MicroStrategy a anunțat stabilirea prețului unei oferte private de 875 milioane USD de note senior convertibile cu o rată a dobânzii de 0,625% pe an.
Aceste note vor fi disponibile exclusiv pentru cumpărătorii instituționali calificați în conformitate cu Securities Act 1933. Sub rezerva condițiilor obișnuite de închidere, oferta este de așteptat să se închidă pe 19 septembrie 2024.
Detalii despre bancnotele senior convertibile
Obligațiile senior convertibile reprezintă obligații senior negarantate ale MicroStrategy, purtând o rată a dobânzii de 0,625% anual. Acestea vor ajunge la scadență pe 15 septembrie 2028, cu excepția cazului în care sunt răscumpărate, răscumpărate sau convertite mai devreme în baza condițiilor specificate. Plățile dobânzilor se vor efectua semestrial, prima plată fiind programată pentru 15 martie 2025, iar plățile ulterioare scadente în fiecare 15 septembrie și 15 martie după aceea.
MicroStrategy anunță prețul ofertei de bilete senior convertibile $MSTR https://t.co/xIsCTvCBgH
— Michael Saylor (@saylor) 18 septembrie 2024
MicroStrategy a stabilit o prevedere de răscumpărare, permițând companiei să răscumpere toate sau o parte din bancnote în numerar la sau după data de 20 decembrie 2027. Prețul de răscumpărare va fi egal cu 100% din suma principală și orice dobândă acumulată, dar neplătită. Dacă alege să răscumpere doar o parte din bancnote, compania trebuie să răscumpere un minim de 75 de milioane de dolari în valoare principală.
Termeni și condiții de conversie
Notele senior vor fi convertibile fie în numerar, fie în acțiuni comune de clasa A ale MicroStrategy, fie într-o combinație a ambelor, la discreția companiei. În anumite condiții, deținătorii de note pot solicita conversia la sau după 15 martie 2028. Înainte de această dată, conversiile vor fi permise numai în anumite circumstanțe. După 15 martie 2028, deținătorii de bilete își pot converti biletele înainte de scadență.
Rata de conversie inițială este de 5,4589 acțiuni pentru fiecare 1.000 USD din principalul bancnotei, reprezentând un preț de conversie care este cu 40% mai mare decât prețul mediu al acțiunilor de 183,19 USD pe 17 septembrie 2024. Pe 15 septembrie 2027, deținătorii pot solicita MicroStrategy să răscumpăreze bancnote la 100% din valoarea principalului lor plus dobânda acumulată, dar neplătită.
Utilizarea veniturilor și a planurilor suplimentare de achiziție Bitcoin
MicroStrategy își propune să strângă aproximativ 864,1 milioane USD din această ofertă. Compania intenționează să aloce 500 de milioane de dolari din încasări pentru a-și răscumpăra Notele Senior Secured, pentru a finanța alte scopuri corporative generale și pentru a-și extinde deținerile Bitcoin. Într-o mișcare similară, MicroStrategy a emis o notificare de răscumpărare pe 16 septembrie 2024, și-a anunțat intenția de a răscumpăra Notele Senior Secured pe 26 septembrie 2024. Notele vor fi răscumpărate la 103,063% din valoarea lor principală, eliberând 69.080 de bitcoini deținute ca colateral.
Postarea MicroStrategy lansează o ofertă privată de note convertibile senior de 875 de milioane de dolari a apărut pentru prima dată pe Coinfea.