175 de milioane de dolari adăugate la oferta MicroStrategy: Target Bitcoin este?

MicroStrategy a făcut o schimbare majoră în strategia sa de finanțare, compania anunțând creșterea sumei pe care o strânge prin bancnote senior convertibile de la 700 de milioane de dolari la 875 de milioane de dolari. Există, de asemenea, o opțiune suplimentară de 135 milioane USD pentru cumpărătorii inițiali.

După cum mulți știu, MicroStrategy este deja unul dintre cei mai mari deținători de Bitcoin, iar această creștere sugerează că vor continua să-și extindă deținerile de criptomonede. Compania și șeful său, Michael Saylor, declară adesea că Bitcoin este un activ central în strategia sa pe termen lung.

Aceste bilete vor fi vândute în mod privat cumpărătorilor instituționali calificați la o rată a dobânzii de 0,625% pe an, bazându-se pe Regula 144A din Legea privind valorile mobiliare. Oferta este programată să se încheie mâine, 19 septembrie 2024, aceste obligații senior negarantate ajungând la scadență pe 15 septembrie 2028.

Sub rezerva condițiilor din termenii ofertei, răscumpărarea anticipată poate începe în decembrie 2027. Cu toate acestea, performanța acțiunilor MicroStrategy trebuie să depășească 130% din prețul de conversie într-o perioadă stabilită pentru ca răscumpărarea să aibă loc.

Merită menționat faptul că compania intenționează să folosească banii din ofertă, care se așteaptă să fie în jur de 864,1 milioane USD, pentru a răscumpăra 500 milioane USD în 6,125% Senior Secured Notes în 2028.

Odată ce această răscumpărare este finalizată, garanția care garantează Notele Senior Secured, inclusiv aproximativ 69.080 BTC, va fi eliberată. Orice încasări rămase pot fi folosite și pentru a cumpăra mai mult Bitcoin, ceea ce arată cât de încrezătoare este compania în criptomonedă.