(Thai Language) State of Crypto Report 2024: New data on swing states, stablecoins, AI, builder energy, and more by #A16Z & สรุปไทยโดย #EarthDeFIRE
สรุป 7 ข้อ แบบคนขี้เกียจอ่าน:
1. การใช้งานคริปโตทั่วโลกพุ่งจุดสูงสุด
2. คริปโตเป้นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเสียงและเป็นปัจจัยด้านการเมืองในอเมริกา
3. Stablecoin เป็นทางเลือกที่คนต้องการใช้งานมากมาย
4. การพัฒนา Infrastructure ของ Blockchain ช่วยให้ธุรกรรมดำเนินการดีขึ้น และ ค่าธรรมเนียมถูกลง
5. DeFi แม้ว่าจะดูแผ่วไป… ยังมีผู้ใช้งานข้างหลังอีกมาก
6. คริปโตเป็นปัจจัยสำคัญที่ดำเนินการไปกับ AI ได้ดี
7. Infrastructure ของ Blockchain พัฒนาถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (scale) ทำให้ dapp มีเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นเยอะ
***
1. Crypto activity and usage hit all-time highs
1. การใช้งานคริปโตทั่วโลกพุ่งจุดสูงสุด
ผู้ใช้งานบนคริปโตมีจำนวนถึง 220,000,000 บัญชีการวิ่งการเติบโตนี้เสมือนการเติบโตของอินเตอร์เน็ตยุคปี 1998
ในการแบ่งของ ผู้ใช้งาน 220,000,000 บัญชีนี้ แบ่งออกเป็นสองฝ่าย
ฝั่งซ้าย EVM chain ประมาณ 52,000,000 บัญชี และฝั่งขวา Non-EVM chain 174,000,000 บัญชี
เหลือเชื่อว่าอย่าง:
#1 Solana = 100M (Non-EVM chain)
#2 NEAR = 31M (Non-EVM chain)
#3 Base = 22M (EVM chain)
#4 Tron = 14M (Non-EVM chain)
#5 Bitcoin = 11M (Non-EVM chain)
ในฝั่งความสนใจของนักพัฒนา (Developer / Builder) ว่าพวกเขาอยากจะไปสร้างที่ไหนบ้าง
กระจุกกันดังนี้: Ethereum (20.8%), Solana (11.2%), Base (10.7%) Polygon (7.9%), Optimism (6.7%), Arbitrum (6.2%), Avalanche (4.2%), Bitcoin (4.2%)
ในฝันของการเติบโตพบได้ว่า Solana (โต 5.1% > 11.2%) และ Base (โต 7.8% > 10.7%) และ Bitcoin (โต 2.6% > 4.2%) …เป็น Top 3 ของทั้งหมด
ฝั่งของผู้ใช้งานกระเป๋า รูปแบบ mobile crypto wallet พุ่งไปถึง 29,000,000 บัญชี
เติบโตจากต้นปี 2024 ประมาณ 20,000,000 บัญชี แปลว่าในระยะระยะเวลาหกเดือนการเติบโตมากกว่า 50%
ประเทศที่มีการเติบโตอย่างเยอะจะมีเช่นไนจีเรีย อินเดีย อาร์เจนตินา
ด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นด้านของการใช้การจ่ายรายวันทั่วไป / การเติบโตของการใช้งานมือถือ / รวมถึงประชาชนอาจต้องการถือครองคริปโตเป็นรูปแบบ stablecoin เพื่อป้องกันความผันผวนของค่าเงินในประเทศตนเอง
วิจัยระบุว่าผู้ที่ใช้งาน รวมกว่า 617,000,000 บัญชี ทั่วโลกมีเพียงแค่ 5% ถึง 10% ที่เป็นกลุ่มที่ใช้งานรายเดือน ประมาณ 30,000,000 ถึง 60,000,000 บัญชี
แปลว่ายังมีโอกาสให้มีการเติบโต ฝั่งผู้ที่เคยใช้งานแล้วกลับมาใช้รายเดือนอีกครั้งมากถึง 90% หรือพูดง่ายๆคือ นักลงทุนตั้งแต่ช่วงหลังโควิด เจ็บหนักไปและไม่ได้เข้าตลาดกลับมาถึง 90%
***
2. Crypto has become a key political issue ahead of the U.S. election
2. คริปโตเป้นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเสียงและเป็นปัจจัยด้านการเมืองในอเมริกา
ในฝั่งของเรื่องการเมืองอเมริกาและการหาเสียง ผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะครับ
แต่ถ้าจะเล่าคร่าวๆคือ อย่าง Trump ก็เป็นหนึ่งในฝั่งที่ชื่นชอบคริปโต Trump ถือว่ามาช่วยดันให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง ETPs (exchange-traded products) (เอาเรียกง่ายๆคล้ายๆกัน ก็ ETF นั่นละ) เติบโตให้มีการถือครอง คริปโต (Bitcoin & Ethereum) มูลค่าถึง $65 billion
ในเรื่องของกฎหมายมีการออกกฎหมายมากมายเพิ่มขึ้นถ้าจะสรุปก็คือ ควบคุมคริปโตให้อยู่หมัดมากขึ้น มิให้มีการนำเงินไปทำก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน
ปัจจัยสำคัญที่ควรรับทราบ ในเรื่องของ การเมืองอเมริกา คือ stablecoin
ในขณะที่เงินหมุนเวียนทั่วโลก ประมาณ 58% ดอลล่าร์ และคร่าวคร่าวๆประมาณ 48 ถึง 64% ไม่ว่าจะเป็นด้านหนี้ หรือการโอนเงินทั่วโลก ยังหน่วยก็ยังเป็นดอลล่าร์อยู่
แต่ในฝั่งของ Stablecoin Crypto Market… 99% เป็นรูปแบบดอลล่าร์เกือบหมดเลย จึงเป็นสิ่งที่อเมริกาต้องผลักดันและทิ้งไม่ได้เพื่อควบคุมตลาดนี้ให้คนต้องการถือครองดอลลาร์
ตราสารหนี้ของอเมริกา มีนับเป็น 20 ประเทศที่ถือครองเยอะ ที่สุด Stablecoin ติดท็อป 20 ไปเรียบร้อยแล้ว
***
3. Stablecoins have found product-market fit
3. Stablecoin เป็นทางเลือกที่คนต้องการใช้งานมากมาย
ในฝั่งการพัฒนาการโอนเงินทั่วโลก จากที่เราต้องโอนค่าธรรมเนียม ถึง 44 $ ปัจจุบันเราโอนได้ในค่าธรรมเนียมที่ไม่ถึง 0.01 $
ในยอดการโอน คริปโตด้วย stablecoin Q2/2024 ที่ผ่านมา ปริมาณเงินโอน ชนะอย่าง Paypal 20 เท่า และชนะ Visa สองเท่า
จำนวนครั้ง (# of tx) ยอดการโอนทุรกรรมอาจจะยังน้อยกว่า ประมาณหกถึงแปดเท่า จะเห็นได้ว่า ในการโอนเงินมากอาจจะต้องใช้ stablecoin เป็นทางเลือกหลักแล้ว
***
4. Infrastructure improvements have increased capacity and drastically reduced transactions costs
4. การพัฒนา Infrastructure ของ Blockchain ช่วยให้ธุรกรรมดำเนินการดีขึ้น และ ค่าธรรมเนียมถูกลง
การเติบโตการใช้งานของบล็อกเชน จากสี่ปีที่ผ่านมา เราเติบโตถึง 50 เท่าแล้ว
อาจเป็นเพราะการอัพเกรดของ Ethereum “Dencun,” ที่ช่วยลดค่าธรรมเนียมของ Layer-2
Zero Knowledge Proof รูปแบบการสร้างความ privacy หรือความเป็นส่วนบุคคลของการทำการเงินบนโลกล็อคเชนก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
***
5. DeFi remains popular — and it’s growing
5. DeFi แม้ว่าจะดูแผ่วไป… ยังมีผู้ใช้งานข้างหลังอีกมาก
การเติบโตการใช้งาน DeFi มีมากกว่าเดิมเยอะ
DeFi > Blockchain Infrastructure > DePIN
Real World Asset > Payment > L2 Blockchain > Exchange > Social Networks
ยอดการเทรดบน DEX จาก 2021 มีคนใช้งานประมาณ 5% +- และ ปัจจุบัน 2024 เฉลี่ยโตมาเป็น 10%+-
Blue chip DeFi ควบคุมระบบการเงินของคริปโตนับ พันล้าน $ โดยมีผลิตภัณฑ์อย่างเช่น Lido (Liquid Staking) > Aave (Lending) > WBTC (Bridge) > Uniswap (DEX) > Eigenlayer (Restaking) > Ether fi (Liquid Restaking) > MakerDAO (Collateral Debt & RWA) เป็นต้น
สิ่งที่ เนิร์ดคริปโตอย่างเราสนใจ DeFi เพราะเราต้องการเปลี่ยนระบอบการเงินยุคดั้งเดิม ให้เป็นรูปแบบใหม่อย่าง DeFi จะเห็นได้ว่า
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) หรือ สถาบันคุ้มครองเงินฝากของสหรัฐฯ จากต้นปี 1990 มีสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองถึง 1.5 หมื่นสถาบัน แต่ปัจจุบัน 2024 ลดเหลือ 5 พันสถาบัน
ปัญหาคือ เงินจริงๆแล้วเพิ่มมากขึ้น แต่ เงินไปกระจุกกับสถาบันการเงินเบอร์ใหญ่ๆ อย่างเดียว ทำให้เกิด Capitalism อย่างสูงส่ง
***
6. Crypto could solve some of AI’s most pressing challenges
6. คริปโตเป็นปัจจัยสำคัญที่ดำเนินการไปกับ AI ได้ดี
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปี 2024 เป็นปีของ AI เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ร้อนแรงที่สุด ในฝั่งเทคเทคโนโลยี
ถ้ามาเจาะลึกๆขึ้น ในฝั่งนี้ผู้ใช้งานที่เข้าเว็บ chatGPT ปรากฏว่าพวกเขาก็ใช้งานเว็บคริปโตอย่างต่อเนื่อง (Etherscan / Binance / Opensea / CoinMarketCap / Coinbase) ยืนยันให้เห็นว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้งานค่อนข้างจะกลุ่มเดียวกันเลย
ในฝั่งของนักพัฒนา ปี 2023 นักพัฒนาด้าน AI ประมาณ 27% ตอนนี้ปี 2024 เติบโตมาเป็น 34% แต่ที่ผมแปลกใจที่สุดคือ ทำไมมีคนไปสร้าง NFT เยอะจังฟะ
ผมไม่ใช่ influencer ในฝั่ง AI นะครับ แต่ถ้าให้วิเคราะห์จากข้อมูลนี้ ก็บอกได้ว่า AI ช่วยประมวลผล ข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล แต่บางทีก็ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลขยะมากขึ้น
บล็อกเชนอาจช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลของ AI สมบูรณ์แบบมากขึ้น
***
7. More scalable infrastructure has unlocked new onchain applications
7. Infrastructure ของ Blockchain พัฒนาถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (scale) ทำให้ dapp มีเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นเยอะ
DePIN: มีท่าให้เล่นเยอะขึ้น Wireless / Mapping / Weather / Vehicle Data / Energy / Food Delivery
NFT: ในฝั่ง NFT ผมไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่ แต่ การใช้งาน NFT บน Base และ Zora พุ่งขึ้นมามหาศาลในปี 2024 น่าจะเพราะเหตุผลว่าค่าธรรมเนียมถูกมาก
Web3 Social Network: Farcaster นับว่าเป็นหนึ่งใน Core Social Network เพราะมี Ecosystem ที่หลากหลายและพลิกแพลงได้เยอะ
ถ้าสนใจใช้ก็ อันนี้เลย
Warpcast by Farcaster: https://warpcast.com/~/invite-page/314444?id=2b078b09
Prediction Market: ตลาดเก็งหรือบ่oนการคำนาย (คล้ายๆ เเทงบoล ไรงี้ละ) เติบโตเยอะ เพราะเช่นรูปแบบ คำนาย การเลือกประธานาธิบดี อเมริกาก็เป็นอีกตัวนึงที่คนสนใจ
สุดท้ายนี้แล้ว เรากำลังเข้าเว็บการเติบโตอันไหนกันแน่? ตลาดคริปโตกำลังพุ่งไหม?
ต้องบอกว่าปีหลังโควิด 2021–2022 เม็ดเงินเข้าตลาดคริสโตอย่างมหาศาล ทำให้ดูเสมือนปี 2024 ยังมีการเติบโตเท่าไหร่
Retail จำนวนคนยังไม่ได้เข้าขนาดนั้น แต่สถาบันการเงินอเมริกา ดูดกัญชาไปไม่รู้กี่ม้วนแล้ว เอาเป็นว่าถ้าคุณเตรียมตัวไม่พร้อม ปี 2025 คุณไม่มีทางขวาเม็ดเงินจากตลาดคริปโตได้หรอก
ขอขอบคุณข้อมูลจาก #A16Z ที่โพส 16/10/2024 ผมจึงรีบนำมาสรุปให้ ชาว Web3 ได้อ่านกันครับ!
#EarthDeFIRE รายงาน 17/10/2024
***
State of Crypto Report 2024–16 Oct 2024
X: https://x.com/a16zcrypto/status/1846586491171975681
อ่าน full version: https://a16zcrypto.com/posts/article/state-of-crypto-report-2024/
อ่าน Google slide (58 slides): https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vScVE91gI4vV6JMG8PC1WY5g8ROFmi8DvmdLEWzlKTU0qzcIZdsydz01z1zrDOWqUQhcQAxGoDgbdNd/embed?slide=id.g2ff35ef3885_6_0
(เหมือนเขาจะตั้งค่าแบบโหลดเก็บไม่ได้นะ ดูได้อย่างเดียว แล้วลิ้งค์นี้ดูบนมือถือไม่ได้ ดูได้แค่คอม ถ้าจะดู slide จะต้องไปดูเวบเค้าอย่างเดียวฮะ)
***
ขออนุญาตครับ ถ้าชอบ content ผม
Crypto Exchange ในไทยทั่วไป ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 0.25% อันนี้คือเหลือ 0.07% แปลว่าถูกกว่ากัน 3.5 เท่าเลยละ
👉 Binance TH: https://accounts.binance.th/en/register?ref=I63TQLQE
ฝากลิ้งค์ Binance TH by Gulf Binance ก็มีเหรียญเพียบๆ ให้เข้า โอนเงินเข้า โอนเงินออก เชื่อมธนาคารไทยได้ อยู่ภายใต้กำกับของ ก.ล.ต. ครับ! ใช้เทคโนโลยีตาม ตัว BN Global เลยครับ! ลิงค์ผมคืนเงิน ค่าธรรมเนียมเทรดโทเคน 30% ครับ จากค่าธรรมเนียม 0.1% เหลือ 0.07% จ้า! #BinanceTH !!
รับโทเคน BNB 500 บาท
แค่ยืนยันตัวตน (KYC) บน BINANCE TH by Gulf Binance ให้สำเร็จระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2567
อ่านรายละเอียด: https://www.binance.th/th/campaign/Oct24NewUser
***
ถ้าคุณสนใจใน #ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล อย่าง #คริปโต แต่ยังไม่เข้าใจมันคืออะไร? หรือเข้าใจบ้างแล้ว แต่รู้แค่ซื้อบนกระดานซื้อขาย แล้วไงต่อ? มารู้จักคอร์สนี้
💰⚔️ #ผู้ชนะสิบทิศแห่งโลกคริปโต & Web3: 💰🛡 10 กลยุทธ์ในการสร้างรายได้จาก การโลกการเงินสมัยใหม่ บน #SkillLane ✅
📚 ฟรี!! สไลด์สอน “#ทำเงิน” “#ทำรายได้” “#หาเงินจากทั่วโลก” ได้แบบที่ครบวงจรจากตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล มากกว่า 170 slides
👉 https://www.skilllane.com/courses/Web3
📌 อ่านเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/share/p/UQsYFgjhUSGmXc1E/
https://www.facebook.com/EarthDeFIRE/posts/pfbid02wpzBaK9q5wWjwvGiT11jpXjWshKbpVQBDDAUaQ34gpzRvMDipmgMkXNNfjuxD3HCl
Twitter: https://x.com/EarthDeFIRE/status/1828337934187274341
