Declarație: Părerea și opiniile exprimate aici aparțin exclusiv autorului și nu reprezintă părerea și opinia redacției crypto.news.
Teoria evoluției lui Darwin sugerează că organismele vii cel mai bine adaptate la mediul lor sunt cele mai de succes în supraviețuire. Organismele se luptă unele cu altele în competiția pentru resursele necesare existenței în cadrul mediului lor. Același principiu poate fi aplicat criptomonedelor. Într-o lume volatilă și descentralizată caracterizată prin competiția dintre rețele, doar cele mai sănătoase și mai bine structurate ecosisteme supraviețuiesc. Dezvoltatorii ar trebui, prin urmare, să se concentreze pe dezvoltarea unei rețele de bază „sănătoase” pentru criptomonede pentru a se asigura că au cele mai bune șanse de a supraviețui următorului ciclu evolutiv.
S-ar putea să-ți placă și: Adoptarea în masă a criptomonedelor necesită transparență și educație | Opinia
Ce face un cripto „sănătos”?
Natura criptomonedelor este foarte diferită de cea a organismelor vii, astfel că resursele care fac un ecosistem cripto „sănătos” diferă de cele care fac un organism viu „potrivit”.
Criptomonedele sunt active virtuale descentralizate care există în spațiul web3, astfel încât depind de mulți utilizatori individuali pentru a interacționa în cadrul acestui ecosistem pentru a crea un depozit de valoare sănătos. La fel ca monedele fiat, fără această rețea socială formată din deținători de tokenuri, un activ criptomonedă nu are valoare. Fiecare criptomonedă poate reprezenta propria sa „cultură” printr-un token tranzacțional, unde valoarea este înrădăcinată în psihologia deținătorilor săi. Acest lucru este oglindit de faptul că evenimentele sociale, percepția utilizatorilor și oferta afectează adesea valoarea tokenului.
Deoarece toate criptomonedele își derivă valoarea din comunitate și interacțiunile utilizatorilor în cadrul mediului web3, acestea concurează în cadrul acelorași parametri web3 pentru atenția utilizatorilor și tranzacții. Parametrii utilizați pentru a defini o rețea cripto „sănătoasă” se referă la activitatea deținătorilor de tokenuri și includ principiile de distribuție, varietatea de deținători, varietatea de tranzacții și fluxul de tokenuri, unde trebuie să existe un număr sustenabil de tranzacții diverse.
Nu este vorba doar despre activitatea utilizatorilor, ci despre tipul potrivit. Dacă un individ ar trăi într-un stat național ca singurul său cetățean cu un cont bancar de 100 de milioane de dolari, PIB-ul pe cap de locuitor al acelei națiuni ar fi cel mai bun din lume—totuși șansele sale de supraviețuire ar fi inexistente. Deoarece există doar un singur deținător, nu ar exista posibilitatea tranzacțiilor sau a unei varietăți de deținători, făcându-l defunct și fără valoare.
În timp ce organismele vii pot concura pentru lucruri precum hrană și resurse în lumea reală, tokenurile criptomonedelor concurează pentru tranzacții și atenția utilizatorilor în lumea web3.
Deoarece criptomonedele se bazează pe blockchain, un registru open-source care stochează toate tranzacțiile, este posibil să cartografiem toate tranzacțiile dintre portofele într-un ecosistem și să măsurăm parametrii care determină o rețea „sănătoasă”. În practică, putem vedea care ecosisteme de tokenuri dezvoltă rețele „sănătoase” și care dintre ele devin încet extincte. De-a lungul timpului, orice modele care se aliniază cu eșecul rețelei, inclusiv manipularea sau crima, la fel ca orice altă clasă de active, pot crește riscurile legate de un token. Cu aceste date, putem evalua și clasifica ecosistemele, determinând care dintre ele câștigă competiția pentru supraviețuire.
Bitcoin și Matic: O poveste de succes
Bitcoin (BTC) a reușit să construiască o rețea sănătoasă. Se estimează că 106 milioane de oameni din întreaga lume dețin Bitcoin, ceea ce îl face cel mai deținut token. Semnificativ, Bitcoin reprezintă acum 58% din valoarea totală a criptomonedelor, arătând că printre utilizatorii web3, Bitcoin este cu mult cel mai popular depozit de bogăție. Nu doar că este deținut pe scară largă, dar este și tranzacționat pe scară largă. Pe parcursul primei jumătăți a anului 2024, blockchain-ul Bitcoin a avut regulat peste 400.000 de tranzacții pe zi. Acest volum de tranzacții sustenabil și ridicat se reflectă în prețul Bitcoin. Deși a experimentat mai multe devalorizări, a stat deasupra a 50.000 de dolari în ultimele nouă luni și este una dintre cele mai stabile criptomonede de pe piață, depășind recent 90.000 USD.
În mod similar, Polygon (MATIC) a construit o rețea sănătoasă. Aproximativ 633.588 de portofele dețin Matic, ceea ce îl face un token deținut pe scară largă. De asemenea, este tranzacționat pe scară largă, în sume variate și pentru o varietate de motive, ceea ce îl face robust. Pe parcursul anului 2024, Matic a avut regulat peste 4100 de tranzacții pe zi. Acest volum de tranzacții sustenabil și ridicat se reflectă în volumul de tranzacționare de 24 de ore al Matic, care se situează la 7,76 milioane USD.
Dogecoin: O desfășurare rapidă
Deși Dogecoin (DOGE) a avut o creștere puternică în ultimii ani, nu a reușit să stabilească o rețea „sănătoasă”. În anumite momente, a experimentat o cantitate mare de activitate a utilizatorilor, ceea ce a dus temporar la creșterea prețurilor. Aceasta include începutul anului 2021, când prețul Dogecoin a crescut dramatic cu 23.000%. Totuși, numărul de tranzacții care a dus la această creștere a prețului nu a fost sustenabil. Activitatea utilizatorilor aici a fost determinată de hype-ul pe termen scurt, iar tranzacțiile efectuate nu au fost diverse. Majoritatea utilizatorilor interacționau cu rețeaua pur și simplu pentru a „pompa și a vinde” mai degrabă decât pentru vreo utilitate pe termen lung și sustenabilă. Acest lucru a fost alimentat în principal de Elon Musk care a postat despre token, creând un vârf anomali în preț. Această creștere a demonstrat volatilitatea imensă a tokenului și lipsa unei percepții consolidate de către utilizatori că Dogecoin are o valoare înrădăcinată în ceva mai mare decât un singur punct de interes. Deși este încă deținut de aproximativ 4 milioane de oameni și are în continuare niveluri relativ ridicate de tranzacții, în octombrie 2024, sunt aproximativ 250.000 de tranzacții zilnice. Cu toate acestea, un procent semnificativ de 82% din totalul Dogecoin-ului în circulație este deținut de un număr șocant de mic de portofele, doar 535, demonstrând o lipsă de varietate în tranzacții.
Dogecoin experimentează o altă creștere datorită rezultatului recent al alegerilor din SUA și numirii lui Elon Musk în Departamentul de Eficiență al Guvernului Trump. Totuși, în timp ce are momente de prețuri ridicate, acestea nu au fost generate de o creștere susținută și semnificativă. În timp ce Dogecoin nu a reușit să creeze un număr sustenabil de tranzacții dintr-o varietate diversificată de portofele, Bitcoin și Matic au reușit să facă acest lucru. Dovezile se află în creșterea stabilă comparativă a Bitcoin și Matic și volatilitatea Dogecoin. Deși DOGE este încă în circulație, aceasta este alimentată de hype; la fel ca dinozaurii care ne-au precedat, este probabil să devină extinct.
Concentrează-te pe rețea, nu pe preț
Succesul criptomonedelor și creșterile de preț sustenabile depind de sănătatea rețelei web3 care susține tokenul. În loc să se concentreze pe creșterea prețului doar de dragul prețului, un dezvoltator de criptomonede ar trebui, prin urmare, să se concentreze pe dezvoltarea unei rețele de bază „sănătoase” prin sprijinirea tranzacțiilor sustenabile și diverse. Acest lucru va pune bazele pentru ca tokenurile să atragă utilizatori, să depășească rețelele concurente și, în cele din urmă, să conducă tokenurile să crească în preț.
Citește mai mult: Educația este cheia pentru o adoptare mai largă a criptomonedelor | Opinia
Autor: Simon Peters
Simon Peters este CEO-ul și co-fondatorul Xerberus, un protocol de evaluare a riscurilor criptomonedelor care oferă analize de vârf în industrie prin tehnologia sa Wallet Graph™️. Xerberus este conceput pentru a cartografia și monitoriza sănătatea sistemică a unui activ cripto în timp real prin rețeaua sa de portofele de investitori.
