O întrerupere a lanțului de aprovizionare cu semiconductori se profilează cu deficitul global de cipuri prognozat până în 2026, pe fondul cererii puternice de cipuri pentru a alimenta AI, potrivit unui raport.
Ultimul deficit global de semiconductori a fost în perioada Covid 19 din cauza întreruperilor lanțului de aprovizionare, deoarece economiile și-au închis granițele, în timp ce cererea a crescut din cauza lucrului de la distanță.
Dispozitivele abilitate AI pun presiune pe semiconductor
Potrivit unui raport al Bain & Co, utilizarea tot mai mare a AI în sectoare este probabil să declanșeze o lipsă de aprovizionare cu unități de procesare grafică (GPU) pentru centrele de date, deoarece cererea de resurse de calcul și de modele de limbaj mari (LLM) persistă.
Se anticipează că adoptarea continuă a dispozitivelor activate cu inteligență artificială va conduce la achiziționarea semnificativă de noi computere personale (PC-uri) și smartphone-uri, ceea ce duce, fără îndoială, la constrângeri în ceea ce privește livrările de semiconductori.
În prezent, lanțul de aprovizionare cu semiconductori este complicat și necesită o creștere la nord de 20% pentru a compensa probabilitatea penuriei de cipuri, potrivit Bain & Co.
Se anticipează că valul AI din lumea tehnologiei va depăși oferta, creând obstacole serioase în lanțul de aprovizionare. Acest lucru vine pe măsură ce marile firme de tehnologie au cumpărat GPU-uri, în special de la Nvidia.
„Cererea crescândă pentru unități de procesare grafică (GPU) a cauzat lipsuri în anumite elemente ale lanțului valoric al semiconductoarelor”, a declarat Anne Hoecker, șefa cabinetului de tehnologie în America la Bain, pentru CNBC prin e-mail.
„Dacă combinăm creșterea cererii de GPU cu un val de dispozitive compatibile cu inteligența artificială, care ar putea accelera ciclurile de reîmprospătare a produselor PC, ar putea exista constrângeri mai răspândite asupra aprovizionării cu semiconductori.”
Hoecker.
Potrivit raportului Bain & Co, potrivirea ofertei și cererii de semiconductori a fost dificilă și ar putea fi înrăutățită de evoluția rapidă a industriei tehnologice, cerințele uriașe de capital și termenele considerabile de livrare.
În acest context, firma de cercetare a avertizat și furnizorii de cipuri să fie proactivi și să învingă această criză iminentă.
Investițiile în sectorul AI se adaugă la creșterea cererii
Se anticipează că principalii furnizori de servicii cloud își vor crește cheltuielile anuale cu 36 la sută în acest an, susținute în mare parte de investiții în AI și computere îmbunătățite.
Cererea de GPU este de așteptat să continue pe o traiectorie ascendentă, deoarece capitaliștii de risc continuă să investească mai mult capital în start-up-urile AI într-un moment în care LLM-urile își îmbunătățesc, de asemenea, competențele de a procesa mai multe tipuri de date, adică text, imagini și audio simultan.
Pe baza previziunilor Bain & Co, cererea pentru GPU-uri din generația actuală se va dubla până în 2026, iar furnizorii acestor componente cheie ar trebui să își crească producția la nord de 30%.
Ambalarea avansată și cererea de memorie vor fi absorbanți semnificativi ai semiconductorilor.
De exemplu, Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS), producătorii de componente de ambalare ar trebui să-și tripleze capacitatea de producție până în 2026.
În această privință, pentru a favoriza creșterea IA, elementele esențiale ale lanțului de aprovizionare trebuie să se unească pentru a asigura accesul la ambalaje avansate și la energie electrică suficientă.
Lanțul de aprovizionare al semiconductorilor este răspândit între companii, de exemplu, în timp ce Nvidia și-ar putea proiecta GPU-urile, acestea sunt produse de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).
Pentru a-și desfășura operațiunile în mod eficient, TSMC se bazează pe instrumente de fabricare a așchiilor din țări din întreaga lume, cum ar fi Țările de Jos. În plus, cele mai de ultimă generație pot fi produse doar la scară largă de TSMC și Samsung Electronics, potrivit CNBC.
Cu toate acestea, raportul Bain & Co aduce și o altă dimensiune penuriei care se profilează, care ar putea agrava situația. Raportul citează tensiunile geo-politice ca un alt factor care ar putea declanșa penurie.
„Tensiunile geopolitice, restricțiile comerciale și decuplarea lanțurilor lor de aprovizionare de către companiile multinaționale de tehnologie de China continuă să prezinte riscuri serioase pentru furnizarea de semiconductori”, a spus Bain.
Întârzierile în construcția fabricii, lipsa de materiale și alți factori imprevizibili ar putea crea, de asemenea, puncte dureroase, potrivit lui Bain.