MicroStrategy a finalizat o ofertă de aproximativ 1,01 miliarde de dolari de bancnote senior convertibile de 0,625% scadentă în 2028, cu intenții de a utiliza o parte din încasări pentru achiziția Bitcoin.
Oferta privată, care s-a încheiat pe 19 septembrie, a vizat investitori instituționali și a permis conversia în numerar sau acțiuni MicroStrategy.
De asemenea, compania intenționează să folosească o parte din fonduri pentru a răscumpăra 500 de milioane de dolari în bancnote garantate senior, eliberând garanții care includ 69.080 Bitcoin.
Pe 20 septembrie, conform celui mai recent Formular 8-K transmis de MicroStrategy Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite, între 13 și 19 septembrie:
„MicroStrategy a achiziționat aproximativ 7.420 de bitcoini pentru aproximativ 458,2 milioane USD în numerar, folosind veniturile din Ofertă, la un preț mediu de aproximativ 61.750 USD per bitcoin, inclusiv taxele și cheltuielile.”
Notele convertibile senior nu sunt garantate și poartă o rată anuală a dobânzii de 0,625%, plătibilă semestrial pe 15 martie și 15 septembrie.
Potrivit comunicatului de presă oficial al MicroStrategy, bancnotele vor ajunge la scadență în 2027, cu excepția cazului în care sunt convertite, răscumpărate sau răscumpărate mai devreme.
Compania de software tranzacționată la bursă a stabilit rata de conversie inițială la 5,4589 de acțiuni ordinare de clasa A pentru o sumă principală de bancnote de 1.000 USD.
Această conversie se traduce în aproximativ 183,19 USD pe acțiune, reflectând o primă de 40% față de prețul acțiunilor din 17 septembrie.
MicroStrategy intenționează să folosească veniturile nete de aproximativ 997,4 milioane de dolari ale strângerii — după comisioane și cheltuieli — pentru a-și finanța strategia agresivă de achiziție a BTC.
Fondurile rămase vor fi utilizate în scopuri corporative generale, dar se vor concentra în primul rând pe creșterea deținerilor BTC ale companiei.
O parte din veniturile nete vor merge către bancnotele garantate senior de 500 de milioane de dolari, care sunt programate pentru răscumpărare pe 26 septembrie.
Pe 13 septembrie, MicroStrategy a anunțat achiziția a aproximativ 18.300 BTC în valoare de 1,11 miliarde USD între 6 august și 12 septembrie.
Dosarul firmei SEC a precizat că achiziția a fost făcută la un preț mediu de 60.408 USD per BTC.
Michael Saylor, co-fondator și președinte executiv al MicroStrategy, a anunțat într-o postare X că firma a atins un randament BTC de 4,4% trimestrial și 17% până în prezent, deținând 244.800 BTC la 12 septembrie.
