Pentru investitorii de retail, fereastra către libertatea bogăției este adesea doar despre marile fantezii unilaterale. Așteptările lor pentru o creștere substanțială sunt adesea doar de aproximativ o săptămână, în timp ce investițiile mari în platforme se concentrează adesea pe tendințe și spațiu de dezvoltare fără profit timp de săptămâni, luni sau chiar un an sau doi, dar acest lucru este fatal pentru investitorii de retail, deoarece pe lângă faptul că investitorii de retail nu au bani inactiv pentru o perioadă lungă de timp, opacitatea informațiilor îi face să nu poată rezista. Snipingul precis poate obține profituri mai mari, în special pentru proiecte excelente din anumite sectoare. Trebuie să le înțelegem pe deplin, cum ar fi $BB , care se descurcă foarte bine în domeniul CeDeFi știu multe despre diferențele dintre ei, permiteți-mi să vă împărtășesc aici.
Ce face BounceBit?
@BounceBit dedicat furnizării de soluții pentru BTC Restaking, oferind un strat de bază pentru diferite produse de Restaking. Acesta utilizează un mecanism POS hibrid cu două monede, rețeaua de blockchain fiind întreținută de $BBTC și tokenul nativ BounceBit $BB, combinând securitatea Bitcoin-ului și fiind complet compatibil cu EVM.
Ce avantaje are BounceBit?
Unu, mecanism de venituri paralel CeFi+DeFi
BounceBit combină profiturile mari din CeFi (finanțe centralizate) cu transparența și securitatea DeFi (finanțe descentralizate) pe lanț. CeDeFi este atât un punct de inovație pentru BounceBit, cât și un avantaj competitiv de bază. BounceBit asigură că platforma sa este tehnic compatibilă cu alte protocoale blockchain majore (cum ar fi Ethereum, Binance Smart Chain etc.), inclusiv suport pentru protocoale standardizate de token (cum ar fi ERC-20), permițând acestor tokenuri să fie emise și tranzacționate pe diferite lanțuri.
Utilizatorii pot depune activele lor criptografice precum BTCB, USDT în protocolul BounceBit, iar după depunere, vor obține randamente APY corespunzătoare în funcție de diferitele strategii. Desigur, aceasta este doar prima etapă. Ulterior, utilizatorii vor primi BBTC ca un LTC (cunoscut sub numele de token de custodie a lichidității, un concept original al BounceBit). Utilizatorii pot folosi acest LTC sau tokenul său nativ BB pentru a face staking, obținând o anumită rentabilitate POS și LSD de la stBB\stBTC. Utilizatorii pot apoi face din nou staking cu aceste stBB\stBTC pentru a obține randamente suplimentare, realizând astfel „o pește, trei mese”!
Echipa BounceBit își dedică atenția și pentru produs, oferind nu doar trei strategii diferite de randament - Auto, Manual și Fixed - pentru a alege utilizatorii, ci și modificând interfața din stilul tradițional chinezesc în stilul clasic occidental. BounceBit a continuat să-și actualizeze produsele din perspectiva utilizatorului.
Două, surse de venituri multi-valută eficiente și stabile
De unde provine aceste venituri de bază pentru BounceBit? Veniturile oferite stakerilor de BounceBit provin în principal din arbitrajul ratelor de costuri de capital. Arbitrajul ratelor de capital este o strategie de tranzacționare care utilizează diferențele de rată ale capitalului între diferite piețe, cheia acestei strategii fiind menținerea unei poziții neutre în delta.
BounceBit implementează în prezent o strategie de arbitraj cu contracte perpetue la vedere, implicând executarea simultană a două tranzacții opuse, de cantitate egală, incluzând contracte la vedere și perpetue. Scopul este de a obține venituri din costurile de capital ale tranzacțiilor cu contracte perpetue. Atunci când rata costului de capital este pozitivă, achiziționarea de active la vedere și vânzarea poziției echivalente din contractele perpetue poate genera venituri stabile din costurile de capital. Când rata costului de capital este negativă, se poate vinde activul la vedere împrumutat cu efect de levier, în timp ce se face long pe contractul perpetuu cu același levier, obținând astfel venituri stabile din costurile de capital.
Această strategie de arbitraj înseamnă că BounceBit poate obține venituri în mod continuu și stabil, indiferent dacă piața este în creștere, în scădere sau lateral.
Trei, soluții de creștere sigură a activelor
Pentru utilizatorii criptografici de pe lanț, cel mai important lucru este transparența și securitatea fondurilor. Indiferent dacă este vorba de Wormhole sau Ronin, atacurile cibernetice pe lanț sunt frecvente. Așadar, cum garantează BounceBit securitatea activelor utilizatorilor?
Activele utilizatorilor staked pe BounceBit vor fi gestionate în siguranță de serviciul de custodie reglementat de Mainnet Digital, asigurând conformitatea și securitatea. Apoi, aceste active sunt mirror-uite prin serviciul MirrorX de la Ceffu. O scurtă explicație: Mainnet Digital este o companie de custodie de active digitale care oferă servicii profesionale de custodie criptografică, utilizând arhitectura de calcul multiplu (MPC) pentru a proteja activele, având 6 ani de experiență în industrie; Ceffu este partenerul de custodie instituțională al platformei de tranzacționare Binance, oferind tehnologie de stocare la rece la nivel instituțional, susținând calculul securizat multiplu (MPC). MirrorX, soluția de decontare OTC oferită de Ceffu, permite investitorilor instituționali să tranzacționeze fără a transfera activele în Binance, în timp ce activele sunt întotdeauna păstrate independent de Ceffu. Astfel, activele utilizatorilor pe BounceBit pot beneficia de garanții de securitate la nivel instituțional.
În termeni simpli, BounceBit permite deținătorilor de BTC să câștige din multiple surse și are un mecanism de securitate mai bun pentru a garanta securitatea activelor utilizatorilor.
De ce este BounceBit subevaluat?
Ca lider în sectorul de re-staking Bitcoin, BounceBit nu are echivalente în monedele listate deja pe Binance; putem compara BounceBit cu obiectivele din sectorul de re-staking Ethereum precum $ETHFI, $REZ. În prezent, capitalizarea de piață a BounceBit este de 126 milioane de dolari, tokenul $BB menținându-se în jurul valorii de 0,3 dolari. Etherfi, ca protocol de re-staking de frunte în ecosistemul Ethereum, are o capitalizare de piață de 315 milioane de dolari, însă întreaga cotă de piață BTC este mult mai mare decât ETH, cu aproximativ 25% din ETH nativ și LST fiind staked, fiecare având o cotă de 12,5%. În mod similar, pentru Bitcoin, care este cea mai mare criptomonedă după capitalizare, dacă am presupune că dimensiunea staked poate fi comparabilă cu Ethereum, aproximativ 25% din BTC va participa la staked, putem imagina că în cele din urmă vor exista 160 miliarde de Bitcoin nativ și 160 miliarde LST participând la staked, generând aproximativ 320 miliarde de dolari în piața de staking Bitcoin. Deși Renzo, care lucrează la re-staking Ethereum, are doar 60 milioane de dolari capitalizare de piață, ca raport cost-eficiență, BounceBit este mult superior celor două proiecte de re-staking menționate anterior. În această rundă de boom instituțional Bitcoin, odată ce reglementările sunt relaxate, chiar și alocarea a 1% din activele Bitcoin va provoca o explozie în ecosistemul Bitcoin! În prezent, ecosistemul Bitcoin se află încă într-o zonă de valoare scăzută!