Prin cercetarea profundă a pieței memecoin-urilor, am analizat starea actuală din perspectiva participării comunității, emiterii de tokenuri, utilizării platformelor și nevoilor utilizatorilor, dezvăluind motivele sociale și potențialul viitor din spatele acestui fenomen.
Autor: @CumberlandLabs
Traducere: Zona de limbaj cotidian al blockchain-ului
După câteva săptămâni de explorare în Discord, observare în grupurile Telegram, navigare pe Twitter și discuții cu mai mulți analiști și traderi, am obținut o înțelegere cuprinzătoare a modului în care diferite tipuri de oameni - de la profesioniști experimentați în tranzacționare algoritmică la fratele soției mele - percep memecoin-urile. În acest proces, cercetarea mea a acoperit totul, de la cum să îmbunătățim UI/UX pentru ordinele limită și execuția comenzilor complexe, până la a întreba prietenii dacă cred că „Moo Deng” este într-adevăr drăguț sau dacă au auzit de „Peanut the Squirrel”.
Cercetare profundă din Discord
Următorul lucru pe care îl vei vedea este un rezultat bazat pe cercetarea de teren, care rezumă datele publice existente în jurul acestui domeniu și include feedback anonim asupra acestei narațiuni. Noi, Cumberland Labs, credem că această narațiune este atât captivantă, cât și va continua să existe în următorii ani. La prima vedere, aceasta poate părea o narațiune lipsită de profunzime și prea simplistă, dar în realitate, aceasta reprezintă o schimbare în comportamentele utilizatorilor - indiferent dacă acești traderi de tokenuri își dau seama sau nu, această schimbare va direcționa miliarde de dolari din fonduri neutilizate către lanț.
Cercetare profundă din partea soției
1. Ce este un Memecoin?
Povestea memecoin-urilor este o poveste în continuă evoluție. De la apariția DOGE ca o versiune parodică a Bitcoin-ului, atrăgând atenția lui Elon Musk, până la SHIB și PEPE care au stimulat imaginația investitorilor de retail, și până la actualul fenomen al emiterii corecte bazate pe Solana - am fost martorii auto-restructurării continue a acestei piețe.
Primul tweet legat de Doge de @elonmusk
În prezent, Solana domină acest domeniu, susținând 89% din emiterile noi de tokenuri. În săptămâna trecută, 181,000 de tokenuri noi au fost lansate pe platformele de tranzacționare descentralizate (DEX). Aceasta nu este doar o creștere cantitativă, ci și o îmbunătățire a accesibilității. Platforme precum pump.fun fac ca emiterea de tokenuri să fie accesibilă tuturor, dar rata de succes dezvăluie un fapt important: mai puțin de 2% din token-uri ajung la Raydium, iar doar 0.0045% din token-uri își mențin capitalizarea de piață peste 1 milion de dolari.
Sursa: @TheBlock__
Deci, care este diferența între memecoin și „monedele de gunoi”? Cheia constă în caracteristicile esențiale ale succesului:
Cele mai de succes token-uri - de la DOGE la Moo Deng - au câteva elemente comune: un puternic potențial de propagare a meme-urilor, un catalizator de atenție atrăgător și un nivel ridicat de participare a comunității. DOGE s-a evidențiat datorită atenției lui Elon Musk și avantajului de primat, în timp ce Moo Deng a stimulat imaginația oamenilor prin influența sa virală pe rețelele sociale. Dar cel mai important este că au construit comunități, transformând observatorii obișnuiți în susținători entuziaști.
2. Datele nu mint
Recenta creștere a memecoin-urilor nu este o simplă modă. Conform datelor BN Research, ponderea capitalizării de piață a memecoin-urilor din activele non-BTC/ETH/stabilcoin a crescut de la 4% la 11% în doar doi ani, aproape triplându-și cota de piață, obținând o creștere semnificativă într-o piață competitivă.
Generația milenară și generația Z reprezintă acum 94% dintre cumpărătorii de active digitale. Aceasta nu este doar o coincidență demografică, ci răspunsul unei întregi generații la mediul în care se află. Aceștia nu cumpără doar tokenuri, ci resping calea tradițională a părinților lor de a căuta siguranță financiară. La prima vedere, memecoin-urile par să fie doar o glumă, dar pentru acești traderi, ele reprezintă o oportunitate reală de a scăpa de sistemul tradițional și de a obține recompense, un sistem care i-a dezamăgit mereu.
Andrew Edgecliffe-Johnson a rezumat cel mai bine într-o frază: „Când oamenii și-au pierdut încrederea că se îmbogățesc încet, este greu să-i blamezi că vor să se îmbogățească repede.” Această încredere s-a pierdut de-a lungul anilor. În 1963, cumpărarea unei case necesita în medie 4,4 ani de salariu, iar acum necesită 8,1 ani. Adăugați la asta inflația care a crescut vertiginos în ultimii ani, cu o rată a inflației de 7% în 2021, și este clar că generația tânără caută alte oportunități financiare.
Această tendință nu este doar despre a obține o șansă rapidă de îmbogățire (deși există cu siguranță un element de acest fel). Mai important este că ei își exprimă, prin fondurile lor, protestul față de un sistem în care nu mai au încredere. Fenomenul memecoin-urilor este un joc cu risc ridicat și recompensă mare, iar această caracteristică este ceea ce atrage cu putere traderii de astăzi. Nu este doar un joc; este un vot de neîncredere față de vechile metode de acumulare a bogăției.
@sandraaleow
3. Interpretarea fenomenului Memecoin
Viteza de evoluție a acestui market este uimitoare. Studiul nostru arată că $BOME a atins o capitalizare de piață de 1 miliard de dolari în 2 zile, $PNUT a necesitat 14 zile, $WIF a avut nevoie de 104 zile, SHIB a durat 279 de zile, iar DOGE a durat opt ani. Captarea și menținerea atenției traderilor este cheia succesului.
Captura de ecran a portofelului Phantom afișată pe platforma X arată un randament de 633x și +10,520%, subliniind o temă mai largă: accesibilitatea și echitatea au devenit esențiale. Privind înapoi la bula ICO din 2017, unul dintre trăsăturile sale semnificative a fost participarea generalizată - fără runde de finanțare, fără alocări VC și fără planuri de deblocare complicate.
@0xRamonos
Traderii de memecoin de astăzi ripostează împotriva unui utilizator Discord care a numit simulatorul de lichiditate „ieșire VC” din emiterea modernă de tokenuri. Un nou memecoin, fără alocare de echipă și cu prețuri dictate de piață, a readus un mediu de concurență echitabil din era timpurie a criptomonedelor, unde comunitatea și efectul rețelei sunt esențiale.
@paulemmanuelng
Când privim fervoarea memecoin-urilor ca pe o oportunitate echitabilă, fără a ne îngrijora de deblocarea VC și de deblocarea tokenurilor, devine mai semnificativă. Oamenii sunt sătui să fie folosiți ca instrumente de ieșire a lichidității, iar platforme precum pump.fun permit oricui să lanseze tokenuri cu ușurință, oferind fiecăruia șansa de a participa.
4. Atingerea vitezei de evadare - anatomia câtorva x100
Ce anume îi diferențiază pe cei de succes de mii de eșecuri în emiterea tokenurilor? Numerele sunt foarte clare - mai puțin de 2% din token-uri intră în Raydium de la pump.fun, iar doar o fracțiune nesemnificativă de 0.0045% își mențin capitalizarea de piață de peste 1 milion de dolari. Dar unele token-uri au atins ceea ce numim „viteza de evadare”, depășind constrângerile anonime.
Povestirile de succes urmează un model observabil. Cele mai puternice tokenuri excelează în cel puțin unul dintre cele șapte domenii cheie: potențialul de meme, catalizatori de atenție, inovație, simțul umorului, comunitate, distribuție și dezvoltare. Uită-te la orice memecoin de succes și vei descoperi că aceste elemente sunt în acțiune, cu catalizatori de atenție, potențial de meme, comunitate și distribuție devenind cele mai critice aspecte.
Sursa: https://dune.com/queries/4048901/6817482/
Luând exemplul Moo Deng - succesul său nu este întâmplător. Acest proiect a atras o atenție masivă prin prezența sa pe rețelele sociale Twitter, Telegram și TikTok. Personajul său adorabil și ușor de creat meme-uri a apărut constant în feed-uri, creând un ciclu viral de recunoaștere și împărtășire. Deși nu este deosebit de umoristic, catalizatorul său puternic de atenție și strategia de distribuție au creat un moment continuu.
@himgajria
Rolul Solana în această evoluție nu poate fi subestimat. Această rețea susține acum 89% din emiterile noi de tokenuri, gestionând aproximativ 41 de milioane de tranzacții non-votante. Această dominanță nu este întâmplătoare - costurile reduse și viteza rapidă a tranzacțiilor pe Solana creează un mediu propice pentru experimente rapide, chiar dacă majoritatea experimentele eșuează.
5. Structura actuală a pieței: privirea situației prin date
Datele oferă perspective valoroase, dezvăluind cum interacționează traderii cu diferite platforme de memecoin-uri și evidențiind golurile cheie din piață.
În primul rând, este important de menționat că aproximativ 60% dintre utilizatori continuă să acceseze DexScreener după ce folosesc terminalul de tranzacționare preferat. Ei folosesc DexScreener pentru perspectivele, filtrele avansate și instrumentele analitice oferite, ceea ce sugerează că platformele existente nu reușesc să le satisfacă complet nevoile. Totuși, chiar dacă aceste terminale oferă o personalizare și parametrare superioare față de interfața DexScreener, doar 10-12% dintre utilizatorii DexScreener ajung să utilizeze terminalele de tranzacționare și execuție. Acest lucru arată decalajul în satisfacția utilizatorului - aceste terminale de tranzacționare pot avea funcționalități mai bune, dar nu sunt utilizate pe deplin.
Sursa: SimilarWeb
Când comparăm utilizarea pe mobil cu cea pe desktop, Photon se evidențiază. Dintre cele trei terminale principale de tranzacționare - gmgn.ai, BullX și Photon, Photon are cea mai mare utilizare pe mobil, în timp ce BullX are cei mai mulți utilizatori pe desktop. Deși BullX are o bază mare de utilizatori pe desktop, o parte semnificativă din traficul său provine din linkuri Telegram. Aceasta sugerează că, chiar și în distribuția pe platforma mobilă predominantă Telegram, utilizatorii interacționează în cele din urmă cu BullX pe desktop. Aceasta subliniază complexitatea acestor terminale și sugerează că utilizatorii preferă să opereze într-un mediu care le permite să gestioneze toate funcționalitățile mai confortabil.
Sursa: SimilarWeb
Această tendință indică o problemă mai largă: complexitatea terminalelor de tranzacționare existente. Dominanța lor pe desktop sugerează că aceste terminale sunt prea complicate pentru mobil, iar pe piață lipsește un terminal de tranzacționare care să poată fi utilizat fără probleme pe mai multe dispozitive. Traderii doresc instrumente puternice, care să fie accesibile pe mobil și să poată comuta flexibil la o interfață simplificată atunci când este necesar. Piața are nevoie de o soluție integrată - o platformă intuitivă care să combine funcții avansate cu ușurința utilizării, indiferent dacă utilizatorul este pe desktop sau mobil.
Experiența actuală este fragmentată, ineficientă și incomodă. Traderii trebuie să treacă între mai multe platforme pentru a obține perspectivele necesare și a efectua tranzacții eficient. O soluție unificată, care să ofere profunzime și funcționalitate, accesibilă pe mobil și cu UI adaptabil, va îmbunătăți semnificativ experiența de tranzacționare.
@TaikiMaeda2 @MustStopMurad
6. Analiză profundă: perspectiva traderilor
Discuția cu traderii a dezvăluit un temă comună - doresc funcționalități puternice, dar nu doresc complexitate. „Când încărcarea rețelei este mare, trebuie să stabilesc în continuare taxe prioritare și mită,” a explicat un trader. „Aș dori să am setări implicite inteligente care să fie utilizabile direct, dar care să poată fi ajustate când este necesar.”
Această balanță între simplitate și control apare în mod repetat. Platformele existente fie simplifică totul, fie aruncă toată complexitatea asupra utilizatorului. Nu există o zonă intermediară care să permită funcționalităților să fie utilizate imediat, dar care să ofere, la nevoie, personalizare profundă.
„Unele interfețe ar putea integra schimburile, graficele și lista tranzacțiilor recente într-o singură interfață. Mai puține clicuri, toate informațiile cheie concentrate într-un singur loc,” mi-a spus un trader de înaltă frecvență. Un alt trader a menționat că a petrecut ore întregi explicând echipei concepte de bază, cum ar fi optimizarea taxelor de gaz - acest timp ar fi putut fi folosit pentru tranzacționare efectivă.
@blankspac_e
O plângere recurentă se concentrează pe ordinele limită. „Am realizat tranzacția, dar toată alunecarea pozitivă a fost înghițită de platformă,” a subliniat un trader. Un alt trader a menționat că ordinele limită pe o platformă păreau că se finalizează întotdeauna înaintea altor platforme, creând o situație injustă pe care nimeni nu o înțelege.
7. Structura pieței: adevărata problemă
Platformele actuale sunt concepute pentru utilizatorii nativi de criptomonede și traderii de pe lanț care deja înțeleg termeni precum „toleranța la alunecare”, „taxe prioritare” și „mită”. Dar majoritatea traderilor doresc doar să știe cât vor plăti în taxe și dacă tranzacția va fi efectuată. Un trader care gestionează peste 100 de portofele mi-a spus că nu mai poate ține evidența pozițiilor sale.
Experiența pe mobil este și mai proastă. Deși roboții Telegram umplu unele lacune, ei nu sunt o soluție reală. Sunt doar o reparare temporară a unui sistem care necesită o regândire fundamentală.
Această fragmentare vine cu costuri reale. Traderii sar între diferite interfețe, pierzând oportunități din cauza eșecurilor de tranzacționare și suferind pierderi din cauza execuțiilor slabe. Ecosistemul actual forțează utilizatorii să facă alegeri între instrumente scumpe și performanțe slabe - fără opțiuni de compromis.
8. Construirea de soluții: dincolo de reparațiile temporare
Mediul actual de tranzacționare a memecoin-urilor se simte ca un sistem temporar și improvizat, deși este oarecum satisfăcător, poate fi îmbunătățit semnificativ. Când un trader ne spune: „Dacă cineva ar putea dezvolta un instrument care să-ți permită să-ți personalizezi strategia LP, ar fi grozav”, sau se plânge că „trebuie să stabilesc priorități și mită atunci când taxele sunt ridicate”, sau că „sper că execuția pentru ordinele de stop-loss și take-profit ar putea fi mai bună”, ei subliniază o problemă fundamentală: soluțiile existente nu sunt cu adevărat soluții.
Cele mai multe platforme se simt ca și cum ar fi fost concepute pentru cei deja familiarizați cu tranzacționarea pe lanț, bridging și DeFi, având complexitatea care decurge din aceasta. Dar, după discuții cu câțiva traderi, pare că traderii doresc să aibă acces la funcționalități complexe sub o interfață simplă. Interfața „avansată” existentă nu oferă parametrii de funcționalitate de care au nevoie traderii avansați, iar interfața implicită este prea simplă, ascunzând acele funcționalități care ar putea avea un impact semnificativ asupra câștigurilor și pierderilor. De exemplu, așa cum a spus un trader, chiar și funcționalități precum „spune-mi automat cât va costa această tranzacție (inclusiv gazul și taxele) pentru a asigura finalizarea tranzacției” pot permite utilizatorilor profesioniști să spună „Hmm, această taxă pare a fi destul de mare, s-ar putea să nu vreau să plătesc atât de mult”, în timp ce utilizatorii obișnuiți înțeleg cam cât vor plăti în taxe.
Soluția nu constă doar în simplificarea interfeței - ci în regândirea modului în care traderii interacționează cu aceste piețe. Când cineva compară tranzacționarea memecoin-urilor cu un „joc”, ei nu simplifică prea mult. De fapt, ei caută elemente asociate cu experiența de gamificare. Ei doresc instrumente analitice care să afișeze rata de câștig, un sistem de urmărire a performanței rezonabil, și instrumente care să îi ajute să înțeleagă modelele de tranzacționare.
Drumul înainte: Viziunea Cumberland Labs
Nu suntem aici pentru a construi un alt terminal de tranzacționare, nici pentru a lansa un alt robot Telegram. Vedem o oportunitate mai mare: crearea unei interfețe care să bridgeze diferența dintre simplitatea Moonshot și puterea funcționalităților terminalelor de tranzacționare avansate. O platformă care evoluează odată cu nevoile utilizatorilor, oferind un punct de plecare ușor accesibil, dar care să răspundă și cerințelor traderilor experimentați de profundime și complexitate. Mai mulți traderi cu amănuntul înseamnă mai mult volum de tranzacționare, lichiditate mai profundă și mai multe oportunități - de la traderii experimentați pe lanț până la începătorii care tocmai intră în acest domeniu.
Asta înseamnă:
Abstracție a complexității fără a privati funcționalitatea - setări implicite inteligente, oferind personalizare completă atunci când este necesar
O experiență de tranzacționare unificată, care integrează graficele, execuția și analiza într-o singură fereastră
Managementul portofoliului cross-chain utilizabil efectiv
Urmărirea performanței în timp real, ajutând traderii să înțeleagă strategiile lor
Oferind protecție împotriva riscurilor evidente, fără a limita oportunitățile
Platforma actuală a pus o bază solidă pentru traderii de criptomonede nativi de pe lanțul de astăzi. Dar următoarea generație de traderi cu amănuntul va avea nevoie de ceva diferit - o platformă care să înceapă simplu și să crească împreună cu ei. Au nevoie de o interfață intuitivă, care să educe în timp ce tranzacționează, introducând treptat funcționalități mai complexe, până când sunt gata. Setările „avansate” și „implicite” existente pot îmbunătăți funcțiile actuale pentru a se adapta mai bine acestor două obiective. Nu este vorba doar de simplificarea problemelor - ci de crearea mai multor niveluri de complexitate, pe care utilizatorii le pot explora în propriul ritm.
Piața memecoin-urilor se dezvoltă mai repede ca niciodată. Deși 75% din memecoin-uri au fost create în ultimul an, vedem o oportunitate de a construi instrumente care să primească în mod welcoming începătorii, în timp ce împuternicesc traderii experimentați.
@Dynamo_Patrick
9. A depăși tranzacționarea: construirea comunității
Tranzacționarea este doar o parte din puzzle. Comunitatea, educația și împărtășirea experienței conduc dezvoltarea ecosistemului memecoin-urilor. Deși există deja unele forme de integrare prin platformele existente (cum ar fi Discord și Telegram), capacitatea de a aduce comunitatea pe platformă pentru execuție este un concept nou. Unul dintre motivele pentru care roboții Telegram sunt activi pe mobil este capacitatea de a copia adresele contractelor din grupurile TG în robot și de a finaliza achizițiile mai repede decât pe interfața de tranzacționare.
@blknoiz06 Grupuri Telegram
Ne imaginăm o abordare mai integrată. Imaginează-ți că poți urmări progresul împreună cu alți traderi, împărtășind strategii atunci când este necesar și construind reputație pe baza performanței reale. Nu este vorba despre metrici stabilite din senin, ci despre adevărate perspective referitoare la ceea ce funcționează și ce nu.
Acest aspect social nu este menit să creeze o cameră de ecou pentru criptomonede, ci să ofere un context și o înțelegere care să ajute traderii să ia decizii mai bune. Fie că este vorba de a observa cum diferitele puncte de intrare afectează randamentele, de a înțelege modelele de performanță înainte și după migrare, sau de a învăța strategii de succes, fiecare funcționalitate este strâns legată de îmbunătățirea rezultatelor de tranzacționare.
Linkul articolului: https://www.hellobtc.com/kp/du/11/5544.html
Sursa: https://x.com/CumberlandLabs/status/1858891997609632245
