Autor: Zen, PANews
Recent, Borderless Capital a lansat Fondul Decentralized Physical Infrastructure (DePIN), care are un sprijin de 100 de milioane USD. Investitorii includ Peaq, un blockchain axat pe DePIN, precum și Fundația Solana, Jump Crypto și IoTeX.
Noul fond este condus de fostul director executiv al Telefonica, Álvaro Gracia, și de co-fondatorul Helium, Sean Carey, și este susținut de blockchain-ul de prim rang Peaq, Fundația Solana, Jump Crypto și IoTeX. Partenerul Álvaro Gracia a declarat: „DePIN va deveni standardul global pentru implementarea infrastructurii fizice, coordonarea resurselor umane și generarea de miliarde de dolari în venituri pasive, oferind în același timp utilizatorilor acces ușor și costuri mai mici”.
Fundalul echipei
David Garcia, co-fondator și partener de conducere al Borderless Capital, a fost implicat în industria tehnologiei și financiare de mulți ani și a investit în Bitcoin, Ethereum și alte active digitale importante din 2014. În industria criptomonedei, și-a început cariera la Bitcoin și la startup-ul de plăți digitale Ripio (fostul Bitpagos), unde a ocupat funcția de Senior Vice President responsabil pentru dezvoltarea de noi oportunități strategice și dezvoltarea de noi piețe. Înainte de a fonda Borderless în 2018, el a fost, de asemenea, partener al CAF, primul fond de investiții în cripto-active din America Latină, iar în această perioadă a fost director general al RCN, un protocol global de rețea de credit peer-to-peer.
Arul Murugan este Președinte și Managing Partner fondator al Borderless Capital, cu peste 20 de ani de experiență antreprenorială și peste 10 ani de experiență în investiții. El a fondat Oracle Enterprise Solutions Provider Enrich în 2003, oferind soluții ERP Oracle end-to-end care acoperă achiziții, lanțul de aprovizionare și finanțe, cu operațiuni în America de Nord, Europa și Asia. În 2015, Arul a vândut afacerea lui Enrich unei mari firme de private equity. Ulterior, s-a transformat într-un capitalist de risc și a lansat 11-11 Ventures în 2016, care se concentrează pe investițiile în blockchain și companii de tehnologie în stadiu incipient. Borderless a fost co-fondat în 2018 cu partenerul argentinian David Garcia, pe care l-a cunoscut în Bahamas.
Álvaro Gracia este partener în fondul Borderless Capital DePIN. Álvaro se concentrează pe accelerarea dezvoltării ecosistemului DePIN prin investiții în proiecte de top. Álvaro are experiență în managementul investițiilor și capital de risc și a fost responsabil pentru operațiunile de investiții la Telefónica, o mare companie multinațională de telecomunicații, care execută investiții în securitate cibernetică, cloud și tehnologii blockchain. De asemenea, a fondat compania de cercetare a activelor digitale decentralize.capital în 2016. În octombrie 2021, Álvaro Gracia s-a alăturat Borderless pentru a se concentra în primul rând pe investițiile în infrastructură și proiecte de nivel de aplicații ale ecosistemului DePIN.
Istoricul dezvoltării
David Garcia și Arul Murugan au co-investit în mai multe proiecte blockchain de la începutul anului 2018. Lanțul public de înaltă performanță Algorand este unul dintre proiectele reprezentative. Sunt, de asemenea, cel mai mare investitor și susținător timpuriu al lui Algorand. Înainte de a fonda predecesorul Borderless Capital, Algo Capital, ei au investit un total de 8 milioane de dolari în runda Algorand din seria A. De asemenea, Algo Capital a fost fondată pentru a stimula adoptarea și pentru a crea efectele de rețea necesare în ecosistemul Algorand. Trebuie remarcat faptul că Algo Capital este o entitate complet independentă de Algorand Inc. și Fundația Algorand, iar deciziile sale de investiții și gestionarea portofoliului sunt în întregime responsabilitatea lui David și Arul.
În iunie 2019, Algo Capital a lansat ALGO Fund I în valoare de 200 de milioane de dolari. Anul următor, pentru a reflecta mai bine valoarea și misiunea mărcii, Algo Capital și-a actualizat marca și și-a schimbat numele în Misiunea sa de bază, viziunea și strategia de investiții rămâne neschimbată. Adică, vom continua să acordăm prioritate sprijinirii proiectelor de frunte bazate pe rețeaua Algorand pentru a promova dezvoltarea „economiei fără frontiere” din Algorand. În iunie 2021, Borderless, Algorand și Circle au anunțat că vor coopera pentru a lansa un Miami Blockchain Fund de 25 de milioane de dolari la sfârșitul aceluiași an, Borderless a anunțat că lansează un Fond ALGO II de 500 de milioane de dolari pentru a ajuta la dezvoltarea; proiecte bazate pe blockchain-ul Algorand.
În mai 2023, Borderless Capital a anunțat că conduce crearea unui nou fond de 50 de milioane de dolari care va sprijini proiecte axate pe construirea inovației inter-lanțuri. Fondul este susținut de platforma de schimb mutual Wormhole, iar alți investitori includ Jump Crypto, Arrington Capital, Solana Foundation și Aptos Labs. În octombrie același an, Borderless Capital a colaborat cu Wormhole pentru a lansa programul de accelerare Base Camp, un program de 12 săptămâni conceput pentru a sprijini proiectele Web3 care doresc să folosească protocolul de mesagerie încrucișată Wormhole. Programul a fost susținut și de 50 de milioane de dolari în fonduri noi.
În martie 2024, Borderless Capital a achiziționat firma de tranzacționare cantitativă și de gestionare a activelor cu sediul în Miami CTF Capital, prima sa achiziție de la înființarea sa în 2018. CTF Capital are echipe de tehnologie și operațiuni în America Latină care construiesc modele și capabilități de tranzacționare care folosesc motoarele de strategie de inteligență artificială (AI) și de învățare automată (ML), o metodă de tranzacționare a activelor digitale folosind algoritmi de schimb descentralizat; și strategia de valoare maximă extractabilă (MEV). După această achiziție și fuziune, activele gestionate (AUM) ale Borderless au depășit 500 de milioane de dolari, echipa sa totală a crescut la aproape 40 de angajați, iar afacerea sa a început oficial să se extindă în America Latină.
Pariați pe DePIN
Înainte de a lansa acest fond DePIN de 100 de milioane USD, Borderless Capital, care se concentrează pe ecosistemul Algorand, a început să acorde atenție și să implementeze câmpul „DePIN” foarte devreme.
În iulie 2021, Borderless a lansat un fond HNT.Fund de 10 milioane de dolari, cu susținători printre care fostul director de operațiuni al Twitter, Adam Bain, și cofondatorul protocolului Polygon, Sandeep Nailwal. HNT.Fund este primul fond non-Algorand lansat de Borderless pentru a extrage și miza HNT, simbolul nativ al rețelei Helium. Pe lângă participația sa pe termen lung în jetoanele HNT și dezvoltatorul Helium Nova Labs, Borderless a investit masiv și în ecosistemul mai larg DePIN. Domeniile sale cheie de atenție includ rețele wireless IoT și celulare/5G, mobilitatea și colectarea locațiilor spațiale, stocarea fișierelor, computerul de vârf și monitorizarea vremii și a poluării.
Borderless consideră că dezvoltarea rețelei Helium oferă câteva lecții și perspective importante pentru spațiul mai larg DePIN. În ciuda creșterii rapide a implementărilor de dispozitive Helium, utilizarea reală a rețelei este încă în fazele sale incipiente. Prin urmare, protocolul DePIN trebuie să treacă dincolo de stimularea utilizatorilor să implementeze dispozitive și să se concentreze mai mult pe implementarea dispozitivelor care maximizează adoptarea, utilizarea și utilitatea aplicației din lumea reală. De asemenea, a subliniat că rețeaua DePIN concurează pe baza a patru factori cheie: creșterea rapidă a rețelei prin stimulente bazate pe token-uri, costurile hardware-ului (cheltuielile de capital) de crowdsourcing, hardware-ul încorporat în sistemele financiare și inovația și competiția open source.
De asemenea, a afirmat că rețeaua DePIN este cheia pentru deblocarea adoptării globale a tehnologiilor și economiilor web3, deoarece acestea conectează monedele și contractele digitale cu familiaritatea „retail” a utilităților tangibile din lumea reală și a activelor fizice. În timp ce economia inovatoare a simbolurilor a condus dezvoltarea timpurie a acestor rețele, valoarea lor pe termen lung provine din infrastructura hardware implementată real și din utilitatea practică la scară și utilizare. Acest lucru va amplifica valoarea în timp, ceea ce din perspectiva investiției oferă o oportunitate defensivă de a reduce riscul portofoliului de criptomonede.
Portofoliu
Din 2018, Borderless a făcut peste 250 de investiții în infrastructură, aplicații de afaceri și protocoale de criptomonedă emergente. Potrivit statisticilor PANews, Borderless a dezvăluit cel puțin 18 investiții doar în acest an, în principal proiecte DePIN și infrastructură. În special în domeniul DePIN, îl putem vedea întotdeauna apărând ca un investitor de top. Mai jos este un inventar al proiectelor la care Borderless a participat anul acesta:
DePIN:
IoTeX: platformă blockchain IoT, a anunțat în aprilie că a finalizat finanțarea de 50 de milioane USD, cu participarea Amber Group și alții;
Infrastructură digitală: Rețea de infrastructură fizică descentralizată, a anunțat în ianuarie finalizarea unei runde de finanțare Seria A de 11,5 milioane USD, condusă de CoinFund;
WeatherXM: o rețea de stații meteo bazată pe criptare și un furnizor de date meteorologice În mai, a anunțat finalizarea unei runde de finanțare din seria A de 7,7 milioane de dolari, condusă de Lightspeed Faction;
Ambient: Proiectul ecologic DePIN Solana, care a achiziționat PlanetWatch, un proiect de date de mediu bazat pe Algorand, în luna mai, a anunțat finalizarea unei runde de finanțare de 2 milioane de dolari, condusă de Borderless Capital;
Natix: Proiectul DePIN, care se concentrează pe hărți, a anunțat în aprilie că a finalizat finanțarea de 4,6 milioane USD, condus de Borderless Capital;
Peaq: Platforma blockchain Layer 1, a anunțat în martie că a strâns 15 milioane de dolari pentru a-și extinde ecosistemul DePIN, cu Generative Ventures și Borderless Capital conducând investiția;
Silencio Network: un furnizor de soluții descentralizate de acoperire a datelor axat pe combaterea poluării fonice În februarie, a anunțat finalizarea unei runde de finanțare Pre-Seed de 1 milion de dolari, condusă de Borderless Capital;
Wingbits: Creați o rețea de urmărire a zborurilor DePIN bazată pe Solana În septembrie, a anunțat finalizarea unei runde de finanțare de 3,5 milioane USD, condusă de Borderless Capital și Tribe Capital;
Infrastructură și instrumente:
Hypernative: Compania de securitate Web3, a anunțat în septembrie finalizarea unei runde de finanțare Seria A de 16 milioane USD, condusă de Quantstamp;
OpenLedger: se concentrează pe construirea unei infrastructuri fără permisiune și orientată spre date pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. În iulie, a anunțat finalizarea unei runde de finanțare de 8 milioane USD, condusă de Polychain Capital și Borderless Capital;
Rețeaua Tanssi: Protocolul de infrastructură a lanțului de aplicații, a anunțat în martie că a finalizat finanțarea strategică de 6 milioane USD, cu Scytale Digital, KR1 și SNZ co-liderând investiția;
Rețeaua Bagel: o platformă de date descentralizată care acceptă modele de învățare automată (ML) În ianuarie, a anunțat finalizarea a 3,1 milioane USD în finanțare preliminară, condusă de CoinFund;
Mayan: protocol de licitație în lanțuri încrucișate, a anunțat în aprilie că a strâns 3 milioane de dolari într-o rundă de finanțare de început condusă de Borderless Capital și 6th Man Ventures;
Zircuit: rețeaua zkRollup compatibilă cu EVM, a anunțat finalizarea finanțării mainnetului în iulie, cu investitori printre care Binance Labs, Amber Group etc.;
Synonym Finance: Un nivel de credit universal încrucișat, a anunțat în ianuarie finalizarea unei runde de finanțare inițială de 1,5 milioane USD, condusă de Borderless Capital;
Biconomy: Un dezvoltator de infrastructură multi-lanț, a anunțat finalizarea finanțării strategice în martie, cu participarea Jump Capital și alții.
Finanțe descentralizate:
Amnis Finance: Protocolul de participare a lichidității, a anunțat în septembrie că a strâns fonduri de 2 milioane de dolari, condus de Borderless Capital și OKX Ventures;
Zoth: platforma RWA, a anunțat în aprilie că a finalizat finanțare de 2,5 milioane USD, condusă de Fondul Fondatorilor Blockchain
(Conținutul de mai sus este extras și retipărit cu autorizația partenerului nostru PANews, link text original)
Declarație: Articolul reprezintă doar opiniile și opiniile personale ale autorului și nu reprezintă punctele de vedere și pozițiile obiective ale blockchainului. Toate conținuturile și opiniile sunt doar pentru referință și nu constituie sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să ia propriile decizii și tranzacții, iar autorul și Clientul Blockchain nu vor fi făcuți responsabili pentru nicio pierdere directă sau indirectă cauzată de tranzacțiile investitorilor.
„Un articol pentru a înțelege cryptoventure Borderless Capital: început în Algorand, concentrându-se pe DePIN” Acest articol a fost publicat pentru prima dată pe (Block Guest).
