MicroStrategy, o firmă de inteligență de afaceri de frunte, a anunțat finalizarea ofertei sale de note senior convertibile de 0% în valoare de 3 miliarde de dolari, care este scadentă în 2029. Banii strânși vor fi folosiți pentru a cumpăra mai mult Bitcoin pentru cea mai mare companie de trezorerie Bitcoin din lume. CEO-ul MicroStrategy a declarat că notele senior convertibile vor veni cu un premium de 55% cu un preț de exercițiu implicit de 672 $.
Firma de inteligență de afaceri a clarificat că notele senior ‘negarantate’ nu vor purta dobândă regulată. În schimb, a dezvăluit că notele convertibile vândute la discount vor ajunge la valoarea nominală. Oferta de 3 miliarde de dolari de datorie a urmat anunțului MicroStrategy din 18 noiembrie de a strânge 1,75 miliarde de dolari, care a fost majorată pe 20 noiembrie la 2,6 miliarde de dolari.
Conform anunțurilor recente ale MicroStrategy, ofertele sunt parte din planurile companiei de a strânge 42 de miliarde de dolari în următorii trei ani pentru a acumula mai mult BTC în cadrul strategiei sale 21/21. Firma a menționat anterior planul său strategic de a avea 21 de miliarde de dolari în titluri de venit fix și 21 de miliarde de dolari în capitaluri proprii. Datele tracker-ului Saylor au arătat că firma deține cele mai multe BTC dintre orice companie, cu 332,2K Bitcoin în valoare de peste 32,7 miliarde de dolari.
MicroStrategy asigură finanțare pentru a cumpăra mai mult Bitcoin
$MSTR a finalizat o ofertă de 3 miliarde de dolari de note convertibile cu un cupon de 0% și un premium de 55%, cu un preț de exercițiu implicit de ~672 $. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 21 noiembrie 2024
Comunicatul de presă al firmei din 21 noiembrie a confirmat că veniturile nete din vânzarea finalizată a notelor au fost de 2,97 miliarde de dolari. Conform MicroStrategy, suma redusă a fost obținută după deducerea discounturilor, comisioanelor și cheltuielilor estimate de oferire datorate firmei.
Compania listată la bursă a anunțat că intenționează să utilizeze toate veniturile pentru a achiziționa Bitcoin suplimentar și pentru scopuri corporative generale. MicroStrategy ar putea achiziționa aproape 30.270 BTC dacă toți cei 3 miliarde de dolari ar fi folosiți pentru a cumpăra Bitcoin. MSTR are de fapt nevoie de 36K BTC pentru a ajunge la 2% din oferta circulantă.
Interesant, datele Google Finance au dezvăluit că acțiunile MSTR au scăzut cu peste 25% de la 536,7 $ la 397,28 $ pe 21 noiembrie. Conform datelor, schimbarea prețului acțiunilor MSTR a inclus o recuperare de 5,3% în tranzacțiile după orele de program. Datele au confirmat că MSTR a fost a doua cea mai tranzacționată acțiune din SUA pe 20 noiembrie și a fost în creștere cu 480% de la începutul anului.
Scăderea a venit pe măsură ce Citron Research a dezvăluit că a acoperit o poziție scurtă pe MSTR. Citron Research a sugerat că acțiunile MSTR au devenit ‘supraîncălzite’ și că volumul său s-a ‘detasat complet de fundamentalele Bitcoin.’ Analistul senior Bloomberg, Eric Balchunas, a dezvăluit că MicroStrategy a contribuit cu aproape 50 de miliarde de dolari la volumul record de tranzacționare de 70 de miliarde de dolari pe 21 noiembrie.
Michael Saylor pierde controlul votului în mijlocul achiziției în creștere de BTC
Co-gazda podcast-ului ‘On the Brink’, Matt Walsh, a subliniat că Saylor nu mai avea control de vot asupra MicroStrategy. Conform documentelor MSTR, statutul de ‘companie controlată’ al MicroStrategy s-a schimbat din cauza volumului de acțiuni vândute în cadrul Acordurilor de Vânzare. Documentele menționează parțial că Președintele Executiv nu va mai deține mai mult de 50% din puterea de vot agregată.
Saylor deținea anterior 51,7% din drepturile de vot înainte de emiterea unei cantități semnificative de acțiuni și datorii pentru a cumpăra Bitcoin. Nasdaq a clasificat MicroStrategy ca o ‘companie controlată’ din cauza controlului exclusiv al lui Saylor asupra managementului și deciziilor companiei.
Cu toate acestea, CrossAngle a scris că MicroStrategy a trebuit să stabilească un nou comitet de nominalizare a consiliului condus de Carl Rickertsen, deoarece nu mai beneficia de excepții conform regulilor de conducere Nasdaq. MicroStrategy a fost de asemenea obligată să adopte o nouă carte de nominalizare a comitetului, conform raportului CrossAngle. Platforma de cercetare și analiză Web3 a menționat că detalii suplimentare despre restructurarea MicroStrategy vor fi dezvăluite în viitoarele depuneri la SEC din SUA, care sunt așteptate cel târziu în februarie 2025.
De la Zero la Web3 Pro: Planul tău de lansare a carierei în 90 de zile
