Microstrategy a finalizat o ofertă de note convertibile de 3 miliarde de dolari, consolidându-și astfel poziția de principal deținător de bitcoin (BTC) cu 331.200 BTC, acum evaluat la 32.519 miliarde de dolari.
Microstrategy finalizează vânzarea de note convertibile în valoare de 3 miliarde de dolari
Microstrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR), cunoscută pentru investițiile sale semnificative în bitcoin (BTC), a finalizat o ofertă de 3 miliarde de dolari de note senior convertibile cu scadența în 2029, conform unui anunț al companiei din 21 noiembrie 2024. Firma din Virginia plănuiește să folosească veniturile pentru a achiziționa bitcoin suplimentar și pentru scopuri corporative generale.
Vânzarea de datorii a inclus o opțiune pentru cumpărătorii inițiali de a achiziționa un plus de 400 de milioane de dolari, care a fost exercitată în întregime. Declarația de presă afirmă că aceste note, vândute privat către cumpărători instituționali calificați, nu suportă dobândă obișnuită și sunt convertibile în numerar, acțiuni Microstrategy sau o combinație a ambelor. Ratele de conversie sunt stabilite la 1.4872 acțiuni pentru 1.000 de dolari principal, reflectând un premium de 55% față de prețul recent al acțiunilor companiei.
Această ultimă ofertă face parte din strategia continuă a Microstrategy de a-și crește rezervele de bitcoin. Compania a adoptat pentru prima dată BTC ca activ principal de rezervă în 2020, menționând potențialul său ca capital digital și un depozit de valoare (SoV). Astăzi, totalul deținerilor de bitcoin ale Microstrategy este de 331.200 BTC, evaluat la aproximativ 32.519 miliarde de dolari la ratele actuale de piață.
Strategia concentrată pe bitcoin a companiei a fost finanțată printr-o combinație de oferte de capital și datorii, alături de fluxurile de numerar din operațiuni. Deși abordarea sa a atras atât laude, cât și critici, Microstrategy și-a menținut poziția asupra bitcoin ca o protecție împotriva inflației și o piatră de temelie a strategiei sale corporative.
Notele convertibile, care ajung la scadență în decembrie 2029, permit Microstrategy să le răscumpere sub anumite condiții începând din decembrie 2026. Compania a raportat venituri nete de 2,97 miliarde de dolari după deducerea comisioanelor și cheltuielilor din ofertă.
Strategia agresivă de achiziție de bitcoin a Microstrategy subliniază rolul său ca jucător major în sectorul criptomonedelor, combinând afacerea sa de analitică de întreprindere cu un portofoliu de active digitale în creștere. Acțiunile Microstrategy (MSTR) au scăzut cu 16% pe măsură ce ziua de tranzacționare s-a încheiat pe 21 noiembrie, reflectând o schimbare bruscă în sentimentul investitorilor.
#binance #wendy #bitcoin #eth #web3 $BTC $ETH $SOL
