• MARA Holdings strânge 980 de milioane de dolari net dintr-o vânzare de note convertibile de 1 miliard de dolari pentru a-și extinde rezervele de Bitcoin și a gestiona datoria.

  • Notele convertibile sunt programate pentru maturitate în 2030; MARA poate răscumpăra pentru numerar dacă acțiunile depășesc 130% din prețul de conversie.

  • După achizițiile recente, MARA deține acum 25.945 BTC, evaluat la 2,52 miliarde de dolari, pe măsură ce Bitcoin atinge un nou maxim de 98.000 de dolari.

MARA Holdings, unul dintre actorii majori din segmentul minării Bitcoin, a dezvăluit că a încheiat cu succes o ofertă de note convertibile senior de 1 miliard de dolari cu 0% dobândă. Finalizată joi, intenționează să-și consolideze capacitatea de a asigura Bitcoin prin achiziții, a răscumpăra datorii și a finanța operațiunile de bază.

Această ofertă, combinată cu exercitarea de către cumpărătorii inițiali a unei opțiuni de 150 de milioane de dolari, a generat aproximativ 980 de milioane de dolari din venituri nete. MARA intenționează să folosească o parte din acești bani pentru a răscumpăra note convertibile restante care sunt scadente în 2026. Această acțiune va oferi companiei o flexibilitate financiară crescută, permițând în același timp achiziții suplimentare de Bitcoin și investiții operaționale.

https://twitter.com/MARAHoldings/status/1859583965448855728 Venituri din ofertă și alocarea lor strategică

Din cele 980 de milioane de dolari din venituri nete, 212 milioane de dolari sunt destinate răscumpărării notelor convertibile scadente în 2026. Aceste răscumpărări vor fi finalizate prin tranzacții negociate privat, ajutând compania să gestioneze mai eficient datoriile existente. Veniturile rămase vor sprijini inițiativele strategice ale companiei, în principal achizițiile de Bitcoin.

Abordarea MARA în această ofertă reflectă angajamentul său continuu de a-și extinde rezervele de Bitcoin. Compania va continua să adauge mai multe participații în conformitate cu creșterea adoptării firmelor publice în Bitcoin. Deși Bitcoin este o monedă volatilă, MARA a achiziționat 25.945 BTC, echivalentul a 2,52 miliarde USD, când Bitcoin a stabilit un preț record.

Caracteristici cheie ale notelor convertibile senior

Notele convertibile oferite de MARA sunt programate să ajungă la maturitate în 2030 și nu au plăți regulate de dobândă. În schimb, acestea au prevederi speciale de dobândă în condiții specifice stipulate în contractul de îndatorare. Notele permit, de asemenea, companiei să le răscumpere pentru numerar, începând din 2028, dacă prețul acțiunilor companiei depășește 130% din prețul de conversie pentru o perioadă specificată.

Investitorii în aceste note pot să le convertească în numerar, acțiuni ale acțiunilor comune MARA sau o combinație a ambelor. Prețul de conversie de aproximativ 25,91 USD pe acțiune reprezintă un premiu de 42,5% față de prețul actual al acțiunilor, oferind un stimulent pentru deținători de a se angaja în procesul de conversie.

Această structură permite MARA să strângă fonduri substanțiale fără a contracta obligații de datorie tradiționale. Cu toate acestea, notele și acțiunile legate de ofertă nu sunt înregistrate conform legilor americane privind valorile mobiliare, ceea ce limitează trasabilitatea lor la excepțiile corespunzătoare.

Strategia de achiziție Bitcoin în creștere în rândul companiilor publice

Dezvoltarea a venit după ce mai multe alte companii din sectorul public au început să dețină bitcoins. În mod notabil, MicroStrategy, unul dintre cei mai mari deținători de Bitcoin din lume dintre companiile listate public, a văzut acțiunile sale crescând cu aproximativ 120% din achizițiile sale de Bitcoin. MicroStrategy a declarat o ofertă de note convertibile de 1,75 miliarde de dolari în această săptămână pentru a achiziționa mai multe bitcoins.

MARA s-a confruntat cu probleme; compania a raportat o pierdere netă de 125 de milioane de dolari în T3 din cauza creșterii costurilor operaționale. Totuși, continuă să investească în bitcoin și să-și extindă capacitățile de minerit, demonstrându-și angajamentul față de piața cripto. Cu o creștere a ratei sale de hash de 93%, MARA a demonstrat îmbunătățiri semnificative în eficiența sa de minerit.

Postarea MARA Holdings finalizează un acord record de finanțare Bitcoin de 1 miliard de dolari a apărut prima dată pe Crypto News Land.

#BTC