Polygon (MATIC), Optimism (OP) și altele.
De la sfârșitul anului 2021, activitatea L2 a crescut rapid, Optimism și Arbitrum conducând impulsul. Binance a dezvăluit că L2 TVL a crescut cu 119% (în ETH) în 2022.
În plus, în octombrie 2022, L2 TPS a depășit în cele din urmă Ethereum L1 TPS pentru o perioadă susținută, ceea ce este încă cazul. La sfârșitul anului 2022, media L2 TPS era de 17, dar Ethereum era mai aproape de 10.
Merită remarcat faptul că, în timp ce un token L2 semnificativ, Optimism, și-a lansat OP token-ul în 2022, cea mai mare parte a altor protocoale L2 au rămas fără token.
Acum, să aruncăm o privire mai profundă asupra modului în care s-au descurcat unele dintre cele mai importante platforme:
Poligon
Binance a dezvăluit că Polygon (MATIC) a stabilit o nouă etapă în adresele unice în 2022, cu peste 207 milioane de utilizatori unici.
Între timp, numărul de adrese active zilnice a atins un maxim istoric de peste 780.000 în octombrie. Tranzacțiile zilnice, pe de altă parte, au scăzut în timpul anului, dar au rămas la un nivel solid de 2,6 milioane de tranzacții în fiecare zi.
Cu mai multe parteneriate de profil, jetoanele nefungibile (NFT) au fost un motor principal de creștere pentru Polygon până în 2022.
Până acum, Reddit a fost cel mai demn de remarcat dintre ele, cu milioane de portofele Polygon generate pentru a colecta NFT-urile. Binance a declarat că, la momentul redactării acestui articol, Polygon găzduia peste 5,7 milioane de deținători de NFT, inclusiv 4,2 milioane de deținători unici de NFT, demonstrând baza largă de deținători.
Starbucks a anunțat, de asemenea, o alianță notabilă cu Polygon pentru a construi noul lor program de loialitate Starbucks Odyssey NFT-drive, ducând povestea de succes a Polygon la noi culmi. Acesta este programat să înceapă în 2023.
În plus, Polygon a colaborat cu Meta pentru a permite baterea, afișarea și vânzarea NFT pe Instagram, care probabil va fi extins în acest an.
Decizie
2022 a fost un an banner pentru companie, cu TVL-ul produsului său principal, Arbitrum One, crescând cu 171% de la 681.000 ETH la 1,8 milioane ETH.
Între timp, tranzacțiile zilnice și adresele unice au demonstrat, de asemenea, o tendință ascendentă ridicată, în creștere cu 560% și, respectiv, 618% în cursul anului 2022.
Arbitrum a lansat un al doilea lanț, Arbitrum Nova, în 2022, după debutul produsului lor inițial, lanțul Arbitrum One Rollup. Acest lucru este destinat să fie mai potrivit pentru cazurile de utilizare cu tranzacții mari, sensibile la costuri și economisește bani folosind un Comitet pentru disponibilitatea datelor (DAC).
Optimism
Optimismul a cunoscut, de asemenea, o creștere extraordinară în 2022, TVL crescând cu 580% de la 138.000 ETH la 938.000 ETH.
Activitatea în lanț a fost și ea spectaculoasă, tranzacțiile zilnice crescând cu 1.467%, iar adresele unice crescând, respectiv, cu 1.486%.
Colectivul Optimism a fost introdus și în 2022. Deținătorii de jetoane și alți parteneri aliniați la Optimism conduc OP Collective, care votează pentru îmbunătățirea protocolului și se implică în comportament orientat către comunitate. Jetonul OP a fost distribuit ca parte a unui airdrop.
Monedele stabile au condus creșterea pieței în 2022
În mai 2022, prăbușirea TerraUSD (UST), o monedă stabilă algoritmică, a șters o valoare de piață de aproximativ 40 de miliarde de dolari între UST și LUNA.
Entitățile cu expunere la UST au suferit pierderi masive, iar investitorii instituționali și obișnuiți au simțit efectul de contagiune rezultat.
UST a fost a treia cea mai mare monedă stabilă la înălțimea sa și, posibil, cea mai importantă monedă stabilă algoritmică. Prin urmare, nu este deloc surprinzător faptul că încrederea în monedele stabile algoritmice și capacitatea lor de a-și păstra piesele au avut de suferit de la căderea UST.
Cu toate acestea, deși capitalizarea globală a cripto-piaței a scăzut cu 65% de la 2,3 trilioane USD la 795 milioane USD în 2022, principalele monede stabile susținute de rezerve, USDT, USDC și BUSD, s-au descurcat mai bine, USDT scăzând cu 16% și USDC și BUSD crescând cu 5% și 13%, respectiv.
După cum sa prognozat, volumele au fost mult mai mici pe tot parcursul anului, USDT înregistrând cea mai mare reducere relativă procentuală. Între timp, cota totală de piață a monedelor stabile a celor trei monede a crescut de la 81,3% la sfârșitul anului 2021 la 91,7% la sfârșitul anului 2022.
Între timp, după evenimente adverse pe piață care au implicat multe companii centralizate (inclusiv mai mulți creditori CeFi), a existat o cerere larg răspândită pentru mai multă transparență în afaceri.
Paxos (compania-mamă a BUSD) și Circle (entitate-mamă a USDC) dezvăluie în mod regulat atestări lunare ale rezervelor stablecoin BUSD și, respectiv, USDC. Rezervele în monedă fiat sau obligațiunile de trezorerie americane le sprijină pe ambele.
Guvernată de critici, Tether a retras în cele din urmă titlul comercial din rezervele sale, ca parte a „eforturilor sale continue de a promova transparența”, ca răspuns la oponenții pe termen lung ai USDT ai deținerii de hârtie comercială ale Tether.
În timp ce Tether oferă atestări trimestriale și a declarat că va trece la atestările lunare în acest an, un audit de încredere al unei terțe părți va fi probabil esențial pentru a atenua preocupările legate de rezervele de monede stabile.
DeFi caută o revenire după un 2022 teribil
2022 s-a dovedit a fi un an de eșecuri și tulburări pentru sectorul DeFi. Binance a declarat că valoarea totală blocată (TVL) în interiorul DeFi a fost de aproximativ 40 de miliarde de dolari, în scădere cu peste 75% față de începutul anului 2022.
Între timp, ethereum a rămas jucătorul dominant în domeniul DeFi. Deși nu a egalat cota de piață de vârf de 97% a ethereum la începutul anului 2021, ethereum a deținut peste 60% din DeFi TVL în 2022.
BNB Chain a fost pe locul doi, urmat îndeaproape de Tron. Tron, un lanț care lipsește complet din clasamentele TVL de mult timp, a înregistrat o creștere semnificativă a TVL datorită monedei stabile algoritmice USDD, care oferă randamente mari pentru a atrage utilizatori.
Schimburile descentralizate reaprind valul DeFi
Curba DAO a rămas principalul schimb descentralizat. În afara Curvei, Uniswap a controlat principalul DEX pentru jetoanele ERC-20. Împreună, cele două DEX-uri au permis mai mult de jumătate din volumul total de tranzacții.
Întrucât 2022 a fost un an de succes pentru BNB Chain, PancakeSwap a câștigat și cotă de piață în peisajul general DEX și în interiorul BNB Chain în sine.
În timp ce DEX-urile au cunoscut o oarecare acceptare, CEX-urile continuă să dețină o mare parte din activitatea de tranzacționare globală.
Ce se întâmplă în altă parte?
Spre deosebire de DEX-urile și protocoalele de împrumut, soluțiile de pariare lichidă au înregistrat o creștere a TVL în cursul anului 2022. Utilizatorii își pot miza jetoanele fără a bloca active sau a gestiona infrastructura de miză în miza lichidă.
Scăderea pieței a influențat și piața instrumentelor derivate. Segmentul derivatelor DeFi a pierdut 1,88 miliarde de dolari în TVL în 2022. Cu toate acestea, derivatele au rezistat ultimului colaps FTX, TVL rămânând într-un interval apropiat din iulie. Binance a raportat că protocoalele derivate conțineau aproximativ 1 miliard USD în TVL, comparativ cu 16 miliarde USD în DEX și 40 miliarde USD în DeFi în total.
În istoria cripto, 2022 a fost un an nefericit pentru hack-uri; nu numai că a avut cele mai multe hack-uri raportate, dar a văzut și cea mai mare valoare pierdută de hackeri. În special, atacurile legate de DeFi au reprezentat cea mai mare parte a totalului din 2022. Încălcările legate de DeFi au reprezentat 169 (88%) din cele 192 de hack-uri notabile documentate în 2022. În plus, din cele 3,57 miliarde USD pierdute în atacurile cripto în 2022, furturile legate de DeFi au reprezentat 2,57 miliarde USD (72,5%).
Vânzările NFT au crescut cu 10,6%, până la 21,9 miliarde USD în 2022, de la 19,8 miliarde USD în 2021. Acest lucru s-a datorat în principal vânzărilor robuste din prima jumătate a anului 2022, când vânzările NFT au totalizat 18,3 miliarde USD (83% din vânzările totale) din ianuarie până în iunie. Piața NFT a cunoscut o a doua jumătate destul de fără evenimente, deoarece sentimentul a devenit negativ și comercianții au fugit de pe piață.
Sectorul jocurilor blockchain s-a confruntat cu provocări semnificative în 2022. Numărul de jocuri a crescut cu 44% anual, de la 1.383 în decembrie 2021 la 1.985 în decembrie 2022. Cu toate acestea, numărul total de tranzacții legate de jocuri în 2022 a fost de 11,5 miliarde USD, majoritatea volumul tranzacțiilor care a avut loc în prima jumătate a anului. În timpul instabilității pieței cauzate de de-peg-ul UST și de colapsul Three Arrows Capital, volumele tranzacțiilor au înregistrat cea mai mare reducere lunară în mai 2022.
În 2022, interesul general pentru metavers a scăzut treptat pe tot parcursul anului. Odată cu scăderea dobânzii, vânzările de terenuri metaverse au scăzut, de asemenea, dramatic. Proiectele populare Metaverse au generat 1,7 milioane USD în vânzări de terenuri în decembrie 2022, o scădere de 96% față de începutul anului.
Privind în viitor: la ce să vă așteptați?
Având în vedere lipsa de activitate pe piață, Binance a sugerat că inițiativele DeFi și NFT ar putea explora în afara ecosistemului cripto pentru alte opțiuni de creștere.
Între timp, între 2021 și 2022, lumea a înregistrat progrese semnificative către o mai bună claritate a reglementărilor. Pe de altă parte, mai multă certitudine de reglementare va fi avantajoasă pentru ecosistemul blockchain pe termen lung.
Vor continua criptomonedele să crească, să se prăbușească sau să atragă investitorii pe un drum necunoscut în scurt timp? Luați loc și relaxați-vă – 2023 abia a început!
