TL;DR
MARA Holdings, Inc. anunță o ofertă privată de 700 de milioane de dolari în note senior convertibile scadente în 2030, destinate cumpărătorilor instituționali calificați.
Compania va folosi până la 200 de milioane de dolari din veniturile obținute pentru a răscumpăra notele existente din 2026, în timp ce restul va fi folosit pentru achiziția de Bitcoin și alte scopuri corporative.
Deținătorii de note vor avea opțiunea de a converti notele în numerar, acțiuni ale companiei sau o combinație a ambelor.
MARA Holdings, Inc., una dintre cele mai mari companii de minerit Bitcoin din lume, a anunțat o ofertă privată de 700 de milioane de dolari în note senior convertibile scadente în 2030. Această ofertă va fi direcționată exclusiv către cumpărătorii instituționali calificați conform Regulii 144A a Legii privind valorile mobiliare. Compania plănuiește, de asemenea, să ofere cumpărătorilor inițiali opțiunea de a achiziționa până la 105 milioane de dolari în note suplimentare într-o perioadă de 13 zile începând din data emiterii inițiale.
Notele vor fi obligații senior nesecurizate și vor plăti dobândă semestrială până la maturitate, pe 1 martie 2030. MARA va avea opțiunea de a le răscumpăra parțial începând din martie 2028, sub anumite condiții, în timp ce deținătorii de note vor avea opțiunea de a solicita o răscumpărare totală sau parțială în decembrie 2027.
MARA Holdings, Inc. Anunță o ofertă privată propusă de 700 de milioane de dolari în note senior convertibile
Veniturile vor fi utilizate în principal pentru a achiziționa bitcoin, a răscumpăra notele convertibile existente scadente în 2026 și pentru scopuri corporative generale https://t.co/QeyzNsaJgM
— Robert Samuels (@RobSamuelsIR) 18 noiembrie 2024
În plus, notele vor oferi posibilitatea de conversie în numerar, acțiuni ale companiei sau o combinație a ambelor, în funcție de decizia MARA. Prețul inițial de conversie va fi bazat pe prețul mediu ponderat al acțiunilor companiei pe o fereastră de timp specifică în ziua stabilirii prețului.
Planuri viitoare ale MARA Holdings
Compania plănuiește să folosească până la 200 de milioane de dolari din veniturile nete pentru a răscumpăra o parte din notele sale convertibile existente, scadente în 2026. Fondurile rămase vor fi alocate achiziției de Bitcoin și altor scopuri corporative, inclusiv capital de lucru, expansiune a activelor și obligații financiare.
Răscumpărarea notelor actuale ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței. Cumpărătorii acestor note care și-au acoperit riscul de preț al capitalului propriu legat de acțiunile MARA pot efectua tranzacții suplimentare pentru a-și ajusta expunerea.
Aceasta ar putea implica achiziționarea acțiunilor companiei sau ajustarea pozițiilor în derivate, influențând potențial prețul de piață al acțiunilor și, prin urmare, rata efectivă de conversie a noilor note.
Este important de menționat că această ofertă nu a fost înregistrată conform Legii privind valorile mobiliare sau altor legi privind valorile mobiliare. Prin urmare, atât notele, cât și orice acțiuni asociate vor fi disponibile exclusiv pentru cumpărătorii care îndeplinesc cerințele legale. MARA subliniază că acest anunț nu constituie o ofertă publică sau o solicitare de cumpărare în nicio jurisdicție.
