După cum a fost cunoscut ieri, pe 19 septembrie, MicroStrategy și-a finalizat oferta de bancnote senior convertibile de 0,625%, un eveniment care a făcut ca compania să strângă cu succes peste 1 miliard de dolari.
Acest total impresionant include 135 de milioane de dolari dintr-o opțiune pe care cumpărătorii inițiali au exercitat-o, prezentând o cerere puternică pe piața privată, unde biletele au fost vândute cumpărătorilor instituționali calificați.
card
Important este că MicroStrategy intenționează să utilizeze veniturile nete din această ofertă, în valoare de aproximativ 997,4 milioane USD după comisioane, pentru a răscumpăra integral jumătate de miliard restante din Obligațiunile sale Senior Secured de 6,125% cu scadență în 2028.
MicroStrategy finalizează o ofertă mărită de 1,01 miliarde USD de note convertibile la un cupon de 0,625% și o primă de conversie de 40%. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 septembrie 2024
Această mișcare strategică nu numai că abordează obligațiile existente, ci și poziționează compania să achiziționeze Bitcoin suplimentar, consolidându-și și mai mult angajamentul față de criptomoneda majoră. Soldul încasărilor va fi alocat pentru scopuri corporative generale, dar accentul pus pe achiziția de Bitcoin evidențiază strategia continuă a companiei de a-și îmbunătăți deținerile cripto.
card
Securizarea acestor note negarantate este o mișcare importantă pentru MicroStrategy, plățile dobânzilor fiind programate să înceapă pe 15 martie 2025. Notele vor ajunge la scadență pe 15 septembrie 2028, cu excepția cazului în care compania decide să le răscumpere sau să le convertească mai devreme.
Un lucru interesant despre aceste note este că compania le poate răscumpăra în numerar începând cu 20 decembrie 2027, dacă prețul acțiunilor MSTR ajunge la cel puțin 130% din prețul de conversie.
