Sursa originală: Sygnum survey
Traducere: Odaily Daily Planet (@OdailyChina)
Traducător: Wenser (@wenser2010)
Nota editorului: Ca un „centru de criptomonede” în ultimii ani, poate din cauza experiențelor dureroase ale instituțiilor de investiții din Singapore în urma evenimentului FTX, oficialii din Singapore au adoptat o atitudine „prietenoasă, dar precaută” față de reglementările criptomonedelor.
Cu toate acestea, rata de penetrare a criptomonedelor în Singapore continuă să crească treptat, din ce în ce mai multe instituții și investitori individuali își îndreaptă atenția către criptomonedele din afara domeniului financiar tradițional, iar după ce Trump a câștigat alegerile prezidențiale din SUA, măsuri potențiale precum rezervele strategice de Bitcoin au pus baze solide pentru dezvoltarea pieței criptomonedelor. În prezent, cu integrarea rapidă a globalizării economice și a procesului de mainstreaming al criptomonedelor, Singapore ar putea deveni „centru de atracție pentru banii cripto” în 2025.
Următoarele sunt rezultatele recente ale sondajului financiar publicat de grupul cunoscut de gestionare a activelor Sygnum, compilat și tradus de Odaily Daily Planet, unele conținuturi fiind editate.
Studiu de mare amploare asupra stării investitorilor din Singapore: 57% dintre investitorii instituționali intenționează să își crească pozițiile pe termen lung
Recent, grupul global de bănci pentru active digitale Sygnum a publicat rezultatele sondajului său anual despre finanțele viitorului. Studiul a evaluat și analizat interesele principale, sentimentele de piață și comportamentele de tranzacționare ale investitorilor instituționali și profesioniști activi pe piața criptomonedelor, având ca subiecți peste 400 de respondenți cu o experiență medie de investiție de peste 10 ani, inclusiv clienți instituționali Sygnum, investitori și profesioniști de investiții diversificați din bănci, fonduri de hedging, birouri familiale multi-familiale și unice, fundații DLT, fonduri și gestiuni de active, iar 121 de respondenți locali din Singapore au participat la studiu.
Gerald Goh, co-fondator și CEO Sygnum în Asia-Pacific, afirmă: „2024 va fi plin de noi dezvoltări pozitive și momente importante pentru criptomonede și ecosistemul mai larg de active digitale. Poate cel mai important lucru este lansarea ETF-ului pe Bitcoin aprobat de Comisia Americană pentru Valori Mobiliare, care a accelerat semnificativ adoptarea activelor digitale de către investitorii instituționali.”
Studiul arată că investitorii din Singapore au un entuziasm ridicat pentru activele cripto: 57% dintre investitori intenționează să își crească alocarea pe termen lung pentru activele cripto, mai mult decât media de 47% a studiului. Este demn de remarcat că 30% dintre investitori consideră că incertitudinea reglementărilor reprezintă o barieră principală la intrare, în comparație cu 45% dintre respondenți care au menționat problemele de securitate și custodie ca fiind aspecte principale de considerat, ceea ce sugerează că dezvoltarea ecosistemului cripto a beneficiat de progresul reglementărilor. În acest context, raportul își propune să evidențieze noile tendințe și schimbări de sentiment ale investitorilor instituționali, care pot reflecta atât starea actuală a pieței, cât și să ofere referințe pentru dezvoltarea viitoare a industriei blockchain.
Cele 3 motive principale pentru a investi în active digitale
În ceea ce privește strategiile de investiții, studiul arată că majoritatea investitorilor instituționali și profesioniști din Singapore își intensifică investițiile în criptomonede, 57% dintre respondenți intenționând să își crească alocările în active cripto. Acest lucru este în mare parte impulsionat de încrederea pe termen lung în tendințele mari ale criptomonedelor și potențialul lor de diversificare, chiar și în condiții de piață extrem de volatile.
Cel mai important motiv pentru a investi în criptomonede este dorința de a accesa tendințele mari ale criptomonedelor (56%), urmat de diversificarea portofoliului (41%) și randamentele financiare (39%);
Chiar și în contextul actual de volatilitate mare a pieței, 57% dintre respondenți încă intenționează să își crească alocarea în criptomonede; 65% dintre ei afirmă că au o capacitate mai mare de a suporta riscuri pentru aceste tipuri de active;
27% dintre respondenți intenționează să își mențină pozițiile existente, iar doar 2.5% intenționează să reducă pozițiile corespunzătoare;
37% dintre respondenți consideră disponibilitatea produselor instituționale ca un motiv pentru a-și crește alocarea.
În plus, un alt raport de cercetare arată că 63% dintre respondenți au un apetit ridicat pentru riscuri în ceea ce privește activele cripto, ceea ce sugerează că majoritatea respondenților interesați de activele cripto sunt de obicei mai confortabili cu volatilitatea acestora. Între timp, 28% dintre respondenți au arătat un interes mai prudent, având ca scop o investiție cu o poziție neutră. Dintre respondenții care nu investesc în criptomonede, 17% tind să aibă o capacitate de suportare a riscurilor medie sau scăzută, menționând frecvent probleme precum lipsa de încredere în lumea blockchain și volatilitatea activelor. Peste un sfert dintre ei ar fi dispuși să aloce active cripto în viitor, în timp ce jumătate nu au decis încă să investească în acest sens, iar 20% nu au planuri de investiții relevante.
Cererea puternică de informații despre clasele de active
Investitorii din Singapore doresc o calitate mai bună a informațiilor și o înțelegere mai profundă a activelor digitale.
Comparativ cu 76% din media globală, 90% dintre investitorii din Singapore afirmă: „Obținerea de informații de calitate și o înțelegere mai bună a acestei clase de active îi va încuraja să își crească investițiile sau să înceapă să investească în criptomonede.”
Barierele la intrarea instituțiilor
Este demn de remarcat că raportul arată, de asemenea, că, deși claritatea reglementărilor s-a îmbunătățit, problemele de securitate și custodie sunt acum cea mai mare barieră pentru adoptarea criptomonedelor de către instituțiile din Singapore, 45% dintre respondenți alegând această problemă ca principală barieră; lipsa informațiilor eficiente și înțelegerea insuficientă reprezintă 41%, volatilitatea activelor fiind pe locul trei, tot cu 41%. ETF-urile de Bitcoin și Ethereum cu reglementare clară din SUA au adus un impuls semnificativ pentru ca mai multe instituții să se alăture investitorilor, dar educația de piață rămâne esențială.
75% dintre respondenți afirmă că consideră că claritatea reglementărilor s-a îmbunătățit;
73% dintre respondenți consideră că ETF-urile de criptomonede le-au crescut încrederea în această categorie de active;
90% dintre respondenți afirmă că informațiile mai cuprinzătoare și mai bine dezvoltate îi vor determina să își crească investițiile;
Preferințe de investiție în criptomonede
Chain-urile L1 și infrastructura Web3 sunt în prezent cele mai atractive domenii de investiții în criptomonede, fiind în mare parte impulsionate de tendințe precum DePIN (rețele de infrastructură fizică descentralizată) și AI.
Cele mai interesante 3 domenii pentru investitorii din Singapore sunt L1 (71%), infrastructura Web3 (56%) și L2 (41%);
Respondenții consideră că domeniile cu potențial de tokenizare cele mai promițătoare sunt fondurile mutuale (47%), obligațiunile corporative (47%), acțiunile (40%) și fondurile de hedging (39%);
În ceea ce privește preferințele de investiție, strategiile de investiție preferate includ gestionarea activă pentru a genera randamente superioare (41%), urmate de investițiile pasive (37%) și expunerea la sectoare cu creștere țintită (36%).
În plus, 91% dintre respondenți afirmă că investesc în principal în token-uri de protocoale blockchain (de exemplu, Bitcoin și Ethereum). Acest lucru reflectă o preferință copleșitoare pentru activele mature, considerate mai puțin volatile și susținute de instituții tradiționale. Acest interes se extinde și la alți concurenți de pe lanțurile L1, precum platformele de contracte inteligente descentralizate și infrastructurile ecologice precum Solana și BNB Chain.
O jumătate dintre respondenți dețin stablecoins, utilizându-le pentru non-volatilitatea lor ca o modalitate de acoperire a riscurilor și ca „bilet principal” pentru a intra pe piața criptomonedelor. De la anul trecut, interesul pentru stablecoins a crescut constant, ceea ce ar putea fi datorat reglementărilor din domeniu care devin din ce în ce mai mature, precum și performanțelor mai slabe ale multor token-uri legate de DApp în comparație cu token-uri majore precum Bitcoin și Solana.
Este demn de remarcat că compunerea portofoliului și strategiile de investiții sunt diversificate: aproape 40% dintre respondenți investesc în token-uri de aplicații descentralizate (DApp), 39% în NFT-uri, iar doar 13% dintre respondenți investesc exclusiv în token-uri de protocol L1.
În cele din urmă, studiul sugerează că, dacă condițiile de piață se îmbunătățesc, investitorii care intenționează să își mențină alocările existente ar putea crește mai repede alocarea, dintre care 46% dintre investitori intenționează să își crească alocările în următoarele șase luni, iar peste 60% dintre investitori au o atitudine optimistă față de investițiile în piața cripto din 2025.
