În lumea Web3, fie că faci tranzacții, cauți airdrop-uri sau investești, cercetarea temeinică este esențială.
Scris de: Stacy Muur
Tradus de: echipa de cercetare a Finger
Acest articol va prezenta 50 de instrumente axate pe analiza pieței, analiza protocoalelor și interpretarea datelor. Printre acestea, DefiLlama, TokenTerminal și Dune sunt probabil deja cunoscute, dar există și multe alte instrumente special concepute pentru direcții de cercetare specifice care merită explorate. Haideți să descoperim împreună aceste instrumente esențiale pentru DYOR (Fă-ți propria cercetare).
Fundamente
Cercetarea fundamentală este procesul de analizare a unui proiect pentru a înțelege valoarea sa de bază, atracția și potențialul. Se concentrează pe aspecte cheie precum atracția produsului, economia token-urilor, strângerea de fonduri și comunitatea.
Obiectivul este de a judeca dacă un proiect are potențial de creștere pe termen lung pe baza acestor factori, nu de a urmări orbeste tendințele de pe piață.
01 Metrici ale produsului
Următoarele sunt instrumentele principale utilizate pentru a studia metricile produsului (cum ar fi valoarea totală blocată TVL, utilizatorii activi, deținătorii de token-uri, fluxul net între lanțuri, volumul de tranzacționare, dinamica veniturilor și datele despre tezaur) și pentru a evalua mediul concurențial.
TokenTerminal urmărește în prezent datele a peste 400 de protocoale mature și oferă unele dintre cele mai cuprinzătoare metrici de analiză. De asemenea, oferă instrumente puternice pentru a identifica tendințele și schimbările în datele fundamentale și percepția pieței în Web3, fie în general, fie analizând în funcție de parametrii sau categorii specifice.
DefiLlama vine imediat după, urmărind peste 3.000 de protocoale. Dacă nu găsiți un protocol în TokenTerminal, vă puteți îndrepta spre DeFiLlama pentru date cheie despre TVL, volum de tranzacționare și metrici ale token-urilor. De asemenea, permite compararea diferitelor protocoale, arătând distribuția influenței lor în anumite categorii sau ecosisteme blockchain.
Următorul este Dune, care oferă un tablou de bord cuprinzător pentru majoritatea protocoalelor Web3, rezumând datele fundamentale ale diferitelor protocoale.
* Indicație: Dacă nu găsiți datele necesare în Dune, puteți verifica Footprint Analytics. Stilul său de design este similar cu Dune și poate conține unele date unice.
Tabloul de bord ZKsync Era de pe Footprint Analytics
Când cercetați Layer2 pe Ethereum, L2Beat poate fi cel mai bun instrument, oferind date cuprinzătoare despre starea de agregare a Ethereum. Iar pentru Layer2 pe Bitcoin, Bitcoin Layers este cel mai apropiat instrument de L2Beat.
Nansen este un alt instrument puternic de analiză on-chain, care acoperă peste 35 de rețele și aproape 400 de protocoale. Acesta permite utilizatorilor să urmărească diferitele aspecte ale rețelelor, token-urilor și NFT-urilor, putând chiar să monitorizeze comportamentul investitorilor și comercianților. Dezavantajul este că majoritatea datelor necesită un abonament pentru a fi accesibile.
Artemis este o platformă de știință a datelor blockchain care oferă monitorizarea indicatorilor cheie ai proiectelor, inclusiv date financiare, economice și sociale, acoperind de asemenea statistici specifice domeniului Web3 și urmărind activitatea dezvoltatorilor.
02 Publicații și știri
Messari, pe lângă oferirea de date fundamentale, se distinge prin adunarea celor mai recente dezvoltări, știri și oferirea de rapoarte de cercetare specializate. Deși este un instrument de cercetare plătit, este foarte recomandat pentru utilizare.
Tabloul de bord Aptos de la Messari: cele mai recente știri
CryptoPanic este o platformă de agregare a știrilor și de urmărire a portofoliilor, concepută pentru comercianți și pasionați de criptomonede. Aceasta pune accent pe impactul diverselor evenimente asupra pieței și prețului. Ajută utilizatorii să urmărească știrile legate de criptomonede și piețele asociate, pentru a evalua impactul potențial asupra prețurilor activelor și asupra sentimentului investitorilor.
CoinMarketCal este un calendar economic pentru activele criptografice, care permite utilizatorilor să urmărească evenimentele cheie de pe piață. Rămâneți la curent cu listările de noi monede, deschiderea tranzacțiilor pe noi burse, lansările de serii NFT și evenimentele și conferințele importante.
Coindar este un alt instrument de calendar pentru a urmări proiectele, activele și evenimentele Web3. Similar cu CoinMarketCal, permite utilizatorilor să vizualizeze diverse date importante legate de proiecte sau token-uri.
Web3alerts este o platformă concepută special pentru a primi date și notificări despre evenimente importante din Web3. Această platformă permite utilizatorilor să urmărească lansările de noi proiecte și dinamica asociată. Investitorii și firmele de capital de risc pot abona la serviciu pentru a primi notificări directe în timp util.
03 Strângere de fonduri
Multe platforme oferă date despre strângerea de fonduri, cel mai popular fiind DefiLlama. Pe lângă aceasta, există câteva platforme recomandate care pot ajuta la descoperirea mai multor informații despre strângerea de fonduri.
CryptoRank este o platformă de analiză proiectată pentru a urmări diverse date, inclusiv metrici pentru token-uri, fonduri și proiecte. Aceasta permite utilizatorilor să monitorizeze rundele de strângere de fonduri ale diverselor proiecte, să urmărească cele mai importante IDO-uri și ICO-uri și să descopere airdrop-uri cripto curente. În plus, platforma oferă o listă de airdrop-uri în desfășurare și potențiale, însoțită de sarcini și ghiduri detaliate, precum și date despre deblocările de token-uri.
Datele despre ultimele runde de strângere de fonduri de pe CryptoRank
CypherHunter este o bază de date cuprinzătoare similară cu LinkedIn, concepută pentru lumea criptomonedelor. Aceasta colectează informații despre proiectele blockchain, persoanele implicate în domeniul criptomonedelor și datele despre runde recente de strângere de fonduri.
Crunchbase este un site care urmărește informații detaliate despre proiecte, inclusiv runde de strângere de fonduri, investitori principali și suma totală strânsă. De asemenea, oferă informații despre angajați, evenimente și contactele potențiale cu fondatorii.
Crypto Fundraising este o resursă valoroasă care urmărește ultimele runde de strângere de fonduri, evenimente și știri. Oferă informații despre proiecte care nu au fost acoperite de alte platforme de analiză. Site-ul oferă, de asemenea, o listă simplă și convenabilă a fondurilor, investitorilor și informațiilor de contact.
04 Economia token-urilor
Token Unlocks este o platformă specializată în urmărirea deblocărilor de token-uri și a datelor economice ale acestora. Această platformă permite utilizatorilor să filtreze proiecte și token-uri, analizându-le în profunzime potențialul. În plus, monitorizează în timp real datele despre economia token-urilor și evenimentele de deblocare a ofertei care urmează.
CoinBrain este o platformă de analiză care oferă date on-chain și off-chain. Oferă o varietate de funcții de filtrare pentru a ajuta utilizatorii să caute token-uri recent create. Această platformă include, de asemenea, un clasament al noilor monede, o listă de token-uri care urmează să fie deblocate și funcții de căutare pe mai multe categorii.
Explorarea proiectelor
Multe dintre instrumentele menționate anterior sunt foarte utile pentru descoperirea protocoalelor și filtrarea narațiunilor. În plus, există și câteva tablouri de bord multifuncționale puternice care pot ajuta la evaluarea stării pieței și la descoperirea de noi oportunități de investiții.
ChainBroker este un serviciu conceput pentru a urmări o varietate de indicatori financiari pentru rețele și token-uri. Acesta le permite utilizatorilor să analizeze condițiile de piață, activitatea investitorilor și participarea la platformă. De asemenea, site-ul oferă hărți termice în anumite categorii, evaluând vizual potențialul rețelei și activelor în timp sau în anumite perioade.
Tabloul de bord al protocolului de pe ChainBroker
DYOR este o altă platformă excelentă pentru a urmări dinamicile DeFi și oferă un set de tablouri de bord bazate pe metrici specifice de pe diferite lanțuri.
Moni Discover este un instrument unic care utilizează comunitatea pentru a urmări tendințele, ajutându-te să identifici noi oportunități timpurii, acoperind de la monede meme la proiecte de infrastructură.
Tranzacționare
Această categorie poate fi împărțită în trei direcții: tranzacții sociale și de copiere, tranzacții cu monede meme și analiza pieței.
01 Tranzacții sociale
AlphaScan monitorizează sentimentul pieței pentru token-uri specifice și urmărește frecvența mențiunilor despre monedele și token-urile publice pe platforma X, arătând frecvența discuțiilor în date specifice. În plus, dezvăluie câștigurile potențiale pe care KOL-urile le pot obține prin recomandarea token-urilor. Aceste informații pot ajuta la evaluarea potențialului de tranzacționare al anumiților bloggeri și comunități și la măsurarea popularității pe piață a unor active specifice.
Cielo este o platformă concepută pentru a monitoriza tranzacțiile comercianților de top și pentru a obține perspective de piață. Oferă notificări și informații de bază, permițând utilizatorilor să urmărească portofelele altor comercianți și să copieze tranzacțiile bazate pe aceste strategii.
Scopescan, cunoscut anterior ca Watchers, este prima platformă de analiză a datelor on-chain care utilizează graficul de cunoștințe 0xScope. Aceasta poate genera în timp real date despre conexiuni importante, oferind informații cuprinzătoare despre activitatea portofelelor, liste de proiecte și token-uri clasificate în funcție de activitate și valoarea totală blocată (TVL), precum și perspective despre fluxurile de fonduri și semnalele de bani inteligenți.
Alphanomics este o platformă de servicii multifuncționale care ajută utilizatorii să monitorizeze în timp real fluxurile de fonduri și dinamica tranzacțiilor pe DEX, permițându-le să înțeleagă tendințele actuale ale pieței. Platforma oferă utilizatorilor perspective în timp real, descoperind noi oportunități de investiții asimetrice, urmărind cei mai inteligenți comercianți și strategiile portofelelor lor, și aprofundând modul în care își gestionează portofoliile.
Fluxul DEX de bani inteligenți de pe Alphanomics
02 Tranzacții cu monede meme
Pentru a căuta monede meme și alte perechi de tranzacționare recent create, cele mai populare două platforme sunt DexScreener și DEXTools. Aceste platforme pot ajuta la găsirea celor mai bune prețuri, lichidități și activități pentru perechile de tranzacționare specifice, având și capacitatea de a urmări activitățile portofelelor și multe altele.
Pentru a monitoriza funcțiile potențial malițioase ale contractelor inteligente, se recomandă utilizarea Honeypot (care suportă Ethereum, BNB Chain și Base), De.Fi și SolidityScan.
03 Analiza pieței
TradingView este platforma de vârf utilizată pe scară largă de comercianți din întreaga lume, cunoscută pentru graficele sale care afișează datele despre perechile de tranzacționare ale mii de active pe diverse burse. Utilizatorii pot personaliza formatul graficelor conform nevoilor, adăugând note personale și comparând activele cu ușurință.
CoinGecko și CoinMarketCap sunt unele dintre cele mai utilizate platforme de urmărire a datelor de piață, oferind ambele centre de cercetare bogate pentru o analiză profundă.
BlockchainCenter este o platformă concentrată pe furnizarea de diverse grafice vizuale și indicatori pentru a ajuta utilizatorii să urmărească și să compare datele de rețea. Aceasta permite utilizatorilor să evalueze condițiile pieței, starea activelor și dominanța anumitor monede. Graficele vizuale ale platformei sunt deosebit de remarcabile, ajutând eficient comercianții începători să înțeleagă tendințele actuale ale pieței.
Graficul prețului Bitcoin de la BlockchainCenter
Glassnode ajută comercianții și investitorii să prezică tendințele și punctele de inflexiune cheie ale activelor digitale. Această platformă se concentrează pe date avansate de pe blockchain și de piață, oferind perspective unice despre fluxurile de fonduri, datele fundamentale ale activelor și sentimentul pieței pentru blue-chip-urile Web3. În plus, Glassnode oferă o varietate de metrici economice, financiare și de rețea, precum și studii și rapoarte despre starea industriei.
Coinglass este o platformă cuprinzătoare pentru urmărirea stării financiare a diverselor piețe. Monitorizează piața criptomonedelor și alte active, inclusiv lichidări, poziții long și short și tranzacții cu opțiuni, fiind foarte potrivită pentru comercianții profesioniști.
CryptoBubbles prezintă harta pieței sub formă de bule, oferind un serviciu intuitiv. Utilizatorii pot urmări cu ușurință schimbările în volumul de tranzacționare al pieței, identificând care criptomonede au prețuri în creștere sau scădere activă, vizualizând proporția deținătorilor pentru activele specifice și observând dinamica acestora.
CryptoQuant este o platformă puternică de analiză a datelor de piață, condusă de comunitate, care oferă o mulțime de cercetări și perspective profunde de la echipa CryptoQuant și utilizatorii săi.
MarketCapOf permite utilizatorilor să estimeze prețul unei criptomonede atunci când ajunge la capitalizarea de piață a unei alte criptomonede. De exemplu, dacă Ethereum ar avea capitalizarea de piață a Bitcoin, prețul său ar fi de aproximativ 10.000 de dolari.
Venit pasiv
Găsirea și gestionarea celor mai bune piscine de investiții pasive poate fi destul de dificilă. Iată câteva instrumente care pot ajuta la descoperirea și gestionarea mai eficientă a acestor oportunități de investiții.
Revert este un instrument de explorare cuprinzător și o interfață de utilizator, conceput special pentru furnizorii de lichiditate AMM din Uniswap V2, V3 și Sushiswap. Acesta ajută investitorii să urmărească eficiența investițiilor și să efectueze analize de date.
Alte platforme specializate în descoperirea oportunităților de venit pasiv de calitate includ De.Fi și DefiLlama.
Airdrop-uri
Deși atenția asupra airdrop-urilor a scăzut comparativ cu acum un an, pentru mulți utilizatori, acestea rămân o sursă importantă de venit pasiv. Instrumentele menționate anterior de pe CryptoRank pot ajuta utilizatorii să descopere airdrop-uri. Iată câteva platforme potrivite pentru vânătorii de airdrop-uri.
DropsTab este un instrument multifuncțional, folosit pentru a urmări portofoliile, a analiza piața și a descoperi airdrop-uri noi. Funcțiile sale puternice îi permit să înlocuiască simultan mai multe instrumente de analiză.
Bankless oferă servicii pentru a urmări airdrop-urile și proiectele cu potențial, ajutând utilizatorii să selecteze proiectele la care doresc să participe și permițându-le să verifice airdrop-urile necolectate asociate cu adresa portofelului.
Alpha Drops este o platformă convenabilă, specializată în urmărirea airdrop-urilor din diverse domenii Web3. Oferă funcții prietenoase utilizatorului pentru filtrare, permițând utilizatorilor să selecteze proiecte în funcție de diferite domenii. Fiecare pagină de proiect detaliază sarcinile disponibile, metricile de fonduri și informațiile despre etapele proiectului, fie că este vorba de etape de rețea de testare sau de rețea principală.
Etichetele potențiale de airdrop de pe Alpha Drops
AirdropsAlert este un site specializat în colectarea airdrop-urilor curente și viitoare pentru token-uri, oferind pașii detaliați necesari pentru a participa la aceste airdrop-uri. Utilizatorii pot sorta airdrop-urile în funcție de diferite criterii (de exemplu, dacă este necesar KYC) pentru a găsi mai ușor proiectele de interes.
Urmărirea portofoliilor
Urmărirea unui portofoliu diversificat poate fi o provocare printre numeroasele blockchain-uri, active și piscine. Iată câteva instrumente care pot ajuta la gestionarea mai eficientă a investițiilor zilnice.
DeBank este o platformă axată pe urmărirea portofoliilor și verificarea portofelelor. Aceasta poate monitoriza toate activele dintr-un portofel, urmări istoricul tranzacțiilor și vizualiza schimbările valorii nete istorice.
CoinStats este o platformă integrată de urmărire și analiză a portofoliilor, care permite utilizatorilor să monitorizeze starea activelor pe întreaga piață și să vizualizeze datele financiare din portofel. De asemenea, oferă acces la istoricul tranzacțiilor pe mai multe rețele, putând identifica tranzacțiile frauduloase îndreptate împotriva adresei tale.
Arkham oferă instrumente puternice care leagă activitatea criptomonedelor de persoane și instituții din lumea reală. Platforma poate urmări operațiunile organizațiilor, inclusiv entități mari și guvernamentale.
Cercetare
Include companii care publică continuu cercetări de piață valoroase, concentrându-se pe tendințe macroeconomice, narațiuni sau protocoale specifice. Pe lângă Messari, CryptoQuant și Glassnode, iată câteva alte surse de cercetare recomandate.
Delphi Digital este o companie axată pe cercetare, având o echipă globală dedicată accelerării și promovării dezvoltării criptomonedelor. Aceasta este compusă din trei entități diferite - departamentul de cercetare, laboratoarele și capitalul de risc - care împărtășesc aceeași marcă și misiune.
Raportul special de la Delphi
Chainalysis este o companie de top în analiza blockchain-ului, oferind instrumente de conformitate și investigație pentru bănci, companii de criptomonede și agenții guvernamentale. Oferă un set de instrumente pentru urmărirea tranzacțiilor, analiza riscurilor și vizualizarea datelor.
Perspectivele Finger
În piața criptomonedelor, cercetarea aprofundată este cheia succesului investițional. Prin utilizarea mai multor instrumente, investitorii pot obține perspective și analize de piață mai cuprinzătoare. Articolul enumeră 50 de instrumente de top DYOR, acoperind analiza datelor, monitorizarea tendințelor și informațiile sociale din diverse domenii. Aceste instrumente nu numai că ajută utilizatorii să înțeleagă mai bine dinamica pieței, dar îmbunătățesc și precizia deciziilor de investiție.
Prin utilizarea rațională a acestor instrumente, investitorii pot explora mai profund lumea criptomonedelor, capturând oportunitățile potențiale de investiție. În același timp, pe măsură ce piața continuă să evolueze, menținerea pasiunii pentru învățare și cercetare este o calitate esențială pentru fiecare investitor în criptomonede. Utilizând aceste instrumente DYOR, investitorii pot naviga cu ușurință în piața complexă a criptomonedelor, făcând alegeri de investiție mai informate.
