MicroStrategy a finalizat cu succes o ofertă de 3 miliarde de dolari de note senior convertibile cu 0% scadente în decembrie 2029, având planuri de a folosi o parte sau totalitatea veniturilor pentru a cumpăra mai mult Bitcoin.
Compania a anunțat acest prag pe măsură ce acțiunile sale au experimentat o retragere de 25% pe 21 noiembrie, conform datelor Google Finance.
Notele senior convertibile au un premium de 55% cu un preț de exercițiu implicit de aproximativ 672 dolari, care este prețul prestabilit la care deținătorii pot cumpăra sau vinde acțiuni comune de clasa A ale MicroStrategy.
Aceste note, vândute la un discount, vor ajunge la valoarea lor nominală dacă nu sunt convertite înainte de data scadenței.
De asemenea, ele au prioritate față de acțiunile comune, oferind prioritate deținătorilor de obligațiuni în caz de faliment sau lichidare.
Dacă MicroStrategy alocă întreaga sumă de 3 miliarde de dolari pentru achiziții de Bitcoin, ar putea achiziționa aproximativ 30,600 BTC.
Această ofertă urmează unui anunț din 18 noiembrie privind o strângere de 1.75 miliarde de dolari, ulterior crescută la 2.6 miliarde de dolari pe 20 noiembrie.
Aceste eforturi fac parte din planul ambițios al companiei „21/21” de a strânge 42 de miliarde de dolari—împărțit uniform între capitaluri proprii și titluri de venit fix—pentru a acumula mai mult Bitcoin.
În prezent, MicroStrategy deține 331,200 BTC, evaluat la peste 32.7 miliarde de dolari, făcându-l cel mai mare deținător de Bitcoin dintre companiile listate la bursă, conform Saylor Tracker.
Reacția pieței și performanța
Acțiunile MicroStrategy (MSTR) au scăzut cu peste 25%, de la 536.7 dolari la 397.28 dolari, până la închiderea pieței pe 21 noiembrie.
În ciuda declinului, MSTR rămâne una dintre acțiunile cu cea mai bună performanță din SUA în 2024, având o creștere de 480% de la începutul anului.
Pe 20 noiembrie, MSTR a fost a doua cea mai tranzacționată acțiune din SUA, în timp ce investitorii evaluau expunerea sa la Bitcoin.
Firma lui Michael Saylor a contribuit, de asemenea, la un volum record de tranzacționare de 70 de miliarde de dolari pe 21 noiembrie, implicând ETF-uri Bitcoin și acțiuni legate de Bitcoin precum Coinbase (COIN).
Bitcoin este în prezent evaluat la 98,423 dolari, cu doar 1,5% sub pragul de 100,000 dolari, conform datelor CoinGecko.
